吳璇，宋小滿

（1.中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司，北京 100038；2.中國鐵道科學(xué)研究院集團有限公司 運輸及經(jīng)濟研究所，北京 100081）

近年來，我國鐵路運輸快速發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，技術(shù)裝備大幅提升，服務(wù)水平整體躍升，為鐵路集裝箱發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。隨著《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》《營造良好市場環(huán)境推動交通物流融合發(fā)展實施方案》《“十三五”鐵路集裝箱多式聯(lián)運發(fā)展規(guī)劃》等政策的出臺，鐵路集裝箱市場迎來前所未有機遇期，進而為鐵路特種集裝箱（簡稱特種箱）的發(fā)展創(chuàng)造了廣闊的空間。

1 鐵路特種箱發(fā)展概況

特種箱是指為滿足貨物特殊運輸需求而設(shè)計的，具有特殊結(jié)構(gòu)和設(shè)備的專用集裝箱[1]。與普通集裝箱相比，特種箱具有無包裝運輸、專貨專箱、專箱專用等特點。2006年，中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司收購中鐵集裝箱公司全部特種箱資產(chǎn)及業(yè)務(wù)，開始經(jīng)營鐵路特種箱運輸物流業(yè)務(wù)。經(jīng)過十余年的資本市場實踐和產(chǎn)品市場打拼，運營的鐵路特種箱已由最初的以木材箱、汽車箱為主，發(fā)展到目前以不銹鋼罐箱、干散貨箱、冷藏箱為主，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、資產(chǎn)規(guī)模逐步放大、業(yè)務(wù)鏈條不斷延伸。

從資產(chǎn)規(guī)模來看，特種箱保有量從1.7萬只增加到目前的8萬余只，資產(chǎn)值從3.8億元增加為38.7億元，其中罐式箱保有量2萬余只，在全球運營商中排名亞洲第一、世界第五，同時還在持續(xù)不斷地研發(fā)新箱型。從運輸指標來看，鐵路特種箱發(fā)送量從收購初期的39.6萬TEU增長到2017年的93.94萬TEU，累計發(fā)送到達653.95萬TEU，共實現(xiàn)運輸收入約251億元。從貨物品類來看，鐵路特種箱物流業(yè)務(wù)涵蓋了包括煤炭、硫磺、化肥、氧化鋁、金屬礦石等大宗散貨；BDO、乙二醇、潤滑油等液體化工散貨；植物油、葡萄汁等液體食品散貨；石油瀝青；水果蔬菜、冷凍食品等品類。經(jīng)過多年探索和努力，特種箱物流業(yè)務(wù)已能夠融入客戶原料供應(yīng)、生產(chǎn)、倉儲、配送、銷售的業(yè)務(wù)鏈條，可與客戶協(xié)同開發(fā)定制化產(chǎn)品，提供一體化專業(yè)物流解決方案。

2 特種箱運輸效率評價方法和指標選取

2.1 數(shù)據(jù)包絡(luò)分析

數(shù)據(jù)包絡(luò)分析（Data Envelopment Analysis，DEA）是一種基于被評價對象間相對比較的非參數(shù)效率估計方法，是由美國的Charnes、Cooper和Rhodes于1978年首次提出的[2]。本方法是通過觀察具有多指標投入和產(chǎn)出的相同類型的單位或部門（也稱決策單元，DMU）的DEA值是否在模型的生產(chǎn)前沿面上，并根據(jù)各DMU與生產(chǎn)前沿面的距離，來確定各DMU的相對有效性，同時還可用投影方法指出非DEA有效或弱DEA有效的原因及改進方法和程度[3]，具有無須事先設(shè)定特定的函數(shù)形式、權(quán)重，由模型內(nèi)生決定的優(yōu)點[4]，其結(jié)果能夠幫助評價者分析和解決經(jīng)濟管理學(xué)相關(guān)問題，因而經(jīng)常被用于衡量DMU的生產(chǎn)效率水平。

