呂小明 羅凱世 李建華 劉國慶 王赫揚 崔大慶

（1現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展基金有限公司，北京100089；2北京先農(nóng)投資管理有限公司，北京100089；3中林集團張掖金象種業(yè)有限公司，張掖734000）

我國雜交稻、雜交玉米（以下簡稱兩雜）種子庫存積壓問題長期困擾行業(yè)發(fā)展，去產(chǎn)能、去庫存勢在必行。種子生產(chǎn)雖涉及田間生產(chǎn)、晾曬烘干、加工包裝等諸多環(huán)節(jié)，但長期以來的主要制約因素是加工環(huán)節(jié)，且加工環(huán)節(jié)相對可控。本文通過官方發(fā)布的種子企業(yè)數(shù)量等數(shù)據(jù)，結(jié)合《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可管理辦法》對種子加工能力的相關(guān)規(guī)定，綜合考慮實際加工能力、備貨率等因素，估測了我國主要農(nóng)作物種子的加工產(chǎn)能，以及加工全國主要農(nóng)作物年用種備貨量所需要的加工時長，以期反映出我國種業(yè)加工環(huán)節(jié)產(chǎn)能過剩程度，并對過剩原因進行了初步分析，提出了相關(guān)建議，以供行業(yè)主管部門決策和種子企業(yè)經(jīng)營參考。

1 估測方法和過程

1.1 估測方法 估測對象為稻（分雜交稻和常規(guī)稻）、小麥、玉米、棉花和大豆等5種主要農(nóng)作物。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家統(tǒng)計局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)確定相關(guān)種子生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)數(shù)量和作物年播種面積、《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可辦法》規(guī)定的企業(yè)最低加工能力，以及行業(yè)經(jīng)驗確定備貨量等其他系數(shù)。以全部產(chǎn)能所對應(yīng)年度種子需求總量所需的加工時長，反映5種作物種子加工產(chǎn)能環(huán)節(jié)的產(chǎn)能過剩程度。估測過程中，對產(chǎn)能的估測堅持保守估計原則，以理論加工能力的六折估測實際加工能力、以實際需種量的120%估計備貨量。本文未考慮混業(yè)經(jīng)營企業(yè)的設(shè)備通用性。

1.2 估測過程 以雜交玉米為例：（1）對雜交玉米種子加工產(chǎn)能的估測。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部全國種業(yè)大數(shù)據(jù)，全國共有育繁推一體化種子企業(yè)44家，非育繁推一體化種子企業(yè)1060家；根據(jù)《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可管理辦法》，以上兩類企業(yè)辦理種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證必須具備20t/h和10t/h的種子成套設(shè)備加工能力。企業(yè)數(shù)量乘以加工能力得到雜交玉米理論總加工能力。根據(jù)行業(yè)調(diào)研了解到的實際情況，按照理論加工能力×60%估測得到實際加工能力。（2）對雜交玉米種子備貨量的估測。根據(jù)國家統(tǒng)計局網(wǎng)站公布的信息和《中國種業(yè)發(fā)展報告》，分別確定玉米的常年播種面積和平均用種量，得到全國常年所需玉米種子量。種子企業(yè)往往增加備貨量，以所需種子量乘以120%推測備貨量。（3）對雜交玉米種子年加工用時的估測。備貨量除以全國玉米種子總的實際加工能力，得到全國玉米種子加工用時174．22h，即我國雜交玉米全年的用種只需約7d便可全部加工完成（表1）。

同理，對我國稻（分雜交稻和常規(guī)稻）、小麥、棉花和大豆種子年加工用時進行了測算，詳見表2～6。

表1 全國雜交玉米種子年加工用時測算表

表2 全國雜交稻種子年加工用時測算表

表3 全國常規(guī)稻種子年加工用時測算表

表4 全國小麥種子年加工用時測算表

表5 全國棉花種子年加工用時測算表

表6 全國大豆種子年加工用時測算表

2 基本結(jié)論

2.1 棉花和兩雜作物種子加工能力過剩問題較為突出 玉米、水稻（雜交稻、常規(guī)稻）、小麥、棉花、大豆5大類作物種子總加工能力約為17116t/h，每年市場種子總備貨量約為8977964t，完成全年加工需求需約2984h，即124d。小麥、常規(guī)稻和大豆種子全國常年用種量加工用時分別為 39．0d、42．3d 和 28．0d，考慮到種子加工的季節(jié)性，這3種作物種子加工產(chǎn)能可能并不過剩。棉花種子全國常年用種量加工用時僅為2．6d，可能與近年來黃淮海和長江流域棉區(qū)生產(chǎn)急劇萎縮有關(guān)。兩雜種子產(chǎn)能過剩較為嚴(yán)重，雜交玉米和雜交稻種子加工每年僅需開工7．3d和5．2d（表 7）。

2.2 中小企業(yè)產(chǎn)能過剩問題嚴(yán)重 調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，種業(yè)存在大型企業(yè)產(chǎn)能利用率高、小型企業(yè)利用率低的情況。如墾豐和隆平等行業(yè)龍頭企業(yè)，產(chǎn)能過剩的情況并不嚴(yán)重，但被調(diào)查的中小企業(yè)產(chǎn)能過剩問題比較嚴(yán)重。

