浙江自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)①浙江自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)于2017年3月經(jīng)國(guó)務(wù)院批復(fù)設(shè)立,戰(zhàn)略定位為“以制度創(chuàng)新為核心,以可復(fù)制可推廣為基本要求,將自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)成為我國(guó)東部地區(qū)重要的海上開放門戶示范區(qū)、國(guó)際大宗商品貿(mào)易自由化先導(dǎo)區(qū)和具有國(guó)際影響力的資源配置基地”。發(fā)展目標(biāo)是重點(diǎn)建設(shè)國(guó)際油品交易中心、國(guó)際海事服務(wù)基地、國(guó)際油品儲(chǔ)運(yùn)基地、國(guó)際石化基地和大宗商品跨境貿(mào)易人民幣國(guó)際化示范區(qū)(簡(jiǎn)稱“一中心三基地一示范區(qū)”)。全域在舟山群島新區(qū),掛牌兩年多來(lái),依托“賦予自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)更大改革自主權(quán)”政策紅利,依托地處南北航線中心和長(zhǎng)江入海口優(yōu)越的地理位置,依托千島之城、深水岸線等獨(dú)特海洋資源和海事服務(wù)歷史基礎(chǔ),以船用燃料油供應(yīng)為核心,積極拓展外輪配套服務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)、特色航運(yùn)交易、船舶及大型配套設(shè)備融資租賃等海事衍生服務(wù)領(lǐng)域,國(guó)際海事服務(wù)基地建設(shè)取得顯著成效。但是,目前舟山已開展的國(guó)際海事服務(wù)范圍主要涉及中低端生產(chǎn)性服務(wù),如何做精做強(qiáng)現(xiàn)有領(lǐng)域海事服務(wù),逐步提升高附加值海事服務(wù)比重,借助上海優(yōu)勢(shì)、通過(guò)浙滬聯(lián)動(dòng)打造國(guó)際海事服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群,推動(dòng)浙江自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)國(guó)際海事服務(wù)基地建設(shè),是亟須研究的重要課題。
海事產(chǎn)業(yè)包含制造和服務(wù)兩大部分,其制造業(yè)包括造船業(yè)和相關(guān)的設(shè)備制造行業(yè),其服務(wù)業(yè)涵蓋了航運(yùn)、港口以及高附加值服務(wù)產(chǎn)業(yè)。造船業(yè)可以從業(yè)務(wù)角度細(xì)分為造船、修船、改裝船、配套設(shè)備及產(chǎn)品制造等,還可以延伸到鋼結(jié)構(gòu)、港口設(shè)備、海洋設(shè)備制造等領(lǐng)域。航運(yùn)產(chǎn)業(yè)主要以海運(yùn)公司為主體,承擔(dān)集裝箱和干散貨運(yùn)輸,以及油運(yùn)、客運(yùn)和特種運(yùn)輸?shù)?。港口作為重要的樞紐,承接的是貨物、人群的裝卸和分流,以及與港口生產(chǎn)有關(guān)的引航、船舶拖帶等港口服務(wù)。海事高附加值服務(wù)主要包括航運(yùn)指數(shù)、航運(yùn)咨詢、船舶交易、船舶保險(xiǎn)、船籍注冊(cè)、海事仲裁等一系列業(yè)務(wù)。
