挪威Fearnleys公司2018年10月3日發(fā)布

油船運輸市場

原油運輸VLCC市場，運價終于進入上行通道。各航線的運力需求普遍增加，尤其是在遠東地區(qū)，惡劣天氣與班輪延誤壓港現(xiàn)象增加。西非/中國航線，目前運價指數(shù)達到WS70，盡管燃油價格有所上漲，日租金仍達到了25000美元左右。蘇伊士型船市場，上周所有地區(qū)都交易活躍，該型船運價持續(xù)緩慢穩(wěn)步上漲。然而，由于燃油價格同步上漲，導(dǎo)致大西洋往返航線的日租金未能大幅增加?？傮w而言，市場走勢良好。阿芙拉型船市場，上周初市場交易火爆，在北海及波羅的海地區(qū)，市場情緒樂觀。不過，承租商隨即采取措施，導(dǎo)致幾天后運價指數(shù)下跌約10點。地中海及黑海地區(qū)，運價保持在較好水平，跨地中海航線的指數(shù)穩(wěn)定在WS110左右，日租金約為8500美元。土耳其海峽的擁堵有望持續(xù)一段時間，預(yù)計未來運力供需將較為均衡。

成品油運輸蘇伊士運河以東，東行航線，市場未能延續(xù)上周的走勢，運價上行乏力，目前LR2及LR1型船的運價指數(shù)分別為WS105及WS120。西行航線，運價無明顯變化，LR2型船的運價為190萬美元，LR1型船的運價為150萬美元。前往印度西海岸航線，MR型船的運價指數(shù)下跌5點至WS120。遠東地區(qū)，本周市場較為疲軟，運價進入下行通道。短途的日本至韓國航線，運價由24萬美元跌至22.5萬美元。新加坡至日本航線，30000噸船的運價指數(shù)下滑5點至WS120水平。蘇伊士運河以西，大西洋地區(qū)，歐陸至美國航線，MR型船運價指數(shù)上漲10點至WS115；不過，自美灣出發(fā)的返程航線，運價指數(shù)大幅下跌20點，導(dǎo)致三角航線上日租金由8000美元下跌至6000美元。歐陸至西非航線，LR1型船的運價指數(shù)本周由WS105推高至WS115。地中海至遠東航線，LR2型船的運價仍為180萬美元左右。歐陸地區(qū)，靈便型船的運價指數(shù)仍徘徊在WS130；地中海地區(qū)，市場較為活躍，帶動該型船運價指數(shù)由WS130上漲至WS145水平。

干散貨運輸市場

好望角型散貨船運輸 過去5天，好望角型船日租金上漲近15%。巴西/中國航線，交易穩(wěn)定，100天往返航線上日租金微漲。西澳/中國航線，市場對運力的需求大幅增加，拉動日租金暴漲60%，達到20000美元水平。

巴拿馬型散貨船運輸巴拿馬型散貨船市場本周交易較少，部分原因是為期一周的中國國慶假期。各航線日租金漲跌互現(xiàn)，但總體而言與上周持平?？绱笪餮笸岛骄€，目前日租金略高于14000美元。相比之下，歐洲大陸出發(fā)的短途航線上日租金仍為21500美元左右。太平洋地區(qū)，往返航線上日租金約為13000美元。波羅的海巴拿馬型散貨船運價指數(shù)（BPI）本周僅上漲2點，目前為1679點。

超靈便型散貨船運輸受中國假期影響，本周東半球市場走勢不佳。不過，大西洋地區(qū)市場仍較為活躍。南美東岸前往遠東航線，在谷物貨盤的支撐下，超靈便型船日租金從近16000美元上漲至16000美元以上；前往地中海航線，該型船日租金略高于2000美元。美灣前往遠東航線，日租金仍處于25000—26000美元的區(qū)間；前往地中海航線，極限靈便型船日租金超過了23000美元。 太平洋地區(qū)本周交易較少。從理查茲灣前往印度西海岸航線，運送煤炭的超靈便型船的日租金為13500美元。太平洋往返航線，極限靈便型船日租金接近13000美元。印尼至印度航線，日租金為12000美元左右。

