從4家上市保險(xiǎn)公司半年報(bào)以及銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的行業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)看,上半年保險(xiǎn)行業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入22369.40億元,同比下降3.33%。雖是下降,但降幅持續(xù)收窄,行業(yè)整體有明顯回暖趨勢(shì)。同時(shí),在嚴(yán)監(jiān)管背景下,保險(xiǎn)公司持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),加大對(duì)健康保險(xiǎn)和金融科技的投入力度,助推行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
截至目前,4家保險(xiǎn)類(lèi)上市公司中國(guó)平安、中國(guó)人壽、中國(guó)太保和新華保險(xiǎn)已全部公布了2018年中期業(yè)績(jī)。近期,中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)也公布了保險(xiǎn)行業(yè)整體業(yè)績(jī)。從以上兩方面數(shù)據(jù)來(lái)看,用“向好”概括今年上半年的保險(xiǎn)業(yè),絕不為過(guò)。
保費(fèi)收入降幅收窄
單從行業(yè)半年報(bào)數(shù)據(jù)看,保險(xiǎn)業(yè)上半年業(yè)績(jī)似乎并不盡如人意。銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,上半年保險(xiǎn)行業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入22369.40億元,同比下降3.33%。其中,產(chǎn)險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入6024.18億元,同比增長(zhǎng)14.18%;人身險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入16345.19億元,同比下降8.50%。這說(shuō)明,目前最能代表保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和方向的人身險(xiǎn)出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。
不過(guò),數(shù)據(jù)下降的背后還藏著別的意味。今年上半年壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入13361.44億元,同比下降12.15%,但若比較前5個(gè)月,即1月份至5月份、1月份至4月份、1月份至3月份和1月份至2月份,該數(shù)據(jù)分別為下降14.45%、16.05%、18.22%、24.72%。隨之,保險(xiǎn)行業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的同比增長(zhǎng),也從年初最高的下降18.48%,降低到11.15%、7.84%、5.86%,最后至今年上半年的3.33%。從這個(gè)角度看,上半年行業(yè)整體保費(fèi)收入有明顯向好回暖趨勢(shì)。
進(jìn)一步分析,意外險(xiǎn)和健康險(xiǎn)的情況讓人欣喜。意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入546.69億元,同比增長(zhǎng)18.23%,比前5個(gè)月有明顯提升,這意味著社會(huì)保障意識(shí)的不斷提高。健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3019.45億元,同比增長(zhǎng)15.44%,而此前兩個(gè)月僅有9.32%和6.02%的同比增長(zhǎng)。
健康保險(xiǎn)在上半年業(yè)績(jī)中占有突出位置并不意外,經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,商業(yè)健康保險(xiǎn)已成為基本醫(yī)療保障制度的重要補(bǔ)位者。今年,保險(xiǎn)在對(duì)接醫(yī)養(yǎng)、提供一站式健康管理服務(wù)、搭建大健康生態(tài)服務(wù)體系方面有進(jìn)一步深化的趨勢(shì)。比如,泰康保險(xiǎn)集團(tuán)今年加大了在大健康產(chǎn)業(yè)上的投入,斥資23億元的泰康之家蜀園正式開(kāi)園。
