鄒勁松，劉曉宇

（中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院，北京100029）

自2013年中國國家主席習(xí)近平提出共建“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的重大倡議以來，“一帶一路”已上升為國家頂層戰(zhàn)略。目前，“一帶一路”地區(qū)64個(gè)國家（不包括中國，下同）現(xiàn)有人口36億，約占世界人口比例的49%[1]；按照國際貨幣基金組織（IMF）的統(tǒng)計(jì)，GDP總量為12萬億美元（現(xiàn)價(jià)）左右，約占世界經(jīng)濟(jì)總量的16%[2]，未來市場發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｒ虼?，深入分析“一帶一路”地區(qū)煉油產(chǎn)業(yè)發(fā)展及市場容量變化情況，探討我國煉油技術(shù)在“一帶一路”地區(qū)的合作機(jī)會，具有較強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義。

1 我國煉油技術(shù)的顯著進(jìn)步奠定了“走出去”基礎(chǔ)

在煉油能力快速發(fā)展的基礎(chǔ)上，我國煉油裝置結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于合理、原油適應(yīng)性增強(qiáng)、油品質(zhì)量升級加快、清潔化生產(chǎn)水平提升；已擁有現(xiàn)代化煉油廠全流程技術(shù)，已具備依靠自有技術(shù)建設(shè)單系列千萬噸級煉廠的能力，一批高水平、大型化煉油裝置成套技術(shù)得到全面推廣應(yīng)用。已開發(fā)成功較高水平的渣油加氫、催化裂化、催化重整、加氫精制等系列煉油技術(shù)，形成了多產(chǎn)異構(gòu)烷烴催化裂化（MIP）、重油催化裂解技術(shù)（DCC）、S-Zorb等優(yōu)勢技術(shù)；超低壓連續(xù)重整等具有競爭力的核心技術(shù)；柴油超深度加氫脫硫等特色技術(shù)。重大的煉油技術(shù)創(chuàng)新成果提升了我國煉油工業(yè)的效益水平，引領(lǐng)市場發(fā)展的油品質(zhì)量升級，支撐著中國煉油工業(yè)的科學(xué)可持續(xù)發(fā)展，同時(shí)也為我國煉油技術(shù)“走出去”、開拓國際市場奠定了扎實(shí)基礎(chǔ)[3]。

1.1 提升煉油工業(yè)效益水平的重大技術(shù)

為提高寶貴石油資源的綜合利用效率、輕油收率，進(jìn)一步提升煉油工業(yè)的整體效益水平，我國陸續(xù)開發(fā)了催化裂化、加氫裂化、煉化一體化、延遲焦化高效轉(zhuǎn)化、劣質(zhì)重油加工、煉廠輕烴綜合利用、重油催化裂解制取低碳烯烴、芳烴生產(chǎn)等系列煉油技術(shù)。MIP技術(shù)已應(yīng)用于28套工業(yè)裝置，其加工能力已占國內(nèi)FCC裝置總能力的60%左右，已成為新一代FCC工藝；DCC技術(shù)已在我國國內(nèi)以及泰國、沙特和印度等國際市場許可了18套裝置，設(shè)計(jì)在建裝置超過7套。

1.2 引領(lǐng)市場發(fā)展的油品質(zhì)量升級技術(shù)

我國陸續(xù)開發(fā)了超低壓連續(xù)重整、催化汽油選擇性加氫脫硫、S-Zorb催化汽油脫硫、柴油超深度加氫脫硫、加氫改質(zhì)、加氫降凝、加氫異構(gòu)降凝、催化柴油高效利用、管式液相加氫、烷基化等技術(shù)，進(jìn)一步提升了油品質(zhì)量水平，引領(lǐng)了市場發(fā)展潮流。隨著油品質(zhì)量升級步伐的加快以及對芳烴產(chǎn)品需求量的快速增長，我國開發(fā)出超低壓連續(xù)重整（SLCR）成套技術(shù)，已推廣應(yīng)用于6套裝置，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到國際先進(jìn)水平；在整體收購原S-Zorb技術(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行全面的技術(shù)再創(chuàng)新，形成了新一代S-Zorb催化汽油脫硫技術(shù)，建成工業(yè)裝置32套，總處理能力超過4 400萬噸/年。通過分析影響柴油超深度脫硫的主要因素，提出并開發(fā)了柴油超深度加氫脫硫（S-RASSG和RTS）技術(shù)。S-RASSG技術(shù)在反應(yīng)區(qū)級配裝填2種不同類型催化劑，使裝置運(yùn)行效果顯著提高，運(yùn)行周期明顯延長，已在工業(yè)上得到了廣泛應(yīng)用。采用RTS技術(shù)，以柴油餾分為原料，可使裝置在比較高的空速下生產(chǎn)出硫含量小于10 ppm的超低硫柴油產(chǎn)品。