在復(fù)雜的海事產(chǎn)業(yè)鏈中,船東是最為核心的主體,產(chǎn)業(yè)鏈中的生產(chǎn)與服務(wù)兩大部分均圍繞著船東的利益和需求展開,尤其是圍繞船東的行政總部展開。而由于船東們的行政總部又往往貼近全球或區(qū)域的政治與經(jīng)濟(jì)中心,因此,海事高附加值服務(wù)業(yè)所在的企業(yè)勢(shì)必力爭(zhēng)貼近他們的客戶,即船東。這樣,就形成了APS 公司(提供海事高附加值服務(wù)的公司)地理位置與部分航運(yùn)中心地理位置的分離,如倫敦、紐約、馬德里、莫斯科和巴黎都不是重要的國(guó)際港口城市,但這并不妨礙它們成為全球的APS中心。這是國(guó)際海事中心形成的主要模式之一。此外,在整個(gè)海事產(chǎn)業(yè)的區(qū)位分布上也有一些將貨物流和服務(wù)流“捆綁”在同一地域上的個(gè)例,如新加坡、鹿特丹和休斯頓是重要的原油運(yùn)輸港,由于這些城市在油品等能源物流中占據(jù)重要地位,因而其相關(guān)的海事高附加值服務(wù)、相應(yīng)APS 也隨之下沉到這些非船東行政總部所在的城市,形成貨物流和部分海事APS 并存的格局,這是另外一種國(guó)際海事中心形成的主要模式。
分析國(guó)際海事中心形成的主要類型及特點(diǎn),可以看到新加坡、鹿特丹和休斯頓這些重要的原油運(yùn)輸港,發(fā)展與油品等能源相關(guān)的海事高附加值服務(wù)產(chǎn)業(yè)的成功案例。浙江自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)“一中心三基地”建設(shè)目標(biāo)與新加坡、鹿特丹類似,故其海事產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式值得深入研究、學(xué)習(xí)借鑒。以新加坡為例,其先后經(jīng)歷了大港、樞紐港、國(guó)際航運(yùn)中心,以及依托航運(yùn)中心逐步發(fā)展航運(yùn)金融產(chǎn)業(yè)乃至形成金融中心,同時(shí)發(fā)展其他高端海事衍生業(yè)務(wù),直至形成國(guó)際海事服務(wù)中心。
寧波舟山港具有獨(dú)特的區(qū)位、港口優(yōu)勢(shì),隨著國(guó)家系列戰(zhàn)略落地舟山,這一優(yōu)勢(shì)得到了充分發(fā)揮。瞄準(zhǔn)建設(shè)國(guó)際一流的綜合樞紐港,以《寧波舟山港總體規(guī)劃》為龍頭,加快布局建設(shè)一批鐵礦石、油品、糧食、集裝箱等泊位,以“水水中轉(zhuǎn)”為特色的便捷、安全、高效的大宗商品及集裝箱中轉(zhuǎn)運(yùn)輸體系基本形成,港口形態(tài)加速向全球性資源配置樞紐港轉(zhuǎn)型。目前寧波舟山港擁有生產(chǎn)泊位620 多座,萬(wàn)噸級(jí)以上泊位170 多座,10 萬(wàn)噸級(jí)以上泊位40 多座,已建成全國(guó)最大45萬(wàn)噸原油泊位2 座,擁有可掛靠40萬(wàn)噸礦船泊位2 座,寧波舟山港已成為全國(guó)萬(wàn)噸級(jí)以上泊位數(shù)量最多、港口作業(yè)貨種最齊全、服務(wù)功能最完善的港口。同時(shí),水路、陸路、鐵路、管網(wǎng)等集疏運(yùn)網(wǎng)絡(luò)不斷完善,航線航班密集,已與世界上190 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的600 多個(gè)港口通航,是世界上最繁忙的港口之一。截至2018 年底,寧波舟山港集裝箱航線數(shù)近250 條,其中遠(yuǎn)洋干線120 余條。2018 年寧波舟山港貨物吞吐量再超“10 億噸”,實(shí)現(xiàn)全球港口“十連冠”,集裝箱吞吐量超過(guò)2600 萬(wàn)TEU,躍升全球港口“前三強(qiáng)”,江海聯(lián)運(yùn)量近3 億噸,有力支撐了長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展與“21 世紀(jì)海上絲綢之路”建設(shè)。
目前,舟山擁有外輪修理資質(zhì)企業(yè)21 家(含修理方便旗資質(zhì)),規(guī)模以上修船企業(yè)18 家,10 萬(wàn)噸級(jí)以上修船塢30 余座,最大港池式船塢為50 萬(wàn)噸,修船塢總?cè)萘窟_(dá)500 萬(wàn)噸,具備年修理3000 余艘萬(wàn)噸級(jí)以上各類船舶的能力。2018 年舟山共修理、改裝各類船舶2400 余艘次,完工數(shù)超過(guò)全國(guó)總量的1/3,約占全球總量15%;其中修理中外籍船舶占比超過(guò)70%,客戶遍布全球主要國(guó)家和地區(qū)。