新造船市場

傳聞在本周變?yōu)楝F(xiàn)實：現(xiàn)代商船的20艘大型集裝箱船訂單分別花落韓國三大船企，訂單總金額高達28億美元。其中，現(xiàn)代重工獲得5艘15300 TEU集裝箱船訂單，單船價格據(jù)悉為1.215億美元。干散貨船領(lǐng)域，中國船舶租賃有限公司及山東海運股份有限公司均訂購了數(shù)艘18000噸好望角型散貨船，后者訂購的5+5艘將由德國能源巨頭萊茵集團（RWE）租用。

新船價格表（單位：萬美元）

挪威Fearnleys公司2018年10月10日發(fā)布

油船運輸市場

原油運輸VLCC市場出現(xiàn)了許久未見的火爆場面，承租商熱情高漲，推動各主要航線運價普漲。中東灣地區(qū)，運價指數(shù)上漲至難得一見的WS150，美國及西非至東半球航線，日租金狂飆至40000美元。蘇伊士型船市場，在經(jīng)歷了上周的運價猛漲后，本周市場依然活躍。西非/英國航線，運價指數(shù)上漲15點至WS107.5。無論是在大西洋還是西非地區(qū)，這都算得上今年以來少見的較高水平。遠東及美國的天氣不佳，使得當前市場運力供需均衡。阿芙拉型船市場，運價盡管增速放緩，但仍保持了上行的勢頭。近期北海地區(qū)VLCC運力較少，從而推動了蘇伊士及阿芙拉型船市場的交易。預(yù)計波羅的海地區(qū)運價仍有上漲空間。地中海及黑海地區(qū)，運價上周微跌，本周依然處于下行通道?？绲刂泻：骄€，目前運價指數(shù)為WS105。惡劣天氣導(dǎo)致的土耳其海峽擁堵現(xiàn)象，有望使運價指數(shù)仍保持在三位數(shù)。

成品油運輸蘇伊士運河以東，中東灣地區(qū)，運價與上周相比略有微調(diào)。前往日本航線，LR1型船的運價指數(shù)由WS120上漲至WS125，LR2型船運價指數(shù)仍為WS102.5。西行航線，LR1型船的運價為145萬美元，LR2型船的運價仍為190萬美元。印度西海岸至日本航線，MR型船的運價指數(shù)微漲至WS125。遠東地區(qū)，本周市場基本保持在上周水平，短途的日本至韓國航線，運價仍為22.5萬美元。新加坡至日本航線，運價指數(shù)仍維持在WS120水平。蘇伊士運河以西，大西洋地區(qū)，歐陸至美國航線，MR型船運價指數(shù)經(jīng)歷了快速調(diào)整，先由WS115上漲至WS145，隨后回調(diào)至WS135；自美灣出發(fā)的返程航線，運價指數(shù)起伏后目前定格在WS90，使三角航線上日租金由6000美元上漲至8000美元水平。歐陸至西非航線，LR1型船的運價指數(shù)基本與上周持平，為WS117.5。地中海至日本航線，本周LR2型船運力不足，將運價由180萬美元推漲至200萬美元。靈便型船市場依然表現(xiàn)良好，歐陸地區(qū)，運價指數(shù)上漲20點至WS150；地中海地區(qū)，該型船運價指數(shù)由WS145上漲至WS155。

干散貨運輸市場

好望角型散貨船運輸好望角型散貨船市場本周依然走勢不佳，尤其是在太平洋地區(qū)。西澳至中國航線，運費從略高于9美元/噸跌至8美元/噸。就目前來看，運價已經(jīng)處于階段性底部，有望迎來一次上漲。太平洋地區(qū)，市場繼續(xù)波動。巴西市場鮮有交易，過去幾周運價穩(wěn)定在20美元/噸左右。期租市場仍然走勢強勁，租期1年的該型船的日租金超過了20000美元。

巴拿馬型散貨船運輸本周市場整體而言情緒樂觀。盡管周一開局不佳，但周中交易增加，尤其是在東半球?？绱笪餮笸岛骄€，日租金在上周14000美元的基礎(chǔ)上漲至約15000美元。歐陸前往太平洋短途航線，日租金略高于22000美元。太平洋盆地，運價整體上漲，其中跨太平洋往返航線上日租金大幅增長至13500美元以上。波羅的海巴拿馬型散貨船運價指數(shù)（BPI）大漲70點至1749點。

