文/劉長全

(中國社會科學(xué)院農(nóng)村發(fā)展研究所；畜牧業(yè)經(jīng)濟研究中心；國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究室)

2018 年中國奶業(yè)經(jīng)濟發(fā)展特點

生鮮乳價格先降后升，波幅擴大，國內(nèi)外價差有所擴大

2018年，生鮮乳價格經(jīng)歷了先降后升的曲線變化（圖1A），走勢與2016和2017兩年高度相似，但波動幅度更大。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對主產(chǎn)省生鮮乳價格的監(jiān)測數(shù)據(jù)，2018年1月生鮮乳均價為3.49 元/千克，低于2016年1月的3.57 元/千克和2017年1月的3.54 元/千克。之后生鮮乳價格持續(xù)走低，到7月降至3.37 元/千克的最低點，比年初下降了3.44%，也創(chuàng)造了近三年生鮮乳月度均價的最低值。從8月開始，生鮮乳價格開始反彈并持續(xù)上升，到12月升至3.59 元/千克，比7月最低價格高了6.53%，也創(chuàng)造了三年來的最高價格。國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測的國內(nèi)近200 家規(guī)模養(yǎng)殖場的生鮮乳收購價格高于農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測價格，價格變化趨勢與農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測結(jié)果基本一致，價格最低點出現(xiàn)在5月，從1月的3.67 元/千克降至3.59 元/千克，之后持續(xù)回升，截至10月升至3.79 元/千克。

2018年，國內(nèi)生鮮乳收購價格與奶粉進口到岸價格的比值也經(jīng)歷了先降后升的變化，奶業(yè)競爭力不足問題依然突出（圖1B）。截至2018年12月，中國進口奶粉到岸價格折人民幣同比下降6.13%（如果忽略人民幣升值因素，按美元計進口到岸價格下降了10.1%），同期，國內(nèi)原料奶收購價格同比增長2.06%。2018年12月，國內(nèi)生鮮乳收購價格比進口奶粉折原料奶的到岸價格高1.08 元/千克，與2017年同期相比增加0.24 元/千克；國內(nèi)生鮮乳收購價格比進口奶粉折原料奶后的到岸價格高43.0%，與2017年同期相比提高了11.7 個百分點。

總成本持續(xù)下降，奶牛養(yǎng)殖經(jīng)濟效益繼續(xù)提升

從國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系牧場監(jiān)測數(shù)據(jù)來看，得益于管理與技術(shù)水平的提升，2014年9月以來，規(guī)模牧場單位總成本持續(xù)下降（圖2）。2018年，雖然牧場飼料投入成本有所增長，但是全年大部分時間單位成本都是同比下降的。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，2018年12月豆粕均價為3.48 元/千克，同比增長4.04%；玉米均價為2.08 元/千克，同比增長6.55%。根據(jù)國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測數(shù)據(jù)，2018年12月，規(guī)模牧場單位總成本為3.32 元/千克，與2017年同期持平，比2014年9月的高點低11.9%。2018年1—12月，規(guī)模牧場平均成本3.30 元/千克，比2017年平均成本低2.1%。

在奶價回升和成本下降雙重驅(qū)動下，2018年下半年奶牛養(yǎng)殖業(yè)盈利狀況快速改善。根據(jù)國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測數(shù)據(jù)，2018年12月，規(guī)模牧場生鮮奶平均銷售價格比平均成本高14.4%，平均每公斤生鮮奶可獲得0.48 元的凈收益，比年中最低時分別高7.1 個百分點和0.24 元。2018年12月，國內(nèi)主產(chǎn)省奶飼比1.44，比2017年同期低0.05，但卻是自2016年9月以來首次超過IFCN監(jiān)測的國際奶飼比（圖3）。

圖1 國內(nèi)生鮮乳價格變動趨勢及與進口成本的比較

圖2 規(guī)模養(yǎng)殖單位總成本及價格成本比的變動趨勢

表1 2018年我國乳制品進口情況

圖3 國內(nèi)主產(chǎn)省奶飼比與IFCN奶飼比

乳制品進口繼續(xù)增長，液態(tài)奶進口增速明顯下降

根據(jù)國家海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年，乳制品進口總量超過260 萬噸，進口總額首次突破100 億美元（見表1）。其中，進口量同比增長速度最快的是奶油，其次是原料奶粉和嬰幼兒配方奶粉，酸奶進口量出現(xiàn)明顯下降。2018年，干乳制品的進口數(shù)量和進口金額繼續(xù)增長，進口量再創(chuàng)歷史新高，即將突破200 萬噸，但是原料奶粉與嬰幼兒配方奶粉等進口量的增長速度與2017年相比都有明顯下降；液態(tài)奶進口量在經(jīng)過多年快速增長后，增速也大幅下降，實現(xiàn)穩(wěn)中略增。