龍頭修船企業(yè)鑫亞船廠、萬(wàn)邦永躍、舟山中遠(yuǎn)海運(yùn)重工連續(xù)多年位居全國(guó)修船十強(qiáng),其中“鑫亞—亞泰”為國(guó)內(nèi)最大的民營(yíng)修船聯(lián)合體,年修理10 萬(wàn)噸級(jí)以上船舶400 余艘;舟山中遠(yuǎn)海運(yùn)重工是中遠(yuǎn)海運(yùn)重工旗下最大的單體修船板塊,是國(guó)內(nèi)少數(shù)具有多次承修、改裝豪華郵輪和海工平臺(tái)成熟經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)。舟山國(guó)際船舶修理能力和水平在全國(guó)乃至全球都具有一定影響力。
圍繞服務(wù)“船舶、船東、船員”,以做大做強(qiáng)船用燃料油供應(yīng)基地為核心,在做大外輪供應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模、提升現(xiàn)代航運(yùn)服務(wù)能力、提高金融服務(wù)能力等方面積極拓展,大力發(fā)展海事衍生服務(wù)。
1.做大做強(qiáng)船用燃料油供應(yīng)基地。2018 年船用燃料油供應(yīng)量達(dá)到359 萬(wàn)噸,約占全國(guó)總量的30%,穩(wěn)居全國(guó)加油港首位,首次躋身全球十大加油港。2019 年1-6月,船用燃料油供應(yīng)量達(dá)189.6 萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)11.8%。全面突破不同稅號(hào)油品混兌,中國(guó)船燃完成全國(guó)首單不同稅號(hào)油品調(diào)和低硫燃料油業(yè)務(wù),截至6 月底,保稅油混兌試點(diǎn)企業(yè)達(dá)5 家,完成混兌調(diào)和量82 萬(wàn)噸。創(chuàng)新推出跨關(guān)區(qū)跨港區(qū)直供、一船多地多供、外錨地供油等油品貿(mào)易便利化舉措,供油企業(yè)達(dá)到12 家,中石化船供油全球總部等一批供油和結(jié)算總部相繼落戶舟山。
2.大力發(fā)展海事衍生服務(wù)。積極拓展外輪供應(yīng)服務(wù),創(chuàng)新開展外錨地外輪物料供應(yīng),大力發(fā)展船用備件、配件等供應(yīng)業(yè)務(wù),2018 年外供貨值達(dá)到15 億美元,2019 年1-6 月外供貨值近7 億美元,同比增長(zhǎng)6%;繼續(xù)做強(qiáng)船舶交易服務(wù),2018 年交易船舶811 艘,交易額達(dá)到39.8 億元,同比增長(zhǎng)50.4%,2019年1-6 月交易船舶605 艘、交易額近21 億元;充分發(fā)揮浙江自貿(mào)區(qū)政策優(yōu)勢(shì)和航運(yùn)服務(wù)集聚區(qū)功能平臺(tái)作用,積極對(duì)接國(guó)內(nèi)外知名海事、航運(yùn)服務(wù)企業(yè),大力拓展國(guó)際海事服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈,2018 年以來(lái)已集聚一批航運(yùn)金融、航運(yùn)科技、海事法務(wù)、專業(yè)檢測(cè)、國(guó)際船舶管理、船員服務(wù)等企業(yè)和功能性機(jī)構(gòu)近60家;提高金融服務(wù)能力,引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)江海聯(lián)運(yùn)服務(wù)中心、國(guó)際海事服務(wù)基地建設(shè)等資金支持,全力保障保稅燃料油供應(yīng)、航運(yùn)物流、外輪修理等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求。截至6 月底,全市金融機(jī)構(gòu)融資總量余額4182.5 億元,同比增長(zhǎng)26.9%,其中貸款余額2267.4 億元、同比增長(zhǎng)21.7%,增速居全省第3位。持續(xù)推動(dòng)外匯業(yè)務(wù)增量擴(kuò)面,支持保稅燃料油特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展,2019 年1-6 月有8 家保稅燃料油經(jīng)營(yíng)企業(yè)完成便利化外匯收支業(yè)務(wù)3060 筆、19.5 億美元。積極推動(dòng)融資租賃業(yè)務(wù)發(fā)展,2019 年1-6 月融資租賃企業(yè)新增投放超過(guò)109 億元,其中金融租賃業(yè)務(wù)新增67.5億元。