超靈便型散貨船運輸本周超靈便型船運價繼續(xù)小幅上漲。盡管周初市場因中國國慶假期剛結(jié)束而較為低迷，但此后交易開始增加。近期期租市場走勢良好，租期1年的該型船的日租金上漲了幾百美元。印尼/印度西海岸航線，日租金為14500美元左右；黑海至中國航線，日租金略高于20000美元。

新造船市場

近期小型液化天然氣（LNG）船市場較為活躍。Avenir LNG向吉寶（南通）訂購了2艘7500立方米LNG船，Infotar則向宜昌達門訂購了1艘6000立方米LNG船。此外液化石油氣（LPG）船市場也較為活躍，日本船東JX Ocean向三菱重工訂購了1艘大型氣體運輸船（VLGC），價格未知。

新船價格表（單位：萬美元）

挪威Fearnleys公司2018年10月17日發(fā)布

油船運輸市場

原油運輸VLCC市場在過去兩周“高歌猛進”，日租金已被推高至逾40000美元。本周，承租商更多地聚焦于11月份的貨盤。由于市場已進入傳統(tǒng)的冬季旺季，11月上旬市場運力供需均衡，預(yù)計VLCC船東仍將收益良好。蘇伊士型船市場，上周西非地區(qū)運價一度出現(xiàn)大幅反彈，隨后回調(diào)，本周再度交易火爆。目前10月份的貨盤已經(jīng)基本交易完畢，英國出發(fā)航線，運價指數(shù)徘徊在WS100。各地區(qū)市場依然交易活躍，預(yù)計短期內(nèi)運價還將維持在較好水平。大西洋地區(qū)，運價本已處于高位，目前仍在繼續(xù)上漲。阿芙拉型船市場，北海和波羅的海地區(qū)，離開本區(qū)域的船舶很少，導(dǎo)致月末及下月初的運力極為緊缺，推動運價繼續(xù)上漲，船東收益幾乎在上周基礎(chǔ)上翻番。地中海及黑海地區(qū)，由于運力供過于求，運價依然處于下行通道，船東正盡全力將運力指數(shù)維持在三位數(shù)。

成品油運輸蘇伊士運河以東，中東灣地區(qū)，盡管市場交易活躍，但運價卻未見改善，基本保持在上周水平。東行航線，LR1型船的運價指數(shù)為WS127.5，LR1型船運價指數(shù)為WS100。西行航線，LR2及LR1型船的運價分別微跌至140萬美元、185萬美元。印度西海岸至日本航線，MR型船的運價指數(shù)仍維持在WS120水平。遠東地區(qū)，市場與上周持平，短途的日本至韓國航線，運價仍為22.5萬美元。新加坡至日本航線，運價指數(shù)目前為WS122.5水平。蘇伊士運河以西，大西洋地區(qū)，本周市場較為活躍，但跨大西洋航線上MR型船運價指數(shù)下跌10點，返程航線上運價指數(shù)則上漲20點，拉動三角航線上日租金由8000美元大幅上漲至11000美元水平。不過，這一走勢并未對LR1型船市場造成積極影響。歐陸至西非航線，LR1型船的運價指數(shù)目前為WS117.5，仍停留在上周水平。地中海至遠東航線，LR2型船運價微調(diào)至195萬美元。本周歐陸地區(qū)靈便型船市場較為活躍，將運價指數(shù)由WS150推漲至WS165；地中海地區(qū)，運價指數(shù)未見改善，仍為WS155。

干散貨運輸市場

好望角型散貨船運輸與上周相比，好望角型散貨船的平均日租金約上漲9%，目前為18000美元。不過，由于巴西/中國航線吸引了不少運力，預(yù)計前往太平洋航線上日租金有望上漲至35000美元。澳大利亞/遠東航線，市場企穩(wěn)。

