徐剛

摘要：2015年6月，國(guó)際燃?xì)饴?lián)盟（international gas union，IGU）在法國(guó)舉辦的世界燃?xì)獯髸?huì)上發(fā)布的《世界氣價(jià)形成機(jī)制報(bào)告》中提到，國(guó)際能源機(jī)構(gòu)（IEA）、世界能源委員會(huì)（WEC）、殼牌公司、?？松梨诠靖髯园l(fā)布的預(yù)測(cè)報(bào)告認(rèn)為：在未來(lái)幾十年內(nèi)天然氣將會(huì)有至關(guān)重要的增長(zhǎng)，會(huì)在2050年左右成為世界最大的能源來(lái)源。本文根據(jù)現(xiàn)階段的行業(yè)發(fā)展情況，推測(cè)了日后燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展的趨勢(shì)和路徑。

關(guān)鍵詞：燃?xì)庑袠I(yè)；天然氣；行業(yè)發(fā)展

眾所周知，石油作為目前世界最重要的能源，其價(jià)格在全球范圍內(nèi)基本都是一致的，其影響力已遠(yuǎn)超石油本身，與世界各國(guó)的經(jīng)濟(jì)、政治相互作用。目前天然氣尚且沒(méi)有石油價(jià)格的影響力大，但隨著天然氣在世界能源供給中所占比重的增加，形成國(guó)際統(tǒng)一的價(jià)格機(jī)制和更加清晰穩(wěn)定的供求關(guān)系，并進(jìn)而逐步擴(kuò)大政治、經(jīng)濟(jì)影響力可以說(shuō)是必然的。在尚未形成統(tǒng)一定價(jià)機(jī)制的情況下，全球各個(gè)國(guó)家地區(qū)的天然氣價(jià)格也有各自不同的主導(dǎo)價(jià)格機(jī)制。主要影響因素?zé)o非就是地方政府政策制定、供求關(guān)系、運(yùn)輸成本。

一、中國(guó)燃?xì)庑袠I(yè)整體定價(jià)機(jī)制

以中國(guó)為例，燃?xì)庑袠I(yè)主導(dǎo)的價(jià)格機(jī)制是“政府調(diào)控下的服務(wù)成本定價(jià)”（Regulation：Cost of Service，RBC），也就是說(shuō)以天然氣的開(kāi)采、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、銷(xiāo)售的成本為基礎(chǔ)，在各個(gè)環(huán)節(jié)制定適當(dāng)?shù)膬r(jià)格，給予適當(dāng)?shù)睦麧?rùn)以維持整個(gè)行業(yè)的生存。比如說(shuō)政府會(huì)制定城市門(mén)站的到站價(jià)格，限定中間運(yùn)輸公司（比如“中石化天然氣分公司”）的加價(jià)。這種機(jī)制的最大好處是在天然氣發(fā)展程度尚低的情況下保證一定量的供應(yīng)，也有利于政府對(duì)整個(gè)行業(yè)的操控，符合我黨治國(guó)的一貫原則。缺點(diǎn)就是當(dāng)國(guó)內(nèi)可控的供給跟不上消費(fèi)時(shí)，不得不進(jìn)口以保證供應(yīng)，量少可以虧本進(jìn)口賠錢(qián)繼續(xù)把控，量大的時(shí)候自然就受到國(guó)際氣價(jià)的影響了，即使原本國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的天然氣為了保證生存，在市場(chǎng)的壓力下也不得不跟隨國(guó)際氣價(jià)的變化而調(diào)整自己的價(jià)格。不過(guò)中國(guó)的燃?xì)庑袠I(yè)目前也在準(zhǔn)備與世界做一定程度的接軌，上海天然氣貿(mào)易中心的發(fā)展對(duì)燃?xì)庑袠I(yè)的影響很大。

