一、研究背景及意義

經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的探索和發(fā)展，我國(guó)的利率市場(chǎng)化改革已經(jīng)基本完成。從1993年至2007年的不斷探索和推進(jìn)，到2012年開(kāi)始至今的政策支持利率化實(shí)現(xiàn)。利率市場(chǎng)化的推行，給商業(yè)銀行帶來(lái)了巨大的影響和沖擊，商業(yè)銀行必須進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新，積極響應(yīng)國(guó)家政策，拓寬創(chuàng)新渠道，尋求有利于銀行自身發(fā)展之路。本文試圖結(jié)合貴州實(shí)際，研究在利率市場(chǎng)化下貴州省商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，通過(guò)對(duì)當(dāng)前全省商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀的了解和分析，結(jié)合國(guó)情、省情，提出商業(yè)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新的相關(guān)建議，希望能為本省商業(yè)銀行更好地應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化提供參考。

二、利率市場(chǎng)化下貴州省商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

(一)商業(yè)銀行發(fā)展總體情況良好

面對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)下行的壓力，貴州省銀行業(yè)主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，總體運(yùn)行穩(wěn)健，穩(wěn)步發(fā)展：一是銀行機(jī)構(gòu)改革穩(wěn)步推進(jìn)，銀行業(yè)機(jī)構(gòu)逐漸增加，截止2016年末，各銀行的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)超過(guò)五千個(gè)，從業(yè)人員七萬(wàn)多人。二是資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)不斷提高。 截至到2017年末，全省銀行業(yè)資產(chǎn)總額為134289.92億元，比2013同期增長(zhǎng)了114，47%。負(fù)債總額128971.08億元，比2013年同期增長(zhǎng)了109.72%。 截至2016年，全省銀行業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)350.95億元，同比增長(zhǎng)8.71%，各項(xiàng)指標(biāo)處于全國(guó)較好的水平。三是存貸款總額保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2017年以來(lái)各季度的存款余額和貸款余額保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2017年上半年貴州各項(xiàng)存、貸款增速位列全國(guó)前列。截止2018年第一季度，本省商業(yè)銀行存款余額為26720.99億元，同比增長(zhǎng)6.9%，貸款余額為22013.5億元，同比增長(zhǎng)15.51%。

(二)貴州省主要商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況分析

1.主要商業(yè)銀行及其機(jī)構(gòu)分布

省內(nèi)主要商業(yè)銀行包括工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行和本地的貴陽(yáng)銀行、貴州銀行。工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行四家大型商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)規(guī)模大，普遍高于其他銀行。貴陽(yáng)銀行作為本省首家上市的商業(yè)銀行，目前營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在全省已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了縣域覆蓋，正積極向西南地區(qū)輻射以及向全國(guó)各地區(qū)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，截至2017年，貴州銀行機(jī)構(gòu)也覆蓋所有市州和縣域。

2.主要商業(yè)銀行的存貸款情況

截至2016年底，各商業(yè)銀行的存貸款余額都比年初有大幅度的增加。其中工商銀行各項(xiàng)存款余額為2766.72億元，存款余額最多；貸款余額也達(dá)到2596.17億元，是唯一超過(guò)2千億元的銀行。凈利潤(rùn)增幅為14.51%，中間業(yè)務(wù)收入增加了15.15%，不良貸款率也比較低，為0.62%。建設(shè)銀行的存貸款余額在本省排第二名，不良貸款率為0.99%，在建設(shè)銀行的全系統(tǒng)內(nèi)，資產(chǎn)質(zhì)量處于領(lǐng)先地位。農(nóng)業(yè)銀行的各項(xiàng)存款超過(guò)了2千億元人民幣，貸款余額達(dá)到1691.31億元，取得突破性的增長(zhǎng)。 中國(guó)銀行人民幣存款為776.6億元，同比增長(zhǎng)了15.8%，在中國(guó)銀行系統(tǒng)內(nèi)排名第二。貴陽(yáng)銀行在2016年首次公開(kāi)發(fā)行上市，全年資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到3722.53億元，突破了3千億元人民幣，較上年提高了一半多，營(yíng)業(yè)收入超過(guò)100億元，比上一年增長(zhǎng)了31.85%。貴州銀行的各項(xiàng)資產(chǎn)為1778億元，比上一年增長(zhǎng)了39.4%，全部融資余額達(dá)到1530億元，其中貸款678億元，占比33.4%。

