萇軍紅 曹永勝
最近中興公司被美國(guó)政府禁售電子元器件,面臨滅頂之災(zāi),網(wǎng)上對(duì)我國(guó)的電子元器件行業(yè)的討論突然多了起來(lái),但眾說(shuō)紛紜的某些文章中,其實(shí)很多消息并不準(zhǔn)確。事實(shí)上,我國(guó)電子元器件行業(yè)近年來(lái)進(jìn)步很大,尤其在軍用電子元器件上,但是行業(yè)整體仍然面臨很多挑戰(zhàn),不缺錢(qián),主要缺技術(shù)積累,缺人才,仍然需要很長(zhǎng)時(shí)間才能趕上世界先進(jìn)水平。對(duì)我國(guó)電子元器件行業(yè)及其在國(guó)防應(yīng)用的前景,我們是謹(jǐn)慎樂(lè)觀的。
一、中國(guó)的IC行業(yè)水平分析:
中國(guó)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力是在最近十年左右才爆發(fā)性增長(zhǎng)的。由于IC FAB工廠所需投資額巨大,十幾年前中國(guó)實(shí)際上沒(méi)有多少錢(qián)投入,水平落后是必然的。再加上科研體制的問(wèn)題,早期有一幫公司靠打磨進(jìn)口芯片冒充自己的產(chǎn)品,造成了極其惡劣的影響,首當(dāng)其沖的就是“漢芯”,以至于網(wǎng)上一有新聞?wù)f中國(guó)什么芯片獲得突破,立即有人蹦出來(lái)說(shuō):是打磨掉人家的標(biāo)打上自己的標(biāo)的吧?這種情況直到近些年才有所改觀。
首先看IC制造FAB企業(yè)的水平:中國(guó)目前(2018年初)最先進(jìn)的IC制程工藝是中芯國(guó)際和廈門(mén)聯(lián)芯的28納米制程。廈門(mén)聯(lián)芯的28納米良品率已經(jīng)超過(guò)95%,而中芯國(guó)際的28納米良品率還不高,實(shí)際上對(duì)這一工藝還沒(méi)完全搞利索。而中芯國(guó)際已經(jīng)把14納米制程作為研發(fā)重點(diǎn),爭(zhēng)取在2019年底之前量產(chǎn)。另外臺(tái)積電在南京投資的16納米工廠,目標(biāo)是2018年底量產(chǎn)。
那么世界最先進(jìn)水平呢?上周剛剛爆出的消息,三星的7納米制程剛剛量產(chǎn)成功,而且是應(yīng)用了ASML最先進(jìn)的EUV光刻機(jī)完成的。而臺(tái)積電沒(méi)有使用EUV光刻機(jī)的7納米工藝要到今年底才能量產(chǎn),英特爾會(huì)更晚些。使用EUV光刻機(jī)未來(lái)可升級(jí)到更先進(jìn)的5納米制程。
這樣看來(lái),中國(guó)的IC制程技術(shù)比世界最先進(jìn)水平落后兩代以上,時(shí)間上落后三年多(臺(tái)積電和三星的14/16納米制程工藝都是在2015年開(kāi)始量產(chǎn)的)。這實(shí)際上就是美國(guó)對(duì)中國(guó)大陸IC制造設(shè)備的禁運(yùn)目標(biāo)。IC制造設(shè)備種類(lèi)非常多,價(jià)格都非常昂貴,其中最重要的是光刻機(jī)。光刻機(jī)的生產(chǎn)廠家并不多,在28納米以上線寬的時(shí)代,日本的佳能和尼康都能制造,但是IC制程工藝進(jìn)步到十幾納米以下時(shí),佳能和尼康就落后了,基本退出了光刻機(jī)市場(chǎng)。去年底, ASML的中國(guó)區(qū)銷(xiāo)售總監(jiān)對(duì)媒體說(shuō), ASML最先進(jìn)的EUV光刻機(jī)對(duì)中國(guó)沒(méi)有禁運(yùn),但是美國(guó)政府又的確有禁運(yùn)的指示,那么,到底禁運(yùn)不禁運(yùn)?這個(gè)問(wèn)題得這么看:ASML每年光刻機(jī)的產(chǎn)量只有不多的幾十臺(tái),每臺(tái)賣(mài)一億多美元,只能優(yōu)先供應(yīng)它的主要股東,對(duì),就那三個(gè)最先進(jìn)的IC廠家:三星,臺(tái)積電,英特爾。中國(guó)企業(yè)如果訂貨得排在后面等,交貨期將近兩年,交貨后生產(chǎn)線調(diào)試,工藝調(diào)整還要一年左右,加到一起,從下訂單到量產(chǎn)要至少三年。這樣通過(guò)正常的商業(yè)邏輯和流程,就能達(dá)到美國(guó)政府制定的,讓中國(guó)落后于最先進(jìn)IC工藝至少三年的目標(biāo)。那美國(guó)政府何必要蹦出來(lái)說(shuō)禁運(yùn)呢?