舟山目前開展的海事業(yè)務(wù)主要是靠近現(xiàn)場(chǎng)、直接在港口為船舶提供生產(chǎn)性的中低端航運(yùn)服務(wù),而航運(yùn)服務(wù)中可以遠(yuǎn)離船舶的物理位置,具備遠(yuǎn)離現(xiàn)場(chǎng)、資本密集、信息密集、航運(yùn)要素集聚等特性的高端現(xiàn)代航運(yùn)服務(wù)業(yè),如船舶融資、船舶保險(xiǎn)、海事仲裁、航運(yùn)衍生品交易、船舶經(jīng)紀(jì)、船舶注冊(cè)、船舶管理、海事信息咨詢等在舟山尚處于萌芽階段,數(shù)量較少、業(yè)務(wù)不多。近年來(lái),雖引進(jìn)集聚了一批航運(yùn)金融、航運(yùn)科技、海事法務(wù)、專業(yè)檢測(cè)、國(guó)際船舶管理、船員服務(wù)等企業(yè)和功能性機(jī)構(gòu),但受舟山當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平制約,一些國(guó)際、國(guó)內(nèi)知名航運(yùn)服務(wù)企業(yè)僅將舟山視為船舶物理位置的“場(chǎng)景應(yīng)用”現(xiàn)場(chǎng),以分公司、分中心、分院的形式在舟山設(shè)立辦事機(jī)構(gòu),其核心業(yè)務(wù)部門、結(jié)算部門則在舟山以外區(qū)域開展,集聚在上海等經(jīng)濟(jì)中心,乃至新加坡、中國(guó)香港等地。調(diào)研中行業(yè)主管部門反映,如今年成功招商希臘益洋航運(yùn)集團(tuán),投資設(shè)立了舟山益洋船舶管理有限公司,這是舟山市引進(jìn)的首家外商獨(dú)資國(guó)際船舶管理企業(yè)。注冊(cè)落戶很順利很快,但公司運(yùn)作不久,該公司即將業(yè)務(wù)招攬、資金結(jié)算等核心部門放到大連,在舟山僅留駐2-3 名船舶機(jī)務(wù)人員。又如海仲委辦事處,沒(méi)有獨(dú)立辦案權(quán)限、不能進(jìn)行案件審理,導(dǎo)致案件外流現(xiàn)象始終不能有效解決;再如船舶融資,舟山擁有年造船1000 萬(wàn)載重噸以上的生產(chǎn)能力,造船完工量、新接訂單、手持訂單三大造船指標(biāo)連續(xù)多年占到全國(guó)份額的10%以上,是中國(guó)重要、國(guó)際知名的修造船基地,但國(guó)內(nèi)船東在建造新船時(shí)很多選擇上海融資,或者選擇自由港政策和金融市場(chǎng)環(huán)境更完善的中國(guó)香港、新加坡等地融資。
船用燃油供應(yīng)、外輪供應(yīng)、國(guó)際船舶維修等區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)型為主的行業(yè)近年來(lái)取得較快發(fā)展,成為浙江自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)對(duì)外開放、先行先試的主要領(lǐng)域,構(gòu)成舟山國(guó)際海事服務(wù)業(yè)領(lǐng)先的三大主要行業(yè),但這些行業(yè)在國(guó)際尚缺乏足夠的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),與新加坡等國(guó)際海事中心相比,差距很大。船舶燃油銷售量方面,雖然舟山在國(guó)內(nèi)保稅燃油加注領(lǐng)域可謂“一騎絕塵”,但去年全球第一大船舶燃料油加注港新加坡的船舶燃油銷售量達(dá)4980 萬(wàn)噸,比舟山多10 倍有余。其次在燃油價(jià)格方面,舟山的短板也依舊明顯。