佟佳鳳 張 璐 文/圖

2018年客車行業(yè)總體表現

1.市場總體情況

2018年，我國商用車產銷427.98萬輛和437.08萬輛，同比明顯增長1.69%和5.05%，商用車整體增長勢頭良好。然而，與商用車整體市場呈現增長趨勢不同，客車(含整車、客非，下同)產銷量僅為48.91萬輛和48.52萬輛(表1)，不僅同比出現7.03%和7.98%的下降，而且同比降幅較2017年分別擴大3.22和5百分點，客車市場全年表現較為低迷。

表1 2018年客車(分車型)產銷情況 輛，%

圖1 2016—2018年客車月度銷量走勢

造成2018年客車市場低迷的原因，首先是客車市場目前還是以傳統(tǒng)客車為主導，新能源客車的市場份額僅有20%，新能源客車銷量的增長難以帶動客車整體市場的上揚；其次是城市客車和公路客車需求連年下降，且下降速度加速，客車市場很難依靠旅游客車拉動增長；第三是出于減少大氣污染排放的要求，各地加快公交車淘汰更新速度，傳統(tǒng)二手公交車數量增多并向其他細分市場流通，一定程度上抑制了新車的銷量。

2.市場結構分析

(1)從車型看 (表 1)，輕型客車市場表現最好，銷量依舊最高，銷量同比降幅最小，市場份額較同期相比有所增長；其次是中型客車，銷量雖不及大型客車，但銷量同比降幅和市場份額變化小于大型客車。市場表現最差的是大型客車，銷量同比大幅下滑，大型客車市場儼然進入寒冬期。

(1)從月度看 (圖 1)，僅1月、3月、4月和5月4個月銷量同比增長。其中，1月銷量同比增幅最高，原因在于同期基數較低以及2017年末市場高增長趨勢的延續(xù)。3月、4月和5月3個月銷量實現同比增長主要是6月實施補貼新政，新能源汽車補貼退坡明顯，企業(yè)需在新政實施前獲取更多補貼，需求也被提前釋放，導致銷量同比快速增長。從負增長月份上看，2月主要是受春節(jié)因素影響，6—10月主要是由于新補貼的實施，銷量隨之下滑。11月和12月部分地方政府為完成新能源汽車推廣量雖增加新能源客車采購需求，銷量較前幾個月相比已有明顯增長，但是由于同期基數過高，同比依舊出現負增長。

表2 2018年客車整車(分車長)產銷情況 輛，%

表3 2018年客車整車(分用途)產銷情況 輛，%

(3)從車長看(表2)，與2018上半年絕大多數客車車型銷量實現同比增長相比，下半年所有客車車型銷量均出現同比下滑。其中，車長≤6 m客車銷量同比降幅最小，為3.89%；12 m以上客車銷量同比降幅最大，達64%。下半年客車市場的萎靡也使得全年客車各車型銷量不佳，僅8 m＜車長≤9 m客車銷量同比出現3.11%的小幅增長。8 m＜車長≤9 m客車能夠保持小幅增長，主要是該車長的消費群體是公交公司，雖然新能源汽車補貼政策退坡，但國家對新能源汽車的推廣力度并未減弱，從國家到地方仍在加速推廣新能源公交車，8 m＜車長≤9 m客車銷量才能保持穩(wěn)定增長。

(4)從 用 途 看 (表 3)，2018年，除旅游客車和越野客車銷量同比實現增長外，其余車型銷量同比均呈下滑態(tài)勢，長途客車降幅最為明顯。

銷量僅次于城市客車的長途客車，近5年銷量始終呈現下滑態(tài)勢(表4)，而2018年的下降幅度更為明顯。長途客車銷量連年下滑首先與“八縱八橫”高鐵網建設全面展開有關；其次，航空票價的穩(wěn)定、私家車數量的增多以及網約車的興起，市民城市間出行更加便捷，長途客車市場需求被嚴重分流。

與之對比的是，2018年旅游客車扭轉了前2年銷量下滑的趨勢，銷量同比增長34.97%。旅游客車銷量增長與旅游市場快速發(fā)展有關，2018年我國旅游人數和旅游收入均實現超過10%的增長。今后，隨著旅游業(yè)的迅速發(fā)展，旅游客車市場潛力更大，這從2018年出臺的旅游相關政策中可以看出：2018年3月發(fā)布的政府工作報告明確指出，要創(chuàng)建全域旅游示范區(qū)，旅游業(yè)發(fā)展基調已定；2018年12月17部門聯合印發(fā)的《關于促進鄉(xiāng)村旅游可持續(xù)發(fā)展的指導意見》，對鄉(xiāng)村旅游可持續(xù)發(fā)展作出全面部署。

表4 近5年客車整車(分用途)銷量同比增長情況 %

2018年客車企業(yè)集中度分析

1．大型客車

與同期相比，雖然2018上半年大型客車(含非完整車輛)市場較為紅火，實現24.15%的增長，但由于下半年市場表現不佳，使得全年銷量僅7萬6 952輛，同比明顯下降18.21%；在銷量前10名企業(yè)中(表5)，僅蘇州金龍實現31.09%的正增長，其他企業(yè)均有所下降。雖然各家車企市場表現不佳，但是從大型客車市場集中度上看卻有所集中，銷量前5名企業(yè)市場份額較同期相比均有所增長，其中以宇通客車增速較快。