但是在這里必須說(shuō)明,中國(guó)IC制程落后的最主要原因,并不是買(mǎi)不到光刻機(jī),或者是光刻機(jī)到貨太晚。最主要的原因在于沒(méi)有足夠的人才和技術(shù)!現(xiàn)狀就是,即使把所有最先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備都馬上交給中國(guó)IC制造企業(yè),中國(guó)IC企業(yè)在三年內(nèi)也沒(méi)有能力量產(chǎn)最先進(jìn)的IC制程。事實(shí)上中芯國(guó)際目前就有14納米制程的全套設(shè)備,而他們的28納米制程都沒(méi)整利索。再說(shuō)一遍:最大的瓶頸在于缺乏技術(shù)和人才。
IC生產(chǎn)工藝異常復(fù)雜,是人類(lèi)目前生產(chǎn)的最復(fù)雜的產(chǎn)品,沒(méi)有之一,有了最先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,就比如給了我最高級(jí)的畫(huà)筆和顏料,我仍然畫(huà)不出一幅能看的畫(huà)來(lái),因?yàn)槲腋静粫?huì)畫(huà)畫(huà),不知道怎么落筆,怎么鉤線,怎么涂色。用IC生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)IC,需要經(jīng)過(guò)大量的工藝研發(fā),需要知道用什么材料,制作成什么形狀,怎么布局,等等,才能保證良品率。而中國(guó)懂這些技術(shù)的人才太少太少。中國(guó)自己的大學(xué)微電子專(zhuān)業(yè)離業(yè)界先進(jìn)水平太遠(yuǎn),培養(yǎng)出的合格工程師太少。這也解釋了,為什么中國(guó)的IC制造企業(yè)大量高薪挖臺(tái)灣日本韓國(guó)的IC制造人才。指望買(mǎi)到最先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,短時(shí)間就趕上世界最先進(jìn)水平是不現(xiàn)實(shí)的。技術(shù)的積累和人才的培養(yǎng)都需要很長(zhǎng)時(shí)間。
那么到底有沒(méi)有機(jī)會(huì)趕上呢?也許未來(lái)5年左右是個(gè)彎道超車(chē)的機(jī)會(huì),但要看運(yùn)氣。原因在于,新一代制程工藝對(duì)于半導(dǎo)體線寬的縮小不是無(wú)限制的。業(yè)界普遍認(rèn)為,以目前的工藝技術(shù),到了3納米以下的時(shí)候,電子在半導(dǎo)體內(nèi)的流動(dòng)就不是按照我們所理解的理論來(lái)走了,而是會(huì)遇到神秘的量子效應(yīng),當(dāng)前的工藝技術(shù)就失效了。各大領(lǐng)先企業(yè)都投入巨資研發(fā)全新的工藝和技術(shù),試圖突破這一限制,媒體上經(jīng)常能見(jiàn)到某某公司又有什么突破。但到目前為止,還見(jiàn)不到實(shí)用的技術(shù)突破。所以,也許,在5年之內(nèi),各領(lǐng)先企業(yè)都會(huì)停滯在3納米制程附近,正是中國(guó)趕上來(lái)的好機(jī)會(huì)。但是也有可能,未來(lái)5年真會(huì)有技術(shù)突破,那么領(lǐng)先企業(yè)還會(huì)繼續(xù)領(lǐng)跑,中國(guó)還得在后面苦苦追趕。
不過(guò)IC制程工藝未來(lái)有一個(gè)發(fā)展方向是實(shí)用的并且已經(jīng)在閃存行業(yè)應(yīng)用了:那就是向多層發(fā)展,3D堆疊。目前三星已經(jīng)量產(chǎn)64層堆疊的NAND Flash芯片,正在開(kāi)發(fā)96層堆疊的技術(shù),中國(guó)紫光剛剛量產(chǎn)32層堆疊的NAND Flash芯片,64層的計(jì)劃到2019年才能量產(chǎn)。而除了閃存芯片之外的CPU類(lèi)IC,目前都是平面的一層,未來(lái)肯定會(huì)向多層發(fā)展,能夠成多倍地提高IC的集成度。這種技術(shù)也是中國(guó)企業(yè)需要突破的。
