楊夢潔

如今，財富管理市場愈加龐大，私人財富積累，產(chǎn)品規(guī)模大增。回顧中國財富管理行業(yè)的發(fā)展歷程，財富管理在世紀(jì)之交才在國內(nèi)初現(xiàn)雛形，彼時產(chǎn)品市場發(fā)展緩慢，投資者可以選擇的金融產(chǎn)品品類也較為有限，策略類型匱乏，隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，私人財富迅速積累，越來越多的高凈值人士需要通過專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行理財，高端財富管理行業(yè)亟待發(fā)展。

早在1992年，何勇憑借著對金融投資領(lǐng)域的滿腔熱忱，迅速投入了金融與私人財富管理行業(yè)，開始了其在這一領(lǐng)域的深入探索，積累了大量的從業(yè)經(jīng)驗也形成了自身的財富管理理念。2007年，在中國金融行業(yè)內(nèi)，何勇開創(chuàng)并全面實踐財富管理理念，在信托行業(yè)內(nèi)創(chuàng)造性地提出打造“受人之托，代人理財”的私人財富管理業(yè)務(wù)模式，引領(lǐng)著整個信托行業(yè)的發(fā)展。他用5年的時間，為平安信托實現(xiàn)了私人財富管理每年1000億的資產(chǎn)配置平臺，以40人的傳統(tǒng)信托業(yè)務(wù)精英團(tuán)隊每年創(chuàng)造了超過10億的年度管理費(fèi)收入。

基于長期積累的經(jīng)驗與資源，面對亟待進(jìn)一步發(fā)展的財富管理市場，何勇決心打造一個更為專業(yè)的高端財富管理創(chuàng)新平臺，為高凈值人群提供最嚴(yán)謹(jǐn)、最專業(yè)的資產(chǎn)配置方案。2013年，何勇將目光投向了上海陸家嘴。這是眾多跨國銀行大中華區(qū)及東亞總部所在地，也是中國最具影響力的金融中心之一；這里聚集著全中國最有名的金融機(jī)構(gòu)，擁有眾多世界500強(qiáng)、全球和中國金融機(jī)構(gòu)總部，是中國金融行業(yè)的地標(biāo)；這里的每個市場信息都在中國乃至全世界金融市場發(fā)揮著巨大的影響，成為金融才子縱橫市場的平臺……于是，何勇滿懷信心與期待，在這片金融沃土上親手創(chuàng)辦了“陸家嘴財富”——它是上海陸浦投資管理集團(tuán)有限公司的前身。

穩(wěn)定有效的渠道、優(yōu)質(zhì)豐富的產(chǎn)品和完善高效的平臺是何勇作為陸浦投資董事長一直致力于構(gòu)建的業(yè)務(wù)模式。為了保證渠道的穩(wěn)定性，作為公司董事長，何勇為陸浦投資篩選投資機(jī)構(gòu)建立了嚴(yán)格的風(fēng)控體系。整個體系包括六大類、一百多個子類，需要對GP的管理公司概況、過往發(fā)行與管理基金的概況、核心團(tuán)隊、量化信息指標(biāo)以及公司過往涉訴情況進(jìn)行全面細(xì)致的調(diào)查，形成調(diào)查結(jié)論并提交公司投決會，目前，和陸浦投資合作的VC和PE機(jī)構(gòu)包括真格、經(jīng)緯、同創(chuàng)偉業(yè)、松禾等知名投資機(jī)構(gòu)。

創(chuàng)新是一個企業(yè)生存和發(fā)展的靈魂。在陸浦投資的運(yùn)營和管理中，為了向客戶提供更多優(yōu)質(zhì)豐富的產(chǎn)品，何勇一直銳意創(chuàng)新，通過組建高端專業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊，不斷完善產(chǎn)品研發(fā)體系，強(qiáng)化投資管理能力建設(shè)，實現(xiàn)了對專業(yè)領(lǐng)域深度行業(yè)研究和對行業(yè)發(fā)展前景的宏觀把握，將市場上最具競爭力的產(chǎn)品輸送到客戶手上，搭建了一套完整的產(chǎn)品供給體系。

此外，何勇還著力打造具有擴(kuò)張性的、完善的運(yùn)營服務(wù)系統(tǒng)，將客戶、渠道、投資等價值鏈環(huán)節(jié)整合在統(tǒng)一平臺中。從客戶個人風(fēng)險配置特征分析到財富解決方案的制定再到財富管理產(chǎn)品的篩選，形成了從產(chǎn)品經(jīng)理到私人財富顧問直至客戶的完整鏈條，進(jìn)一步控制風(fēng)險，提升客戶體驗。

在競爭激烈的財富管理市場，何勇和他的陸浦投資獲得了客戶、金融機(jī)構(gòu)和相關(guān)從業(yè)人員的普遍認(rèn)可，陸浦投資的發(fā)展也取得了豐碩的成果。他是陸浦投資的創(chuàng)始人和領(lǐng)導(dǎo)者，也是中國高端財富管理領(lǐng)域的引路人和開拓者。從中國金融中心一路走來的陸浦投資真正成為了中國最具實力的高端財富管理創(chuàng)新平臺，作為平臺的締造者，何勇不斷書寫著高端財富管理的行業(yè)傳奇。