今年的另一個(gè)潮流是保險(xiǎn)公司紛紛與醫(yī)療或者醫(yī)藥企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手。比如,6月25日,泰康保險(xiǎn)集團(tuán)戰(zhàn)略投資拜博口腔醫(yī)療集團(tuán);8月14日,中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司與中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。其他如中國(guó)人壽、中國(guó)太保、新華保險(xiǎn)等保險(xiǎn)企業(yè)也在紛紛通過(guò)多種模式進(jìn)軍醫(yī)療產(chǎn)業(yè),擴(kuò)大商業(yè)健康領(lǐng)地。
如此形勢(shì)之下,上半年健康保險(xiǎn)不斷回升自然是大勢(shì)所趨。
結(jié)構(gòu)調(diào)整成績(jī)顯著
“展望我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展,需要在兩個(gè)維度下進(jìn)行,一個(gè)是黨的十九大開(kāi)啟了新時(shí)代,這為保險(xiǎn)業(yè)營(yíng)造了巨大的發(fā)展空間;另一個(gè)是三大攻堅(jiān)戰(zhàn)之一,即防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。因此,進(jìn)一步規(guī)范并防范風(fēng)險(xiǎn),無(wú)疑是保險(xiǎn)業(yè)的一個(gè)重要工作?!敝袊?guó)人保財(cái)險(xiǎn)前執(zhí)行副總裁王和如是說(shuō)。
上半年,保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)。2017年最后一個(gè)工作日,監(jiān)管部門(mén)發(fā)布了《關(guān)于組織開(kāi)展人身保險(xiǎn)治理銷(xiāo)售亂象打擊非法經(jīng)營(yíng)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的通知》,這被業(yè)界認(rèn)為是主要針對(duì)2018年“開(kāi)門(mén)紅”亂象。事實(shí)證明,2018年保險(xiǎn)業(yè)的“開(kāi)門(mén)紅”如期折戟,往年“開(kāi)門(mén)紅”保費(fèi)占全年保費(fèi)一半的局面不復(fù)存在,這也影響了接下來(lái)幾個(gè)月的保費(fèi)增長(zhǎng)。
“開(kāi)門(mén)紅”不再的同時(shí),行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整也在持續(xù)。以中國(guó)人壽為例,受制于年初“開(kāi)門(mén)紅”負(fù)增長(zhǎng)以及由此帶來(lái)的人力規(guī)模的縮小,疊加公司戰(zhàn)略調(diào)整,上半年中國(guó)人壽首年保費(fèi)同比下滑24.2%,其中躉交和期繳分別同比減少50.3%和增加5.1%?!岸m(xù)期業(yè)務(wù)提升30.3%,在總保費(fèi)中的占比提升13.1個(gè)百分點(diǎn)至65.2%,彰顯了中國(guó)人壽的轉(zhuǎn)型成果?!鄙耆f(wàn)宏源的馬鯤鵬說(shuō)。
國(guó)壽股份總裁林岱仁則表示,上半年之所以大規(guī)??s減躉交,建立在續(xù)期保費(fèi)大幅增長(zhǎng)和費(fèi)差結(jié)余的基礎(chǔ)之上。目前來(lái)看,公司已完成繳費(fèi)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,開(kāi)始進(jìn)入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整階段。
上半年,中國(guó)平安的壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)新業(yè)務(wù)價(jià)值387.57億元,同比增長(zhǎng)0.2%,二季度同比增長(zhǎng)9.9%,扭轉(zhuǎn)了一季度負(fù)增長(zhǎng)的局面。而新業(yè)務(wù)價(jià)值轉(zhuǎn)正是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化的結(jié)果。中國(guó)太保的情況同樣如此,上半年壽險(xiǎn)新業(yè)務(wù)價(jià)值162.89億元,同比減少17.5%;但新業(yè)務(wù)價(jià)值率41.4%,同比提升0.8個(gè)百分點(diǎn)。