但是,除了對(duì)速度和功耗有極致要求的一些IC需要追求最先進(jìn)的制程工藝外,比如各種CPU和GPU等,其它大部分的IC產(chǎn)品實(shí)際上并不需要使用最先進(jìn)的制程工藝。實(shí)際上,目前業(yè)內(nèi)公認(rèn)性價(jià)比最高的制程工藝是28納米,而這一工藝正在被中國(guó)大陸企業(yè)掌握。還有一個(gè)事實(shí)就是,28納米工藝的營(yíng)業(yè)額目前是臺(tái)積電所有工藝?yán)镒罡叩摹V灰堰@塊市場(chǎng)拿下,做大,中國(guó)的IC企業(yè)就能占據(jù)大半江山了。
再說(shuō)說(shuō)FABLESS IC設(shè)計(jì)企業(yè)。這個(gè)行業(yè)中國(guó)進(jìn)步是比較快的,當(dāng)然這也和能買(mǎi)到現(xiàn)成的IC設(shè)計(jì)方案有關(guān)(業(yè)內(nèi)叫IP core),其中最有名的就是ARM架構(gòu)的CPU了。2017年底,中國(guó)大陸的FABLESS企業(yè)的營(yíng)業(yè)額已經(jīng)超過(guò)了臺(tái)灣,而且還在高速發(fā)展中。
這里可以舉一個(gè)每個(gè)人都用的產(chǎn)品的例子:手機(jī)CPU。目前世界上擁有自主CPU的智能手機(jī)廠家只有四個(gè):三星,蘋(píng)果,華為(麒麟處理器),小米(小米的松果CPU是基于大唐的技術(shù))。而世界上的手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)能外購(gòu)到的智能手機(jī)CPU也只有四家的產(chǎn)品:高通,聯(lián)發(fā)科(MTK),三星(魅族最?lèi)?ài)用),紫光展銳。蘋(píng)果,華為和小米的CPU不外賣(mài)。不過(guò),最近華為的麒麟970 CPU開(kāi)始向聯(lián)想K9 Plus手機(jī)供貨了,不知是不是在中國(guó)政府的壓力下華為才放開(kāi)的。另外,去年聽(tīng)說(shuō),小米的松果CPU也和生產(chǎn)諾基亞品牌手機(jī)的HMD公司簽訂了一個(gè)意向書(shū)。紫光展銳的智能手機(jī)CPU主要用在低端手機(jī)上,但是別看低端, 2017年紫光展銳的營(yíng)業(yè)額及市場(chǎng)占有率都和臺(tái)灣聯(lián)發(fā)科MTK相差無(wú)幾了,在大陸市場(chǎng)的推動(dòng)下,超過(guò)聯(lián)發(fā)科是必然的事。
不要認(rèn)為國(guó)內(nèi)智能手機(jī)CPU企業(yè)都靠買(mǎi)ARM的IP core,沒(méi)什么了不起。要知道,數(shù)年以前美國(guó)買(mǎi)ARM方案做手機(jī)CPU的IC企業(yè)可有不少,比如NVidia,Marvell, TI。他們后來(lái)都退出了智能手機(jī)CPU市場(chǎng)。而中國(guó)這幾家企業(yè)堅(jiān)持下來(lái)了并且發(fā)展壯大,很了不起。
在很多產(chǎn)品線上,比如WIFI芯片,藍(lán)牙芯片,交換機(jī)芯片,F(xiàn)PGA芯片,中國(guó)的FABLESS企業(yè)都有布局,都有產(chǎn)品,只不過(guò)產(chǎn)品還比較低端,占據(jù)高端的都是國(guó)際大廠。那么怎么才能走向高端?高端芯片比低端芯片強(qiáng)的主要不在制程工藝上,甚至低端芯片的制程工藝和高端芯片可能是一樣的甚至更高。
