陳炳欣

第三季度全球NAND閃存市場(chǎng)明顯復(fù)蘇，三星、鎧俠（原東芝存儲(chǔ)）、美光等主要存儲(chǔ)廠商的出貨量均有較大幅度增長(zhǎng)。在此情況下，各大廠商之間加緊了競(jìng)爭(zhēng)卡位，以期在新一輪市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利位置。三星、美光、SK海力士均發(fā)布了128層3DNAND閃存芯片，將NAND閃存的堆疊之爭(zhēng)推進(jìn)到了新的層級(jí)。

市場(chǎng)回暖，閃存業(yè)現(xiàn)10.2%正增長(zhǎng)

受益于年底購(gòu)物季到來，NAND閃存市場(chǎng)將開始轉(zhuǎn)暖。

受益于年底購(gòu)物季到來，消費(fèi)電子終端廠商提前備貨，加上高企的庫存被逐漸消化，NAND閃存持續(xù)一年有余的市場(chǎng)寒冬終于在第三季度開始轉(zhuǎn)暖。根據(jù)集邦咨詢的調(diào)查，2019年第三季度NAND閃存出貨量增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率接近15%，營(yíng)業(yè)收入平均增長(zhǎng)10.2%，達(dá)到約119億美元。

幾家存儲(chǔ)大廠營(yíng)業(yè)狀況也表現(xiàn)良好。三星第三季度出貨量比第二季度增長(zhǎng)10%，由于庫存水位表現(xiàn)平穩(wěn)，因此產(chǎn)品銷售單價(jià)跌幅也收斂到5%，營(yíng)收達(dá)到39.87億美元，比第二季度增長(zhǎng)5.9%。SK海力士由于第二季度出貨大幅增長(zhǎng)40%，第三季度出貨量略有放緩，環(huán)比減少了1%，但是因?yàn)殇N售價(jià)格穩(wěn)定，因此整體營(yíng)收也比較穩(wěn)定，達(dá)11.46億美元，環(huán)比增長(zhǎng)3.5%。至于鎧俠雖然此前的四日市工廠斷電事故余波仍在，但在整個(gè)大市轉(zhuǎn)暖的影響下，營(yíng)收達(dá)到22.27億美元，季增長(zhǎng)14.3%。西部數(shù)據(jù)第三季度出貨量環(huán)比增長(zhǎng)9%，營(yíng)收達(dá)16.32億美元，環(huán)比增長(zhǎng)8.4%。美光第三季度收入增長(zhǎng)4.7%，達(dá)15.3億美元。

總之，在年底銷售旺季的推動(dòng)下，加上對(duì)庫存的消化，NAND市場(chǎng)已經(jīng)逐漸回暖，整體市況正在向好的方向發(fā)展。集邦咨詢?cè)趯?duì)第四季度展望中表示，旺季市場(chǎng)需求回溫將有助于各供應(yīng)商獲利表現(xiàn)的改善。

技術(shù)之爭(zhēng)升級(jí)，3DNAND上看128層

目前來看，NAND閃存的技術(shù)工藝之爭(zhēng)已經(jīng)推進(jìn)到了128層。

技術(shù)升級(jí)一向是存儲(chǔ)芯片公司間競(jìng)爭(zhēng)的主要策略。隨著存儲(chǔ)市場(chǎng)由弱轉(zhuǎn)強(qiáng)，處于新舊轉(zhuǎn)換的節(jié)點(diǎn)，美光、三星、SK海力士、英特爾等紛紛加大新技術(shù)工藝的推進(jìn)力度，以圖通過新舊世代的產(chǎn)品交替克服危機(jī)，并在新一輪市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位。目前來看，NAND閃存的技術(shù)工藝之爭(zhēng)已經(jīng)推進(jìn)到了128層。

10月初，美光宣布第一批第四代3DNAND存儲(chǔ)芯片流片出樣。第四代3DNAND基于美光的RG架構(gòu)，采用128層工藝，預(yù)計(jì)2020年開始商用。在“Mircon Insight2019”技術(shù)大會(huì)上，美光科技執(zhí)行副總裁兼首席商務(wù)官Sumit Sadana表示，128層3DNAND如果被廣泛使用，將大大降低產(chǎn)品每比特成本。

