行業(yè)分析Industry Analysi

2019年全球零售商報(bào)告：沃爾瑪無(wú)懸念摘冠京東第20

德勤（Deloitte）根據(jù)2017財(cái)年（截至2018年6月的財(cái)政年度）全球各大零售商公開(kāi)的數(shù)據(jù)，發(fā)布2019年度全球零售商力量報(bào)告。沃爾瑪仍然位居第一，但亞馬遜繼續(xù)上升至第四位。中國(guó)名次最高的是京東，升至第20位。這份榜單上的全球前250大零售商在2017財(cái)年的總營(yíng)收為4.53萬(wàn)億美元，其中前十大零售商營(yíng)收之和為1.43萬(wàn)億美元，占總營(yíng)收的31.6%。250家零售企業(yè)中，美國(guó)有79家，日本31家，德國(guó)19家，英國(guó)14家，法國(guó)12家。中國(guó)（含香港、臺(tái)灣）共有14家零售企業(yè)上榜。法國(guó)家樂(lè)福公司要求不要被列入名單，中國(guó)的阿里巴巴集團(tuán)沒(méi)有被作為零售企業(yè)列入本名單。

焦點(diǎn)關(guān)注Focus Attention

2018年快遞服務(wù)滿意度調(diào)查結(jié)果發(fā)布

2018年快遞服務(wù)滿意度調(diào)查范圍覆蓋50個(gè)城市，包括全部省會(huì)城市、直轄市以及19個(gè)快遞業(yè)務(wù)量較大的重點(diǎn)城市。測(cè)試對(duì)象為2017年國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)總量排名靠前的10家全網(wǎng)型快遞服務(wù)品牌。調(diào)查顯示，2018年用戶對(duì)于快遞業(yè)的服務(wù)總體滿意度略有提升，公眾滿意度保持上升勢(shì)頭。2018年快遞服務(wù)總體滿意度得分為75.9分，較2017年上升0.2分；其中，公眾滿意度得分為81.7分，較2017年上升0.9分，快遞服務(wù)的公眾評(píng)價(jià)穩(wěn)中向好。快遞企業(yè)總體滿意度排名依次為：順豐速運(yùn)、郵政EMS、京東物流、中通快遞、韻達(dá)速遞、圓通速遞、百世快遞、申通快遞、德邦快遞、優(yōu)速快遞。其中，中通快遞與郵政EMS的公眾滿意度上升較為明顯。

北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)飛行校驗(yàn)結(jié)束具備投產(chǎn)通航條件

2月24日10 時(shí)20分，一架“獎(jiǎng)狀680”校驗(yàn)飛機(jī)平穩(wěn)地降落在北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)，這標(biāo)志著北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)飛行校驗(yàn)結(jié)束，比原計(jì)劃提前19天。飛行校驗(yàn)是每一座新建機(jī)場(chǎng)通航前的先決條件，也是對(duì)機(jī)場(chǎng)前期建設(shè)情況的檢驗(yàn)。此次飛行校驗(yàn)的結(jié)束，為大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)在6月30日竣工驗(yàn)收爭(zhēng)取了時(shí)間，為機(jī)場(chǎng)在9月30日之前順利開(kāi)航創(chuàng)造了條件。

政策動(dòng)態(tài)Policy Dynamics

交通部印發(fā)法制工作要點(diǎn)：完善綜合交通運(yùn)輸法規(guī)體系

日前，交通運(yùn)輸部辦公廳印發(fā)《2019年交通運(yùn)輸法制工作要點(diǎn)》，明確加快完善綜合交通運(yùn)輸法規(guī)體系，持續(xù)深化“放管服”改革，更好發(fā)揮法治固根本、穩(wěn)預(yù)期、利長(zhǎng)遠(yuǎn)的保障作用，為交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)法治保障。《要點(diǎn)》明確，要適時(shí)對(duì)部綜合交通運(yùn)輸法規(guī)體系予以調(diào)整完善，根據(jù)《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》，調(diào)整完善部《關(guān)于完善綜合交通運(yùn)輸法規(guī)體系的實(shí)施意見(jiàn)》確定的立法項(xiàng)目及實(shí)施步驟，更好服務(wù)交通強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略。圍繞中央決策部署，積極推進(jìn)行業(yè)重點(diǎn)法律、行政法規(guī)立法進(jìn)程，制定并實(shí)施《交通運(yùn)輸部2019年立法計(jì)劃》，以“一法兩條例”為重點(diǎn)，推動(dòng)制修訂公路法等立法進(jìn)程。