1.3 支撐煉油工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重點(diǎn)技術(shù)

為支撐我國煉油工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，陸續(xù)研發(fā)了新型煉油催化劑，并開發(fā)出新型煉油設(shè)備、渣油加氫、煉廠集成優(yōu)化、油品快速評價(jià)等技術(shù)。開發(fā)了抗污性能優(yōu)異、大分子轉(zhuǎn)化能力強(qiáng)、輕油收率高的系列重油催化裂化催化劑；為滿足MIPCGP工藝需要，開發(fā)了適用于各類重油及蠟油MIP-CGP裝置、生產(chǎn)低烯烴汽油組分并多產(chǎn)丙烯的CGP系列催化劑；開發(fā)生產(chǎn)出加氫精制/加氫處理、加氫裂化等系列催化劑，其性能均達(dá)到國際先進(jìn)水平，很好滿足了不同企業(yè)的實(shí)際生產(chǎn)需要。采用固定床渣油加氫處理技術(shù)建設(shè)的工業(yè)裝置已達(dá)12套，總加工能力超過2 600萬噸/年，渣油加氫系列催化劑已累計(jì)工業(yè)應(yīng)用76套次，且已銷往海外市場。

2 “一帶一路”沿線國家發(fā)展煉油工業(yè)的愿望強(qiáng)烈

2.1 “一帶一路”沿線國家發(fā)展煉油工業(yè)的戰(zhàn)略訴求

1）“一帶一路”油氣資源國積極發(fā)展煉油工業(yè)實(shí)現(xiàn)多元化

“一帶一路”沿線的油氣資源國如沙特、伊朗等，為了擺脫過度依賴單一石油出口對國民經(jīng)濟(jì)的支撐，強(qiáng)調(diào)發(fā)展多元化經(jīng)濟(jì)，特別是發(fā)展煉油工業(yè)，吸引外國資本和技術(shù)，為我國煉化企業(yè)在當(dāng)?shù)亻_展煉化工程、煉化技術(shù)出口提供了合作機(jī)遇。

2）發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體發(fā)展煉油工業(yè)滿足國內(nèi)需求

“一帶一路”沿線的地區(qū)人口大國如印度、印尼、巴基斯坦等正處于工業(yè)化進(jìn)程之中。隨著其國內(nèi)油品需求的快速增長，為了發(fā)展本國擁有比較優(yōu)勢的制造業(yè)，這些國家亟需擴(kuò)大煉油和石化工業(yè)規(guī)模，保障其國內(nèi)成品油的供應(yīng)。

2.2 資源優(yōu)勢和市場優(yōu)勢明顯

1）“一帶一路”地區(qū)油氣資源豐富，資源優(yōu)勢明顯

“一帶一路”地區(qū)原油供需分別約占世界總量的1/2和1/3。原油凈出口量超過1億噸的國家高達(dá)5個(gè)，依次是沙特阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、阿聯(lián)酋和科威特?！耙粠б宦贰钡貐^(qū)天然氣產(chǎn)量約占世界的50%，天然氣需求量約占世界的42%[4]。該地區(qū)天然氣凈出口量約3 000億立方米，主要凈出口國分別是俄羅斯、卡塔爾、馬來西亞、土庫曼斯坦、印度尼西亞等國。在油氣資源豐富的地區(qū)合資合作建設(shè)煉廠，確保原油資源的長期穩(wěn)定供應(yīng)，不但可以保證煉廠最適宜的開工負(fù)荷，同時(shí)也在煉廠初始設(shè)計(jì)、建設(shè)和操作過程中，可選擇最優(yōu)操作條件，實(shí)現(xiàn)“互利共贏”的合作目標(biāo)。

