余雪松 馮曉輝 安暉

8月1日，根據(jù)美國“聯(lián)邦公報”網(wǎng)站信息，美國商務(wù)部工業(yè)安全局（BIS）以違反美國國家安全或外交利益為由，宣布在美國政府“出口管理條例”名單（“管制清單”）中增加44家中國企業(yè)，主要是中國航天科工集團二院和中國電子科技集團13、14、38、55所等軍工領(lǐng)域相關(guān)單位及附屬機構(gòu)。此事件標志著美國開始升級對中國的技術(shù)封鎖。從技術(shù)角度看，此次名單波及多家微波射頻企業(yè)，將對我國5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來不利影響。

美出口管制清單增列中國企業(yè)情況

被管制企業(yè)將受到美嚴格出口限制。此次“管制清單”增加了44家中國企業(yè)，分別為中國航天科工股份有限公司第二院以及下屬研究所、中國電子科技集團公司第13研究所以及關(guān)聯(lián)和下屬單位、中國電子科技集團公司第14研究所以及關(guān)聯(lián)和下屬單位、中國電子科技集團公司第38研究所以及關(guān)聯(lián)和下屬單位、中國電子科技集團公司第55研究所以及關(guān)聯(lián)和下屬單位、中國技術(shù)進出口集團有限公司、中國華騰工業(yè)有限公司、河北遠東通信。盡管美國《出口管理條例》為進入清單的實體提供了申請取消的程序，但實際上，列入清單就意味著企業(yè)進入了“黑名單”，基本不可能從美國獲得《出口管理條例》所列物項和技術(shù)。

被管制企業(yè)在我國5G發(fā)展方面具有重要作用。中電科13、14、38、55 等研究所在中高頻器件方面具有一定技術(shù)實力和規(guī)模化生產(chǎn)能力，尤其是在化合物半導(dǎo)體方面，形成了從材料-芯片-器件（設(shè)計、制造、封裝）完整產(chǎn)業(yè)鏈條，已建成石家莊、重慶、成都、南京四個產(chǎn)業(yè)化基地。13所已經(jīng)建成國內(nèi)首家含材料外延的4-6英寸GaAs產(chǎn)線及4英寸GaN產(chǎn)線，55所正在建設(shè) SiC工藝生產(chǎn)線。依托55所，中國電科與南京市共建的中電芯谷高頻器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院，重點研究新型太赫茲技術(shù)、毫米波芯片等。18所在數(shù)字信號處理器（DSP）研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面優(yōu)勢突出，正在積極推動用于5G相控陣天線。另外，中電13、55所在高頻器件的半導(dǎo)體工藝、器件設(shè)計、高頻器件應(yīng)用等方面也深耕多年，開發(fā)了多款用于5G毫米波基站器件樣片，并聯(lián)合中國移動5G聯(lián)創(chuàng)中心等單位成立了5G毫米波產(chǎn)業(yè)工作組。

此事件將影響我國5G中高頻器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展

美對我國5G中高頻器件技術(shù)封鎖進一步強化，相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展將受到直接影響。我國軍工領(lǐng)域科研院所及企業(yè)長期處于被某些國家封鎖狀態(tài)，雖然自主能力強于民用領(lǐng)域企業(yè)，但在高端元器件、重要軟件工具（如電子設(shè)計自動化軟件EDA）、關(guān)鍵制造裝備等方面仍對外存在一定依賴。特別是，近年來軍轉(zhuǎn)民持續(xù)推進，軍工領(lǐng)域科研院所改制企業(yè)的對外依存度逐步提升。此次被列入美國出口管制清單后，一方面，相關(guān)科研院所及其附屬企業(yè)對外獲取技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)的限制范圍將從軍用和軍民兩用大幅延伸至民用；另一方面，不僅無法從美國直接獲取技術(shù)產(chǎn)品， 也極難從其他與美國存在技術(shù)關(guān)聯(lián)的國家和地區(qū)獲取類似技術(shù)產(chǎn)品。因此，受制裁企業(yè)的技術(shù)研發(fā)和民用領(lǐng)域業(yè)務(wù)開展將受到直接沖擊。鑒于中電科相關(guān)研究所是我國下一步全面開展5G產(chǎn)業(yè)布局、謀求彌補5G中高頻器件短板的關(guān)鍵力量，因而將會對我國5G中高頻器件的技術(shù)進步形成直接掣肘。

