侯言超

（中國石油化工股份有限公司生產(chǎn)經(jīng)營管理部，北京 100728）

成品油消費分析方法歸納起來有三類：供給側分析法、消費側分析法和關聯(lián)系數(shù)法。供給側分析法從煉油企業(yè)生產(chǎn)出發(fā)，考慮進出口和庫存因素，分析國內(nèi)成品油消費情況，典型的有國家統(tǒng)計局口徑和國家發(fā)改委口徑。由于統(tǒng)計范圍和數(shù)據(jù)來源的原因，加上民營煉油企業(yè)的真實生產(chǎn)情況難以掌握，導致兩種方法均有局限性。消費側分析法從用油行業(yè)入手，通過分析各用油行業(yè)的用油特點、數(shù)量，加和得到全國成品油消費結果，由于涉及行業(yè)多，長期跟蹤分析成本高、工作量大，在投入不足的情況下，難以保證準確性。關聯(lián)系數(shù)法則要求找準與成品油消費關聯(lián)度高的宏觀經(jīng)濟指標、行業(yè)指標。在當前經(jīng)營主體多元、消費行業(yè)眾多、經(jīng)濟發(fā)展階段變化的情況下，進一步深化成品油消費分析更為重要。

1 不同成品油消費分析方法的特點

1.1 供給側分析法的特點

1）國家統(tǒng)計局口徑。國家統(tǒng)計局每月向社會公布全國分省市、分企業(yè)的原油加工量和成品油產(chǎn)量情況，其統(tǒng)計范圍為年主營業(yè)務收入2 000萬元以上的煉廠，共140家左右，基本已包含全部正規(guī)煉油企業(yè)，數(shù)據(jù)由企業(yè)在國家統(tǒng)計局系統(tǒng)中填報。

2）國家發(fā)改委口徑。國家發(fā)改委每月在官方網(wǎng)站發(fā)布全國原油加工量和成品油產(chǎn)量情況，其統(tǒng)計范圍為中國石油、中國石化、中國海油、中國中化等主營煉廠，以及獲得進口原油使用權、2000年國家經(jīng)貿(mào)委清理整頓后保留下來的民營煉油企業(yè)，共130家左右，企業(yè)個數(shù)少于國家統(tǒng)計局口徑。數(shù)據(jù)由企業(yè)直接向國家發(fā)改委報送。近年來，國家發(fā)改委委托石化聯(lián)合會組織專家，對獲得進口原油使用權的民營煉油企業(yè)進行了多次核查。

1.2 消費側分析法的特點

1）汽油分行業(yè)消費分析

汽油主要用于汽車行業(yè)，少量用于摩托車、航空工業(yè)，用作汽油機的燃料。據(jù)國家發(fā)改委統(tǒng)計，2017年汽油消費達12 580萬噸。汽油消費量主要通過汽油車等用油工具的保有量、單耗進行測算，保有量來源于車輛管理部門，單耗數(shù)據(jù)則主要來自汽車行業(yè)分析和抽樣調(diào)查，隨著家庭用車的普及，近年來汽車用油單耗逐年降低，目前約0.9噸/車·年。

2）煤油分行業(yè)消費分析

煤油主要是航空用航煤，少量燈煤用以照明，日本等國家也有用煤油在冬季取暖（稱為DPK）。據(jù)國家發(fā)改委統(tǒng)計，2017年煤油消費為3 190萬 噸。當前，民用航空用油由航空油料集團公司統(tǒng)一供應，軍隊航空用油由煉油企業(yè)直接供應。

3）柴油分行業(yè)消費分析

柴油廣泛用于大型車輛、艦船、發(fā)電、建筑施工、工礦企業(yè)等。近年來我國柴油消費已達到峰值，1.8億噸左右，其中柴油車和農(nóng)用車用量占80%，主要通過咨詢車輛管理部門、汽車行業(yè)和抽樣調(diào)查分析。鐵路運輸、農(nóng)林牧漁作為專項用油由煉油企業(yè)直接供應，建筑施工、工礦企業(yè)、商業(yè)民用、水路運輸、發(fā)電用油則主要通過持續(xù)跟蹤和分析政策變化影響估計。