二、世界其他地區(qū)定價(jià)機(jī)制

世界范圍的燃?xì)庑袠I(yè)也有其特點(diǎn)的定價(jià)機(jī)制。在早前，天然氣作為石油的一種，其國(guó)際上的定價(jià)原則是跟隨原油一起變化（Oil Price Escalation，OPE）。但是隨著天然氣應(yīng)用范圍和產(chǎn)量的不斷擴(kuò)大，運(yùn)輸成本的不斷降低，本地與外來(lái)氣源（LNG、管道氣）的競(jìng)爭(zhēng)加劇，逐漸形成單獨(dú)的天然氣定價(jià)機(jī)制。

以歐洲為例，2013年，歐盟國(guó)家共消費(fèi)天然氣約5343億立方米，其中進(jìn)口天然氣占了4300億立方米，比重高達(dá)81%，其中來(lái)自俄羅斯的進(jìn)口天然氣就占到了1300億立方米，歐洲目前最主要的定價(jià)機(jī)制就是“氣源間競(jìng)爭(zhēng)定價(jià)”（Gas on Gas，GOG），簡(jiǎn)單來(lái)講就是不區(qū)分本土天然氣與進(jìn)口天然氣，管道氣和LNG，誰(shuí)便宜用誰(shuí)的。受市場(chǎng)影響最大的GOG和OPE定價(jià)已經(jīng)是國(guó)際氣價(jià)機(jī)制的主流了。

過(guò)去7年的天然氣消耗量一路走高，天然氣價(jià)格也是節(jié)節(jié)攀升，在這種形勢(shì)下，世界LNG出口商加大LNG設(shè)施投資建設(shè)，大幅提高產(chǎn)量，2014年上半年受?chē)?guó)際油價(jià)影響，天然氣價(jià)格“腰斬”并一直持續(xù)到2015年年末都未有上升跡象。

三、國(guó)內(nèi)的燃?xì)庑袠I(yè)現(xiàn)狀

（一）燃?xì)庑袠I(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況

目前中國(guó)天然氣行業(yè)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈可以大致分為四部分。

（一）上游氣源：負(fù)責(zé)氣田開(kāi)發(fā)或者進(jìn)口LNG接收，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的源頭：公司主要分布在油氣資源豐富的地區(qū)如新疆、四川等地，也有海上油氣田，國(guó)資的代表公司就是國(guó)內(nèi)三桶油。相關(guān)的石油技術(shù)服務(wù)公司如貝克休斯、斯倫貝謝等。之前的政策是只允許國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的，目前正在逐步放開(kāi)這一部分的政策，允許市場(chǎng)介入。

（二）中游長(zhǎng)輸：跨國(guó)家跨區(qū)域的天然氣配送工程：也就是咱們常見(jiàn)到的“西氣東輸一二線”、“川氣東送”、“陜京一、二、三線”，代表公司如中石化天然氣分公司，專(zhuān)門(mén)搞長(zhǎng)輸?shù)摹Ｋ麄兣c下游分輸公司的分割線就是沿線的各個(gè)“開(kāi)口”。

（三）下游分輸：各省管網(wǎng)公司或LNG分輸公司：負(fù)責(zé)從天然氣主干線上拿氣，并分輸?shù)礁鱾€(gè)城市。比如山西省內(nèi)的三家天然氣分輸公司（如山西省天然氣產(chǎn)業(yè)集團(tuán)），在短短幾年的時(shí)間里其范圍就壟斷了山西全境。這一塊兒目前也是國(guó)家控制的，并不允許民資進(jìn)入。中游和下游主要招收也是油氣儲(chǔ)運(yùn)和建環(huán)專(zhuān)業(yè)的人。

（四）末端銷(xiāo)售：也就是各地的城市燃?xì)夤?，?fù)責(zé)最末端的居民供氣、工業(yè)用戶(hù)、公商服用戶(hù)。業(yè)務(wù)范圍包括了建調(diào)壓站、市政管網(wǎng)鋪設(shè)、用戶(hù)燃?xì)庠O(shè)施安裝以及日常運(yùn)營(yíng)維護(hù)。這是跟大家日常生活打交道最多的部分，包括以北京燃?xì)?、深圳燃?xì)鉃榇淼牡胤叫怨?，和以中燃、新奧、港華、華潤(rùn)、昆侖為代表的全國(guó)性公司，這也是燃?xì)庑袠I(yè)民資最活躍的部分。

