本刊 | 夏云峰

企業(yè)是市場活動的主體，其競爭格局的演變會透視出產(chǎn)業(yè)發(fā)展的諸多新特點，風電市場當然也不例外。整機市場集中度顯著提升、開發(fā)企業(yè)數(shù)量迅猛增長、國內(nèi)企業(yè)快速崛起種種跡象顯示我國風電市場已經(jīng)走向成熟。

整機制造：國內(nèi)企業(yè)后來居上，市場集中度顯著提升

2010年以前，我國風電整機制造企業(yè)數(shù)量整體呈上升之勢。尤其是2006年之后，增速明顯加快。2009年達到41家之多，是目前為止數(shù)量最多的一年。隨后，國內(nèi)每年實現(xiàn)新增裝機的整機制造企業(yè)數(shù)量逐步下降，2017年僅剩下22家，較2009年減少近一半。這一走勢實際上與我國風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點以及市場規(guī)律高度契合。2005年，我國《可再生能源法》獲得審議通過，于2006年1月1日正式施行，為我國可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展釋放重大政策利好。此后，國家相關(guān)部門又出臺風電上網(wǎng)標桿電價政策，并組織數(shù)輪特許權(quán)招標，由此，我國風電產(chǎn)業(yè)進入快速的規(guī)模化發(fā)展期，催生出對風電機組供應的龐大需求，大批整機制造企業(yè)涌現(xiàn)。然而在2011年前后，受政策、市場環(huán)境變化等因素的影響，產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)波動，一批前期不重視技術(shù)積累的企業(yè)選擇撤離或者倒閉。經(jīng)過此輪洗牌，市場趨于理性，從以價格為導向轉(zhuǎn)變?yōu)橐孕阅転閷?，新增裝機份額逐步向具有技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)聚集，市場集中度顯著提高。因此，2011－2017年，我國每年實現(xiàn)新增裝機的整機制造企業(yè)數(shù)量整體呈下降之勢。

從各類整機制造企業(yè)的數(shù)量變化來看，眾所周知，由于國內(nèi)企業(yè)尚未掌握相關(guān)技術(shù)，我國風電開發(fā)早期采用的是利用國外政府贈款、引進國外設(shè)備的模式。因此，在較長一段時期內(nèi)，國內(nèi)市場一直為外資企業(yè)把控，數(shù)量從最初的2家增加到1997年的8家。此后，這類企業(yè)的數(shù)量存在波動，2009年之后則持續(xù)減少，2012年以來僅有GE、西門子-歌美颯、Vestas三家企業(yè)維持在華業(yè)務(wù)。此前有觀點將外資企業(yè)的撤離歸咎于政府相關(guān)部門設(shè)定的設(shè)備國產(chǎn)化率要求，但實際上早在2009 年，國家發(fā)展改革委就印發(fā)了《關(guān)于取消風電工程項目采購設(shè)備國產(chǎn)化率要求的通知》（發(fā)改能源〔2009〕2991 號）。仔細分析可知，除了價格因素外，導致上述局面的一個最主要原因是，外資企業(yè)缺乏戰(zhàn)略調(diào)整的靈活性，未能及時根據(jù)中國市場的特點推出更加多元化的產(chǎn)品和服務(wù)。

還有一個不可忽視的因素則是國內(nèi)企業(yè)的迅速崛起。我國風電整機制造企業(yè)的真正起步始于2000年左右，此后數(shù)量緩慢增長，這也是國內(nèi)企業(yè)對風電技術(shù)進行引進－消化－再創(chuàng)新的關(guān)鍵期。在基本掌握相關(guān)技術(shù)的基礎(chǔ)上，再加上國內(nèi)市場的蓬勃發(fā)展，國內(nèi)風電整機制造企業(yè)從2005年迅速增多，在2009年一度達到33家，此后有所減少。從圖2可以看出，在國內(nèi)風電整機制造企業(yè)中，國企和民企的數(shù)量演變保持著大體相似的路徑。

在各類風電整機制造企業(yè)歷年新增裝機容量方面，2000年前，外資企業(yè)幾乎獨占我國風電整機市場。2001年后，這一局面得以改變。是年，國內(nèi)企業(yè)的市場份額達到35.4%，外企下降至64.6%。隨后幾年，前者的占比有所下滑，且?guī)缀跞縼碜悦衿蟆?004年，國內(nèi)企業(yè)的市場占有率降至24.7%。此后，隨著國內(nèi)整機制造企業(yè)數(shù)量的增多，這類企業(yè)所占市場份額迅速提高，2014年達到歷史高點的98.3%，近幾年一直保持在95%以上。而外企的份額自2011年以來已經(jīng)被壓縮到不足10%。

在圖3中還有一個現(xiàn)象值得注意，即國企的力量迅速壯大。特別是2006年以來，其市場占有率逐步擴大，2014年甚至超過53%。

圖1 我國風電整機制造企業(yè)的整體數(shù)量變化

圖2 我國各類風電整機制造企業(yè)的數(shù)量變化

圖3 我國各類風電整機制造企業(yè)的市場份額占比變化

項目開發(fā)：企業(yè)數(shù)量迅速增多，多元化趨勢愈加明顯

與整機制造企業(yè)數(shù)量變化走勢稍顯不同的是，我國風電開發(fā)企業(yè)數(shù)量整體上一直呈增長之勢。2003年前，這些企業(yè)的數(shù)量不足10家。自此逐步增加，2010年首次突破60家，2015年更是超過了110家，此后有所減少。

在這些企業(yè)中，多為國內(nèi)企業(yè)，外資企業(yè)鮮有參與。國內(nèi)企業(yè)又可以進一步細分為由央企和地方國企組成的國企、民企。2008年前，央企和地方國企一直是我國風電開發(fā)的主體，民企數(shù)量較少。2008年以來，民企迅速增多，2009年、2010年首次超過央企和地方國企。2015年，在我國風電開發(fā)企業(yè)整體數(shù)量迅猛增長的情況下，民企異軍突起，達到50家，在數(shù)量上再次大幅超越央企和地方國企，2016－2017年一直保持這種態(tài)勢。

從圖6來看，與地方國企和民企相比，央企的數(shù)量雖然不是最多的，但是其在多數(shù)年份新增裝機中所占的比重卻最高。2005年，這一比例超過60%，并一直保持在這一水平上，2007年與2008年連續(xù)兩年高于85%。此后雖然略有下滑，但央企的市場份額均在70%左右。而從2007年開始，民企的份額穩(wěn)步提升，從是年的4.2%提高到2017年的21.3%，這也從側(cè)面反映出我國風電開發(fā)的經(jīng)濟性有了大幅提升，對社會資本的吸引力得到增強。在央企和民企的雙重擠壓下，地方國有企業(yè)的比重持續(xù)下降，2017年低至不足10%。

圖4 我國風電開發(fā)企業(yè)的整體數(shù)量變化走勢

圖5 我國各類風電開發(fā)企業(yè)的數(shù)量變化

圖6 我國各類風電開發(fā)企業(yè)的市場份額占比變化

攝影：黃勇士