孫 紅 文

2019年1月14日，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)在北京汽車博物館召開了新年第一場(chǎng)信息發(fā)布會(huì)，公布了2018年汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)(銷售數(shù)據(jù)見表1)。雖然2018年汽車產(chǎn)銷同比負(fù)增長(zhǎng)早已成定論，但中汽協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的一組數(shù)字，顯示細(xì)分市場(chǎng)還不算太寒冷：

——2018年1-12月，全國(guó)汽車產(chǎn)銷2 780.92萬(wàn)輛和2 808.06萬(wàn)輛，同比下降4.16%和2.76%。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)汽車產(chǎn)銷出現(xiàn)了最近28年來(lái)首次同比負(fù)增長(zhǎng)，但我國(guó)仍然連續(xù)第10年成為世界汽車產(chǎn)銷第一的國(guó)家。

——2018年，我國(guó)商用車銷量創(chuàng)出2項(xiàng)歷史新高：商用車整體銷量達(dá)437.08萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.05%；其中重型卡車銷量114.79萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.78%。

——2018年1-12月，新能源汽車產(chǎn)銷分別為127.05萬(wàn)輛和125.62萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)59.92%和61.74%，繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)勢(shì)頭。

——2018年，汽車出口104.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16.8%，維持了良好穩(wěn)定的出口規(guī)模。其中，商用車出口28.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.5%。

汽車產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)變化：乘用車?yán)^續(xù)下降，商用車成最大亮點(diǎn)

中汽協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)助理陳士華在發(fā)布會(huì)上表示，2018年，在投資低迷、消費(fèi)乏力、中美貿(mào)易戰(zhàn)等諸多因素的影響下，全年汽車增速低于年初的預(yù)測(cè)，汽車工業(yè)出現(xiàn)了28年來(lái)的首次負(fù)增長(zhǎng)。他分析，主要是乘用車同比負(fù)增長(zhǎng)拉低了整體增速，但商用車和重卡全年銷量再創(chuàng)新高，成為車市中的最大亮點(diǎn)。

根據(jù)中汽協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2018年1-12月，汽車產(chǎn)銷2 780.92萬(wàn)輛和2 808.06萬(wàn)輛，同比下降4.16%和2.76%。其中乘用車產(chǎn)銷2 352.94萬(wàn)輛和2 370.98萬(wàn)輛，同比下降5.15%和4.08%；商用車產(chǎn)銷427.98萬(wàn)輛和437.08萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.69%和5.05%。

表1 2018年12月及累計(jì)汽車銷售情況 萬(wàn)輛，%

中汽協(xié)會(huì)分析認(rèn)為，2018年商用車市場(chǎng)面臨較大壓力，上半年宏觀經(jīng)濟(jì)總體穩(wěn)定，為商用車市場(chǎng)提供了一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的需求環(huán)境，因而上半年市場(chǎng)增長(zhǎng)好于預(yù)期。下半年商用車市場(chǎng)面臨諸多挑戰(zhàn)：一是GB 1589和治超政策所帶來(lái)的更新車輛的紅利結(jié)束；二是國(guó)家公布的“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”政策出臺(tái)，一些用戶對(duì)國(guó)Ⅵ排放車型產(chǎn)生期待，市場(chǎng)存在觀望情緒；三是國(guó)家調(diào)整運(yùn)輸方式，鼓勵(lì)煤炭運(yùn)輸采用“公轉(zhuǎn)鐵”，對(duì)重卡市場(chǎng)產(chǎn)生極大沖擊。第3季度為商用車銷售淡季，產(chǎn)銷增速比上半年有所回落。

圖1 2018年商用車分車型銷量

卡車市場(chǎng)：重卡勢(shì)衰，輕微卡增長(zhǎng)明顯

在2018年商用車產(chǎn)銷表現(xiàn)中，重卡保持微弱增長(zhǎng)，輕卡和微卡增勢(shì)明顯(見圖1)。

根據(jù)中汽協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2018年1-12月，卡車(含非完整車輛、半掛牽引車)產(chǎn)銷379.07萬(wàn)輛和388.56萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.93%和6.94%。

其中：重卡產(chǎn)銷111.24萬(wàn)輛和114.79萬(wàn)輛，產(chǎn)量同比下降3.24%，銷量增長(zhǎng)2.78%；中卡產(chǎn)銷17.26萬(wàn)輛和17.72萬(wàn)輛，同比下降26.25%和22.66%；輕卡產(chǎn)銷187.78萬(wàn)輛和189.50萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.02%和10.24%；微卡產(chǎn)銷62.80萬(wàn)輛和66.56萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.01%和17.08%。