新華保險(xiǎn)是一個(gè)特例。在行業(yè)保費(fèi)增速整體放緩的形勢(shì)下,新華保險(xiǎn)上半年共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入678.70億元,同比增長(zhǎng)10.8%。應(yīng)該說(shuō),新華保險(xiǎn)熬過(guò)了結(jié)構(gòu)調(diào)整最艱難的時(shí)刻,進(jìn)入了健康可持續(xù)發(fā)展的正軌,其歸屬母公司股東凈利潤(rùn)57.99億元,同比增長(zhǎng)79.1%;上半年新業(yè)務(wù)價(jià)值率同比上升11.2個(gè)百分點(diǎn)至50.5%;內(nèi)含價(jià)值、剩余邊際較上年末分別增長(zhǎng)7.9%和8.1%。
行業(yè)數(shù)據(jù)上,保險(xiǎn)業(yè)新增保單件數(shù)134.03億件,同比增長(zhǎng)93.56%。這是全行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的成績(jī)。
上半年,盡管有這樣那樣的難題,但保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量仍在持續(xù)提高,前景可期。這還可以從前不久《財(cái)富》雜志公布的最新世界500強(qiáng)排行榜得到驗(yàn)證。
7月份出爐的世界500強(qiáng)排行榜共有包括中國(guó)平安、中國(guó)人壽、人保集團(tuán)、中國(guó)太保、中國(guó)太平和泰康保險(xiǎn)等9家中國(guó)保險(xiǎn)企業(yè)。今年新上榜的13家中國(guó)公司中,保險(xiǎn)業(yè)就占了3家,是新上榜公司最集中的行業(yè)。
此外,今年上半年,給保險(xiǎn)業(yè)帶來(lái)長(zhǎng)久動(dòng)力的還有個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)的進(jìn)一步開(kāi)放。隨著我國(guó)加速進(jìn)入老齡社會(huì),養(yǎng)老市場(chǎng)潛力無(wú)限,有專(zhuān)業(yè)人士預(yù)計(jì),此舉將會(huì)帶來(lái)千億元級(jí)別的保費(fèi)增量。而今年以來(lái)頻出的相關(guān)金融開(kāi)放政策,再次為保險(xiǎn)業(yè)開(kāi)啟了對(duì)外開(kāi)放的大門(mén)。這些無(wú)疑都對(duì)上半年保險(xiǎn)行業(yè)加快收窄下降幅度起到了助推作用。
金融科技賦能保險(xiǎn)
上半年,保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展一個(gè)重要看點(diǎn)依然是金融科技。以中國(guó)平安為例,其金融科技的貢獻(xiàn)非常搶眼地體現(xiàn)在業(yè)績(jī)中。上半年,中國(guó)平安金融科技與醫(yī)療科技業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)46.07億元,在集團(tuán)營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)中占比7.0%,同比提升6.4個(gè)百分點(diǎn)。而且,其多家子公司表現(xiàn)突出。
截至6月末,陸金所平臺(tái)注冊(cè)用戶(hù)數(shù)3684萬(wàn),同比增長(zhǎng)18.0%;平安好醫(yī)生上半年?duì)I業(yè)收入11.23億元,同比增長(zhǎng)150.3%。此外,平安醫(yī)??萍加谀瓿跬瓿?1.5億美元融資,投后估值達(dá)88億美元;金融壹賬通上半年完成7.5億美元融資,投后估值達(dá)75億美元;著力于打造汽車(chē)服務(wù)生態(tài)圈的汽車(chē)之家上半年市值突破百億美元,較年初增長(zhǎng)40%。截至6月末,中國(guó)平安的科技專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)累計(jì)達(dá)6121項(xiàng),較年初大幅上升。
近日,中國(guó)平安從“智慧、智理、智效”建設(shè)理念出發(fā),依托智能認(rèn)知、人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算四大核心技術(shù),首次系統(tǒng)化公開(kāi)展示“1+N”智慧城市平臺(tái)體系及解決方案,包括智慧財(cái)政、安防、交通、醫(yī)療、房產(chǎn)、環(huán)保、養(yǎng)老等,用科技賦能新型智慧城市建設(shè)。這無(wú)疑預(yù)示著,科技在中國(guó)平安發(fā)展的大規(guī)劃中持續(xù)升級(jí),開(kāi)始占據(jù)越來(lái)越重要的位置。
值得關(guān)注的是,金融科技為保險(xiǎn)賦能,中國(guó)平安只是走在了行業(yè)的前面,后面的隨行者不乏其人,且正成為行業(yè)潮流。下半年,相信會(huì)有越來(lái)越多的科技能量積聚,并助推保險(xiǎn)行業(yè)業(yè)績(jī)持續(xù)健康增長(zhǎng)。