呂小明 羅凱世 李建華 劉國(guó)慶 王赫揚(yáng) 崔大慶

（1現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展基金有限公司，北京100089；2北京先農(nóng)投資管理有限公司，北京100089；3中林集團(tuán)張掖金象種業(yè)有限公司，張掖734000）

我國(guó)雜交稻、雜交玉米（以下簡(jiǎn)稱兩雜）種子庫(kù)存積壓?jiǎn)栴}長(zhǎng)期困擾行業(yè)發(fā)展，去產(chǎn)能、去庫(kù)存勢(shì)在必行。種子生產(chǎn)雖涉及田間生產(chǎn)、晾曬烘干、加工包裝等諸多環(huán)節(jié)，但長(zhǎng)期以來(lái)的主要制約因素是加工環(huán)節(jié)，且加工環(huán)節(jié)相對(duì)可控。本文通過(guò)官方發(fā)布的種子企業(yè)數(shù)量等數(shù)據(jù)，結(jié)合《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可管理辦法》對(duì)種子加工能力的相關(guān)規(guī)定，綜合考慮實(shí)際加工能力、備貨率等因素，估測(cè)了我國(guó)主要農(nóng)作物種子的加工產(chǎn)能，以及加工全國(guó)主要農(nóng)作物年用種備貨量所需要的加工時(shí)長(zhǎng)，以期反映出我國(guó)種業(yè)加工環(huán)節(jié)產(chǎn)能過(guò)剩程度，并對(duì)過(guò)剩原因進(jìn)行了初步分析，提出了相關(guān)建議，以供行業(yè)主管部門決策和種子企業(yè)經(jīng)營(yíng)參考。

1 估測(cè)方法和過(guò)程

1.1 估測(cè)方法 估測(cè)對(duì)象為稻（分雜交稻和常規(guī)稻）、小麥、玉米、棉花和大豆等5種主要農(nóng)作物。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)確定相關(guān)種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)數(shù)量和作物年播種面積、《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可辦法》規(guī)定的企業(yè)最低加工能力，以及行業(yè)經(jīng)驗(yàn)確定備貨量等其他系數(shù)。以全部產(chǎn)能所對(duì)應(yīng)年度種子需求總量所需的加工時(shí)長(zhǎng)，反映5種作物種子加工產(chǎn)能環(huán)節(jié)的產(chǎn)能過(guò)剩程度。估測(cè)過(guò)程中，對(duì)產(chǎn)能的估測(cè)堅(jiān)持保守估計(jì)原則，以理論加工能力的六折估測(cè)實(shí)際加工能力、以實(shí)際需種量的120%估計(jì)備貨量。本文未考慮混業(yè)經(jīng)營(yíng)企業(yè)的設(shè)備通用性。

1.2 估測(cè)過(guò)程 以雜交玉米為例：（1）對(duì)雜交玉米種子加工產(chǎn)能的估測(cè)。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部全國(guó)種業(yè)大數(shù)據(jù)，全國(guó)共有育繁推一體化種子企業(yè)44家，非育繁推一體化種子企業(yè)1060家；根據(jù)《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可管理辦法》，以上兩類企業(yè)辦理種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證必須具備20t/h和10t/h的種子成套設(shè)備加工能力。企業(yè)數(shù)量乘以加工能力得到雜交玉米理論總加工能力。根據(jù)行業(yè)調(diào)研了解到的實(shí)際情況，按照理論加工能力×60%估測(cè)得到實(shí)際加工能力。（2）對(duì)雜交玉米種子備貨量的估測(cè)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站公布的信息和《中國(guó)種業(yè)發(fā)展報(bào)告》，分別確定玉米的常年播種面積和平均用種量，得到全國(guó)常年所需玉米種子量。種子企業(yè)往往增加備貨量，以所需種子量乘以120%推測(cè)備貨量。（3）對(duì)雜交玉米種子年加工用時(shí)的估測(cè)。備貨量除以全國(guó)玉米種子總的實(shí)際加工能力，得到全國(guó)玉米種子加工用時(shí)174．22h，即我國(guó)雜交玉米全年的用種只需約7d便可全部加工完成（表1）。