從輕卡和微卡市場(chǎng)表現(xiàn)看，2018年有幾大因素驅(qū)動(dòng)了輕微卡市場(chǎng)的增長(zhǎng)，如皮卡解禁、城市物流電動(dòng)化、國(guó)Ⅲ車加速淘汰等。而中重卡已歷經(jīng)連續(xù)2年高增長(zhǎng)，以中重卡6年一個(gè)更新周期推算，2018年處于2年高增長(zhǎng)之后的一個(gè)周期替換，增速?gòu)母呋鶖?shù)上開始下滑。另外，由環(huán)境生態(tài)保護(hù)部制定實(shí)施的柴油貨車治理行動(dòng)，影響新用戶進(jìn)入運(yùn)輸市場(chǎng)的規(guī)?？s小。在受到“公轉(zhuǎn)鐵”政策的影響下，半掛牽引車市場(chǎng)結(jié)束了高速增長(zhǎng)勢(shì)頭，呈明顯下滑態(tài)勢(shì)。

客車市場(chǎng)：銷量呈負(fù)增長(zhǎng)，顯示了市場(chǎng)的有限容納度

根據(jù)中汽協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，2018年，客車產(chǎn)銷依然呈小幅下降(圖1)，下半年表現(xiàn)較為低迷。

2018年1-12月，客車產(chǎn)銷48.91萬(wàn)輛和48.52萬(wàn)輛，同比下降7.03%和7.98%。其中：大型客車產(chǎn)銷7.81萬(wàn)輛和7.70萬(wàn)輛，同比下降16.21%和18.21%；中型客車產(chǎn)銷7.50萬(wàn)輛和7.36萬(wàn)輛，同比下降11.92%和13.28%；輕型客車產(chǎn)銷33.59萬(wàn)輛和33.46萬(wàn)輛，同比下降3.37%和3.92%。

2018上半年，客車產(chǎn)銷形勢(shì)較上年同期略有好轉(zhuǎn)：一方面新能源客車呈恢復(fù)性增長(zhǎng)；另一方面旅游客運(yùn)、城市間短途客運(yùn)，以及物流業(yè)的發(fā)展，對(duì)輕型客車的復(fù)蘇產(chǎn)生了利好，上半年客車總體產(chǎn)銷保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。但進(jìn)入6月后，隨著下半年補(bǔ)貼退坡及新能源公交市場(chǎng)需求提前釋放，進(jìn)入第3季度后新能源客車市場(chǎng)增速明顯回落。從輕客市場(chǎng)看，日系輕客市場(chǎng)呈萎縮狀態(tài)，導(dǎo)致輕客整體增速下滑。

新能源汽車冰火兩重天：乘用車高歌猛進(jìn)，商用車現(xiàn)微增長(zhǎng)

根據(jù)中汽協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年1-12月，新能源汽車產(chǎn)銷分別為127.05萬(wàn)輛和125.62萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)59.92%和61.74%。

圖2 2013-2018年新能源商用車銷量及增長(zhǎng)率

圖3 2018年中國(guó)品牌商用車銷量前15名企業(yè)集團(tuán)

其中，新能源乘用車銷售105.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)82.0%；新能源商用車銷售20.3萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)僅為2.6%(見圖2)。在新能源商用車中，純電動(dòng)商用車銷售19.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.3%；插電式混合動(dòng)力銷售0.6萬(wàn)輛，同比下降58%。

在新能源商用車中，主要使用領(lǐng)域是公交車。而低迷的客車市場(chǎng)，一方面透出地方財(cái)政對(duì)公交支持的力度衰減；另一方面新能源汽車補(bǔ)貼的滯后，拖累了本小利薄的客車行業(yè)。

東風(fēng)公司、北汽福田、上汽通用五菱居商用車企業(yè)銷量前三

根據(jù)中汽協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2018年1-12月，汽車銷量排名前10位的企業(yè)依次是上汽、東風(fēng)、一汽、北汽、廣汽、長(zhǎng)安、吉利、長(zhǎng)城、華晨和奇瑞。與上年同期相比，長(zhǎng)安銷量下降較快，東風(fēng)、北汽和長(zhǎng)城降幅略低，其他6家企業(yè)呈不同程度增長(zhǎng)，其中吉利增速更快。1-12月，上述10家企業(yè)共銷售2 503.63萬(wàn)輛，占汽車銷售總量的89.16%。

