焦 響 孫英杰 孫 劍

本文對(duì)2016年度、2017年度鋼材營(yíng)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了同口徑處理，對(duì)連續(xù)參加兩個(gè)年度營(yíng)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)的117家會(huì)員鋼鐵企業(yè)22大類鋼材品種產(chǎn)量與銷(xiāo)售量平衡關(guān)系進(jìn)行分析，以此來(lái)說(shuō)明高質(zhì)量發(fā)展對(duì)鋼材品種結(jié)構(gòu)調(diào)整的必要性。

一、鋼材產(chǎn)量與國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量、直接出口量等變量的總體分析

2017年會(huì)員鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)鋼材57363.28萬(wàn)噸,其中國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售鋼材53554.74萬(wàn)噸，占93.36%；會(huì)員企業(yè)直接出口鋼材3246.47萬(wàn)噸，占5.66%；會(huì)員企業(yè)自用量568.19萬(wàn)噸，占0.99%。

2017年會(huì)員企業(yè)22大類鋼材產(chǎn)量比2016年增加了2055.45萬(wàn)噸,同比上升3.72%；其國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售鋼材比去年同期增加3133.59萬(wàn)噸,同比上升6.21%；直接出口鋼材比去年同期減少1167.26萬(wàn)噸,同比下降26.45%；2016年庫(kù)存轉(zhuǎn)化量為-51.69萬(wàn)噸（即2016年消化庫(kù)存51.69萬(wàn)噸），2017年鋼材庫(kù)存轉(zhuǎn)化量為-13.22萬(wàn)噸，比2016年少消化38.48萬(wàn)噸鋼材庫(kù)存。

從以上數(shù)據(jù)分析可知：2017年，國(guó)內(nèi)鋼材銷(xiāo)售量的增量及增幅大于鋼材產(chǎn)量的增量及增幅，且在鋼材產(chǎn)量增長(zhǎng)、出口量下降的前提下，鋼材庫(kù)存整體保持了下降，表明會(huì)員企業(yè)鋼材出口的減少量基本在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)得到了較好的消化。這說(shuō)明，2017年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需關(guān)系要好于2016年，實(shí)現(xiàn)了鋼材生產(chǎn)與銷(xiāo)售的順暢銜接、基本平衡。其深層原因，主要是2017年鋼鐵行業(yè)開(kāi)展去產(chǎn)能、徹底清除“地條鋼”等工作，鋼鐵產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩問(wèn)題基本得到解決，會(huì)員企業(yè)優(yōu)質(zhì)鋼材市場(chǎng)空間得以有效發(fā)揮，實(shí)現(xiàn)了鋼鐵行業(yè)經(jīng)營(yíng)秩序的持續(xù)向好。同時(shí)，會(huì)員企業(yè)直接出口量下降并沒(méi)有影響國(guó)內(nèi)鋼材銷(xiāo)售，也進(jìn)一步證明，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的化解，不僅帶來(lái)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)秩序的恢復(fù)，還一定程度對(duì)沖了國(guó)際貿(mào)易保護(hù)政策帶來(lái)的對(duì)出口的不利影響。

二、鋼材增產(chǎn)品種的產(chǎn)銷(xiāo)變化特點(diǎn)

1.絕大多數(shù)增產(chǎn)品種國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量的增幅大于產(chǎn)量增幅

在22類鋼材品種中，會(huì)員企業(yè)共有14類品種增產(chǎn)又增銷(xiāo)。從產(chǎn)量和銷(xiāo)售增幅數(shù)據(jù)對(duì)比看，這14個(gè)增產(chǎn)增銷(xiāo)品種中，除了電工鋼板帶和涂層板（帶）的銷(xiāo)量增幅小于產(chǎn)量增幅外，其他品種產(chǎn)品銷(xiāo)售量的增幅均高于產(chǎn)量增幅。 其中產(chǎn)量增幅大于10%的品種依次為：熱軋薄板25.29%，電工鋼板帶17.04%，棒材13.01%，鋼筋11.38%，鐵道用鋼材10.72%；而銷(xiāo)售量增幅大于10%的有：熱軋薄板26.67%，電工鋼板帶16.6%，鐵道用鋼材14.99%，鋼筋14.54%，棒材13.79%，盤(pán)條（線材）13.26%，特厚板10.25%。其他增產(chǎn)品種產(chǎn)量增幅和銷(xiāo)量增幅在10%以下。但總體上，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量增幅大于產(chǎn)量增幅，結(jié)合直接出口量大部分減少，可知，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)保持了良好的供需平衡，消化鋼材的市場(chǎng)空間比2016年有效放大，這14種鋼材的增加量大部分都在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)得以銷(xiāo)售。