之前,舟山通過(guò)各項(xiàng)改革舉措,與新加坡的燃油價(jià)差曾一度縮小到每噸5 美元;但2019 年9月以來(lái),受國(guó)際高硫油價(jià)格不穩(wěn)定的影響,燃油價(jià)差又回到了約50 美元。這些問(wèn)題的產(chǎn)生,除去舟山目前尚缺乏套期保值的航運(yùn)金融和保險(xiǎn)服務(wù)外,也與舟山產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不強(qiáng)有密切關(guān)系。在2019 年10 月中旬舟山舉辦的世界油商大會(huì)上,浙能集團(tuán)董事長(zhǎng)童亞輝談到,國(guó)際油氣領(lǐng)域經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,有著相對(duì)固化的“圈子”,而舟山原本“不產(chǎn)一滴油、不產(chǎn)一方氣”,產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱,想要躋身世界頂尖供油港“俱樂(lè)部”自然不易。要打破原有格局,除了充分發(fā)揮自然資源的優(yōu)勢(shì),舟山還需要在頂層設(shè)計(jì)和政策突破上化大力氣,在提升燃油加注綜合服務(wù)能力和水平上下足功夫。
在2017 年寧波舟山港就成為全球首個(gè)10 億噸大港,當(dāng)年舟山港域貨物吞吐量達(dá)到4.58 億噸。港口后向關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè),尤其如港口服務(wù)(引航、助泊、救助、洗艙等)和物流中介(貨代、船代、報(bào)關(guān)、理貨等)等屬地型服務(wù)行業(yè)率先隨著港口吞吐量的迅速擴(kuò)大而擴(kuò)大,企業(yè)數(shù)量眾多,基本可滿足港口生產(chǎn)需要。但企業(yè)普遍存在業(yè)務(wù)單一,規(guī)模較小,產(chǎn)業(yè)鏈延伸能力較弱,轉(zhuǎn)型升級(jí)、創(chuàng)新發(fā)展不夠等問(wèn)題。又如,舟山雖有30 家左右船舶管理公司,但每家公司管理的船隊(duì)規(guī)模較小,大多船舶管理公司職能僅限于船舶的安全管理,不能為船東或船舶運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)人提供船舶管理技術(shù)服務(wù)和船員服務(wù),與國(guó)際上成熟的第三方船舶管理公司相比存在較大差距。再如外輪供應(yīng)行業(yè),主管部門反映目前舟山持有外輪供應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)43 家,除潤(rùn)通航運(yùn)服務(wù)公司舟山分公司等8 家規(guī)模較大的企業(yè),在國(guó)內(nèi)沿線港口設(shè)有分公司,基本以做集團(tuán)公司業(yè)務(wù)為主之外,其余的35 家均屬小微企業(yè),接單能力弱,70%以上企業(yè)以承接、轉(zhuǎn)接代理報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)為主。
學(xué)習(xí)借鑒新加坡國(guó)際海事中心形成模式,浙江自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)以樞紐港為依托,借力上海國(guó)際航運(yùn)中心、國(guó)際金融中心等優(yōu)勢(shì),通過(guò)浙滬聯(lián)動(dòng)打造國(guó)際海事服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群,以此推動(dòng)浙江自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)國(guó)際海事服務(wù)基地建設(shè)不失為現(xiàn)實(shí)而有效的發(fā)展方式。