四、燃?xì)庑袠I(yè)的國(guó)內(nèi)發(fā)展環(huán)境

（一）燃?xì)庑袠I(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

天然氣消費(fèi)地除了北美和中東等地自身的消費(fèi)外，主要集中于亞太地區(qū)，尤其是東北亞的中國(guó)、日本和韓國(guó)等貧氣的國(guó)家，分布極不均衡。全球一次能源消費(fèi)中，天然氣占比從1965年的15%提升到2017年的23%，而中國(guó)僅為7%，天然氣“十三五”規(guī)劃要求到2020年提升至10%左右，目前提升空間較大。由于受到環(huán)保政策、城市燃?xì)夂凸I(yè)領(lǐng)域煤改氣工程、替代能源價(jià)格上漲和新燃?xì)怆姀S投運(yùn)等多重因素的影響，中國(guó)天然氣消費(fèi)呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)的格局，未來(lái)的發(fā)展前景十分光明。而天然氣作為石油的替代品，在油價(jià)持續(xù)攀升的大背景下，借助國(guó)家政策的調(diào)整及扶持，行業(yè)巨大的投資機(jī)會(huì)顯現(xiàn)。

（二）燃?xì)庑袠I(yè)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)

如果按照國(guó)家天然氣發(fā)展規(guī)劃來(lái)看，國(guó)家十三五期間天燃?xì)庹家淮文茉聪M(fèi)比例達(dá)到10%，中國(guó)一年的天然氣消費(fèi)量達(dá)到3000～4000億方/年，按照目前2000左右的水平，增速每年會(huì)在200億方，那就是每年新增400億的產(chǎn)值。行業(yè)環(huán)境上，天然氣的氣源包括自產(chǎn)和進(jìn)口，國(guó)內(nèi)氣田主要有塔里木，長(zhǎng)慶和四川盆地，在油價(jià)下跌如此嚴(yán)重，花旗等等投行一而再再而三的下調(diào)油價(jià)預(yù)期的今天，我們可以相信未來(lái)5-10年油價(jià)將長(zhǎng)期保持地位，目前l(fā)ng到岸價(jià)大概在8美元/mmbtu，美國(guó)國(guó)內(nèi)hh交易價(jià)可能在1-2美元左右，如果考慮未來(lái)在稅收可能出現(xiàn)的優(yōu)惠，中國(guó)東部沿海省份可以放心淘汰燃煤機(jī)組，燃?xì)怆姀S可以和燃煤機(jī)組直接對(duì)抗，這就是未來(lái)燃?xì)庑袠I(yè)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)

總而言之，天然氣因?yàn)槭乔鍧嵞茉?，符合?guó)際和我國(guó)節(jié)能環(huán)保、低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展方向，未來(lái)其使用量將不斷加大，行業(yè)的發(fā)展前景較為看好。國(guó)際能源署認(rèn)為，未來(lái)5年全球天然氣市場(chǎng)將迎來(lái)三方面主要轉(zhuǎn)變：一是中國(guó)將成為世界上最大的天然氣進(jìn)口國(guó)，二是工業(yè)將超過(guò)電力行業(yè)成為全球天然氣需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，三是美國(guó)將成為全球天然氣供應(yīng)的最大增量來(lái)源和天然氣市場(chǎng)新的領(lǐng)軍者。大體來(lái)說(shuō)，雖然我國(guó)的燃?xì)庑袠I(yè)還有許多挑戰(zhàn)以及影響因素，但總的來(lái)說(shuō)發(fā)展勢(shì)頭較為強(qiáng)勢(shì)，在我國(guó)的能源結(jié)構(gòu)中的比例未來(lái)依然會(huì)不斷加大。

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（作者單位：山東省泰安市泰山燃?xì)饧瘓F(tuán)）