高端芯片高在這幾個(gè)方面:1.擁有專(zhuān)利,甚至寫(xiě)入了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);2.能領(lǐng)導(dǎo)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí),性能更好功能更多;3.在推出時(shí)間上能領(lǐng)先低端廠家,吃掉產(chǎn)品生命周期中利潤(rùn)最豐厚的時(shí)段。以WIFI芯片為例:國(guó)際大廠如英特爾,博通,Marvell等,都養(yǎng)了一大批研究人員,對(duì)未來(lái)幾年的技術(shù)進(jìn)行研究,同時(shí)在IEEE的WIFI標(biāo)準(zhǔn)化組織里投遞研究成果,和同行PK,爭(zhēng)取把自己的專(zhuān)利寫(xiě)進(jìn)下一版標(biāo)準(zhǔn)中去。同時(shí)工程部門(mén)同步做實(shí)現(xiàn),能在IEEE開(kāi)會(huì)的時(shí)候拿出樣品做成果展示。當(dāng)WIFI標(biāo)準(zhǔn)一定稿,立即推出產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)做WIFI芯片的小廠根本沒(méi)有這個(gè)實(shí)力參與這個(gè)游戲,只能等WIFI新版標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布之后,拿到文檔,仔細(xì)研究,然后研發(fā)生產(chǎn)。更多的時(shí)候,最新標(biāo)準(zhǔn)還無(wú)法實(shí)現(xiàn),只能生產(chǎn)老版標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。這就是低端產(chǎn)品和高端產(chǎn)品的主要差別。
總之,在FABLESS設(shè)計(jì)行業(yè),我國(guó)企業(yè)的布局已經(jīng)展開(kāi),發(fā)展迅猛。主要的問(wèn)題是,仍然有一些空白點(diǎn)需要填補(bǔ),已有的產(chǎn)品偏向低端,需要慢慢向高端拓展。
二、中國(guó)的軍用電子元器件行業(yè)發(fā)展淺析
和民用電子元器件市場(chǎng)90%以上靠進(jìn)口不同,我國(guó)軍用電子元器件由于一直受到美國(guó)禁運(yùn),國(guó)家投入得早,基本上在1999年炸館事件之后就開(kāi)始大規(guī)模投入,堅(jiān)持了將近20年的高強(qiáng)度投入,最近這些年終于開(kāi)花結(jié)果,大部分的軍用電子元器件都有突破,到今天自給率已經(jīng)接近80%。我們的國(guó)產(chǎn)化率是實(shí)打?qū)嵉摹Hツ甑坠嫉碾娍?4所的華睿2號(hào)DSP性能已經(jīng)接近TI的高端DSP了。
首先我們應(yīng)該明確,軍用電子元器件和民用產(chǎn)品的要求有所不同。民用產(chǎn)品一定把性能,功耗,成本都放在高優(yōu)先級(jí)考慮,而軍用電子元器件則是把可靠性,環(huán)境適應(yīng)性,抗各種輻射干擾等放在最高優(yōu)先級(jí)考慮。
難道軍用CPU不追求性能嗎?答案是不像民用產(chǎn)品那么追求。比如,Windows10,你打開(kāi)菜單,可以看出菜單是用一種漸進(jìn)式的動(dòng)作彈出的,所有人機(jī)界面都有一種三維視覺(jué)效果,陰影,半透明,淡入淡出,這些花里胡哨的效果都需要CPU和GPU在后臺(tái)拼命計(jì)算。而軍用電子產(chǎn)品的界面以簡(jiǎn)潔明了為第一要求,可以看看F22戰(zhàn)斗機(jī)的座艙顯示器,都是以簡(jiǎn)單的線條為主,對(duì)CPU的速度要求沒(méi)那么高。事實(shí)上, F22戰(zhàn)斗機(jī)的寶石柱航電系統(tǒng),采用的是486CPU,而當(dāng)今世界最先進(jìn)的F35寶石臺(tái)航電系統(tǒng),采用的是英特爾早期酷睿處理器,65納米制程工藝。