制裁將產(chǎn)生“隔離”作用，削弱關(guān)鍵技術(shù)力量對5G中高頻器件的支撐作用。美國出口管制清單的間接傷害甚至遠大于禁止貿(mào)易往來的直接傷害。5G等民用領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品的產(chǎn)能、功耗、性價比等方面的要求與軍工產(chǎn)品迥異，任何企業(yè)都難以“不計成本”地單獨完成產(chǎn)品制造的全流程，產(chǎn)業(yè)內(nèi)技術(shù)交流、合作協(xié)同必不可少。由于美國在經(jīng)濟、科技等領(lǐng)域處于強勢主導(dǎo)地位，歐洲、日本、韓國以及我國臺灣等科技發(fā)達國家和地區(qū)的底層核心技術(shù)仍大多依賴美國，美國的制裁將使得被制裁企業(yè)的合作伙伴（包括國內(nèi)骨干企業(yè)）被迫站隊、劃清界限?？梢?，美國出口管制清單的殺傷力不僅在于對被制裁企業(yè)技術(shù)能力的直接限制，更在于對其“朋友圈”的間接清理，這對軍工企業(yè)而言尚可承受，但對民用領(lǐng)域以經(jīng)濟效益為目標的企業(yè)而言是致命的。因此，被管制企業(yè)將陷入被隔離狀態(tài)，不僅嚴重威脅其自身生存，更會削弱其既有技術(shù)能力對我國5G中高頻器件發(fā)展的支撐作用。

打擊目標轉(zhuǎn)向前沿領(lǐng)域薄弱環(huán)節(jié)，將對我國5G整體發(fā)展戰(zhàn)略形成巨大掣肘。當前，全球5G進入大規(guī)模商用前的沖刺階段。我國移動通信產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年積累，有望在5G時代實現(xiàn)厚積薄發(fā)。然而，受制于基礎(chǔ)科研和工業(yè)能力的限制，相較于在國際標準、系統(tǒng)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等環(huán)節(jié)的優(yōu)勢，我國在5G中高頻器件等關(guān)鍵環(huán)節(jié)仍與國外存在巨大差距。如表所示，就算是我國技術(shù)實力較強的13所、55所等單位，與ADI、Skyworks、Qorvo等美國企業(yè)的差距也不是一點半點。為此，我國正積極謀劃5G產(chǎn)業(yè)全面布局，著力加大對中高頻器件等薄弱環(huán)節(jié)的支持力度。從對5G產(chǎn)業(yè)的整體影響看，相比于此前的中興事件，此次美國的打擊目標已從我國5G產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)向薄弱環(huán)節(jié)，通過列入出口管制清單，不僅可以裹挾其他國家和地區(qū)共同對我國5G關(guān)鍵薄弱環(huán)節(jié)的技術(shù)發(fā)展實施限制，還能產(chǎn)生殺傷力更大的隔離作用，破壞5G上游產(chǎn)業(yè)的生態(tài)體系構(gòu)建，分化5G全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展，進而給我國實現(xiàn)5G引領(lǐng)的整體戰(zhàn)略帶來巨大障礙。

措施建議

積極穩(wěn)妥應(yīng)對本次事件。盡快調(diào)研相關(guān)企業(yè)，更加深入、細致、全面地評估事件影響，研究制定應(yīng)對措施。借鑒中興公司的經(jīng)驗做法，在集團公司的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，相關(guān)企業(yè)聯(lián)合起來采用多種手段與美國BIS溝通、協(xié)調(diào)，力爭達成和解協(xié)議。

著力突破5G中高頻器件核心瓶頸。緊抓5G網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模部署前的寶貴時間窗口以及全球技術(shù)路線尚未鎖定的機遇期，加快實施5G中高頻器件產(chǎn)業(yè)專項，集中力量加大對化合物半導(dǎo)體材料、射頻前端芯片、濾波器、功率放大器等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，力爭形成自主技術(shù)路線，研究制定基于自主技術(shù)的產(chǎn)業(yè)標準體系。