商雨晨

一、實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及風(fēng)險(xiǎn)變化情況

2019年，面對(duì)中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、穩(wěn)杠桿防風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)推進(jìn)、地方政府隱性債務(wù)化解等多重不利影響，企業(yè)要增強(qiáng)緊迫感，抓住國(guó)家支持民營(yíng)企業(yè)的戰(zhàn)略機(jī)遇，繼續(xù)推進(jìn)民企戰(zhàn)略提速提質(zhì)提效，同時(shí)積極推進(jìn)國(guó)務(wù)院基建補(bǔ)短板中的優(yōu)質(zhì)重大項(xiàng)目，堅(jiān)持“主動(dòng)管理、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”原則，合理配置信貸資源，加大對(duì)重點(diǎn)客群、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)區(qū)域的信貸支持。存量資產(chǎn)在防范風(fēng)險(xiǎn)前提下采取有保有壓策略，積極壓降高風(fēng)險(xiǎn)、高資本消耗低收益客戶的存量規(guī)模，加大優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，進(jìn)一步優(yōu)化新增投向。

二、各項(xiàng)存、貸款負(fù)增長(zhǎng)的主要原因

2018年以來(lái)，東營(yíng)市存、貸款基本呈現(xiàn)出增長(zhǎng)乏力且逐步下滑的態(tài)勢(shì)，存款穩(wěn)定性較差。各項(xiàng)存、貸款負(fù)增長(zhǎng)的主要原因有以下幾個(gè)方面：

（一）經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，企業(yè)資金鏈緊張

在經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的影響下，由于實(shí)體企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的不適應(yīng)及企業(yè)間的相互拖欠，加之企業(yè)在管理方面存在問題，使得實(shí)體企業(yè)普遍資金鏈緊張，融資規(guī)模過高導(dǎo)致財(cái)務(wù)成本過高，一些企業(yè)資金鏈斷裂，經(jīng)營(yíng)狀況不佳。在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，金融去杠桿力度加大，存款增長(zhǎng)和流動(dòng)性壓力加劇。

（二）市場(chǎng)流動(dòng)性收緊，銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈

當(dāng)前，全球經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境深刻變革，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加速向金融領(lǐng)域滲透，加之東營(yíng)地區(qū)銀行數(shù)量增多，銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，導(dǎo)致我行資產(chǎn)、負(fù)債業(yè)務(wù)均大幅度減少。

（三）其他外部因素

金融脫媒與利率市場(chǎng)化加快了居民財(cái)富多元化，在金融科技快速發(fā)展的情況下，互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)及貨幣基金備受追捧，致使居民存款大量從銀行分流，股票、房地產(chǎn)市場(chǎng)吸引了大量家庭資金流入。

（四）區(qū)域擔(dān)保圈風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)，授信政策緊縮

在區(qū)域業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)全面爆發(fā)的情況下，總行授信政策仍處于緊縮狀態(tài)。東營(yíng)分行大客戶存在授信額度被壓降及整體授信額度偏低的情況，企業(yè)面對(duì)成本提高、財(cái)務(wù)收益下降，合作意向逐漸降低。且業(yè)務(wù)到期后，相當(dāng)數(shù)量的優(yōu)質(zhì)客戶主動(dòng)或被動(dòng)結(jié)清，營(yíng)銷難度加大。

三、存、貸款利率變化情況及原因

存款利率方面，2018年，東營(yíng)地區(qū)各行在“攬儲(chǔ)大戰(zhàn)”中，各期限定期整存整取存款加權(quán)平均利率有小幅度回落趨勢(shì)，主要原因有三方面，首先是貨幣寬松政策導(dǎo)致市場(chǎng)流動(dòng)性大，整體的利率價(jià)格走勢(shì)都偏低;其次是7月份渡過了“年中攬儲(chǔ)”期，所以提高利率并沒有那么迫切;再次是理財(cái)和貨幣基金的監(jiān)管政策出臺(tái)，收益持續(xù)走低，所以吸儲(chǔ)的壓力也在緩解。

貸款利率方面，在利率市場(chǎng)化及央行四次降準(zhǔn)的形勢(shì)下，我行響應(yīng)號(hào)召，聚焦單戶授信500萬(wàn)元以下的小微企業(yè)貸款、個(gè)體工商戶和小微企業(yè)主經(jīng)營(yíng)性貸款，利率走勢(shì)平穩(wěn)下行。

四、區(qū)域特點(diǎn)及原因分析

從全市股份制銀行各項(xiàng)存款增幅看，2018年12月末民生銀行東營(yíng)分行存款總額在全市股份制銀行中位居第三位。我行對(duì)公存款增幅較大，引起整體存款數(shù)額增加。2018年12月末民生銀行東營(yíng)分行貸款總額在各家股份制銀行中排名第八位，主體原因?yàn)橐韵滤膫€(gè)方面