同理，對(duì)我國(guó)稻（分雜交稻和常規(guī)稻）、小麥、棉花和大豆種子年加工用時(shí)進(jìn)行了測(cè)算，詳見(jiàn)表2～6。

表1 全國(guó)雜交玉米種子年加工用時(shí)測(cè)算表

表2 全國(guó)雜交稻種子年加工用時(shí)測(cè)算表

表3 全國(guó)常規(guī)稻種子年加工用時(shí)測(cè)算表

表4 全國(guó)小麥種子年加工用時(shí)測(cè)算表

表5 全國(guó)棉花種子年加工用時(shí)測(cè)算表

表6 全國(guó)大豆種子年加工用時(shí)測(cè)算表

2 基本結(jié)論

2.1 棉花和兩雜作物種子加工能力過(guò)剩問(wèn)題較為突出 玉米、水稻（雜交稻、常規(guī)稻）、小麥、棉花、大豆5大類作物種子總加工能力約為17116t/h，每年市場(chǎng)種子總備貨量約為8977964t，完成全年加工需求需約2984h，即124d。小麥、常規(guī)稻和大豆種子全國(guó)常年用種量加工用時(shí)分別為 39．0d、42．3d 和 28．0d，考慮到種子加工的季節(jié)性，這3種作物種子加工產(chǎn)能可能并不過(guò)剩。棉花種子全國(guó)常年用種量加工用時(shí)僅為2．6d，可能與近年來(lái)黃淮海和長(zhǎng)江流域棉區(qū)生產(chǎn)急劇萎縮有關(guān)。兩雜種子產(chǎn)能過(guò)剩較為嚴(yán)重，雜交玉米和雜交稻種子加工每年僅需開工7．3d和5．2d（表 7）。

2.2 中小企業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題嚴(yán)重 調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，種業(yè)存在大型企業(yè)產(chǎn)能利用率高、小型企業(yè)利用率低的情況。如墾豐和隆平等行業(yè)龍頭企業(yè)，產(chǎn)能過(guò)剩的情況并不嚴(yán)重，但被調(diào)查的中小企業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題比較嚴(yán)重。

表7 全國(guó)主要農(nóng)作物常年用種加工用時(shí)估測(cè)結(jié)果

2.3 行業(yè)固定資產(chǎn)投入壓力較大 上述測(cè)算僅涉及加工設(shè)備的生產(chǎn)能力，在企業(yè)的實(shí)際投資過(guò)程中，單套設(shè)備的投資必須伴隨土地、廠房、庫(kù)房等的配套建設(shè)。相對(duì)應(yīng)，土地、廠房等固定資產(chǎn)的建設(shè)成本其實(shí)遠(yuǎn)高于加工設(shè)備，造成了企業(yè)的固定資產(chǎn)投資壓力較大。據(jù)中國(guó)種業(yè)發(fā)展報(bào)告，2016年全國(guó)種子銷售總收入為752．92億元，種子企業(yè)固定資產(chǎn)總額達(dá)434．62 億元。

3 兩雜作物種子產(chǎn)能過(guò)剩原因分析

3.1 種業(yè)市場(chǎng)發(fā)展到特定階段的產(chǎn)物 我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)目前處于壟斷競(jìng)爭(zhēng)階段。壟斷競(jìng)爭(zhēng)的基本特點(diǎn)為低進(jìn)入門檻下的適度競(jìng)爭(zhēng)，各個(gè)廠商為取得市場(chǎng)份額形成產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)象。產(chǎn)能擴(kuò)張是市場(chǎng)運(yùn)行帶來(lái)的規(guī)律性結(jié)果。兩雜作物毛利率高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，產(chǎn)能過(guò)剩情況也更加突出，這也從側(cè)面印證了這一規(guī)律。