2）部分“一帶一路”國家市場潛力較大，煉油產(chǎn)業(yè)合作前景廣闊

2017年，“一帶一路”地區(qū)42個(gè)國家存在成品油供需缺口，其中9個(gè)國家的成品油供需缺口超過500萬噸。較大的成品油供需缺口不但有利于提升我國企業(yè)的油品貿(mào)易規(guī)模，而且在這些國家合作發(fā)展煉油產(chǎn)業(yè)來滿足其國內(nèi)需求，從而為我國企業(yè)帶來更多的投資合作機(jī)會，為煉油技術(shù)貿(mào)易創(chuàng)造發(fā)展空間。

3 “一帶一路”地區(qū)將成為我國煉油技術(shù)“走出去”的重要市場

3.1 “一帶一路”地區(qū)的煉油能力仍將快速增長

“一帶一路”地區(qū)煉油能力的增速遠(yuǎn)高于世界平均水平，2000–2017年年均增長1.4%，同期世界年均增長0.8%。2000年，“一帶一路”地區(qū)的煉油能力為12.16億噸/年，約占世界煉油能力的29.4%；2017年，該地區(qū)的煉油能力已增至15.27億噸/年，占世界煉油能力的比例已提高到32.2%。2000年及2017年“一帶一路”地區(qū)煉油能力發(fā)展變化如表1所示。

從表1可以看出：2000–2017年，“一帶一路”地區(qū)新增煉油能力3.11億噸/年。新增煉油能力主要來自于印度（12 473萬噸/年）、俄羅斯（6 339萬噸/年）、沙特阿拉伯（4 375萬噸/年）、伊拉克（2 638萬噸/年）、阿聯(lián)酋（2 123萬噸/年）和伊朗（1 724萬噸/年）等國。

預(yù)計(jì)到2020年，“一帶一路”地區(qū)將新增煉油能力1.01億噸/年，總煉油能力將進(jìn)一步增至16.28億噸/年，占世界煉油能力的比例將進(jìn)一步提高到33.0%。新增煉油能力將主要來自于沙特阿拉伯、馬來西亞、印度、俄羅斯、土耳其、越南等國，2017–2020年“一帶一路”地區(qū)新建煉廠項(xiàng)目如表2所示。

表1 “一帶一路”地區(qū)煉油能力增長情況 億噸/年

3.2 “一帶一路”地區(qū)油品需求將長期快速增長

2000–2017年，“一帶一路”地區(qū)成品油（汽煤柴油，下同）產(chǎn)量從4.91億噸增至2017年的8.04億噸，年均增速達(dá)到3.0%，高于世界產(chǎn)量平均增長水平（1.5%）。成品油需求量從2000年的4.39億噸增至2017年的7.22億噸，年均增速達(dá)到3.0%，高于同期世界成品油需求的年均增速（1.6%）。預(yù)計(jì)到2020年，“一帶一路”地區(qū)成品油產(chǎn)量將增至8.7億噸；成品油需求量將增至8.15億噸，2030年成品油產(chǎn)量將進(jìn)一步增至10.4億噸，成品油需求量將進(jìn)一步增至9.6億噸。近年來，“一帶一路”地區(qū)成品油供需狀況如表3所示。

表2 “一帶一路”地區(qū)新建煉廠項(xiàng)目 萬噸/年

從表3可以看出：隨著“一帶一路”地區(qū)煉油能力的增長，其成品油產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的比例已相應(yīng)提高，從2000年的22.8%提高到2017年的29.1%，2020年將提高到30.1%，2030年將進(jìn)一步提高到34.6%；該地區(qū)成品油需求量的年均增速高于世界平均增速，占世界總需求的比例也持續(xù)上升，已從2000年的20.6%提高到2017年的25.6%，預(yù)計(jì)2020年將提高到27.2%，2030年將達(dá)到30.6%。

表3 “一帶一路”地區(qū)成品油供需狀況 萬噸

3.3 油品質(zhì)量升級速度較快

在綠色低碳形勢的推動下，環(huán)保法規(guī)和汽車行業(yè)對交通運(yùn)輸燃料的質(zhì)量要求日趨嚴(yán)格，“一帶一路”地區(qū)的油品質(zhì)量升級步伐明顯加快。筆者選擇該地區(qū)35個(gè)主要汽柴油消費(fèi)國進(jìn)行分析，選擇的樣本汽油需求量占“一帶一路”地區(qū)總需求量的95%，選擇的樣本柴油需求量占地區(qū)總需求量的93%。以汽柴油硫含量變化為例，對“一帶一路”地區(qū)油品質(zhì)量升級狀況進(jìn)行分析。