DEA方法的基本模型有CCR和BCC兩種，CCR模型假定規(guī)模報酬不變（CRS），計算出來的效率為綜合技術(shù)效率水平；而BCC模型假定規(guī)模報酬可變（VRS），測算出的結(jié)果包括純技術(shù)效率水平和規(guī)模效率水平。其中，綜合技術(shù)效率水平=純技術(shù)效率水平×規(guī)模效率水平。2種模型都有投入導(dǎo)向型模型和產(chǎn)出導(dǎo)向型模型2種形式，投入導(dǎo)向型的DEA模型，是指在產(chǎn)出水平既定的條件下使投入成本最小化；產(chǎn)出導(dǎo)向型的DEA模型，是在要素投入量既定的前提下追求最大化的產(chǎn)出水平[5]。

由于DEA基本模型存在投入指標和產(chǎn)出指標的松弛性問題，其分析結(jié)果中，通常會出現(xiàn)多個DMU被評價為有效的情況，得出的效率值最大為1，即有效DMU效率值相同[6]。為了對有效DMU的效率高低進一步區(qū)分，使測度更加準確，除采用DEA的基本模型外，還將運用Tone（2002）創(chuàng)立的超效率模型（Super SBM）[7]，對我國鐵路特種箱的運營效率進行度量與分析。

2.2 投入產(chǎn)出指標選取

根據(jù)DEA模型對數(shù)據(jù)的要求，指標選取遵循以下原則：

（1）所選指標應(yīng)能夠反映評價目的和評價對象的特征；

（2）避免輸入或產(chǎn)出指標集內(nèi)部指標間的強線性關(guān)系[1]；

（3）選取的投入產(chǎn)出指標的數(shù)據(jù)可得且能實現(xiàn)客觀的量化；

（4）選取的時間序列數(shù)據(jù)在一定時間跨度內(nèi)具有一致性和可比性[8]；

（5）DMU總數(shù)不應(yīng)少于投入和產(chǎn)出指標數(shù)量的乘積，且不少于投入和產(chǎn)出指標數(shù)量之和的3倍[9]。

我國鐵路特種箱運輸效率評價模型構(gòu)建，主要需要確定鐵路特種箱運輸業(yè)的投入產(chǎn)出指標，而相關(guān)指標多種多樣，考慮所有因素不現(xiàn)實，依據(jù)以上原則，從重要性和可得性角度考慮，選取資產(chǎn)原值、營業(yè)成本為投入指標，運輸收入為產(chǎn)出指標。

3 特種箱運輸整體效率分析

模型分析結(jié)果顯示，2006年和2017年的綜合技術(shù)效率值為1，且松弛變量為0，即這2年為綜合技術(shù)有效，也同時達到了純技術(shù)有效和規(guī)模有效，也就是說這2年相對于其他年份，實現(xiàn)了投入產(chǎn)出的最優(yōu)。其余年份的規(guī)模效率值雖未達到1，平均也達到了0.946 9，而純技術(shù)效率值平均僅為0.647 2，說明規(guī)模效率已經(jīng)處于較高水平，各時期在既有的生產(chǎn)規(guī)模下，需要通過提高技術(shù)水平來增加運營效率。2006—2017年我國鐵路特種箱運營的超效率值曲線見圖1。

圖1 2006—2017年我國鐵路特種箱運營的超效率值

從圖1可以看出，我國鐵路特種箱整體運營效率，無論是純技術(shù)效率還是規(guī)模效率均呈現(xiàn)先降后升的態(tài)勢，特別是技術(shù)效率在各年份差異較大。2007年效率出現(xiàn)大幅下降則是由于當年購置了大量資產(chǎn)，而所購置資產(chǎn)的效益沒有在當年完全釋放；2014年跌入低谷，主要是由于國家宏觀經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整及各項政策調(diào)整，對鐵路特種箱業(yè)務(wù)產(chǎn)生較大影響；2015年以后開始加大鐵路特種箱的發(fā)展力度，開拓新市場、開發(fā)新客戶、開展新項目等，使得效率值逐步回升，不斷向技術(shù)前沿靠近。