分品種來看：（1）2018年液態(tài)奶進口量累計70.41 萬噸，同比增加0.34%；液態(tài)奶進口金額9.73億美元，同比增長2.87%。其中，鮮奶進口量同比增加0.86%，酸奶進口量從2017年的同比增長59.75%轉(zhuǎn)變?yōu)橥葴p少9.75%。液態(tài)奶進口狀況的變化表明國內(nèi)奶業(yè)發(fā)展形勢的好轉(zhuǎn)，奶業(yè)供給結(jié)構(gòu)更加合理。（2）2018年干乳制品進口量累計193.22 萬噸，同比增長9.24%，較2017年16.2%的同比增長速度有較大下降。全年干乳制品進口金額為90.90 億美元，同比增長15.67%。（3）全年原料奶粉進口量累計80.14 萬噸，同比增長11.60%，較2017年22.71%的同比增長速度有大幅下降。（4）全年嬰幼兒配方奶粉進口量為32.45 萬噸，首次突破30 萬噸，同比增長9.64%，不足2017年同比增速的三分之一；全年嬰幼兒配方奶粉進口金額為47.69 億美元，同比增長19.83%。

2019 年中國奶業(yè)經(jīng)濟形勢展望

生鮮乳價格總體平穩(wěn)，有小幅下調(diào)壓力

圖4 國際奶業(yè)市場價格變動趨勢

2018年，國內(nèi)生鮮乳收購價格先降后升、總體呈現(xiàn)增長，除了受季節(jié)性供求不平衡因素影響，基本原因是過去兩年國內(nèi)外奶業(yè)生產(chǎn)的調(diào)整，在奶業(yè)供求關(guān)系轉(zhuǎn)變的背景下，奶業(yè)市場進入階段性高點。由于當(dāng)前國內(nèi)奶飼比已回到1.5左右，奶牛養(yǎng)殖盈利狀況得到改善，奶價面臨回調(diào)的壓力。但是，綜合判斷，2019年國內(nèi)生鮮乳價格將窄幅波動，上半年有一定回調(diào)壓力，但回調(diào)幅度將小于2018年，下半年也不會出現(xiàn)太大增長。首先，國內(nèi)原料奶價格與進口原料奶粉價格的差距相對于歷史高位來說處于相對較低水平，加上國內(nèi)奶業(yè)素質(zhì)與消費者信心的提升，進口增速明顯減緩，進口對國內(nèi)奶價的擠壓明顯下降。其次，由于國際市場將進入恢復(fù)性增長階段，可以為國內(nèi)奶價在階段高點保持穩(wěn)定提供支撐。2018年國際價格出現(xiàn)先升后降變化（圖4），是奶業(yè)供求關(guān)系與奶飼比互動的結(jié)果。2018年，衡量國際奶業(yè)總體盈利狀況的奶飼比在1.5上下隨著國際奶價共同經(jīng)歷了先升后降的波動，國際奶價增長促進了奶飼比和原料奶生產(chǎn)的增長，進而給供求關(guān)系帶來新的壓力，導(dǎo)致國際奶價與奶飼比回落。當(dāng)前，國際奶業(yè)供求關(guān)系趨緊，一方面體現(xiàn)在歐盟主要乳制品加工企業(yè)原料奶收購價格升至較高水平（圖4），另一方面體現(xiàn)在國際市場奶飼比處于較低水平。如果沒有較大意外事件沖擊，2019年，國際奶業(yè)市場將呈現(xiàn)與2018年相似的波動趨勢，上半年奶價有一定的回升。

乳制品消費市場穩(wěn)中有降

乳制品產(chǎn)量數(shù)據(jù)總體上反映了乳制品消費情況。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2018年，全國液態(tài)奶產(chǎn)量2 505.59 萬噸，同比下降6.91% （乳制品加工數(shù)據(jù)的統(tǒng)計對象是年銷售額2 000 萬元以上的規(guī)模以上企業(yè)，不是全部乳品企業(yè)，各年實際統(tǒng)計的企業(yè)會有些差異）。如果按國內(nèi)生產(chǎn)液態(tài)奶與進口液態(tài)奶之和計算，2018年液態(tài)奶消費量同比下降6.73%。2018年，全國干乳制品產(chǎn)量181.52 萬噸，同比下降25.42%。綜合來看，2018年乳制品消費需求有一定下降，尤其是干乳制品需求出現(xiàn)明顯下降。在宏觀經(jīng)濟整體平穩(wěn)及消費者信心穩(wěn)定提升的情況下，預(yù)計2019年乳制品消費需求將保持總體平穩(wěn)的勢頭。

