Isaac Sacolick

如今，很多企業(yè)都在采取措施，通過把模型、分析、數(shù)據(jù)可視化和儀表盤功能融入到?jīng)Q策過程中，成為數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型的企業(yè)。在很多環(huán)境中都是如此，例如，業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)們改善客戶體驗(yàn);技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)們分析敏捷、DevOps和網(wǎng)站指標(biāo)，以及應(yīng)用部門在其應(yīng)用程序中嵌入分析功能等。

這意味著需要更多的開發(fā)人員、分析師、工程師和管理人員參與開發(fā)數(shù)據(jù)可視化和儀表盤功能。由于很多企業(yè)采用了自助式商業(yè)智能工具（例如，Tableau和Microsoft Power BI），因此在某些情況下，你自己就想去開發(fā)儀表盤功能，甚至?xí)腥艘竽銉?yōu)先開發(fā)這種功能。

這些工具學(xué)起來很快，但應(yīng)避免去設(shè)計(jì)那些無法使用的復(fù)雜的數(shù)據(jù)可視化功能。你需要一種設(shè)計(jì)和開發(fā)策略，而企業(yè)則需要既定的數(shù)據(jù)可視化標(biāo)準(zhǔn)。

從戰(zhàn)略實(shí)踐到設(shè)計(jì)策略，再到Tableau和Power BI的具體平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)，有很多建議可供參考。我非常愿意分享一些開發(fā)人員應(yīng)該考慮的實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)。

1.使用發(fā)現(xiàn)儀表盤功能來準(zhǔn)備數(shù)據(jù)

在處理數(shù)據(jù)的過程中，開發(fā)人員、業(yè)務(wù)分析師或者數(shù)據(jù)科學(xué)家通常會(huì)開發(fā)圖表和儀表盤功能，使用戶能夠查看基本的深度分析結(jié)果，并有所發(fā)現(xiàn)。當(dāng)你不太確定數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)質(zhì)量以及哪些深度分析結(jié)果可能有用時(shí)，則需要在開發(fā)過程中嵌入這些儀表盤功能。在此過程中，一定要提出以下問題：

數(shù)據(jù)是否足夠有用，或者是否需要與其他數(shù)據(jù)源相結(jié)合，才能充分發(fā)揮其作用？

數(shù)據(jù)是否相對(duì)干凈，或者在用于決策之前需要進(jìn)行一些數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和清洗？

是否需要分組維度、分塊度量、計(jì)算聚合和其他分析功能來簡(jiǎn)化分析？

這些問題在前期非常有用;只要數(shù)據(jù)需要額外的操作，就可以根據(jù)需要進(jìn)行重復(fù)。

2.回答特定受眾的問題

準(zhǔn)備好進(jìn)行第一次數(shù)據(jù)可視化后，請(qǐng)考慮以下內(nèi)容：

（1）可視化將解決什么問題？

（2）誰會(huì)使用它？

（3）他們將怎樣利用從可視化中獲得的深度分析結(jié)果？

第一個(gè)問題能幫助你做好可視化的定義。我已經(jīng)看到很多人都忘記了這一關(guān)鍵步驟，讓消費(fèi)者不知道為什么要進(jìn)行可視化以及怎樣使用可視化功能。

第二個(gè)問題有助于定義細(xì)節(jié)和復(fù)雜程度。高管們希望了解績效指標(biāo)和趨勢(shì)，而經(jīng)理們通常想要深入了解分析背后的原因。

第三個(gè)問題有助于確定需要什么類型的信息，以及與其他系統(tǒng)集成是否有用。例如，如果你的儀表盤正在分析來自Jira的敏捷指標(biāo)，那么允許用戶點(diǎn)擊Jira發(fā)行版、Saga和故事可能會(huì)有所幫助。了解最終用戶是誰可以幫助確定他們?cè)谶M(jìn)行任何系統(tǒng)集成時(shí)需要開展哪類工作。