巴拿馬型散貨船運輸受巴塞羅那召開的國際煤炭大會（Coaltrans）的影響，本周巴拿馬型散貨船市場開局不佳?？绱笪餮蠛骄€，目前日租金約為16000美元；歐陸前往太平洋短途航線，日租金處于23000美元水平。盡管澳大利亞礦石減產(chǎn)，但北太平洋地區(qū)貿(mào)易活躍。在多重因素的共同作用下，跨太平洋航線日租金降至13500美元左右。波羅的海巴拿馬型散貨船運價指數(shù)（BPI）上漲47點至1796點。

超靈便型散貨船運輸至周中，太平洋市場進入下行通道，運價下滑。中國南方港口經(jīng)印尼至印度航線，日租金穩(wěn)定10000美元左右；中國北方港口至印度航線，日租金約為8000美元。印度洋地區(qū)，市場走勢穩(wěn)健，日租金超過14500美元。

新造船市場

液化石油氣（LPG）船市場持續(xù)活躍，本周共有3家日本船東訂購了5艘小型LPG運輸船，獲得訂單的均為其本國船廠。液化天然氣（LNG）船市場，希臘Thenamaris向現(xiàn)代重工訂購了1艘大型LNG船，另一家希臘船東則向三星重工訂購了1艘同樣容積的LNG船，兩船均將于2021年交付。

新船價格表（單位：萬美元）

挪威Fearnleys公司2018年10月24日發(fā)布

油船運輸市場

原油運輸VLCC市場，中東灣地區(qū)，11月份的交易已經(jīng)開始。由于貨盤有限，出中東灣航線運價微跌。西非/東半球航線情況類似，運價指數(shù)小幅下調(diào)數(shù)點。不過，在美國/東半球各航線，由于運力不足，運價上漲。其中，美灣/中國航線，運價高企在800萬美元。船東目前心態(tài)樂觀，即便當前利好有限，仍在進一步推高運價。

蘇伊士型船市場，過去一周大部分地區(qū)市場穩(wěn)健前行，推動運價上漲。西非地區(qū)，11月上旬的運力較為緊張，運價穩(wěn)步小幅上漲，船東對市場信心十足。TD20航線，市場走勢堅挺，運價指數(shù)超過了WS100。不過，有跡象顯示11月中旬運力將會增加，有可能抑制了當前運價上漲的趨勢。

阿芙拉型船市場，北海地區(qū)，目前運價處于年度高點。由于運力緊缺，運價仍有上行潛力。這個季節(jié)惡劣天氣頻發(fā)，將對運價產(chǎn)生積極影響。地中海及其黑海，運價與其他地區(qū)同步上揚。出黑海航線，目前運價指數(shù)為WS162.5.本周剩余時間，預(yù)計運價將穩(wěn)定在較好水平。

干散貨運輸市場

好望角型散貨船運輸本周好望角型散貨船市場高開低走，周中價格下跌。太平洋地區(qū)，由于運力較多而礦石交易較少，C5航線運價僅略高于8.5美元/噸。盡管市場對巴西鐵礦石交易預(yù)期樂觀，但數(shù)量可觀的運力導(dǎo)致C3航線的運價難以推高，仍處于上周水平。整體而言，盡管未來走勢存在不確定性，但市場情緒仍然樂觀。

巴拿馬型散貨船運輸本周大西洋及太平洋地區(qū)市場均疲軟，其原因是新貨盤太少，難以消化運力。北大西洋盆地運價大幅下跌，跨大西洋往返航線，目前日租金略高于14500美元。歐陸前往太平洋短途航線，日租金約為21500美元。東半球，跨太平洋往返航線日租金為12000美元出頭。本周波羅的海巴拿馬型散貨船運價指數(shù)（BPI）下跌127點至1669點。

超靈便型散貨船運輸太平洋地區(qū)，本周超靈便型船市場仍處于下行通道，交易有限，價格走低。印尼/中國航線，極限靈便型船的日租金約為13000美元。北太平洋往返航線，日租金為11000美元左右。中國北方港口至東南亞航線，日租金約處于7000美元水平。

新造船市場

新造船市場依舊活躍。散貨船領(lǐng)域，工銀金融租賃有限公司向國內(nèi)船企舟山長宏訂購了4+4艘極限靈便型散貨船，據(jù)報道單船價格為2400萬美元。大船重工獲得了新奧能源1艘8500立方米液化天然氣（LNG）加注船訂單，該船建成后將于舟山國際LNG加注碼頭為船舶提供LNG加注服務(wù)。油船市場，IRISL向本國船廠訂購了3艘阿芙拉型船。