兩部門(mén)要求鐵路運(yùn)輸企業(yè)不得強(qiáng)制服務(wù)、強(qiáng)行收費(fèi)

國(guó)家發(fā)展改革委2月21日稱，為促進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整、有效降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)物流成本，決定在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)一步清理規(guī)范鐵路貨物運(yùn)輸相關(guān)收費(fèi)。根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局近日聯(lián)合下發(fā)的通知，要深入清理規(guī)范地方政府收費(fèi)。各級(jí)地方政府及其所屬部門(mén)、事業(yè)單位不得在全國(guó)政府性基金目錄清單、中央及地方行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單之外，在鐵路貨物運(yùn)輸領(lǐng)域，包括專用線（含專用鐵路）、港口集疏運(yùn)環(huán)節(jié)違規(guī)收取各類政府性基金（附加費(fèi)）、行政事業(yè)性收費(fèi)，也不得以經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)名義變相收取。通知指出，要繼續(xù)清理簡(jiǎn)化鐵路貨運(yùn)雜費(fèi)，加強(qiáng)專用線代維等服務(wù)收費(fèi)管理，合理降低地方鐵路運(yùn)價(jià)水平。

區(qū)域物流Regional Logistic

京津聯(lián)動(dòng)新舉措提升海運(yùn)進(jìn)出口跨境貿(mào)易便利化水平

2月15日，北京市商務(wù)局發(fā)布了《2019年跨境貿(mào)易便利化專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》。《方案》顯示，為貫徹落實(shí)海關(guān)總署促進(jìn)跨境貿(mào)易便利化專項(xiàng)行動(dòng)部署要求，京津兩地鞏固和完善聯(lián)合聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，積極推出進(jìn)一步提升海運(yùn)進(jìn)出口跨境貿(mào)易便利化新政策措施?！斗桨浮凤@示，建立報(bào)關(guān)單“日清”機(jī)制，對(duì)當(dāng)日申報(bào)的具備放行條件的報(bào)關(guān)單當(dāng)日完成放行，對(duì)于當(dāng)日15：00前運(yùn)至海關(guān)指定場(chǎng)地具備查驗(yàn)條件的貨物當(dāng)日完成查驗(yàn)。應(yīng)用“互聯(lián)網(wǎng)+海關(guān)”一體化網(wǎng)上辦事平臺(tái)，實(shí)施7×24小時(shí)預(yù)約通關(guān)制度，確保全天候通關(guān)無(wú)障礙；通過(guò)“企業(yè)協(xié)調(diào)員制度”、微信公眾號(hào)新媒體等線上線下多種方式建立對(duì)企業(yè)日常跟蹤服務(wù)機(jī)制，及時(shí)解決企業(yè)進(jìn)出口過(guò)程中遇到的困難和問(wèn)題。

企業(yè)物流Enterprise logistic

DPDHL和順豐交易完成將成立聯(lián)名公司共拓中國(guó)市場(chǎng)