1.3 關聯(lián)系數(shù)分析法的特點

關聯(lián)系數(shù)分析法是將用油量與宏觀經(jīng)濟指標或行業(yè)指標進行關聯(lián)分析，從而預測未來油品消費。分品種來看，汽油與汽油車保有量等汽車工業(yè)發(fā)展指標密切相關，煤油與客貨周轉(zhuǎn)量等航空工業(yè)發(fā)展指標密切相關，柴油則與柴油車保有量等行業(yè)指標、固定資產(chǎn)投資增速等宏觀經(jīng)濟指標有關。

2 各種成品油消費分析方法的難點

2.1 供給側分析的難點

1）統(tǒng)計范圍不全

國家統(tǒng)計局和國家發(fā)改委兩種口徑均只統(tǒng)計煉油企業(yè)的成品油產(chǎn)量，不包括以進口混合芳烴、國產(chǎn)石腦油等原料調(diào)和生產(chǎn)的成品油，以稀釋瀝青、輕循環(huán)油等名義進口的柴油，以及走私等資源，國家發(fā)改委口徑統(tǒng)計的企業(yè)個數(shù)還少于國家統(tǒng)計局口徑。因此，供給側方式統(tǒng)計的成品油消費數(shù)據(jù)低于消費側分析數(shù)據(jù)。

2）缺少權威的民營煉油企業(yè)產(chǎn)量數(shù)據(jù)

近年來，民營煉油企業(yè)不斷發(fā)展壯大，成為一支舉足輕重的力量，2017年底一次煉油加工能力達到2.1億噸/年，占全國煉油總產(chǎn)能的26%。浙江石化、恒力石化、盛虹石化等大型民營煉油企業(yè)建成投產(chǎn)后，其占比將進一步提高。但是，兩種口徑的民營煉油企業(yè)成品油產(chǎn)量數(shù)據(jù)差別較大，國家發(fā)改委口徑統(tǒng)計的企業(yè)個數(shù)少，統(tǒng)計的成品油產(chǎn)量卻大于國家統(tǒng)計局口徑，很大原因是民營煉油企業(yè)在國家統(tǒng)計局系統(tǒng)是自己申報，2018年3月1日國家稅務總局1#公告實施后，民營煉油企業(yè)生產(chǎn)的成品油不開成品油發(fā)票或以1#芳烴等名義出廠的成品油數(shù)量和比例大幅增加，導致國家統(tǒng)計局統(tǒng)計的民營煉油企業(yè)成品油產(chǎn)量數(shù)據(jù)嚴重失真。例如，國家統(tǒng)計局口徑的山東民營煉油企業(yè)2018年上半年原油加工量同比增長29.8%，成品油產(chǎn)量卻同比下降10.5%。

3）缺少成品油社會庫存數(shù)據(jù)

據(jù)不完全統(tǒng)計，全國煉油企業(yè)超過140家，1/2以上為民營煉油企業(yè)，兩種口徑均未對其成品油庫存情況進行統(tǒng)計。全國加油站約11萬座，其中約6萬座為社會加油站，其庫存情況也均未進行統(tǒng)計。從年度等中長期預測來看，社會庫存影響不大，但社會庫存的變化對月度、季度等短期消費預測結果的準確性影響很大。

2.2 消費側分析的難點

1）多數(shù)用油行業(yè)沒有用油量統(tǒng)計

在市場經(jīng)濟環(huán)境下，除航空工業(yè)等個別行業(yè)用油單位集中、用油量有統(tǒng)計外，多數(shù)行業(yè)因用油企業(yè)太多，沒有用油量統(tǒng)計。

2）無法做到用油行業(yè)調(diào)查全覆蓋

由于用油行業(yè)、企業(yè)太多，受資金、人力、精力、回報不夠的限制，目前成品油消費分析機構只能對主要用油行業(yè)進行抽樣調(diào)查，即使這樣，抽樣調(diào)查也難連續(xù)進行，樣本數(shù)也不會太大。

2.3 關聯(lián)系數(shù)分析的難點

主要是成品油消費涉及多個行業(yè)，受油價水平、宏觀政策、替代能源等因素影響很大，特別是柴油消費分析更加困難。需要選擇正確的關聯(lián)指標，并對各指標的權重進行動態(tài)調(diào)整。

3 深化成品油消費分析的思路

3.1 多種方法互相校驗

由于每一種分析方法都有其優(yōu)缺點，在目前情況下都有分析的難點和不足，分析結果均有模糊和不準確之處，因此，有必要采取多種分析方法進行結果對比校驗，以提高分析結果的準確性。