新船價格表（單位：萬美元）

拆船市場

廢船價格表

挪威Fearnleys公司2018年10月31日發(fā)布

油船運輸市場

原油運輸大量的貨盤以及臺風(fēng)等利好因素，使得VLCC市場出現(xiàn)了奇跡：中東灣/東半球航線，運價指數(shù)由兩位數(shù)上漲至WS100大關(guān)，拉動日租金接近50000美元。幾乎所有主要航線都表現(xiàn)活躍，加之近期運力供應(yīng)不足，使得船東在市場博弈中處于上風(fēng)。

蘇伊士型船市場，西非地區(qū)，運價在上周末趨穩(wěn)。相比之下，地中海及黑海地區(qū)，英國的惡劣天氣導(dǎo)致班輪延誤，使得運價依然堅挺。此外，遠東地區(qū)運力不足，拉動運價進一步上漲。黑海地區(qū)，班輪延誤情況在加劇，預(yù)計未來幾周收益仍將令船東滿意。

阿芙拉型船市場，北海及波羅的海，由于市場活力不足，且部分船東為避免運力閑置而接受了較低的運價，本周初該型船運價小幅回調(diào)。相比之下，其他地區(qū)，由于天氣惡劣且船東維持運價的態(tài)度較為堅決，運價再度上漲。地中海及黑海地區(qū)，運價經(jīng)歷了過山車般的調(diào)整后，跨地中海及黑海/地中海航線的運價指數(shù)均達到WS165。不過，壞天氣隨即到來，這一利好因素拉動運價指數(shù)再度上漲至WS180。預(yù)計本周剩余時間內(nèi)運價指數(shù)將維持在當前水平。

干散貨運輸市場

好望角型散貨船運輸

季節(jié)性因素使得本周鐵礦石出貨量較高，預(yù)計市場高峰期將出現(xiàn)在11月底至12月中旬之間。 目前的數(shù)據(jù)顯示，12月貨盤的日租金最高，達22700美元/天，11月貨盤的日租金則為21600美元。盡管今年的日租金預(yù)計無法打破2013年的紀錄，但或?qū)⒊^去年的最高點。

巴拿馬型散貨船運輸

本周初，巴拿馬型散貨船市場仍處于下行通道。不過，周中北太平洋地區(qū)出現(xiàn)運價觸底反彈的信號。目前，跨大西洋往返航線日租金約為13000美元，歐陸前往太平洋短途航線，船東的日租金收益達到了20000美元。東半球，跨太平洋往返航線日租金略高于11000美元。波羅的海巴拿馬型散貨船運價指數(shù)（BPI）指數(shù)下跌145點至1524點。

超靈便型散貨船運輸

東半球，本周市場鮮有交易，運價再創(chuàng)新低。印尼至中國往返航線，運送煤炭的超靈便型船的日租金處于8000美元水平。經(jīng)菲律賓至中國航線，運送鎳礦石的該型船的日租金約為8500美元。印度洋地區(qū)，運價承壓。印度西海岸至中國航線，日租金為15000美元。大西洋地區(qū)，市場亦難獨善其身。美灣前往遠東航線，日租金跌至24000美元；前往歐陸/地中海航線，日租金為19000美元左右；前往地中海航線，運輸石油焦的5.5萬噸船的日租金略高于18000美元。歐陸地區(qū)，市場疲軟，極限靈便型船的日租金約為17500美元。地中海至太平洋航線，該型船日租金處于24000美元水平。

新造船市場

郵輪領(lǐng)域的訂單熱仍在持續(xù)，本周維珍郵輪（Virgin Voyages）再向芬坎蒂尼訂購了1艘2800客位的郵輪。Eastern Pacific分別向韓進蘇比克及尾道造船訂購了2艘阿芙拉型油船、2艘MR型油船?？蜐L船領(lǐng)域，Balearia向Astilleros Armon訂購了1艘1200客位雙燃料客滾船，據(jù)報道價格為1.02億美元。

新船價格表（單位：萬美元）

（劉穎 譯）

挪威Fearnleys公司2018年10月新船訂單統(tǒng)計