按照工作環(huán)境溫度范圍和抗輻射能力從低到高排列,電子元器件的等級(jí)基本可以劃分出四等:民用級(jí),工業(yè)級(jí),軍用級(jí),航天級(jí)。民用級(jí)電子元器件基本只能工作于室溫下,抗輻射抗干擾能力很低。工業(yè)級(jí)可工作于戶外和工業(yè)車(chē)間環(huán)境,工作溫度范圍更廣,有一定抗干擾能力。軍用級(jí)則可在更嚴(yán)酷的環(huán)境下工作。航天級(jí)是頂點(diǎn),可在宇宙空間中工作,有太陽(yáng)直射時(shí)能達(dá)到零上二百多度,處于陰影之中是零下一二百度,還有各種輻射包括X光,阿爾法粒子,電磁波等等的強(qiáng)輻射,民用電子元器件一上去就完蛋。
所以,軍用IC和民用IC的生產(chǎn)有很大不同:
(1)軍用IC通常用不著最先進(jìn)的制程工藝,有些功率器件還特別需要更大的線寬來(lái)承載大電流。要知道美國(guó)軍用電子元器件的兩大楚翹,TI和ADI,都沒(méi)有英特爾臺(tái)積電和三星那種頂級(jí)制程工藝的工廠。砷化鎵,氮化鎵微波功率器件,MEMS微波器件,使用的制程工藝線寬更大,通常是幾十微米級(jí)。
(2)軍用IC的使用的材料,制造工藝和封裝工藝都和民品不太相同,都是為了達(dá)到嚴(yán)酷的工作環(huán)境和可靠性要求。我國(guó)軍用電子元器件的生產(chǎn)企業(yè)以國(guó)家隊(duì)為主,這里列幾個(gè)這些研究所和工廠的成就:
a.AVIC洛陽(yáng)中航光電,他們的各種工業(yè)級(jí)接插件和連接器產(chǎn)品,2017年向芬蘭諾基亞供貨1.5億元人民幣,向瑞典愛(ài)立信供貨9000萬(wàn)元人民幣。另外向歐洲ABB,西門(mén)子集團(tuán)也大量供貨。
不要瞧不起接插件和連接器,有些技術(shù)含量非常高,158廠有的高級(jí)連接器,可以同時(shí)連接電線,光纖,同軸電纜,和液冷管道,并且連接器可以旋轉(zhuǎn),里面的線路不受影響。
b.CETC中國(guó)電科13所的產(chǎn)品更廣。軍迷們掛在嘴上的AESA相控陣?yán)走_(dá)的MMIC TR組件,砷化鎵,氮化鎵功率器件,這些都早已量產(chǎn)。成本和美國(guó)比并無(wú)多大優(yōu)勢(shì),MMIC是單片微波集成電路的縮寫(xiě),用在雷達(dá)和軍用通訊器材上比較多,而民用通訊也用得上,這是13所很看重的領(lǐng)域。他們的射頻元器件已經(jīng)在向中興華為供貨了,主要用在基站上。這類(lèi)元器件也是高價(jià)格高利潤(rùn)的。除了通訊基站意外,未來(lái)無(wú)人駕駛汽車(chē)用的毫米波雷達(dá)上也用得到。
c.CETC中國(guó)電科55所的產(chǎn)品線70%和13所重疊,他們更重視民用產(chǎn)品研發(fā)。未來(lái)的5G通訊系統(tǒng)將全部采用智能天線波束合成技術(shù),目前我們看到的諾基亞,愛(ài)立信,中興和華為展示的5G天線,還全都是分立器件,體積有熱水器那么大。而55所的這個(gè)產(chǎn)品只有一盒撲克牌那么大,這才是未來(lái)。
d.今年初法國(guó)總統(tǒng)馬克龍?jiān)L華,帶來(lái)法國(guó)軍工企業(yè)泰勒斯Thales集團(tuán)的質(zhì)量總監(jiān),給航天某所頒發(fā)了質(zhì)量證書(shū),這標(biāo)志著該所進(jìn)入了Thales的供應(yīng)鏈。據(jù)Thales質(zhì)量總監(jiān)說(shuō),在考察某所之前,他們以為中國(guó)的航天級(jí)電子元器件非常落后,考察完之后認(rèn)為,某所的水平和美國(guó)最先進(jìn)水平只有1到2年的差距。而俄羅斯這幾年一直采購(gòu)中國(guó)造的軍用電子元器件。我們的差距并不遠(yuǎn)。