3.主要商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

六家主要商業(yè)銀行的營(yíng)業(yè)收入基本都來(lái)源于利息收入，只有建設(shè)銀行和貴陽(yáng)銀行的營(yíng)業(yè)收入中含有手續(xù)費(fèi)及傭金收入。各主要商業(yè)銀行選擇的貸款對(duì)象主要集中在國(guó)有企業(yè)和事業(yè)單位，而且貸款的類型大體為擔(dān)保貸款和委托貸款兩種類型，只有中國(guó)銀行的主要貸款對(duì)象是自然人。

利率市場(chǎng)化后，各大型商業(yè)銀行存貸款業(yè)務(wù)的利差總體下降，在盈利能力方面，工商銀行、建設(shè)銀行和貴陽(yáng)銀行的凈資產(chǎn)收益率較高，超過(guò)10%，中國(guó)銀行和農(nóng)業(yè)銀行的凈資產(chǎn)收益率偏低，僅為1%至5%。從理財(cái)產(chǎn)品來(lái)看，貴陽(yáng)銀行的理財(cái)產(chǎn)品種類比較多，且收益率高，除了農(nóng)業(yè)銀行的產(chǎn)品“安心快線天天利滾利”收益率在2.3%左右以外，其他銀行的收益率保持在4%至4.8%的較高水平。具體的業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀見(jiàn)表2.1所示：

表2.1各商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

數(shù)據(jù)來(lái)源：課題調(diào)研數(shù)

三、貴州省商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)存在的問(wèn)題

(一)資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模增速大幅下降

2013年至2015年，全省銀行業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債增長(zhǎng)速度基本保持一致，資產(chǎn)增長(zhǎng)率從19.75%到25.71%，負(fù)債增長(zhǎng)率從19.41%到25.63%。但在2016年，資產(chǎn)負(fù)債增速都大幅下降了，分別降到了16.71%和16.29%。同樣，從2017年至2018年第一季度，每季度的同比增速都在下降，2018年1月增長(zhǎng)率更降到10%以下，這說(shuō)明省內(nèi)銀行資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模增長(zhǎng)的黃金期已然結(jié)束，資產(chǎn)負(fù)債增速大幅下降。

(二)不良貸款增加，侵蝕營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

2015以來(lái)，隨著資本和負(fù)債規(guī)模的擴(kuò)大，省內(nèi)商業(yè)銀行整體不良貸款率一路攀升。截止2017年第四季度，不良貸款余額達(dá)到550.66億元，占總貸款余額的2.63%，同比上升了0.71個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)占比創(chuàng)新高。2018年第一季度不良貸款余額為506.87億元，與2017年同期相比，上升了0.38個(gè)百分點(diǎn)。隨著資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模的擴(kuò)大而迅速增長(zhǎng)的不良貸款余額，嚴(yán)重侵害了銀行的利潤(rùn)，阻礙商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)展。

(三)收入來(lái)源以傳統(tǒng)利息收入為主

依據(jù)本省商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)情況，不難發(fā)現(xiàn)，經(jīng)營(yíng)收入還是以傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)的利息收入為主。本省商業(yè)銀行的存貸款業(yè)務(wù)雖然在增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)速度緩慢，商業(yè)銀行要想靠增加存貸款來(lái)提高利息收入很難。

(四) 貸款對(duì)象集中化

根據(jù)省內(nèi)六家商業(yè)銀行的貸款對(duì)象情況，各商業(yè)銀行都優(yōu)先與國(guó)企合作。由于國(guó)企數(shù)量較少，如各商業(yè)銀行都爭(zhēng)相與國(guó)有企業(yè)合作，競(jìng)爭(zhēng)加劇，貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估必然放松，大量的資金集中于一家企業(yè)，這不僅大大壓縮了銀行自身的利潤(rùn)空間，還會(huì)增加銀行的貸款風(fēng)險(xiǎn)。

(五)理財(cái)產(chǎn)品少，創(chuàng)新力度不夠強(qiáng)

從理財(cái)產(chǎn)品角度考慮，省內(nèi)商業(yè)銀行的創(chuàng)新力度顯然是不夠的。 各商業(yè)銀行創(chuàng)新產(chǎn)品、創(chuàng)新業(yè)務(wù)基本上是通過(guò)引進(jìn)和模仿的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。