3.建立一致的布局、圖表類型和樣式

最好是創(chuàng)建能全面反映最終用戶希望回答其問題并查看分析的所有維度、層次結(jié)構(gòu)和篩選器的儀表盤布局。

但是，如果在太多的儀表盤上這樣做，最終用戶會(huì)因?yàn)檫^于復(fù)雜而去學(xué)習(xí)不同的設(shè)計(jì)，在不同的設(shè)計(jì)上工作而感到厭煩。這相當(dāng)于設(shè)計(jì)一個(gè)在每一屏幕上都有不同導(dǎo)航欄的網(wǎng)站。

這意味著要有一致的布局、圖表類型和樣式。使用新儀表盤功能的用戶應(yīng)該感到很輕松，因?yàn)檫@與他們使用過的其他儀表盤有相通之處。搜索界面和篩選器在位置上也應(yīng)該是一致的。在不同的儀表盤上顯示時(shí)，主維度應(yīng)使用一致的圖表類型。維度和度量也應(yīng)使用一致的顏色、字體和格式。

4.利用視覺元素把故事講得更好

一旦你有了問題，并根據(jù)布局標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)了儀表盤結(jié)構(gòu)，下一步就是確保視覺效果能發(fā)揮作用，而且富有洞察力。最好的儀表盤應(yīng)使用明確和隱含的線索來吸引人們的注意力。

有很多關(guān)于用數(shù)據(jù)和視覺設(shè)計(jì)講故事的書籍和文章，但這里有一些基本的東西：

針對(duì)需要深挖數(shù)據(jù)的維度，使用更多的視覺效果和更少的篩選器。視覺效果通過顏色、大小和趨勢(shì)提供上下文環(huán)境，相對(duì)于篩選器更強(qiáng)調(diào)了上下文環(huán)境。

通過標(biāo)記、定位和樣式軸、刻度線、顏色圖例和數(shù)據(jù)點(diǎn)來實(shí)現(xiàn)基本圖表標(biāo)準(zhǔn)。

異常值很重要。應(yīng)避免將它們篩選掉，而且要突出顯示那些比較重要的。

很多商業(yè)智能工具都有方法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行注釋，或者通過一系列儀表盤交互來講述故事。學(xué)會(huì)使用這些工具。在大多數(shù)企業(yè)環(huán)境中，做到清晰和直接是讓人們獲得深度分析結(jié)果最實(shí)際的方法。

講故事需要上下文環(huán)境。數(shù)據(jù)可視化可以通過趨勢(shì)、基線、比較、基準(zhǔn)、場(chǎng)景、預(yù)測(cè)和為分析或者決策提供背景的其他元素來做到這一點(diǎn)。

個(gè)性化體驗(yàn)。例如，如果你的最終用戶只對(duì)歐洲績效指標(biāo)感興趣，那么讓他們?cè)谌衷O(shè)置該首選項(xiàng)，以便在這種上下文環(huán)境中打開儀表盤。

5.數(shù)據(jù)和設(shè)計(jì)迭代

一旦使用了儀表盤，就需要不斷的改進(jìn)。

新的儀表盤通常會(huì)暴露出底層數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，特別是采用新數(shù)據(jù)集進(jìn)行開發(fā)的情況。第一個(gè)儀表盤版本應(yīng)解決可能阻礙智能決策的主要數(shù)據(jù)質(zhì)量問題。

數(shù)據(jù)可視化就像軟件應(yīng)用程序。提高可用性是另一類改進(jìn)措施。儀表盤開發(fā)人員應(yīng)該給最終用戶提供可以使用的最簡(jiǎn)產(chǎn)品，觀察他們的使用情況，并收集能夠推動(dòng)改進(jìn)的反饋。

最后，儀表盤還必須反映決策和數(shù)據(jù)的當(dāng)前狀態(tài)。當(dāng)前的深度分析是可操作的，但隨著時(shí)間的推移可能會(huì)變得不那么重要。如果新的業(yè)務(wù)目標(biāo)和相關(guān)方出現(xiàn)了問題，這就需要分析和數(shù)據(jù)可視化。有時(shí)這需要?jiǎng)?chuàng)建新的儀表盤;而有時(shí)改進(jìn)現(xiàn)有儀表盤是更有效的選擇。

Isaac Sacolick是公認(rèn)的社交領(lǐng)域的最佳首席信息官，也是“社交、敏捷和轉(zhuǎn)型”以及CIO.com的長期博主，還兼任StarCIO總裁。

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