表5 2018年大型客車銷量排名前10名的客車企業(yè) 輛，%

表6 2018年中型客車銷量排名前10名的客車企業(yè) 輛，%

表7 2018年輕型客車銷量排名前10名的客車企業(yè) 輛，%

2018年，歐輝在大型客車細分市場銷量排名從2017年的第3名跌至第12名，銷量排名的下降與其公司業(yè)務戰(zhàn)略調整有關。面對2018年大型客車市場表現不佳的大背景，歐輝收縮產品業(yè)務，將產品和營銷活動集中在輕型客車領域，因此，雖然大型客車市場不佳，但輕型客車銷量較高也使得歐輝客車整個客車市場排名位居第3位。

2．中型客車

與大型客車市場走勢相同，中型客車(含非完整車輛)2018半年的市場表現也并不是很好，年銷量僅7.36萬輛，同比下降13.28%。從主流車企市場表現上看(表6)，各家企業(yè)市場表現也不及2017年。其中，宇通客車銷量雖達2.65萬輛，繼續(xù)穩(wěn)居細分市場第1位，但是銷量同比以及市場份額同比降幅較大；江淮汽車僅銷售2 695輛，銷量同比下降近50%，從2017年細分市場第三降至2018年第十；安凱客車更是跌出前十。盡管整體市場走勢不佳，但是也有表現較為突出的車企，如比亞迪，雖然銷量僅有3 000輛，但是從銷量同比以及市場份額同比上看，增長還是較為明顯的。

3．輕型客車

2018下半年，輕型客車(含非完整車輛)維持上半年銷量微降的趨勢，全年銷量33.46萬輛，同比小幅下降3.92%。雖然整體市場出現微降，但是從銷量前10名企業(yè)市場表現上看(表7)，輕型客車整體市場表現要好于大型客車市場和中型客車市場，這體現在銷量前10名企業(yè)排名與2017年一致，銷量前10名企業(yè)市場集中度較2017年也有所增長，銷量前3名企業(yè)銷量同比降幅不到1%。

圖2 2016—2018年新能源客車月度銷量走勢

表8 2018年新能源客車(分燃料)產銷情況 輛，%

2018年新能源客車市場表現

1.總體市場情況

2018年，我國新能源客車(含整車、客非)產銷量分別為10.87萬輛和10.63萬輛，同比下降8.07%和10.12%，在客車市場中占據22.23%和21.92%的市場份額，份額較同期相比下降0.25和0.52百分點。

2017年，受新能源客車補貼政策門檻提高的影響，我國新能源客車市場受到了強烈的沖擊(圖2)，其中，前5個月新能源客車始終處于負增長態(tài)勢，直到6月才恢復增長，并延續(xù)到12月。2018年，由于新補貼政策在上半年就已塵埃落定，整體影響均在預判范圍內，所呈現出的月度走勢也就與政策實施時間形成較強相關性。其中，由于6月新補貼政策實施，從3月起新能源客車銷量開始走高，至5月達到上半年最高水平1.34萬輛。隨著新政策的落實，從6月起新能源客車銷量增長戛然而止，并連續(xù)3個月走低，銷量徘徊在5 000輛區(qū)間。隨著“金九銀十”的到來，客車市場開始轉暖，新能源客車銷量也連續(xù)2個月保持在8 000余輛，至年末新能源汽車推廣年底考核時間的臨近以及2019年新能源汽車補貼或將進一步退坡，新能源客車銷量也再度攀升，至12月接近3萬輛，超過2016年末水平。

2．市場結構分析

2018年，作為新能源客車的主力車型，純電動客車銷量10.01萬輛，市場份額較同期增長5.01百分點，但銷量同比卻小幅下滑5.07%。與純電動客車相比，插電式混合動力客車市場表現更是差強人意，銷量繼續(xù)走低，銷量同比在2017年下滑的基礎上又再度下降55.55%，市場份額較2017年同期相比下降5.45百分點，插電式混合動力客車市場前景堪憂。

2019年客車市場預測

2018年我國客車市場較為低迷，2019年客車市場也將面臨著挑戰(zhàn)。

在傳統(tǒng)客車方面，長途客車在高鐵、航空等快速交通方式的沖擊下銷量將進一步下滑；校車也隨著私家車的增多、網約車的規(guī)范化管理，市場需求將進一步縮窄；城市客車中的公交車更多的是新能源客車在拉動，傳統(tǒng)客車需求量并不是很高。

在新能源客車方面，雖然2019年新能源汽車補貼標準暫未公布，但是從近幾年政策走勢上看，新能源汽車補貼退坡已成定局。補貼的退坡一方面使得購車成本加大，新能源客車需求量有所降低，另一方面，補貼金額的降低使得客車企業(yè)將更多的錢“補貼”給市場，企業(yè)凈利潤降低。除補貼金額降低外，客車補貼的技術標準或也有所提高，并增設不設過渡期門檻。這意味著企業(yè)要在不斷提升技術水平的基礎上盡快適應市場需求，對企業(yè)考核難度加大。

綜上所述，2019年客車市場銷量預計為46萬～47萬輛，同比下降3%～5%。其中，輕型客車銷量33萬～34萬輛，中大型客車銷量13萬～14萬輛。