根據(jù)表2.1可知，在四大商業(yè)銀行中，農(nóng)業(yè)銀行的理財(cái)產(chǎn)品創(chuàng)新能力最弱，貴陽(yáng)銀行的理財(cái)產(chǎn)品比較多。根據(jù)普益標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，省內(nèi)地方商業(yè)銀行理財(cái)能力與其他區(qū)域相比較弱，能夠進(jìn)入?yún)^(qū)域銀行百?gòu)?qiáng)的數(shù)量只有一家。

四、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新的建議

1.積極響應(yīng)政策，探索差異化發(fā)展道路

省內(nèi)商業(yè)銀行應(yīng)該運(yùn)用好國(guó)家相關(guān)政策支持，集中力量、整合資源、突破創(chuàng)新，立足于省內(nèi)特色產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮地緣優(yōu)勢(shì)，探索出省內(nèi)商業(yè)銀行的差異化發(fā)展道路?？梢砸劳惺≌鹑谵k、省電視臺(tái)等的宣傳合作平臺(tái)，深入總結(jié)提煉各商業(yè)銀行金融創(chuàng)新產(chǎn)品和金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)的生動(dòng)案例，相互學(xué)習(xí)和啟發(fā)。

2.轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)觀念，重新審視與中小企業(yè)的業(yè)務(wù)合作

針對(duì)貸款集中在國(guó)有企業(yè)的現(xiàn)象，商業(yè)銀行要轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)理念，調(diào)高貸款企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，用新的觀念對(duì)待中小企業(yè)。標(biāo)準(zhǔn)上不僅要考慮企業(yè)規(guī)模，更要關(guān)注企業(yè)的質(zhì)量，包括生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及前景、還款資金來(lái)源的可靠性以及還款方式等。積極采取創(chuàng)新的方式與中小企業(yè)合作，這既解決了中小企業(yè)融資難的問(wèn)題，又留住了銀行客戶。

3.結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)金融，提高非利息收入

利率市場(chǎng)化下，銀行息差收入大幅減少。各商業(yè)銀行應(yīng)擴(kuò)大對(duì)中間業(yè)務(wù)的發(fā)展范圍，提高產(chǎn)品銷售力度和服務(wù)質(zhì)量，積極發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)商戶收單業(yè)務(wù)，加大在電子支付平臺(tái)方面的創(chuàng)新，注重發(fā)展電子銀行業(yè)務(wù)，挖掘潛在優(yōu)質(zhì)客戶群體，如大學(xué)生群體。

4.推動(dòng)大數(shù)據(jù)金融發(fā)展，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范

貴陽(yáng)作為大數(shù)據(jù)發(fā)展的重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)城市，對(duì)省內(nèi)銀行業(yè)將是很重要的創(chuàng)新機(jī)會(huì)。大數(shù)據(jù)金融是基于網(wǎng)絡(luò)金融之上的創(chuàng)新形式，具有很廣泛的應(yīng)用。大數(shù)據(jù)金融能夠有效地幫助商業(yè)銀行構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別體系，解決客戶的信息不對(duì)稱問(wèn)題，提高業(yè)務(wù)辦理效率。大數(shù)據(jù)金融作為新興的產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)發(fā)展前景廣泛，商業(yè)銀行應(yīng)結(jié)合地域、政策優(yōu)勢(shì)，積極引進(jìn)新興技術(shù)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新和風(fēng)險(xiǎn)防范。

5.加大力度發(fā)展“三農(nóng)”金融和綠色金融

為助力貴州脫貧攻堅(jiān)，各商業(yè)銀行應(yīng)該抓住發(fā)展機(jī)遇，加強(qiáng)對(duì)“三農(nóng)”金融和綠色金融的產(chǎn)品服務(wù)。積極與政府溝通，了解資金的需求以及項(xiàng)目實(shí)情，加快污水處理、水利建設(shè)等項(xiàng)目貸款，努力挖掘綠色發(fā)展過(guò)程中的有效金融需求。根據(jù)目前綠色信貸增長(zhǎng)情況，可知本省綠色融資需求的資金缺口將不斷擴(kuò)大，商業(yè)銀行應(yīng)該加大力度對(duì)綠色金融發(fā)展的信貸支持。

(貴州大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，貴州 貴陽(yáng) 550025)