2.長(zhǎng)材是重點(diǎn)增產(chǎn)品種，鋼筋、盤(pán)條（線材）和螺紋鋼增產(chǎn)量占總增產(chǎn)量的八成

在14個(gè)增產(chǎn)品種中，按照增產(chǎn)規(guī)模排序，增產(chǎn)量從高到低依次為鋼筋、盤(pán)條(線材)、棒材、電工鋼板帶、厚板、鍍層板(帶)、冷軋薄寬鋼帶、熱軋薄板、無(wú)縫鋼管、鐵道用鋼材、特厚板、其他鋼材、涂層板(帶)、大型型鋼（見(jiàn)表1）。

2017年會(huì)員鋼鐵企業(yè)的鋼筋、盤(pán)條（線材）、棒材三個(gè)品種的增產(chǎn)量最大，分別占14個(gè)增產(chǎn)品種總增產(chǎn)量的45.97%、19.72%、14.37%，三個(gè)品種合計(jì)占比80.06%，因此，在國(guó)內(nèi)鋼材增產(chǎn)的品種中，長(zhǎng)材是主要增產(chǎn)品種。其中，鋼筋產(chǎn)量增加1346.04萬(wàn)噸，在直接出口下降幅度超過(guò)了40%的情況下，其國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量增加1637.21萬(wàn)噸，庫(kù)存由升轉(zhuǎn)降，呈現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，銷(xiāo)售拉動(dòng)了生產(chǎn)，且?guī)齑嬉驳玫搅讼?。盤(pán)條（線材）增產(chǎn)577.38萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售增加820.85萬(wàn)噸，而該品種的直接出口下降幅度超過(guò)了35%，但2017年盤(pán)條（線材）庫(kù)存轉(zhuǎn)化量為正值，即增產(chǎn)的盤(pán)條（線材）除了大部分滿足了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，還有小部分轉(zhuǎn)化為了企業(yè)庫(kù)存，局部區(qū)域市場(chǎng)出現(xiàn)了供大于求的現(xiàn)象。棒材增產(chǎn)420.71萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售增量為414.20萬(wàn)噸，且該品種的直接出口量下降幅度接近10%，表明出口出現(xiàn)了一定幅度的萎縮，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)棒材供需關(guān)系好轉(zhuǎn)，帶動(dòng)了其產(chǎn)量的增長(zhǎng)。但棒材庫(kù)存由降轉(zhuǎn)升，呈現(xiàn)局部區(qū)域市場(chǎng)供大于求的現(xiàn)象。

3.產(chǎn)品直接出口大面積出現(xiàn)萎縮，個(gè)別優(yōu)勢(shì)品種出口有增長(zhǎng)

鍍層板(帶)直接出口量占產(chǎn)量的22%，表明會(huì)員企業(yè)鍍層板(帶)對(duì)國(guó)外市場(chǎng)的依存度更高，更易受到國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)的影響。其它鋼材、熱軋窄鋼帶、中小型型鋼、冷軋窄鋼帶、鋼筋、特厚板、電工鋼板帶、鐵道用鋼材8類品種國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售量占產(chǎn)量比重均在95%以上，表明這8類鋼材品種的增產(chǎn)與減產(chǎn)更依賴國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求變化，對(duì)國(guó)外市場(chǎng)依存度不是很高。