乳制品進口總量有可能小幅回調(diào)

2018年，乳制品進口的基本形勢是：原料奶粉進口量再次突破80 萬噸，但是各類乳制品進口的增長速度大幅下降，液態(tài)奶進口在經(jīng)過連年快速增長后首次接近零增長。2019年乳制品進口總量有望出現(xiàn)小幅回調(diào)，做出判斷的主要依據(jù)是：（1）國內(nèi)生鮮乳收購價格與進口奶粉折原料奶的到岸價格的差距已縮小至較低水平，國際奶業(yè)市場回升與乳制品價格上漲將導(dǎo)致差距的進一步縮小，還原乳制品生產(chǎn)的經(jīng)濟動力大幅下降，國內(nèi)需求增長對生鮮乳價格的拉動更加明顯；（2）在國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖恢復(fù)到盈利水平后，國內(nèi)產(chǎn)出對價格變化的反應(yīng)更加強勁；（3）隨著國內(nèi)奶業(yè)質(zhì)量管理體系的完善和乳制品質(zhì)量的提升，消費者對國內(nèi)乳制品質(zhì)量的信心將繼續(xù)提升，國內(nèi)消費需求的增長將更多體現(xiàn)為對國內(nèi)生產(chǎn)的拉動。

加快中國奶業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的思路與建議

民生既是奶業(yè)振興的根本目標(biāo)和衡量標(biāo)準(zhǔn)，也是關(guān)鍵抓手，即要以“安心養(yǎng)牛、快樂養(yǎng)?！睂?dǎo)向?qū)崿F(xiàn)以農(nóng)戶為主體的奶牛養(yǎng)殖的發(fā)展，要以“放心吃國產(chǎn)奶、優(yōu)先吃國產(chǎn)奶”為標(biāo)準(zhǔn)提升消費者信心與福利。可以說，“安心養(yǎng)、放心吃”是奶業(yè)振興初級階段的標(biāo)準(zhǔn)，“快樂養(yǎng)、優(yōu)先吃”則是奶業(yè)振興高級階段的標(biāo)志。為此，要繼續(xù)深化奶業(yè)發(fā)展體制機制改革，加快奶業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型。具體地，要鞏固提升農(nóng)戶養(yǎng)殖的基礎(chǔ)地位、完善產(chǎn)業(yè)鏈利益聯(lián)結(jié)機制、繼續(xù)深化土地等相關(guān)制度改革。

鞏固提升農(nóng)戶養(yǎng)殖的基礎(chǔ)地位，穩(wěn)步推進奶牛適度規(guī)模養(yǎng)殖

適度規(guī)模養(yǎng)殖有利于先進的設(shè)施、管理和技術(shù)的應(yīng)用，有利于效率提升和成本節(jié)約。但是，規(guī)模不是越大越好，從國家發(fā)改委成本收益監(jiān)測數(shù)據(jù)來看，超過適度規(guī)模，奶牛養(yǎng)殖的規(guī)模經(jīng)濟特征并不突出，甚至因管理成本、資金成本、土地成本、糞污處理成本等大幅上升而導(dǎo)致規(guī)模不經(jīng)濟。因為產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、資源條件的差異，各地區(qū)的適度規(guī)模也應(yīng)該是差異化的?？傮w而言，發(fā)展以家庭牧場為基礎(chǔ)的適度規(guī)模養(yǎng)殖是中國奶業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的必然要求。繼續(xù)推進適度規(guī)模養(yǎng)殖的基本思路是：第一，穩(wěn)步退出散養(yǎng)戶。散養(yǎng)戶設(shè)備條件更差、人工投入更多、交奶收奶成本更高、質(zhì)量控制難度更大、奶牛品種改良和單產(chǎn)水平提高更慢、先進的管理和喂飼技術(shù)難以得到應(yīng)用，一系列因素都不利于競爭力提升。同時，散養(yǎng)戶的商品化率也更低，奶牛養(yǎng)殖往往源于傳統(tǒng)習(xí)慣和自身生活需要，并不完全面向市場競爭。但是，散養(yǎng)為從業(yè)中具有相對弱勢的農(nóng)戶提供了就業(yè)和增收的渠道，因此，散養(yǎng)戶的退出應(yīng)穩(wěn)步推進，充分考慮從業(yè)農(nóng)戶的發(fā)展需求和生活習(xí)慣轉(zhuǎn)變的漸進過程。第二，不斷壯大中等規(guī)模養(yǎng)殖主體，使其逐步成為奶牛養(yǎng)殖業(yè)的主體。第三，繼續(xù)發(fā)展多元化的規(guī)模經(jīng)營模式。適度規(guī)模經(jīng)營不是單一的養(yǎng)殖方式，關(guān)鍵不在于養(yǎng)殖方式是家庭牧場、養(yǎng)殖小區(qū)還是合作社等具體形式，而是原料奶質(zhì)量有保障、糞污能得到有效處理、技術(shù)支持和公共服務(wù)能得到滿足。因此，要繼續(xù)完善小區(qū)養(yǎng)殖模式、發(fā)展奶牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社，加強奶牛養(yǎng)殖業(yè)中間組織與社會化服務(wù)體系建設(shè)，解決小規(guī)模奶牛養(yǎng)殖戶的服務(wù)和技術(shù)需求。