1）汽油硫含量

按照汽油硫含量劃分，2005年“一帶一路”地區(qū)的汽油硫含量以500 ppm及1 000 ppm為主，分別占該地區(qū)汽油消費(fèi)量的35.9%和41.1%，50 ppm及以下汽油消費(fèi)量占比8.1%。2017年，該地區(qū)500 ppm及1 000 ppm汽油消費(fèi)量占地區(qū)汽油需求量的比例分別下降至32.9%和12.1%，硫含量小于或等于150 ppm的汽油已占地區(qū)汽油需求量的52.5%。2005年和2017年“一帶一路”地區(qū)汽油硫含量變化情況如圖1所示?！耙粠б宦贰钡貐^(qū)的汽油硫含量仍將持續(xù)快速下降，預(yù)計(jì)到2020年，硫含量小于或等于150 ppm的汽油需求量占地區(qū)汽油需求量的91.4%，其中10 ppm的汽油比例將達(dá)到40.3%。預(yù)計(jì)到2025年，10 ppm汽油的比例進(jìn)一步提高到48.3%，如圖2所示。

2）柴油硫含量

按照柴油硫含量來劃分，2005年“一帶一路”地區(qū)硫含量1 000 ppm及以上的柴油居主流地位，約占該地區(qū)柴油需求量的57.9%。到2017年，硫含量5 000 ppm的柴油需求量已大幅下降，約占地區(qū)需求的3.8%，而50 ppm及以下柴油所占比例已升至69.9%。2005年和2017年“一帶一路”地區(qū)柴油硫含量變化情況如圖3所示。

圖1 2005年和2017年“一帶一路”地區(qū)汽油硫含量變化情況

圖2 2020年和2025年“一帶一路”地區(qū)汽油硫含量變化情況

圖3 2005年和2017年“一帶一路”地區(qū)柴油硫含量變化情況

“一帶一路”地區(qū)的柴油硫含量將持續(xù)降低，預(yù)計(jì)到2020年，硫含量為10 ppm的柴油將成為該地區(qū)柴油需求量的主流品種，占地區(qū)柴油需求總量的比例將升至58.3%。預(yù)計(jì)到2025年，10 ppm柴油的比例將進(jìn)一步提高到60.4%，如圖4所示。

3.4 煉油裝置結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整

為適應(yīng)原油品質(zhì)劣質(zhì)化、交通運(yùn)輸燃料需求增加、成品油質(zhì)量升級加快的趨勢，“一帶一路”地區(qū)煉油產(chǎn)業(yè)在提高煉油能力的同時(shí)，將煉廠建設(shè)重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到提高原油深度加工和清潔燃料生產(chǎn)方面。

2000–2017年，“一帶一路”地區(qū)煉油能力年均增長率為1.35%，而以催化裂化、焦化、催化重整、加氫裂化、加氫處理為主的二次加工裝置能力年均增長率合計(jì)達(dá)到了4.03%；預(yù)計(jì)2017–2025年，該地區(qū)煉油能力年均增速約為1.53%，而主要二次加工裝置能力的年均增長率將高達(dá)3.01%，如表4所示。

圖4 2020年和2025年“一帶一路”地區(qū)柴油硫含量變化情況

表4 “一帶一路”地區(qū)主要二次加工裝置能力增長率狀況 %

從表4可以看出，在“一帶一路”地區(qū)主要二次加工裝置能力的增長中，焦化和加氫裂化裝置能力增長最快，其次是加氫處理和催化裂化。由于二次加工裝置能力的增長速度高于煉油能力的增速，因此二次加工能力占常壓蒸餾能力比例逐步提升，如表5所示。

從表5可以看出，2000–2017年，“一帶一路”地區(qū)主要二次加工裝置占常壓蒸餾能力的比例均有不同程度的提升，其中焦化能力提升的幅度最大，加氫裂化次之，催化重整上升的幅度最小。預(yù)計(jì)到2025年，主要二次加工裝置占常壓蒸餾能力的比例仍將上升，其中加氫處理裝置能力的提升幅度最大。