3.2 政策導(dǎo)向激勵(lì) 除了行政許可對(duì)種子加工能力設(shè)置準(zhǔn)入門檻外，國(guó)家種業(yè)政策一直鼓勵(lì)支持種企加大固定資產(chǎn)投入。行業(yè)性支持項(xiàng)目，常常以加工規(guī)模大為前提，某些地方政府為促進(jìn)本土優(yōu)勢(shì)企業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)，做出的傾斜性甚至強(qiáng)制性政策，加劇了行業(yè)產(chǎn)能環(huán)節(jié)的不健康發(fā)展。如全國(guó)雜交玉米的生產(chǎn)制種集中產(chǎn)區(qū)甘肅某市，對(duì)進(jìn)入該區(qū)域的企業(yè)要求必須達(dá)到一定程度的固定資產(chǎn)建設(shè)水平。

3.3 傳統(tǒng)發(fā)展理念影響 種業(yè)企業(yè)家普遍青睞固定資產(chǎn)投入，主要是買地置業(yè)和上馬加工設(shè)備。一方面是固定資產(chǎn)、生產(chǎn)設(shè)備等可視型資產(chǎn)的多寡，常被視為企業(yè)成功與否的標(biāo)志；另一方面是由于我國(guó)大部分種企仍然以生產(chǎn)加工為主，商業(yè)化育種體系尚未建立，企業(yè)增加科研基礎(chǔ)設(shè)施投入的動(dòng)力和財(cái)力都不足。

4 政策建議

種業(yè)是一個(gè)典型科技驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過(guò)40年的改革發(fā)展，目前行業(yè)內(nèi)部已經(jīng)出現(xiàn)專業(yè)化分工趨勢(shì)，形成了一些專業(yè)的分子檢測(cè)、品種測(cè)試、種子生產(chǎn)和加工包裝企業(yè)。整個(gè)行業(yè)和管理部門應(yīng)該樹立“輕資產(chǎn)”觀念，走專業(yè)化發(fā)展的道路。對(duì)行業(yè)主管部門來(lái)說(shuō)，在行業(yè)發(fā)展初期，對(duì)行業(yè)設(shè)置一定準(zhǔn)入條件是必要的，在當(dāng)時(shí)也的確抑制了不少非理性投資。到了今天，應(yīng)統(tǒng)籌考慮行業(yè)準(zhǔn)入條件，充分發(fā)揮市場(chǎng)這只“看不見(jiàn)手”的力量。同時(shí)，建議采取以下政策措施，逐步降低“兩雜”種子產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。

4.1 大幅提高種子質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 目前，主要農(nóng)作物種子質(zhì)量國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)嚴(yán)重落后于產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際，應(yīng)盡快調(diào)整。如大部分企業(yè)雜交玉米種子發(fā)芽率已經(jīng)達(dá)到95%以上，而國(guó)標(biāo)只有85%。通過(guò)提高種子質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，有利于淘汰部分落后產(chǎn)能，倒逼產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

4.2 支持產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化分工 目前，種業(yè)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)分工發(fā)展趨勢(shì)明顯。除支持少數(shù)企業(yè)“育繁推一體化”發(fā)展外，國(guó)家應(yīng)創(chuàng)設(shè)政策，支持種子生產(chǎn)加工等環(huán)節(jié)專業(yè)化發(fā)展。通過(guò)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，降低全行業(yè)的固定資產(chǎn)投資水平，提高加工水平、改善全行業(yè)投資效率，加大企業(yè)對(duì)科研、品牌建設(shè)的投資配置。

4.3 加快種業(yè)走出去步伐 應(yīng)進(jìn)一步支持鼓勵(lì)種子企業(yè)參與國(guó)家“一帶一路”倡議，充分利用國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，化解部分過(guò)剩產(chǎn)能，優(yōu)化種業(yè)供需結(jié)構(gòu)，加快現(xiàn)代種業(yè)大國(guó)建設(shè)。