4 特種箱各箱型效率分析

4.1 各箱型效率值

以2011—2017年間鐵路特種箱各箱型為DMU，對各自的投入產(chǎn)出指標數(shù)據(jù)按時間分別進行DEA模型測算，其運營效率結(jié)果見表2。

2011年，綜合技術(shù)效率、純技術(shù)效率、規(guī)模效率均有效的是干散箱、其他罐箱和折疊臺架箱；僅純技術(shù)效率有效的是水煤漿箱和冷藏箱；按照超效率值排名前三的分別是水煤漿箱、干散箱和其他罐箱。

2012年，綜合技術(shù)效率、純技術(shù)效率、規(guī)模效率均有效的是其他罐箱和折疊臺架箱；僅純技術(shù)效率有效的是干散箱和冷藏箱；按照超效率值排名前三的分別是干散箱、折疊臺架箱和其他罐箱。

2013年，綜合技術(shù)效率、純技術(shù)效率、規(guī)模效率均有效的是干散箱和折疊臺架箱；僅純技術(shù)有效的箱型是水煤漿和冷藏箱；按照超效率值排名前三的分別是水煤漿箱、干散箱和折疊臺架箱。

表2 2011—2017年鐵路特種箱各箱型運營效率值

（續(xù)表2）

2014年，綜合技術(shù)效率、純技術(shù)效率、規(guī)模效率均有效的是干散箱和折疊臺架箱；僅純技術(shù)有效的箱型是水煤漿箱；按照超效率值排名前三的分別是水煤漿箱、干散箱和折疊臺架箱。

2015年，綜合技術(shù)效率、純技術(shù)效率、規(guī)模效率均有效的是干散箱；僅純技術(shù)有效的箱型是冷藏箱；按照超效率值排名前三的分別是干散箱、瀝青罐箱和冷藏箱。

2016年，綜合技術(shù)效率、純技術(shù)效率、規(guī)模效率均有效的是干散箱；僅純技術(shù)有效的箱型是冷藏箱和35 t敞頂箱；按照超效率值排名前三的分別是干散箱、冷藏箱和35 t敞頂箱。

2017年，綜合技術(shù)效率、純技術(shù)效率、規(guī)模效率均有效的是35 t敞頂箱；僅純技術(shù)有效的箱型是干散箱和冷藏箱；按照超效率值排名前三的分別是冷藏箱、干散箱和35 t敞頂箱。

4.2 2017年超效率模型投影分析

為了進一步分析提高投入產(chǎn)出效率的途徑和方法，對2017年非DEA有效的箱型進行投影分析，結(jié)果見表3。

表3 2017年超效率模型下無效DEA箱型的投影值

可以看到，對于非DEA有效的箱型表現(xiàn)為既有投入冗余，又有產(chǎn)出不足，要想提高相對效率值，需要盡可能減少投入、擴大產(chǎn)出，對于2017年各箱型指標而言，水泥罐箱需要資產(chǎn)減少47.06%、運輸收入增加373.54%，瀝青罐箱需要資產(chǎn)減少48.88%、運輸收入增加201.57%，其他罐箱需要資產(chǎn)減少86.10%、營業(yè)成本減少22.42%、運輸收入增加1.23%，從而達到DEA有效。

5 基于DEA分析的結(jié)論及相關(guān)建議

效率測算結(jié)果表明，我國鐵路特種集裝箱運輸?shù)男收w呈現(xiàn)先降后升的發(fā)展趨勢，特別是在技術(shù)效率上還有待提升，具體如下：

（1）總體上鐵路特種箱的各箱型綜合技術(shù)效率值不高，每年綜合技術(shù)有效的箱型數(shù)量僅有1~2種，各箱型的效率水平參差不齊，差距較大，原因可能是箱資產(chǎn)投入較大，資產(chǎn)收益的實現(xiàn)受到市場需求、定價政策、運輸各環(huán)節(jié)組織效率等諸多因素制約。