據(jù)德國(guó)郵政敦豪集團(tuán)（DPDHL）2月18日透露，其與中國(guó)順豐控股股份有限公司涉及55億元人民幣的交易已經(jīng)圓滿完成，雙方將成立聯(lián)名公司，攜手大力拓展中國(guó)的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)。據(jù)悉，根據(jù)上述兩家中德供應(yīng)鏈領(lǐng)先企業(yè)達(dá)成的戰(zhàn)略性交易協(xié)議，DPDHL集團(tuán)以55億元人民幣的交易對(duì)價(jià)，將其中國(guó)（包括港澳地區(qū)）的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至順豐。此交易不涉及DPDHL集團(tuán)在中國(guó)諸如國(guó)際快遞、貨運(yùn)及電子商務(wù)物流解決方案等其它業(yè)務(wù)。雙方新成立的聯(lián)名公司“順豐敦豪供應(yīng)鏈中國(guó)”在交易完成的同時(shí)啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)，新公司的總部設(shè)于上海。在今后十年，DPDHL集團(tuán)通過(guò)向新聯(lián)名公司提供品牌、客戶、員工培訓(xùn)和行業(yè)最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)分享等支持，每年將收到基于營(yíng)業(yè)額計(jì)算的合作服務(wù)費(fèi)。

京東集團(tuán)聯(lián)手日本樂(lè)天開(kāi)展無(wú)人配送合作升級(jí)智能物流

2月21日，京東集團(tuán)與日本樂(lè)天株式會(huì)社戰(zhàn)略合作發(fā)布會(huì)在東京舉行，京東與日本樂(lè)天就無(wú)人配送達(dá)成合作協(xié)議，將為對(duì)方提供末端配送無(wú)人機(jī)、配送機(jī)器人等智能物流設(shè)備以及配套解決方案，推動(dòng)雙方深入合作。從跨境電商到智能物流合作，這是京東智能物流終端設(shè)備首次布局東亞國(guó)家，技術(shù)出海之路不斷邁進(jìn)。此次雙方合作主要圍繞以京東無(wú)人科技為代表的智能物流展開(kāi)，京東X事業(yè)部將向日本樂(lè)天提供無(wú)人機(jī)和配送機(jī)器人等設(shè)備，為其在日本地區(qū)的本土化運(yùn)營(yíng)提供支持以及培訓(xùn)，為后續(xù)更大規(guī)模的智能物流合作打下基礎(chǔ)。

郵政快遞Postal Deliver

中通快遞被納入全球最大的指數(shù)公司MSCI中國(guó)指數(shù)

2月11日，全球最大的指數(shù)公司MSCI公布最新MSCI股票指數(shù)季度指數(shù)評(píng)估結(jié)果，中通快遞與小米、美團(tuán)、拼多多等12支成份股被新增納入MSCI中國(guó)指數(shù)。MSCI指數(shù)（明晟指數(shù)）是由摩根士丹利資本國(guó)際公司編制的跟蹤概念股票表現(xiàn)的指數(shù)，是全球影響力最大的指數(shù)提供商之一，旗下各項(xiàng)指數(shù)已成為絕大多數(shù)國(guó)際投資者的投資風(fēng)向標(biāo)。順豐控股曾在去年11月被調(diào)入MSCI中國(guó)指數(shù)，而中通快遞則是首家被納入的加盟制快遞企業(yè)。

菜鳥(niǎo)裹裹宣布：2小時(shí)上門(mén)取件已覆蓋全國(guó)284城

2月21日，菜鳥(niǎo)裹裹宣布，2小時(shí)上門(mén)取件已覆蓋全國(guó)284個(gè)城市。這意味著不僅北上廣深杭一線城市，西到拉薩、北到大興安嶺、南到三亞，一張標(biāo)準(zhǔn)寄件服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)形成，裹裹寄件已成為用戶寄件的選擇之一。數(shù)據(jù)顯示，使用裹裹寄件前十的城市分別是上海、北京、廣州、深圳、杭州、南京、蘇州、東莞、成都和天津，服務(wù)人群過(guò)億。目前，裹裹寄件服務(wù)已接入淘寶、天貓、支付寶和閑魚(yú)等，同時(shí)已向更多商家和平臺(tái)開(kāi)放。

