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        墨跡科技IPO之路恐夭折

        2018-10-25 12:26:36李歡
        中國民商 2018年10期
        關(guān)鍵詞:墨跡天氣客戶

        李歡

        意欲沖刺A股App上市第一股的北京墨跡風(fēng)云科技股份有限公司(以下簡稱“墨跡科技”)成立于2010年,主打產(chǎn)品為墨跡天氣App。目前,墨跡天氣已覆蓋中國5000余個城市和地區(qū),上線至今的7年時間內(nèi),擁有5.56億的累計裝機量,墨跡科技也因此有了一點“獨角小獸”的味道。2016年墨跡科技正式排隊IPO以來,目前狀態(tài)為預(yù)披露更新,不久將面臨發(fā)審會。未來,墨跡科技能不能成功過會呢?

        招股書披露,墨跡科技2014年至2017年1-9月,實現(xiàn)營業(yè)收入4473.45萬元、12670.44萬元、21042.81萬元、22330.49萬元,凈利潤為192.90萬元、2499.49萬元、2053.89萬元、4729.32萬元。其凈利潤從2014年的192.9萬元暴漲至2017年前三季度的4729.32萬元,墨跡科技基本上達(dá)到“最后一年5000萬元”的創(chuàng)業(yè)板IPO紅線。對于利潤的暴漲,墨跡科技給出的原因就是廣告服務(wù)。

        墨跡科技招股書顯示,2014年至2017年1-9月,其互聯(lián)網(wǎng)廣告信息服務(wù)收入占比分別為94.84%、98.12%、98.99%和98.86%?;ヂ?lián)網(wǎng)廣告信息服務(wù)收入包含品牌廣告收入和效果廣告收入。對于過度依賴廣告收入的問題,墨跡科技應(yīng)該是有所警惕的。2014年以來,公司也曾推出過幾代名為“空氣果”的空氣質(zhì)量檢測智能硬件,但是銷量極其慘淡,每年銷量不足4000臺。

        除了嘗試上線智能硬件外,墨跡科技還嘗試豐富墨跡天氣App的功能。2012-2013年的第三代墨跡天氣App上線了實時全景熱圖分享以及“墨友圈”,即墨跡版朋友圈功能,試圖增加社交屬性來提升產(chǎn)品粘性,不過并不成功。雖然熟人見面都會聊兩句天氣,但是,很少有人會因為天氣加你好友,墨跡仍然比不過騰訊,畢竟騰訊才是社交領(lǐng)域的鼻祖。2014-2016年,第五代墨跡天氣App終于上線了霧霾播報功能,但是顯然遲到了,很多用戶因為墨跡天氣沒有在北京霧霾最重的2012-2013年第一時間推出霧霾預(yù)報而將其卸載了,顯然墨跡科技的這波操作也沒有取得預(yù)期效果。此后,墨跡科技更加注重客制化信息推送,內(nèi)容也越來龐雜,除了天氣之外,新聞、電商應(yīng)有盡有,從一個輕度的應(yīng)用工具變成了一個讓人眼花繚亂的門戶。不過,大部分墨跡的用戶其實只是想看看天氣。

        分析人士稱,流量變現(xiàn)無疑是互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)的核心盈利模式,簡單說就是用內(nèi)容聚集客戶規(guī)模,通過打廣告或者導(dǎo)流賺錢。其實,流量變現(xiàn)的發(fā)明者應(yīng)該算是報刊這樣的傳統(tǒng)紙媒,只不過20世紀(jì)90年代,門戶網(wǎng)站的老大哥雅虎利用互聯(lián)網(wǎng)的特點,將內(nèi)容付費降低至零,這數(shù)字的微調(diào),推動了互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式的飛躍。

        但是,在信息爆炸、廣大人民更有錢的今天,相對于信息的“量”,客戶開始更加注重“質(zhì)”,甚至愿意為降低噪音、提高精度、節(jié)省時間而支付費用,對于廣告的容忍度越來越低。這對于墨跡科技來說,無疑是最大的難題。一方面是墨跡科技為了實現(xiàn)收入和利潤的高增長,在所有你能想象得到和你想象不到的位置放滿了廣告;另一方面是用戶抱怨廣告基本上充斥整個App,體驗度極度下降。用戶體驗度的下降,最終導(dǎo)致墨跡天氣活躍用戶的下降。