e.我國(guó)計(jì)算機(jī)用的CPU產(chǎn)業(yè)也有所發(fā)展,目前看,這些產(chǎn)品在商業(yè)上不太成功,但可以用在軍用和政府IT系統(tǒng)中,完全自主化,解決了國(guó)家安全問(wèn)題。從龍芯(MIPS架構(gòu)),海光和兆芯(X86架構(gòu),從AMD和VIA取得授權(quán)),申威(購(gòu)買(mǎi)DEC alpha架構(gòu)),再加上一些交換芯片,arm架構(gòu)的處理器,中國(guó)基本上能實(shí)現(xiàn)整個(gè)計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的全自主。
總體來(lái)說(shuō),中國(guó)軍用電子元器件國(guó)產(chǎn)化率比較高,但還有20%左右需要進(jìn)口,其中大部分通過(guò)特殊渠道是比較容易買(mǎi)得到的。但的確有些高端的產(chǎn)品難以買(mǎi)到,主要集中在高端DSP,高端AD/DA變換器等領(lǐng)域。這些高端的產(chǎn)品一般是按訂單生產(chǎn),市場(chǎng)上沒(méi)有存貨。比如雷聲公司要造一批雷達(dá),向TI公司訂購(gòu)1000片DSP,TI公司會(huì)單獨(dú)開(kāi)動(dòng)生產(chǎn)線生產(chǎn),從交貨到雷聲公司入庫(kù),都有美國(guó)安全部門(mén)監(jiān)控。對(duì)于這些產(chǎn)品,我相信在我國(guó)軍工企業(yè)的努力下,一定能實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。
三、中興怎么辦?中國(guó)怎么辦?
這次中興被美國(guó)政府禁售電子元器件,麻煩很大。雖然被禁售的美國(guó)產(chǎn)電子元器件有可能找到日本歐洲乃至國(guó)產(chǎn)貨代替,但是所需時(shí)間太長(zhǎng),原因如下:
導(dǎo)入替代電子元器件并不是一件容易的事。對(duì)于一個(gè)從未用過(guò)的元器件,需要經(jīng)過(guò)大量的測(cè)試,需要很長(zhǎng)的時(shí)間,下面是一些例子:
a.最容易替代的是一些電阻電容類(lèi)的無(wú)源器件?;旧现灰鲆话嫘碌碾娐钒錚CBA,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的可靠性測(cè)試,就可以量產(chǎn)??偣残枰难邪l(fā)時(shí)間也就是數(shù)周。
b.如果是涉及到無(wú)線電的射頻器件,替換起來(lái)就麻煩多了。因?yàn)檫@些射頻元器件直接影響到產(chǎn)品發(fā)射出去的電磁波,除了新PCBA需要經(jīng)過(guò)可靠性測(cè)試以外,無(wú)線部分還需要送交第三方實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行無(wú)線方面的測(cè)試,比如諧波,雜散方面的測(cè)試,取得相關(guān)國(guó)家和地區(qū)的政府認(rèn)證,比如歐盟的CE,美國(guó)的FCC認(rèn)證。而且在研發(fā)方面還涉及軟件參數(shù)的調(diào)整。這個(gè)流程至少需要數(shù)月時(shí)間。
c.如果是產(chǎn)品的核心處理器要更換,那就更麻煩了,因?yàn)檫@涉及到軟件。如果新的處理器所用的操作系統(tǒng)和原來(lái)的都不一樣,那就相當(dāng)于整個(gè)產(chǎn)品重新研發(fā)一遍。甚至原來(lái)十幾年在原有操作系統(tǒng)上所積累的大量軟件代碼,全都需要移植甚至重新編寫(xiě)。整個(gè)新電路板PCBA需要把所有的測(cè)試流程都重跑一遍。整個(gè)流程需要的時(shí)間就是數(shù)月乃至數(shù)年了。
總之,即使有替代品,中興公司也會(huì)面臨數(shù)月乃至數(shù)年沒(méi)法出貨。更何況,可能真的有些元器件只有美國(guó)能生產(chǎn),其它國(guó)家沒(méi)有,這就沒(méi)辦法了。電子產(chǎn)品中涉及的電子元器件成百上千,有一顆你買(mǎi)不到,你的產(chǎn)品就造不出來(lái)。所以,即使這次中興自己去討好美國(guó)政府也是沒(méi)有用的,唯一的希望就是中國(guó)政府采取措施,在貿(mào)易戰(zhàn)上為中興爭(zhēng)取機(jī)會(huì)。最近不是美國(guó)高通公司要收購(gòu)恩智浦公司,需要中國(guó)政府批準(zhǔn)么?這簡(jiǎn)直是送子彈上門(mén)啊。