物流科技Logistics Technology

2019年4月起日本政府批準(zhǔn)無(wú)人送貨車上路測(cè)試

據(jù)悉，從2019年4月開(kāi)始，日本政府將允許無(wú)人送貨車在公共街道上進(jìn)行測(cè)試，并在3月之前出臺(tái)相關(guān)安全手冊(cè)，這將為無(wú)人駕駛公司上路檢驗(yàn)最新交通工具鋪平道路。據(jù)報(bào)道，該無(wú)人送貨車將幫助人手嚴(yán)重短缺的物流公司解決送貨的最后一公里的問(wèn)題，這種交通工具可幫助那些帶著大件行李但不想步行的游客。根據(jù)日本的“道路交通法案”：送貨機(jī)器人或是無(wú)人送貨車被解釋為只能在道路上行駛的汽車。此后，正度將通過(guò)修改相關(guān)法律的方法來(lái)開(kāi)放無(wú)人送貨車的使用場(chǎng)景，此舉或?qū)⒋龠M(jìn)當(dāng)?shù)匚锪鳂I(yè)以及旅游業(yè)的發(fā)展。

阿里巴巴投資62億元造浙江云計(jì)算數(shù)據(jù)中心

2月15日下午消息，杭州市余杭區(qū)人民政府官網(wǎng)信息顯示，阿里巴巴云計(jì)算數(shù)據(jù)中心余杭開(kāi)發(fā)區(qū)項(xiàng)目位于開(kāi)發(fā)區(qū)北部塘棲鎮(zhèn)泉漳村，項(xiàng)目占地總面積100391平方米，競(jìng)得價(jià)為7530萬(wàn)元。據(jù)悉，該云計(jì)算數(shù)據(jù)中心投資總額不低于92036萬(wàn)美元（約62億人民幣）。目前，阿里巴巴云計(jì)算中心已在包括中國(guó)（華北、華東、華南、香港）、美國(guó)（美東、美西）、歐洲、中東、澳大利亞、日本等全球眾多國(guó)家和地區(qū)開(kāi)服。

空運(yùn)Airlift

順豐航空第52架全貨機(jī)完成客改貨正式投入運(yùn)行

2月12日，順豐航空第52架全貨機(jī)完成客改貨，由成都飛抵深圳，正式加入順豐機(jī)隊(duì)、投入航線運(yùn)行。這是順豐航空于2019年投用的第2架新運(yùn)力，主力機(jī)型B 757-200F數(shù)量也由此增長(zhǎng)至28架。2018年12月，順豐航空機(jī)隊(duì)規(guī)模突破50架，正式邁入中型航空公司的行列。2019年，基于快件市場(chǎng)需求與自身發(fā)展目標(biāo)，順豐航空在機(jī)隊(duì)建設(shè)方面將保持持續(xù)投入，致力以更完善的運(yùn)力結(jié)構(gòu)支撐國(guó)內(nèi)、國(guó)際新航線、新業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)，進(jìn)一步挖掘航空物流的服務(wù)價(jià)值。

一句話新聞Word Pres

● 國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)和使用試點(diǎn)進(jìn)入落地實(shí)施階段·

● 多部委發(fā)文鼓勵(lì)汽車消費(fèi)助推新能源貨車產(chǎn)業(yè)發(fā)展·

● 國(guó)家郵政局部署全面推開(kāi)快遞員職稱評(píng)審工作·

● 全國(guó)首份快遞業(yè)“勞動(dòng)保護(hù)專項(xiàng)集體合同”在京簽訂·

● 長(zhǎng)江港航物流聯(lián)盟人才專業(yè)委員會(huì)在重慶成立·

●“天網(wǎng)+地網(wǎng)”京津冀首個(gè)鐵路綠色物流配送基地正式啟用·

● 菜鳥(niǎo)發(fā)布“智能供應(yīng)鏈大腦”一部手機(jī)完成供應(yīng)鏈管理·

● 拼多多攜手陜西渭南郵政開(kāi)創(chuàng)“脫貧高速路”·

● 航運(yùn)巨頭馬士基集團(tuán)將在梅山建全自動(dòng)化物流基地·

● 亞馬遜大肆擴(kuò)張物流與航運(yùn)能力擬打造物流業(yè)巨頭·