浙江自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)有良好的港口基礎(chǔ)、修造船基地和“貼近現(xiàn)場(chǎng)”的生產(chǎn)性服務(wù)能力,全球性資源配置樞紐港初見(jiàn)雛形,但進(jìn)一步發(fā)展高附加值海事服務(wù)業(yè),面臨環(huán)境、人才、資金等諸多客觀困難,這些困難并非單靠政府強(qiáng)力推動(dòng)短期內(nèi)能夠解決,而仍需市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下資源優(yōu)化配置的長(zhǎng)期累積功力。另一方面放眼上海,在國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)長(zhǎng)江三角洲地區(qū)改革開放和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》背景下,2007 年浦東就提出“打造陸家嘴海事服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群”概念,期望產(chǎn)業(yè)集群能與周邊其他航運(yùn)集聚區(qū)形成協(xié)同發(fā)展的格局。產(chǎn)業(yè)集群是一個(gè)專業(yè)術(shù)語(yǔ),是指產(chǎn)業(yè)發(fā)展演化過(guò)程中的一種地緣現(xiàn)象,即某個(gè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)相互關(guān)聯(lián)(互補(bǔ)、競(jìng)爭(zhēng)、共享資源)的企業(yè)與機(jī)構(gòu)在一定地域內(nèi)集中連片,形成上、中、下游結(jié)構(gòu)完整,外圍支持產(chǎn)業(yè)體系健全的有機(jī)整體。多年來(lái)浦東依托上海海事大學(xué),集聚了眾多的航運(yùn)專才,在區(qū)域內(nèi)營(yíng)造與航運(yùn)服務(wù)業(yè)相適應(yīng)的獨(dú)特的區(qū)域文化和行業(yè)文化,從而形成了浦東地區(qū)發(fā)展現(xiàn)代航運(yùn)服務(wù)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。海事科技研發(fā)、教育培訓(xùn)以及航運(yùn)管理、海事功能性機(jī)構(gòu),尤其國(guó)際、國(guó)內(nèi)知名的航運(yùn)、金融、保險(xiǎn)企業(yè)和機(jī)構(gòu)也紛紛落戶上海。
浙江自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)以保稅油供應(yīng)服務(wù)為切入點(diǎn)和引流端口,帶動(dòng)港口船舶修造、生活補(bǔ)給、淡水供應(yīng)、船員置換及物流配件等生產(chǎn)性航運(yùn)服務(wù)。上海借助陸家嘴集聚的金融、保險(xiǎn)企業(yè)和機(jī)構(gòu),以及其完善的自然環(huán)境、商務(wù)空間、樓宇條件、交通設(shè)施、服務(wù)配套等非常有利于發(fā)展航運(yùn)法律、信息咨詢、教育培訓(xùn)、科技研發(fā);非常適合成為國(guó)內(nèi)外重大海事會(huì)議的會(huì)址、重要海事組織和中介機(jī)構(gòu)的所在地;非常適合成為航運(yùn)企業(yè)辦公所在地等諸多獨(dú)特資源。浙滬兩地優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),形成錯(cuò)位發(fā)展、適度競(jìng)爭(zhēng)、互相支持、服從整體的格局,協(xié)同發(fā)展“樞紐港生產(chǎn)性海事服務(wù)(前端舟山)+全流程高附加值海事服務(wù)(后端上海)”模式,聯(lián)手打造國(guó)際海事服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群,對(duì)于浙江、上海乃至中國(guó)在國(guó)際航運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈分工中搶占產(chǎn)業(yè)鏈高端具有重大的意義,也是浙江自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)國(guó)際海事服務(wù)基地切實(shí)途徑。