新怡印刷在越南印刷市場耕耘近10 年，已成為很多來越南投資辦廠的印刷企業(yè)的“第一站”。眼看著2019 年在忙碌中過去，回首這一年的經(jīng)歷，頗多感悟。

越南經(jīng)濟(jì)，成績喜人

根據(jù)越南國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，越南2019 年第三季度的國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP），預(yù)計同比增長7.31%，其中工業(yè)和建筑業(yè)增長10.05%；服務(wù)業(yè)增長7.11%。2019 年前9 個月，工業(yè)增加值同比增長9.56%。其中，加工制造繼續(xù)是整個行業(yè)的亮點，增長11.37%（第一季度增長11.52%，第二季度增長10.9%，第三季度增長11.68%），為整個行業(yè)貢獻(xiàn)了2.42 個百分點。

截至2019 年9 月末，越南進(jìn)出口總額達(dá)3827.2 億美元，其中，出口總額達(dá)1943 億美元，增長8.2%。進(jìn)口總額達(dá)1884.2 億美元，增長8.9%。貿(mào)易順差為58.8 億美元。

出口方面，內(nèi)資企業(yè)出口總額達(dá)595.7 億美元，增長16.4%，占比30.7%；外資企業(yè)出口總額（包括原油）達(dá)1347.3億美元，增長5%，占比69.3%。

圖1 越南2017 年—2019 年第三季度GDP 增長率

圖2 2019 年1 月—9 月越南工業(yè)增加值增長率

進(jìn)口方面，內(nèi)資企業(yè)進(jìn)口總額達(dá)789.7 億美元，增長14%；外資企業(yè)進(jìn)口總額達(dá)1094.5 億美元，增長5.5%。

截 至2019 年9 月20 日，越南外國直接投資新批項目共2759個，同比增長26.4%；注冊資本達(dá)109.73 億美元，下降22.3%。增資項目共1037 個；增資資金達(dá)47.89 億美元，同比下降13.6%?？傊?，今年前9 個月，新批資金和增資資金共達(dá)142 億美元，同比增長7.3%。

同行信息共享、競合加強

國外投資的不確定性，讓來自中國的同行有了更多合作的可能性，不少身處越南的中國企業(yè)都建立了開放性平臺，以與國內(nèi)的諸多同行合作。

中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致大量中國企業(yè)涌入越南。據(jù)不完全統(tǒng)計，2019年僅越南北部就新增中國印刷企業(yè)18 家，主要分布在海防、海陽、北寧、興安等地，其中不乏行業(yè)細(xì)分巨頭。建立于海防、廣寧的企業(yè)多是玩具及鞋業(yè)的配套企業(yè)，主要優(yōu)勢是離海防港近，出口方便；建立于北寧的企業(yè)，多為消費電子的配合企業(yè)，主要優(yōu)勢是供應(yīng)鏈較完善，省政府政策開放。

隨著中國企業(yè)進(jìn)入量的增加，越南政府針對企業(yè)設(shè)置的進(jìn)入門檻也不斷提高，主要體現(xiàn)在注冊資本、環(huán)保等方面。由于大多中國企業(yè)法務(wù)意識薄弱，多抱著“錢能解決的問題不是問題，先干再說”的觀念，所以容易陷入發(fā)展的泥潭。

國外投資的不確定性，讓來自中國的同行有了更多合作的可能性

表1 越南前5 大出口國

表2 越南前5 大進(jìn)口國

表3 越南投資來源國家和地區(qū)排行榜（截至2019 年9 月末）

分工合作，打造“中國品牌”

展望2020 年，正如習(xí)近平總書記所言，中國正面臨百年未有之大變局。而大國的博弈此時也深深地影響著傳統(tǒng)的印刷行業(yè)。全球經(jīng)濟(jì)增長面臨的下行壓力和不確定上升，全球金融市場波動加劇，大宗商品價格震蕩，黃金價格上揚，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣政策寬松預(yù)期升溫，國際組織下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測——預(yù)計2020年，全球經(jīng)濟(jì)將面臨下行或消費疲軟的壓力。而2020 年的越南印刷江湖，也將有一場關(guān)乎新進(jìn)場的印刷企業(yè)與扎根許久的印刷企業(yè)之間的市場博弈，越南的局部市場無法容納大體量的包裝產(chǎn)品，只有不斷擴(kuò)大外貿(mào)訂單才可能有“陽光大道”。

價格戰(zhàn)的背后，是企業(yè)的內(nèi)功修煉、人員培養(yǎng)、設(shè)備比拼

應(yīng)對之策，要避免市場陷入“只要中國人想買的東西，只會越買越貴，比如奢侈品。只要中國人要賣的東西，只會越賣越便宜，比如工業(yè)品”的泥淖，各印刷企業(yè)可根據(jù)市場細(xì)分，分工合作，優(yōu)劣互補，打造中國品牌，講好中國故事。當(dāng)部分經(jīng)濟(jì)體以逆全球化發(fā)展，呈現(xiàn)民粹和民族主義抬頭時，身處國外的中國企業(yè)更要尊重所在國的法律法規(guī)，做好風(fēng)險控制，搞好民間外交，先生存再發(fā)展。

2020 年，越南市場或?qū)⒂幸淮未笙磁?，這將推動當(dāng)?shù)赜∷⑺降奶嵘槍ι虡I(yè)印刷、防偽印刷，或有新的商機出現(xiàn)；針對玩具、鞋盒包裝，電子包裝等，或有更激烈的爭奪戰(zhàn)；由于中美貿(mào)易摩擦的推動，以前在越南沒有成本優(yōu)勢的禮品盒包裝的外貿(mào)，將以更快的速度發(fā)展。而價格戰(zhàn)的背后，是企業(yè)的內(nèi)功修煉、人員培養(yǎng)、設(shè)備比拼。

在筆者看來，于越南印刷市場而言，2020 年6 月將會是一個節(jié)點，此節(jié)點后，估計印刷企業(yè)的進(jìn)場基本會告一段落。