3.2 精準點互相借鑒

1）采用國家統(tǒng)計局口徑的企業(yè)范圍

國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計范圍為主營業(yè)務收入2 000萬元以上的煉廠，共140家左右，由于煉油行業(yè)的資金、技術密集型的特點，基本可以認為，本范圍已包含全部正規(guī)煉油企業(yè)，可以作為成品油消費分析的基礎。2017年國家統(tǒng)計局統(tǒng)計的原油加工量為56 777萬噸，比國家發(fā)改委口徑多473萬噸。

2）采用主營煉廠和復雜系數(shù)相結合的產(chǎn)品 收率

為避免企業(yè)故意瞞報成品油產(chǎn)量，建議開展煉廠成品油收率與尼爾森復雜性系數(shù)的關系研究，以中國石油、中國石化等主營煉廠的成品油收率和復雜系數(shù)為基礎，根據(jù)地方煉油企業(yè)的原油加工量、裝置構成和復雜系數(shù)，推斷其成品油收率和產(chǎn)量。據(jù)國家發(fā)改委統(tǒng)計，2017年中國石油、中國石化等主營煉廠原油加工量4.5億噸，成品油產(chǎn)量2.8億噸，成品油收率62.3%。近年來民營煉油企業(yè)增上大量催化裂化、加氫裂化、加氫精制、延遲焦化、催化重整、制氫、硫黃回收等深加工裝置，煉廠復雜系數(shù)不斷提高，已接近主營煉廠加工深度。2017年幾種口徑統(tǒng)計的成品油消費情況見表1。

3.3 補足短板、強化重點

1）深化民營企業(yè)生產(chǎn)分析

2015年以來，已有40家民營煉油企業(yè)獲得進口原油使用權，建議國家發(fā)改委和石化聯(lián)合會嚴格落實有關規(guī)定要求，盡快建立權威的統(tǒng)計體系，加大監(jiān)督檢查力度，確保民營煉油企業(yè)上報數(shù)據(jù)真實可信。

表1 2017年成品油消費情況 萬噸

2）深化社會庫存變化分析

填補社會庫存分析空白，一是加強社會零售終端稅收監(jiān)管，加油站統(tǒng)一安裝“稅控系統(tǒng)”“液位儀系統(tǒng)”及視頻監(jiān)控等系統(tǒng)，這既有利于進一步規(guī)范社會加油站的經(jīng)營和納稅行為，也有利于掌握零售環(huán)節(jié)的成品油庫存。二是加強批發(fā)環(huán)節(jié)社會庫存變化分析，對大型成品油倉儲單位進行庫存定點監(jiān)測。

3）深化重點用油行業(yè)特點分析

重點是圍繞汽車行業(yè)用油分析中的難點，加強不同車型、用途的用油頻次、單耗分析，借鑒國家經(jīng)濟普查的做法，一是固定抽查，保證一定的抽查范圍，持續(xù)跟蹤。二是定期進行某一車型、某一用途、某一區(qū)域的普查，點面結合，提高監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確度。

4）深化替代能源和隱性資源分析

據(jù)中國石化經(jīng)濟技術研究院分析，2017年進口混芳、C4深加工、輕質(zhì)燃料油、進口輕循環(huán)油、民營企業(yè)變品名等隱性資源超過4 000萬噸，天然氣、電動汽車、燃料乙醇、甲醇、煤制油、生物柴油等替代資源近3 000萬噸。需要動態(tài)了解海關進出口、車輛生產(chǎn)和改裝、有關裝置開工等情況。

5）深化全口徑用油分析

成品油消費量受到煤炭、天然氣、電力等其他能源的影響，也受到液化氣、燃料油、石油焦等其他煉油產(chǎn)品的影響，不同能源的價格和經(jīng)濟性變化，直接影響其消費量和互相替代量。因此，要深化全口徑用油分析，特別是要重點分析成品油＋燃料油的消費，從成品油＋燃料油的行業(yè)平均收率來側面驗證成品油消費分析結果。

4 結語

供應側采用國家統(tǒng)計局口徑的企業(yè)范圍，主營煉廠的成品油收率和煉油復雜系數(shù)推算的成品油產(chǎn)量，可解決民營煉油企業(yè)數(shù)據(jù)不準的問 題。需求側通過加大監(jiān)測力度、利用好海關進出口和汽車行業(yè)等數(shù)據(jù)，重點加強車輛用油單耗、替代能源和隱性資源、社會庫存、全口徑用油等方面的分析。供應側、需求側和關聯(lián)系數(shù)多種分析方法互相印證，可有效提高成品油消費分析 水平。