2018年，商用車銷量排名前10家企業(yè)依次是：東風(fēng)公司、北汽福田、上汽通用五菱、中國(guó)一汽、中國(guó)重汽、江鈴控股、江淮股份、長(zhǎng)安汽車、陜汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車(見圖3)。

銷量排名前10位的重卡生產(chǎn)企業(yè)分別是：中國(guó)一汽、東風(fēng)公司、中國(guó)重汽、陜汽集團(tuán)、北汽福田、上汽紅巖依維柯、江淮股份、成都大運(yùn)、安徽華菱、徐州徐工。

銷量排名前10位的中卡生產(chǎn)企業(yè)分別是：東風(fēng)公司、浙江飛碟、成都大運(yùn)、重慶力帆、中國(guó)重汽、北汽福田、慶鈴汽車、江淮股份、唐駿歐鈴、成都大運(yùn)、中國(guó)一汽。

銷量排名前10位的輕卡生產(chǎn)企業(yè)分別是：北汽福田、江淮股份、江鈴控股、長(zhǎng)安汽車、東風(fēng)公司、長(zhǎng)城汽車、中國(guó)重汽、中國(guó)一汽、金杯汽車、慶鈴汽車。

銷量排名前10位的微卡生產(chǎn)企業(yè)依次是：上汽通用五菱、東風(fēng)公司、長(zhǎng)安汽車、奇瑞汽車、山東凱馬、金杯汽車、北汽福田、唐駿歐鈴、北汽新能源、重慶力帆。

銷量排名前10位的大型客車生產(chǎn)企業(yè)依次為：鄭州宇通、比亞迪汽車、金龍聯(lián)合、蘇州金龍、廈門金旅、中通客車、湖南中車、上海申龍、安徽安凱、揚(yáng)州亞星。

銷量排名前10位的中型客車生產(chǎn)企業(yè)依次為：鄭州宇通、東風(fēng)公司、一汽豐田、中通客車、蘇州金龍、比亞迪汽車、廈門金旅、金龍聯(lián)合、中國(guó)一汽、江淮股份。

銷量排名前10位的輕型客車生產(chǎn)企業(yè)依次為：江鈴控股、北汽福田、南京依維柯、上汽大通、東風(fēng)公司、保定長(zhǎng)安、金杯汽車、金龍聯(lián)合、廈門金旅、江淮股份。

中汽協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)：2019年商用車預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)約1%左右

在發(fā)布2018年汽車產(chǎn)銷統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的同時(shí)，中汽協(xié)會(huì)新聞發(fā)言人、秘書長(zhǎng)助理許海東代表協(xié)會(huì)，對(duì)2019年汽車市場(chǎng)進(jìn)行了預(yù)測(cè)：根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)因素分析，預(yù)計(jì)2019全年汽車銷量為2 810萬(wàn)輛，與2018年持平。其中，乘用車預(yù)計(jì)銷售2 370萬(wàn)輛左右，與2018年持平；商用車預(yù)計(jì)銷售440萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)約1%左右；新能源汽車預(yù)計(jì)銷售160萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)30%左右；汽車出口預(yù)計(jì)100萬(wàn)輛左右，與2018年基本持平。

許海東指出，2019年影響汽車市場(chǎng)的宏觀經(jīng)濟(jì)因素包括：GDP緩降、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)延續(xù)分化走勢(shì)、投資和消費(fèi)雙下降、M1/M2(去杠桿影響)、房地產(chǎn)(去庫(kù)存影響）、中美貿(mào)易摩擦等。

對(duì)于2019年的重卡市場(chǎng)是否會(huì)受到國(guó)Ⅵ法規(guī)影響，造成銷量的前高后低？許海東在回答媒體提問(wèn)時(shí)表示，地方上對(duì)商用車的環(huán)保要求有各種政策規(guī)定，市場(chǎng)也會(huì)做出相應(yīng)的考慮。

陳士華認(rèn)為，在2018年投資消費(fèi)低迷的情況下，重卡銷量創(chuàng)出新高，確實(shí)“出人意料”。他分析，中國(guó)重卡年銷量已經(jīng)超過(guò)100萬(wàn)輛，在全球市場(chǎng)上已經(jīng)“很了不起了”。但隨著運(yùn)輸市場(chǎng)的調(diào)整，大規(guī)模的運(yùn)力“公轉(zhuǎn)鐵”，重卡市場(chǎng)已然沒有多少擴(kuò)大的空間了。