        2015年,墨跡天氣新裝機客戶8736萬,而日活躍用戶僅增加了374萬,占比不足4.3%。2016年,新裝機用戶1.1億,日活躍用戶僅增加了491萬,占比不足4.5%。而2017年1-9月,在新裝機7780萬的基礎(chǔ)上,日活躍用戶增量僅為53萬,占比驟降至0.7%。這意味著,墨跡科技賴以生存的廣告基礎(chǔ)已經(jīng)開始出現(xiàn)動搖,而這直接影響到的將是其持續(xù)盈利能力。此外墨跡科技主打產(chǎn)品的天氣查詢功能也面臨著威脅。

        公開資料顯示,2015年中國氣象局正式向全社會開放共享地面、高空、氣象衛(wèi)星、天氣雷達(dá)、數(shù)值天氣預(yù)報5類17種基本氣象資料和產(chǎn)品,而目前市場上各類天氣App都是基于中國氣象局公布的數(shù)據(jù)分析,這說明所有天氣類各平臺軟件的數(shù)據(jù)來源全部相同,即中國氣象局,通過專門的haoservice數(shù)據(jù)平臺,為全國提供查詢天氣的接口。由此可見墨跡天氣的基本服務(wù)本質(zhì)上是存在同質(zhì)化。

        還有就是墨跡科技面臨的競爭壓力也很大。首當(dāng)其沖是各大手機廠商自帶天氣插件。據(jù)統(tǒng)計,小米手機系統(tǒng)自帶天氣數(shù)據(jù)來源彩云天氣,華為、VIVO、OPPO等手機數(shù)據(jù)全部來源中國天氣通。相比于墨跡天氣App,手機系統(tǒng)自帶的天氣插件不僅小巧方便,且界面清爽,查詢內(nèi)容一目了然,最主要的是占用手機資源極少,基本上滿足手機用戶的日常需求。由此可見,墨跡天氣App本身并不具備鮮明優(yōu)勢,在競爭日益激烈的市場環(huán)境下,墨跡科技的前景不容樂觀。

        其實,墨跡科技真正的問題來自于自身。報告期內(nèi),墨跡科技的主要客戶為百度、騰訊、阿里巴巴、五八同城、蘇寧云商等,但墨跡科技的上游為主要為互聯(lián)網(wǎng)推廣服務(wù)商,主要供應(yīng)商為阿里巴巴集團、華為等,這就造成了客戶與供應(yīng)商重疊的現(xiàn)象。在這種現(xiàn)象下,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之間互相打款非常浪費效率,因此大部分企業(yè)會選擇“產(chǎn)品互推”,具體做法是:互聯(lián)網(wǎng)公司A需要向互聯(lián)網(wǎng)公司B采購,同時B也需要向A采購,于是,雙方采取“資源互換”模式。這種模式下,在會計上的處理為,雙方互相不確認(rèn)收入、成本,不通過現(xiàn)金流結(jié)算,因此,不會體現(xiàn)在報表上。

        墨跡科技與華為之間,就采用“資源互換”的方式,但是,對于阿里巴巴集團,則到2017年6月,才開始采用這種方式。值得注意的是,阿里巴巴集團為墨跡的第三大股東。于是,報告期內(nèi),出現(xiàn)了這樣的情況:阿里巴巴集團,既是墨跡科技的大客戶,又是墨跡的大供應(yīng)商,同時還是第三大股東股東。

        分析人士稱,一家企業(yè),如果你的大客戶、大供應(yīng)商重疊,而且還和股東重疊,那么,你的話語權(quán)幾乎完全掌握在對方手中。這樣的企業(yè),不僅在獨立性上,有很大缺陷,而且銷售產(chǎn)品的定價公允性,會被監(jiān)管層重點質(zhì)疑。自2017年10月17日上任以來,發(fā)審委審核的所有案例中,被問及大客戶和大供應(yīng)商重疊的,共8家,7家被否,1家過會,否決率87.5%。而墨跡科技這種三方重疊的情況,其過會概率恐怕不容樂觀。

        (責(zé)任編輯 莊雙博)

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