2017年，“一帶一路”地區(qū)煉廠的催化重整、加氫裂化裝置占常壓蒸餾能力的比例基本與世界煉廠的平均水平相當(dāng)；加氫處理比例存在一定的差距，2017年世界煉廠加氫處理裝置占常壓蒸餾能力的比例為65.35%，比“一帶一路”地區(qū)煉廠高出11.1個(gè)百分點(diǎn)，這說明“一帶一路”地區(qū)煉廠的油品質(zhì)量升級能力仍落后于世界平均水平；2017年世界煉廠的催化裂化、焦化裝置占常壓蒸餾能力的比例分別為19.00%和8.35%，比“一帶一路”地區(qū)煉廠高出7.9個(gè)百分點(diǎn)和1.7個(gè)百分點(diǎn)，這說明“一帶一路”地區(qū)煉廠的深加工能力嚴(yán)重不足。

表5 “一帶一路”地區(qū)二次加工能力占常壓蒸餾能力的比例變化情況 %

4 相關(guān)建議

4.1 一體化“走出去”提升綜合效益

發(fā)揮我國煉油工業(yè)上中下游一體化優(yōu)勢，針對不同地區(qū)項(xiàng)目的特點(diǎn)和客戶的具體需求，統(tǒng)籌投資項(xiàng)目的資源、市場等因素，全面評估投資項(xiàng)目的總體綜合效益。煉油技術(shù)貿(mào)易需與項(xiàng)目投資、工程建設(shè)、運(yùn)行管理一體化“走出去”，發(fā)揮自身比較優(yōu)勢，形成最佳戰(zhàn)略方案。煉油項(xiàng)目投資、工程建設(shè)服務(wù)帶領(lǐng)煉油技術(shù)“走出去”，煉油技術(shù)貿(mào)易推動煉油裝備“走出去”，實(shí)現(xiàn)整體效益最大化。

4.2 加強(qiáng)市場調(diào)研，突出重點(diǎn)，提供差異化技術(shù)服務(wù)

分析世界主要競爭對手的特點(diǎn)，明確我國煉油技術(shù)的優(yōu)劣勢，提供差異化服務(wù)。競爭過程中，突出一體化的獨(dú)特優(yōu)勢，強(qiáng)調(diào)在研發(fā)、設(shè)計(jì)、物資裝備、施工和生產(chǎn)運(yùn)行上的優(yōu)勢，為客戶提供個(gè)性化、差異化的服務(wù)。針對不同國家和地區(qū)客戶的不同需求，制定差異化的技術(shù)營銷策略，對于投資活躍的國家，注重發(fā)揮投資、融資的相對優(yōu)勢；對于煉油基礎(chǔ)較好的國家，發(fā)揮一體化、價(jià)格和服務(wù)優(yōu)勢；對于煉油技術(shù)發(fā)展落后的國家，發(fā)揮提供整體解決方案能力的優(yōu)勢。

4.3 加強(qiáng)與國際公司合作，提升技術(shù)推廣力度

加大與國外知名工程公司的技術(shù)合作，開拓新市場，發(fā)揮國內(nèi)煉化產(chǎn)業(yè)技術(shù)鏈和業(yè)務(wù)鏈的整體優(yōu)勢，借助國家“一帶一路”倡議的融資優(yōu)惠政策，利用國際工程公司市場布局和國際化經(jīng)驗(yàn)豐富等優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、互利雙贏，共同開發(fā)境外技術(shù)市場。對重點(diǎn)技術(shù)的推廣，可加強(qiáng)與有實(shí)力代理商的合作，提升技術(shù)推廣力度。

4.4 加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防控，提升風(fēng)險(xiǎn)控制能力

煉油技術(shù)“走出去”面臨著地緣政治、知識產(chǎn)權(quán)、安全、法律等多種風(fēng)險(xiǎn)，因此，應(yīng)進(jìn)一步提升風(fēng)險(xiǎn)控制能力，重點(diǎn)做好知識產(chǎn)權(quán)分析和保護(hù)工作。全面梳理我國煉油技術(shù)，明晰技術(shù)產(chǎn)權(quán)狀態(tài)，清楚了解哪些技術(shù)存在侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，并設(shè)法消除產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，編制出臺技術(shù)許可目錄。提前啟動和布局國際目標(biāo)市場的專利申請和知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作，組織技術(shù)開發(fā)單位提前開展重點(diǎn)推介技術(shù)在主要目標(biāo)國家和地區(qū)的FTO分析工作。