表7 全國主要農(nóng)作物常年用種加工用時估測結(jié)果

2.3 行業(yè)固定資產(chǎn)投入壓力較大 上述測算僅涉及加工設(shè)備的生產(chǎn)能力，在企業(yè)的實際投資過程中，單套設(shè)備的投資必須伴隨土地、廠房、庫房等的配套建設(shè)。相對應(yīng)，土地、廠房等固定資產(chǎn)的建設(shè)成本其實遠高于加工設(shè)備，造成了企業(yè)的固定資產(chǎn)投資壓力較大。據(jù)中國種業(yè)發(fā)展報告，2016年全國種子銷售總收入為752．92億元，種子企業(yè)固定資產(chǎn)總額達434．62 億元。

3 兩雜作物種子產(chǎn)能過剩原因分析

3.1 種業(yè)市場發(fā)展到特定階段的產(chǎn)物 我國種業(yè)市場目前處于壟斷競爭階段。壟斷競爭的基本特點為低進入門檻下的適度競爭，各個廠商為取得市場份額形成產(chǎn)能過?，F(xiàn)象。產(chǎn)能擴張是市場運行帶來的規(guī)律性結(jié)果。兩雜作物毛利率高，市場競爭更加激烈，產(chǎn)能過剩情況也更加突出，這也從側(cè)面印證了這一規(guī)律。

3.2 政策導(dǎo)向激勵 除了行政許可對種子加工能力設(shè)置準(zhǔn)入門檻外，國家種業(yè)政策一直鼓勵支持種企加大固定資產(chǎn)投入。行業(yè)性支持項目，常常以加工規(guī)模大為前提，某些地方政府為促進本土優(yōu)勢企業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)，做出的傾斜性甚至強制性政策，加劇了行業(yè)產(chǎn)能環(huán)節(jié)的不健康發(fā)展。如全國雜交玉米的生產(chǎn)制種集中產(chǎn)區(qū)甘肅某市，對進入該區(qū)域的企業(yè)要求必須達到一定程度的固定資產(chǎn)建設(shè)水平。

3.3 傳統(tǒng)發(fā)展理念影響 種業(yè)企業(yè)家普遍青睞固定資產(chǎn)投入，主要是買地置業(yè)和上馬加工設(shè)備。一方面是固定資產(chǎn)、生產(chǎn)設(shè)備等可視型資產(chǎn)的多寡，常被視為企業(yè)成功與否的標(biāo)志；另一方面是由于我國大部分種企仍然以生產(chǎn)加工為主，商業(yè)化育種體系尚未建立，企業(yè)增加科研基礎(chǔ)設(shè)施投入的動力和財力都不足。

4 政策建議

種業(yè)是一個典型科技驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過40年的改革發(fā)展，目前行業(yè)內(nèi)部已經(jīng)出現(xiàn)專業(yè)化分工趨勢，形成了一些專業(yè)的分子檢測、品種測試、種子生產(chǎn)和加工包裝企業(yè)。整個行業(yè)和管理部門應(yīng)該樹立“輕資產(chǎn)”觀念，走專業(yè)化發(fā)展的道路。對行業(yè)主管部門來說，在行業(yè)發(fā)展初期，對行業(yè)設(shè)置一定準(zhǔn)入條件是必要的，在當(dāng)時也的確抑制了不少非理性投資。到了今天，應(yīng)統(tǒng)籌考慮行業(yè)準(zhǔn)入條件，充分發(fā)揮市場這只“看不見手”的力量。同時，建議采取以下政策措施，逐步降低“兩雜”種子產(chǎn)能過剩問題。

4.1 大幅提高種子質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 目前，主要農(nóng)作物種子質(zhì)量國家標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)嚴(yán)重落后于產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際，應(yīng)盡快調(diào)整。如大部分企業(yè)雜交玉米種子發(fā)芽率已經(jīng)達到95%以上，而國標(biāo)只有85%。通過提高種子質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，有利于淘汰部分落后產(chǎn)能，倒逼產(chǎn)業(yè)升級。

4.2 支持產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化分工 目前，種業(yè)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)分工發(fā)展趨勢明顯。除支持少數(shù)企業(yè)“育繁推一體化”發(fā)展外，國家應(yīng)創(chuàng)設(shè)政策，支持種子生產(chǎn)加工等環(huán)節(jié)專業(yè)化發(fā)展。通過生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，降低全行業(yè)的固定資產(chǎn)投資水平，提高加工水平、改善全行業(yè)投資效率，加大企業(yè)對科研、品牌建設(shè)的投資配置。

4.3 加快種業(yè)走出去步伐 應(yīng)進一步支持鼓勵種子企業(yè)參與國家“一帶一路”倡議，充分利用國際、國內(nèi)兩個市場，化解部分過剩產(chǎn)能，優(yōu)化種業(yè)供需結(jié)構(gòu)，加快現(xiàn)代種業(yè)大國建設(shè)。