（一）產(chǎn)能過剩，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重

當(dāng)前產(chǎn)能過剩形勢(shì)嚴(yán)峻，壓產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)的行業(yè)政策正在實(shí)施。東營(yíng)轄內(nèi)企業(yè)主要集中在輪胎、冶煉、石油裝備、汽配、紡織等方面，但國(guó)內(nèi)橡膠輪胎、汽配、紡織均屬于產(chǎn)能過剩行業(yè)，去產(chǎn)能壓力較大，企業(yè)發(fā)展勁頭不足。一是以上行業(yè)產(chǎn)能均有不同程度過剩，橡膠輪胎行業(yè)產(chǎn)能過剩尤為突出。東營(yíng)轄內(nèi)特色產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)產(chǎn)能過剩，一定程度制約了東營(yíng)地區(qū)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展;二是東營(yíng)轄內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化程度加大，尤其以輪胎行業(yè)為甚，企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本加大，產(chǎn)品銷量減少，回款較為困難，資金鏈緊張，償還銀行的貸款難度加大，又受到盲目投資、融資等情況影響，各家銀行逾期、欠息等問題凸顯，轄內(nèi)問題資產(chǎn)客戶逐步增多。

（二）家族式經(jīng)營(yíng)，專業(yè)化管理能力不足

東營(yíng)轄內(nèi)對(duì)公客戶多集中為家族氏管理模式，企業(yè)管理專業(yè)能力不足，造成企業(yè)跟風(fēng)行為較為明顯，看到其他企業(yè)、行業(yè)賺錢，盲目上新項(xiàng)目，缺少職業(yè)經(jīng)理人的前瞻性，造成了轄內(nèi)部分企業(yè)資金緊張，影響了企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)，導(dǎo)致企業(yè)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，這也是東營(yíng)轄內(nèi)企業(yè)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的重要因素之一。

（三）擔(dān)保圈、鏈交織復(fù)雜，代償風(fēng)險(xiǎn)大

受到前幾年?yáng)|營(yíng)地區(qū)企業(yè)“抱團(tuán)取暖”發(fā)展模式的影響，現(xiàn)在廣饒地區(qū)企業(yè)擔(dān)保圈、擔(dān)保鏈結(jié)構(gòu)錯(cuò)綜復(fù)雜，化解轄內(nèi)擔(dān)保圈、擔(dān)保鏈難度加大，其中，部分我行存量授信企業(yè)直接擔(dān)保圈未出現(xiàn)代償風(fēng)險(xiǎn)，但二圈、乃至三圈以上有代償風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)，部分授信企業(yè)擔(dān)心出現(xiàn)代償行為影響了其正常經(jīng)營(yíng)，企業(yè)主觀地出現(xiàn)了逾期、欠息現(xiàn)象，倒逼銀行進(jìn)行談判，進(jìn)一步加劇了各家金融機(jī)構(gòu)問題資產(chǎn)顯現(xiàn)。

（四）地區(qū)金融環(huán)境日趨惡化

從2014年起，平安銀行、渤海銀行、南洋銀行、濰坊銀行等外地銀行陸續(xù)從廣饒縣抽貸，金額逾百億，對(duì)廣饒縣的區(qū)域金融環(huán)境造成惡劣影響，使本來(lái)資金就緊張的企業(yè)更加舉步維艱 。外地銀行的抽貸造成當(dāng)?shù)仄髽I(yè)資金鏈難以為繼，而企業(yè)面臨的擔(dān)保圈問題復(fù)雜多變，銀行處理方式不一，造成銀企之間不信任。當(dāng)?shù)卣紤]到區(qū)域稅收和就業(yè)貢獻(xiàn)，在問題處理上更偏袒企業(yè)利益，對(duì)本地銀行的市場(chǎng)行為容忍度極低，導(dǎo)致銀行在處理不良資產(chǎn)時(shí)訴訟壓力較大。

五、風(fēng)險(xiǎn)防控措施

要利用好債權(quán)人委員會(huì)。但實(shí)際上債權(quán)人委員會(huì)發(fā)揮作用較小，主要表現(xiàn)為：

（一）債委會(huì)的組成不夠全面

一是債委會(huì)成員僅包括當(dāng)?shù)貍鶛?quán)行，而異地債權(quán)行并沒有納入。二是從范圍來(lái)看，非銀行金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)債券、民間融資等其他債權(quán)沒有涵蓋。由于這兩方面的缺失，債委會(huì)在防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)方面有一定的局限性。

（二）債委會(huì)在重大事項(xiàng)上難以達(dá)成實(shí)質(zhì)性共識(shí)

一是各債權(quán)銀行由于貸款品種、風(fēng)險(xiǎn)緩釋方法等不同，各債權(quán)行在債委會(huì)上很難形成一致性意見，即便是礙于情面在債委會(huì)上形成一致意見，在執(zhí)行過程中也是各行其是，各自為政。二是各行信貸追責(zé)制度差異較大，個(gè)別行為規(guī)避責(zé)任追究，不敢擔(dān)當(dāng)，導(dǎo)致債委會(huì)決議執(zhí)行效果不明顯。三是銀行的性質(zhì)和社會(huì)責(zé)任的承擔(dān)有矛盾點(diǎn)，銀行偏好優(yōu)質(zhì)客戶，在面對(duì)企業(yè)幫扶時(shí)往往需承擔(dān)巨大風(fēng)險(xiǎn)，各債權(quán)行很難形成實(shí)質(zhì)性共識(shí)。

（三）各債權(quán)行的授信準(zhǔn)入先決條件難以落實(shí)

由于需要幫扶的困難企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)困難，先期欠息難以償還，債權(quán)行信貸投放落實(shí)不欠息的硬性條件難以落實(shí)。而企業(yè)擔(dān)心銀行抽貸、壓貸而采取不還貸、不還息等行為，與擔(dān)保企業(yè)協(xié)調(diào)時(shí)困難重重。

（作者單位：中國(guó)民生銀行東營(yíng)分行）