（2）各箱型的純技術(shù)效率水平較高，各年純技術(shù)效率有效的箱型數(shù)量達到了3~4種；各箱型的規(guī)模效率值也普遍較高，除個別年份的部分箱型外，基本都保持在0.8以上水平，實現(xiàn)了較好的生產(chǎn)規(guī)模。

（3）近幾年，鐵路特種箱基本呈現(xiàn)出規(guī)模報酬遞增或不變，說明各箱型擴大了投入后的產(chǎn)出以等于或大于同等倍數(shù)增長，但隨著規(guī)模的不斷擴大，2017年干散箱和冷藏箱出現(xiàn)了規(guī)模遞減狀態(tài)，繼續(xù)擴大投入規(guī)模會導(dǎo)致產(chǎn)出增加程度降低，出現(xiàn)了一定的資源浪費，如果想達到并保持規(guī)模經(jīng)濟，則必須在技術(shù)、管理、資源等多方面提升效率，在縮減箱型規(guī)模的同時注意調(diào)整投入產(chǎn)出比例，從而實現(xiàn)較高的效率。

（4）2017年的年均綜合效率值為0.593 1，表明整體還有40.69%的改進和優(yōu)化空間，對于瀝青罐箱和水泥罐箱需要通過減少資產(chǎn)投入、增加運輸收入來實現(xiàn)同等條件下的效率優(yōu)化，對于其他罐箱則需要同時減少資產(chǎn)投入和營業(yè)成本投入、增加運輸收入來實現(xiàn)效率優(yōu)化。

以上分析的特種箱箱型主要有水煤漿箱、干散箱、水泥罐箱、瀝青罐箱、其他罐箱、冷藏箱、折疊臺架箱、35 t敞頂箱，通過橫向比較各時期既有生產(chǎn)規(guī)模下的各箱型運輸效率，可以得出在各種箱型中，干散箱效率表現(xiàn)良好，其他箱型還需要通過積極手段來進一步提升效率水平，具體如下：

（1）水煤漿箱、干散箱在各年一直表現(xiàn)良好，但水煤漿箱資產(chǎn)不再增加，而干散箱資產(chǎn)在逐年增加；

（2）水泥罐箱多年來并未增加資產(chǎn)規(guī)模，運輸指標也處于維持水平；

（3）瀝青罐箱為2011年研發(fā)投入試運的新箱型，通過多年的市場開拓，特別是2017年加快箱資產(chǎn)投放進度，希望通過增量來搶占市場，使得箱資產(chǎn)投入較大，影響了效率值的表現(xiàn)；

（4）其他罐箱也由于各時期其他類別箱型的表現(xiàn)而自2013年后效率偏低，可能是由于弧形罐箱的指標不盡如人意所致；

（5）冷藏箱保有量較其他箱型偏少，單箱資產(chǎn)價值卻較高，同時受其較高的運輸成本影響，效率值排名較后，而自2015年起冷藏箱的相對效率值提高，主要是由于各類罐箱效率值偏低；

（6）折疊臺架箱資產(chǎn)一直處于逐年淘汰狀態(tài)，而在2011—2014年也貢獻了較好運輸收益，因此效率值較好，至2015年完全退出市場；

（7）35 t敞頂箱自2016年運行以來，因其低投入、高收益取得了良好的效率水平。

鑒于選擇的指標數(shù)量和模型限制，分析結(jié)論僅作為決策參考，由于運輸效率受到國家經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、市場需求、行業(yè)政策和發(fā)展趨勢等多重因素影響，在實際業(yè)務(wù)中，還需要通過各種手段積極應(yīng)對，如根據(jù)市場需求變化，利用新箱投入形成規(guī)模優(yōu)勢，提高行業(yè)進入門檻和市場占有率，同時，創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，發(fā)展多式聯(lián)運和全程物流服務(wù)，實現(xiàn)服務(wù)鏈條的價值增值。