從另一方面講,中國(guó)政府必須把電子元器件行業(yè)尤其是IC行業(yè)作為發(fā)展的重中之重了。
網(wǎng)上有些文章做情緒性地宣泄,說(shuō)什么中國(guó)市值第一的是茅臺(tái),讓我們揮舞著茅臺(tái)酒對(duì)抗英特爾吧。還有人說(shuō),共享單車(chē)燒錢(qián)五六百億,怎么不見(jiàn)中國(guó)政府投資電子元器件產(chǎn)業(yè)呢?說(shuō)這樣的話的人是對(duì)中國(guó)近些年在電子元器件行業(yè)的投資并不知曉。
事實(shí)上,中國(guó)對(duì)民用電子元器件行業(yè)大規(guī)模投資是近十年內(nèi)才開(kāi)始的,之前經(jīng)濟(jì)實(shí)力不足,實(shí)在沒(méi)錢(qián)投那些天價(jià)的工廠。而近些年來(lái)的投資,非常有針對(duì)性。2017年全球電子元器件的總市場(chǎng)是4000多億美元,中國(guó)占了一半多,約2300多億美元。這其中90%以上靠進(jìn)口。進(jìn)口額最大的是各類(lèi)屏幕和閃存內(nèi)存芯片,約有七八百億美元。屏幕方面,LCD是現(xiàn)在的技術(shù),OLED是未來(lái)的技術(shù), 韓國(guó)三星電子的AMOLED屏幕占了全球95%的份額,閃存和內(nèi)存方面,三星和韓國(guó)海力士占全球70%的市場(chǎng)份額,如果拿下屏幕和內(nèi)存閃存的市場(chǎng),我們的進(jìn)口電子元器件就會(huì)減少至少三分之一,那么就看看中國(guó)在這兩方面的產(chǎn)業(yè)布局吧:
八個(gè)OLED廠子在建,每個(gè)投資額都是四五百億人民幣!都在未來(lái)兩年內(nèi)量產(chǎn)!可以預(yù)計(jì),兩年之后,三星對(duì)OLED產(chǎn)業(yè)的壟斷將被徹底打破。
另外LCD面板廠,在過(guò)去十年,我國(guó)已經(jīng)建設(shè)起了十幾個(gè),目前還有幾個(gè)高世代LCD面板廠在建設(shè),每個(gè)投資額也是四百億人民幣以上。
屏幕廠的世代線劃分是按照基板的尺寸決定,基板越大,世代越高。AMOLED目前最高的就是6代線。LCD最高的是10.5代線。屏幕都是從基板上切割下來(lái)的,每世代線都有一個(gè)最經(jīng)濟(jì)的切割方法,通常是切割成6塊相同的屏幕。去年底京東方合肥10.5代線量產(chǎn),最經(jīng)濟(jì)的切割方法是切割成6塊75寸屏幕面板。這是目前世界上最先進(jìn)的LCD生產(chǎn)線。京東方為了保證利潤(rùn)率,偏向于將75寸面板做成8K分辨率。所以今年下半年,我們將會(huì)看到一批國(guó)產(chǎn)電視機(jī)75寸8K分辨率上市。
這是已經(jīng)開(kāi)工建設(shè)的閃存和內(nèi)存廠。注意投資額的單位,B是指Billion,10億美元。是的,長(zhǎng)江存儲(chǔ)的投資額是240億美元!是的,紫光南京DRAM工廠投資額是105億美元!紫光控股了長(zhǎng)江存儲(chǔ)。說(shuō)句實(shí)話,長(zhǎng)江存儲(chǔ)的產(chǎn)能只是三星的一個(gè)零頭,技術(shù)上也比三星落后一代(三星目前在量產(chǎn)64層堆疊,明年將量產(chǎn)96層堆疊,而長(zhǎng)江存儲(chǔ)今年剛量產(chǎn)32層堆疊,明年將量產(chǎn)64層堆疊),但是,三星已經(jīng)無(wú)法再控制閃存的價(jià)格了。更何況紫光的胃口不止一個(gè)長(zhǎng)江存儲(chǔ),紫光規(guī)劃在南京和成都各再建一個(gè)3D NAND Flash工廠,總投資500億美元!