SK海力士也在11月宣布開始出樣128層3D NAND閃存產(chǎn)品，該產(chǎn)品不久將開始出現(xiàn)在最終用戶設(shè)備中。一年前，SK海力士推出了96層3D NAND產(chǎn)品。

相比而言，三星的動(dòng)作更快。今年8月，三星即宣布推出首個(gè)100+層的新一代3D NAND閃存。據(jù)三星介紹，該產(chǎn)品采用“通道孔蝕刻”技術(shù)，使前代96層的堆疊架構(gòu)增加了約40%的存儲(chǔ)單元。同時(shí)，三星還優(yōu)化了電路設(shè)計(jì)，使其可實(shí)現(xiàn)最快的數(shù)據(jù)傳輸速度，寫入操作的數(shù)據(jù)傳輸速度低于450μs，讀取速度低于45μs。

從進(jìn)度表來看，128層3D NAND需要到明年才能大量進(jìn)入企業(yè)存儲(chǔ)市場(chǎng)，逐漸成為主流。但是從此亦可看出，存儲(chǔ)廠商間的新一輪技術(shù)升級(jí)之爭(zhēng)亦將變得更加激烈。半導(dǎo)體專家莫大康指出，存儲(chǔ)芯片具有高度標(biāo)準(zhǔn)化的特性，且品種單一，較難實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的差異化。這導(dǎo)致各廠商需要在工藝技術(shù)和生產(chǎn)規(guī)模上比拼競(jìng)爭(zhēng)力。因此，每當(dāng)市場(chǎng)格局出現(xiàn)新舊轉(zhuǎn)換時(shí)，廠商往往打出技術(shù)牌，以期通過新舊世代產(chǎn)品的改變，提高產(chǎn)品密度，降低制造成本，取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

追趕國(guó)際水平，量產(chǎn)能力是關(guān)鍵

從2D到3D的改變，對(duì)中國(guó)存儲(chǔ)業(yè)來說是一個(gè)難得的發(fā)展機(jī)遇。

相比國(guó)際先進(jìn)水平，中國(guó)存儲(chǔ)業(yè)有多大差距呢？今年9月，長(zhǎng)江存儲(chǔ)宣布量產(chǎn)64層3DNAND。長(zhǎng)江存儲(chǔ)表示，未來將擴(kuò)大產(chǎn)量，但并沒有發(fā)布具體擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)估，到明年年底晶圓產(chǎn)量將達(dá)到每月6萬片的規(guī)模，約可占全球產(chǎn)量的5%。

在市場(chǎng)方面，紫光旗下的新華三集團(tuán)表示將引入紫光存儲(chǔ)SSD的產(chǎn)品，應(yīng)用于其企業(yè)級(jí)服務(wù)器產(chǎn)品中。另有消息人士稱，長(zhǎng)江存儲(chǔ)的NAND閃存已接到其他部分知名企業(yè)的訂單，如聯(lián)想計(jì)劃在其電腦中使用NAND閃存芯片。

盡管有所進(jìn)展，但中國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)仍然弱小。莫大康認(rèn)為，表面來看，國(guó)內(nèi)企業(yè)64層3D際大廠128層僅相差兩代。實(shí)際的差距卻并不止此?？剂恳蛩夭粌H包括技術(shù)的開發(fā)、量產(chǎn)工藝的精進(jìn)、成品率的提升，也包括市場(chǎng)占有率的擴(kuò)大等。2020年年底產(chǎn)能能否達(dá)到量產(chǎn)6萬片/月十分關(guān)鍵，是否能在產(chǎn)能提升的同時(shí)提高成品率，產(chǎn)能爬坡速度對(duì)企業(yè)來說是一個(gè)痛點(diǎn)。技術(shù)上從2D到3D的改變，對(duì)中國(guó)存儲(chǔ)業(yè)來說是一個(gè)難得的發(fā)展機(jī)遇，但是如何抓住這個(gè)機(jī)遇仍具挑戰(zhàn)。伯恩斯坦研究公司（Bern-stein Research）資深半導(dǎo)體分析師Mark Li表示：“未來12個(gè)月將是關(guān)鍵時(shí)期?！?/p>