在14個(gè)增產(chǎn)品種中，有10個(gè)品種直接出口呈現(xiàn)萎縮，這10個(gè)品種的出口降幅由高到低分別是：鐵道用鋼材-54.14%，厚板-44.38%，鋼筋-41.67%，特厚板-39.84%，盤(pán)條（線材）-35.19%，其他鋼材-21.73%，大型鋼材-19.22%，無(wú)縫鋼管-12.25%，棒材-9.14%，鍍層板（帶）-3.05%。這其中有5個(gè)品種出現(xiàn)較大降幅，降幅都在35%以上。

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求擴(kuò)大、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格恢復(fù)性上升的情況下，一些品種由出口轉(zhuǎn)到國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)增量銷(xiāo)售。如鋼筋、鍍層板(帶)、特厚板、其它鋼材、大型型鋼5類品種直接出口量下降，庫(kù)存同步下降，表明這5類鋼材品種主要是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需關(guān)系的改善促進(jìn)了企業(yè)庫(kù)存的消耗，并消化了出口減少量。這也從一定程度上表明這幾個(gè)品種在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)不足。

出口增加的僅有4個(gè)品種，分別是電工鋼板帶、熱軋薄板、冷軋薄寬鋼帶、涂層板（帶），增幅分別是29.46%、16.35%、8.08%和4.86%，這4個(gè)出口增加的品種，在國(guó)內(nèi)的產(chǎn)銷(xiāo)也同步增長(zhǎng)，說(shuō)明這4個(gè)品種在國(guó)際市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中均具有比較優(yōu)勢(shì)。而其中的電工鋼板帶、冷軋薄寬鋼帶庫(kù)存為連續(xù)兩年下降或由升轉(zhuǎn)降，說(shuō)明這兩種產(chǎn)品無(wú)論是在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，還是在國(guó)際市場(chǎng)，都具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。而熱軋薄板、涂層板（帶）庫(kù)存則由降轉(zhuǎn)升，但升幅不大，說(shuō)明生產(chǎn)增量較大，有一部分產(chǎn)量轉(zhuǎn)化成庫(kù)存，開(kāi)始出現(xiàn)局部小幅供大于求。

表1 鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)鋼材增產(chǎn)品種排序 噸

4.品種庫(kù)存出現(xiàn)分化，個(gè)別品種庫(kù)存升高

庫(kù)存連續(xù)兩年下降的品種有：電工鋼板帶2016、2017兩年的庫(kù)存轉(zhuǎn)化量分別為-9.08萬(wàn)噸和-11.49萬(wàn)噸；大型型鋼2016、2017年兩年的庫(kù)存轉(zhuǎn)化量分別為-3.13萬(wàn)噸和-4.86萬(wàn)噸；無(wú)縫鋼管2016、2017年兩年的庫(kù)存轉(zhuǎn)化量分別為-20.02萬(wàn)噸和-0.74萬(wàn)噸。

庫(kù)存由升轉(zhuǎn)降的是：鋼筋由2016年的74.54萬(wàn)噸轉(zhuǎn)為-16.18萬(wàn)噸；鍍層板帶由3.19萬(wàn)噸轉(zhuǎn)為-10.58萬(wàn)噸；冷軋薄寬鋼帶由14.81萬(wàn)噸轉(zhuǎn)為-8.13萬(wàn)噸；特厚板由10.65萬(wàn)噸轉(zhuǎn)為-7.25萬(wàn)噸；其他鋼材由0.3萬(wàn)噸轉(zhuǎn)為-0.8萬(wàn)噸。

庫(kù)存由降轉(zhuǎn)升的有：盤(pán)條（線材）由-12.21萬(wàn)噸轉(zhuǎn)為5.15萬(wàn)噸；棒材由-5.93轉(zhuǎn)為27.1萬(wàn)噸；厚板由-31.68萬(wàn)噸轉(zhuǎn)為27.27萬(wàn)噸；熱軋薄板由-0.61萬(wàn)噸轉(zhuǎn)為0.29萬(wàn)噸；涂層板（帶）由-0.16萬(wàn)噸轉(zhuǎn)為1.65萬(wàn)噸。

庫(kù)存連續(xù)兩年增加的是：鐵道用鋼材2016年、2017年兩年庫(kù)存轉(zhuǎn)化量分別為0.05萬(wàn)噸和2.27萬(wàn)噸。

三、鋼材減產(chǎn)類產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)存特點(diǎn)