上面總結(jié)的只是目前國(guó)內(nèi)大筆投資電子元器件行業(yè)的一部分,民用IC企業(yè)還有中芯國(guó)際的14納米工廠,還有其他一些公司的工廠,投資額都是動(dòng)輒四五百億人民幣起??梢灶A(yù)測(cè),兩三年后,中國(guó)民用電子元器件的國(guó)產(chǎn)化率將會(huì)有一個(gè)飛躍。毫無(wú)疑問(wèn),這次中興事件后,中國(guó)政府會(huì)更加瘋狂地投資電子元器件行業(yè)。除了砸錢(qián)以外,還有更多的政策扶持。如滿足條件的集成電路企業(yè)可免5年企業(yè)所得稅。民間投資人也非常踴躍,投資行業(yè)每年都會(huì)推一個(gè)“風(fēng)口”概念,毫無(wú)疑問(wèn),今年的風(fēng)口將是電子元器件制造業(yè)。
當(dāng)然,不利因素也是有的。即使我國(guó)的電子元器件行業(yè)擁有了和美國(guó)一樣的實(shí)力,就不受任何威脅了么?未必。要知道,美國(guó)強(qiáng)大電子元器件也做不到100%國(guó)產(chǎn)化。這是因?yàn)殡娮釉骷钠奉?lèi)太多太多,一個(gè)國(guó)家怎么也不可能把所有的門(mén)類(lèi)全占領(lǐng),總是會(huì)有國(guó)際分工。還記得索尼創(chuàng)始人盛田昭夫和石原慎太郎在九十年代初合寫(xiě)的《日本可以說(shuō)不》么?當(dāng)時(shí)海灣戰(zhàn)爭(zhēng)剛打完,被媒體吹噓為硅對(duì)鋼的勝利。盛田昭夫在書(shū)中公然說(shuō)如果沒(méi)有日本的芯片,美國(guó)就打不贏這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)!所以我們應(yīng)當(dāng)看到,美國(guó)也有一大部分的電子元器件依靠進(jìn)口。但是美國(guó)和我國(guó)不同之處在于,它進(jìn)口電子元器件的原產(chǎn)地,日韓臺(tái)歐,在政治上全是它的盟友(或傀儡),貿(mào)易爭(zhēng)端可能有,但絕對(duì)不會(huì)出現(xiàn)因?yàn)檎卧蚨ú弊拥膯?wèn)題,日韓臺(tái)歐全都沒(méi)有這個(gè)膽子。所以美國(guó)的電子元器件國(guó)際供應(yīng)鏈?zhǔn)峭耆煽氐摹D侵袊?guó)呢?未來(lái)中國(guó)肯定還會(huì)有一部分電子元器件需要進(jìn)口,日韓臺(tái)歐會(huì)不會(huì)跟著美國(guó)對(duì)我們禁運(yùn)?是有這個(gè)可能的。如果我們?yōu)榱私鉀Q這個(gè)問(wèn)題而追求100%國(guó)產(chǎn),這在經(jīng)濟(jì)上一定是不合算的,結(jié)果會(huì)導(dǎo)致我國(guó)的電子產(chǎn)品成本升高,有價(jià)格劣勢(shì)。這是一個(gè)無(wú)法解決的矛盾。
還有,發(fā)展電子元器件產(chǎn)業(yè),我們不缺錢(qián),缺的是人才和技術(shù)積累,除了給研發(fā)人員開(kāi)出有競(jìng)爭(zhēng)力的工資,還需要社會(huì)環(huán)境和科研體制的改革,才能留得住人。這是要經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的努力才能補(bǔ)上的課。我們不能指望看到國(guó)產(chǎn)電子元器件在短期內(nèi)打遍全世界。
總之,我對(duì)國(guó)產(chǎn)電子元器件行業(yè)是謹(jǐn)慎樂(lè)觀的。這次中興被禁運(yùn)事件,將成為一個(gè)偉大的契機(jī),就像1999年炸館事件導(dǎo)致中國(guó)重整軍備一樣,適得其反。(注:本文參考資料:順星電子科技集團(tuán)的分析報(bào)告以及近期網(wǎng)站的相關(guān)熱點(diǎn)資料)