完善產(chǎn)業(yè)鏈利益聯(lián)結(jié)機制，保障和提升奶牛養(yǎng)殖戶利益

在奶業(yè)低迷階段，受沖擊最嚴(yán)重的主要是養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，尤其是中小規(guī)模養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖小區(qū)，包括一些大規(guī)模養(yǎng)殖戶。奶牛養(yǎng)殖戶大量退出，同時加工企業(yè)利潤卻大幅增長，歸根結(jié)底是奶業(yè)產(chǎn)業(yè)組織模式與利益聯(lián)結(jié)機制不合理?？梢哉f，如何改變奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的不合理利益分配格局是鞏固中國奶業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、實現(xiàn)奶業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展面臨的首要問題和挑戰(zhàn)。為此，要加快完善奶業(yè)產(chǎn)業(yè)組織模式與利益聯(lián)結(jié)機制，建立有利于保障養(yǎng)殖戶利益和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原料奶價格形成機制。首先，通過加強奶農(nóng)組織建設(shè)，減少無序競爭、過度競爭對市場波動的放大作用，通過建立集體談判制度提升奶農(nóng)整體議價能力，讓奶農(nóng)更多分享產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的增值收益。其次，完善優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的引導(dǎo)機制。對原料奶施行按質(zhì)論價的差別定價是各國的普遍做法。近年，國內(nèi)一些地區(qū)在原料奶收購中也實行差別定價政策，但不是根據(jù)原料奶質(zhì)量，而是區(qū)分牧場和養(yǎng)殖小區(qū)，牧場價格高于養(yǎng)殖小區(qū)，進而加速了養(yǎng)殖小區(qū)、合作社和小區(qū)內(nèi)養(yǎng)殖戶的退出。這一做法在引導(dǎo)養(yǎng)殖戶提升原料奶品質(zhì)方面的作用并不突出。因此，差別定價政策需根據(jù)原料奶品質(zhì)，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，引導(dǎo)和鼓勵奶牛養(yǎng)殖戶提升原料奶品質(zhì)。

以穩(wěn)定經(jīng)營權(quán)為核心，深化土地制度改革，解決奶牛養(yǎng)殖用地需求

促進土地向家庭牧場長期穩(wěn)定流轉(zhuǎn)，不但有利于促進奶牛養(yǎng)殖的長期性投資和技術(shù)進步，而且有利于種養(yǎng)一體化生產(chǎn)模式的建立，進而有利優(yōu)質(zhì)青粗飼料的供給和糞污資源化利用。為此，首先要在三權(quán)分置框架下繼續(xù)深化農(nóng)村承包地制度改革，明細(xì)三權(quán)的權(quán)益內(nèi)涵和權(quán)利邊界。其次，要按照穩(wěn)定經(jīng)營的要求完善配套制度改革。具體來說，可以通過補貼等手段加強對長期流轉(zhuǎn)的支持；要加強對承租期內(nèi)經(jīng)營權(quán)人的保護，限制承包權(quán)人擅自收回經(jīng)營權(quán)。再次，加強對以種養(yǎng)一體化生產(chǎn)模式為方向的土地流轉(zhuǎn)的鼓勵和引導(dǎo)，通過補貼等方式鼓勵流轉(zhuǎn)奶牛養(yǎng)殖戶發(fā)展青粗飼料種植，繼續(xù)加強振興奶業(yè)苜蓿行動計劃和糧改飼等政策的實施力度。最后，將資源環(huán)境監(jiān)管與生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變結(jié)合，增加糞污治理與資源化利用的政策支持，重點是通過發(fā)展種養(yǎng)一體化生產(chǎn)模式促進糞污的資源化利用，將糞便從需要處理的污染物變?yōu)樯a(chǎn)要素投入。