1.8類產(chǎn)品減產(chǎn)，熱軋窄鋼帶、熱軋薄寬鋼帶和中厚寬鋼帶為主要減產(chǎn)品種

22類鋼材品種中，會(huì)員企業(yè)共有8類品種較2016年出現(xiàn)減產(chǎn)，按照減產(chǎn)規(guī)模排序，減產(chǎn)量從高到低依次為熱軋窄鋼帶、熱軋薄寬鋼帶、中厚寬鋼帶、冷軋薄板、中板、中小型型鋼、焊接鋼管、冷軋窄鋼帶（見(jiàn)表2）。

熱軋窄鋼帶產(chǎn)量同比減少356.45萬(wàn)噸,占減產(chǎn)品種總減產(chǎn)量的40.86%；熱軋薄寬鋼帶產(chǎn)量同比減少216.70萬(wàn)噸,占減產(chǎn)品種總減產(chǎn)量的24.84%；中厚寬鋼帶產(chǎn)量同比減少213.42萬(wàn)噸,占減產(chǎn)品種總減產(chǎn)量的24.46%。三個(gè)品種的減產(chǎn)量合計(jì)占總減產(chǎn)量的90.16%。

表2 鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)鋼材減產(chǎn)品種排序 噸

2.減產(chǎn)類產(chǎn)品直接出口量大都明顯減少

在這8類產(chǎn)量下降的鋼材品種中，除熱軋窄鋼帶外，其他7個(gè)品種在直接出口方面均出現(xiàn)了下降，而且降幅均比較大。其中，除了冷軋窄鋼帶出口變化幅度較小之外，中厚寬鋼帶出口量降幅為21.41%，屬于較大幅度減少，而另外5個(gè)品種的降幅均在40%以上，降幅由大到小依次為：中小型型鋼-65.35%、冷軋薄板-48.29%、焊接鋼管-47.62%、中板-43.29%、熱軋薄寬鋼帶-41.9%。

3.減產(chǎn)品種主要受市場(chǎng)需求的影響

熱軋薄寬鋼帶、中厚寬鋼帶、冷軋薄板、焊接鋼管4類鋼材國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售量、出口量出現(xiàn)了同步下降，同時(shí)這4類產(chǎn)品的庫(kù)存也都出現(xiàn)了下降，說(shuō)明這4類鋼材銷(xiāo)售受?chē)?guó)內(nèi)、國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)需求萎縮的雙重影響，企業(yè)通過(guò)主動(dòng)減產(chǎn)的方式來(lái)降低庫(kù)存，這是市場(chǎng)自主調(diào)節(jié)的作用。

冷軋窄鋼帶國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售量的下降幅度大于產(chǎn)量的下降幅度，且?guī)齑孢B續(xù)兩年上升，表明該品種國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求明顯萎縮，銷(xiāo)售不暢，庫(kù)存上升，制約了產(chǎn)量的發(fā)揮。

熱軋窄鋼帶、中小型型鋼、冷軋窄鋼帶3類品種國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售量占產(chǎn)量比重均在98%以上，這3類鋼材品種的增產(chǎn)與減產(chǎn)更依賴國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求變化，對(duì)國(guó)外市場(chǎng)依存度不是很高。而焊接鋼管、冷軋薄板2類品種直接出口量占產(chǎn)量比重均在10%左右，相比之下，這2類鋼材品種對(duì)國(guó)外市場(chǎng)的依存度更高，更易受到國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)的影響。

四、鋼鐵企業(yè)要鞏固去產(chǎn)能成果，努力提升產(chǎn)品檔次、加快調(diào)整品種結(jié)構(gòu)

1.促進(jìn)鋼鐵行業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行，首要任務(wù)是堅(jiān)決鞏固去產(chǎn)能成果

“地條鋼”主要是長(zhǎng)材產(chǎn)品，2017年，增產(chǎn)品種主要為長(zhǎng)材，而熱軋窄鋼帶、熱軋薄寬鋼帶和中厚寬鋼帶為主要減產(chǎn)品種。這說(shuō)明，市場(chǎng)需求的增加很大程度是取締“地條鋼”為優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能騰出的市場(chǎng)空間。當(dāng)這個(gè)市場(chǎng)空間被會(huì)員企業(yè)長(zhǎng)材產(chǎn)品所填補(bǔ)，市場(chǎng)需求和供給很快達(dá)到一個(gè)相對(duì)平衡狀態(tài)。這時(shí)，如果沒(méi)有新的需求增長(zhǎng)，盲目擴(kuò)大產(chǎn)能，提高產(chǎn)量，很可能造成新的供求矛盾，增加鋼鐵企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。因此，全行業(yè)都應(yīng)該維護(hù)好當(dāng)前的市場(chǎng)平衡，堅(jiān)決鞏固去產(chǎn)能成果，嚴(yán)禁新增產(chǎn)能和防止“地條鋼”死灰復(fù)燃。

2.控制生產(chǎn)品種和節(jié)奏，避免個(gè)別品種產(chǎn)品的庫(kù)存繼續(xù)增加

在增產(chǎn)的品種中，盤(pán)條（線材）、棒材、厚板、熱軋薄板、涂層板（帶）庫(kù)存由降轉(zhuǎn)升，鐵道用鋼材庫(kù)存連續(xù)兩年增加，這些品種雖然在2017年需求旺盛，產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，但庫(kù)存增加的態(tài)勢(shì)警告我們，這些品種增產(chǎn)勢(shì)頭過(guò)猛，應(yīng)該引起注意，盡量避免在這幾個(gè)品種上盲目擴(kuò)產(chǎn)，避免在局部區(qū)域市場(chǎng)出現(xiàn)供大于求的局面。

而在減產(chǎn)品種中，熱軋窄鋼帶國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量與產(chǎn)量同步降低，其庫(kù)存量連續(xù)兩年增加；冷軋窄鋼帶國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售量的下降幅度大于產(chǎn)量的下降幅度，庫(kù)存由降轉(zhuǎn)升。這樣的品種國(guó)內(nèi)需求正在萎縮，要主動(dòng)壓縮產(chǎn)量。同時(shí)，也要密切關(guān)注市場(chǎng)需求變化，根據(jù)市場(chǎng)變化，及時(shí)調(diào)整此類產(chǎn)品的生產(chǎn)節(jié)奏，避免形成新的庫(kù)存積壓。

3.密切關(guān)注中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)鋼鐵產(chǎn)品銷(xiāo)售的影響

特朗普政府對(duì)中國(guó)挑起的貿(mào)易戰(zhàn)，對(duì)鋼材出口的直接、間接影響不確定性很大，我們應(yīng)該高度關(guān)注對(duì)國(guó)外市場(chǎng)依存度較高的品種，努力提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。焊接鋼管、冷軋薄板等產(chǎn)品依賴度較高，出口量已經(jīng)出現(xiàn)明顯萎縮，應(yīng)該主動(dòng)壓減市場(chǎng)需求萎縮的產(chǎn)品出口，合理調(diào)整出口產(chǎn)品的品種結(jié)構(gòu)。

4.搶抓機(jī)遇，加快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)

在當(dāng)前去產(chǎn)能大背景下，推動(dòng)更高質(zhì)量的發(fā)展，鋼鐵企業(yè)有著難得的發(fā)展機(jī)遇。特別是在市場(chǎng)重新配置的情況下，調(diào)整品種結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，切實(shí)提升供給質(zhì)量，以更有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，在市場(chǎng)資源重新配置中，獲取更大市場(chǎng)空間。因此，要努力多研發(fā)市場(chǎng)尚未飽和，并且在國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中有競(jìng)爭(zhēng)力的高端產(chǎn)品，如電工鋼板帶、熱軋薄板、冷軋薄寬鋼帶、涂層板（帶）等。同時(shí)，不斷加大鋼鐵新材料的研發(fā)，尤其是在一些新領(lǐng)域研發(fā)能夠替代進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品的新材料，主動(dòng)創(chuàng)造市場(chǎng)需求，占領(lǐng)國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。