甲醇產(chǎn)業(yè)利潤或?qū)⑾禄?/h1>
2018-09-03 06:53:34崔志明
中國石化 2018年8期
□ 崔志明
基于環(huán)保等方面影響，下半年甲醇相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)成本或增加，產(chǎn)業(yè)利潤或有所下滑。
中原石化甲醇制烯烴裝置運(yùn)行良好。圖為員工在裝置巡檢。胡慶明 攝
進(jìn)入2018年以來，我國甲醇行業(yè)集中度繼續(xù)提高，企業(yè)大型化、集團(tuán)化程度愈發(fā)明顯，產(chǎn)業(yè)一體化程度進(jìn)一步加強(qiáng)，行業(yè)盈利水平提升明顯，需求重心繼續(xù)深入石化替代領(lǐng)域。據(jù)中宇資訊統(tǒng)計(jì)，2018年上半年我國甲醇總產(chǎn)能達(dá)8110萬噸/年，產(chǎn)量約2300萬噸，較2017年上半年增加80萬噸；進(jìn)口在385萬噸左右，出口7萬噸，下游實(shí)際接收能力2600萬噸左右。2018年下半年保守預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能400萬噸/年，預(yù)計(jì)產(chǎn)量2450萬噸，較2018年上半年增加150萬噸，進(jìn)口420萬噸，下游實(shí)際接收能力2800萬噸。
市場中高位波動 波幅較大
2018年上半年我國甲醇市場呈現(xiàn)“倒N形”走勢，即先跌再漲后跌的行情。其中一季度以下滑為主，在MTO等下游企業(yè)虧損、甲醛等傳統(tǒng)下游企業(yè)放假及需求恢復(fù)緩慢、230萬噸/年主要?dú)忸^裝置重啟、MA05暴跌250點(diǎn)、內(nèi)外盤順掛等利空因素影響，我國多地市場一路下滑，3月初跌至上半年最低點(diǎn)（華東均價在2755元/噸左右、華南2765元/噸左右、華北2180元/噸左右、山東2420元/噸左右，陜蒙2000元/噸左右），跌幅多在600～1000元/噸，其中華南、華北、西北跌幅較大。而一季度末至二季度沖高回落，受多個利好因素集中釋放影響，多地市場沖高，5月19日達(dá)到春節(jié)后高點(diǎn)，其中華東均價3450元/噸左右、華南3560元/噸左右、山東3070元/噸左右，陜蒙2750元/噸左右，漲幅高達(dá)600～800元/噸。隨后在國內(nèi)外裝置恢復(fù)、環(huán)保、下游需求減弱等因素影響下，市場理性回調(diào)。
與往年相比，2018年上半年我國甲醇市場基本處于中高位的范圍波動，波動幅度相對較大，主要集中在2400～3200元/噸，而4月至5月中旬價格創(chuàng)自2008年以來同期最高紀(jì)錄。
產(chǎn)業(yè)利潤可觀 后期存縮水可能
2018年上半年我國甲醇生產(chǎn)企業(yè)皆處于盈利狀態(tài)，多數(shù)在700元/噸以上，較去年同期增加300元/噸左右，雖然氣頭企業(yè)利潤最為可觀，但限氣等方面影響導(dǎo)致多數(shù)企業(yè)開工有限，部分甚至在停工中。傳統(tǒng)下游企業(yè)中，乙酸利潤最為可觀，延續(xù)去年4月的盈利模式至今，且空間不斷擴(kuò)大，最高超2600元/噸（約為當(dāng)時市場成交價格的1/2），創(chuàng)歷史新高。另外，甲醛企業(yè)利潤一直不錯，多處于100元/噸左右。而其余下游企業(yè)多數(shù)處于虧損狀態(tài)。新興下游企業(yè)中，煤制烯烴企業(yè)利潤繼續(xù)穩(wěn)步走高，平均較去年同期增加900元/噸左右，而甲醇制烯烴企業(yè)則多數(shù)處于虧損中?；谙掳肽戥h(huán)保等方面影響，甲醇相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)成本或增加，產(chǎn)業(yè)利潤或有所下滑。
進(jìn)口格局變化不大 貨量低于預(yù)期
今年以來，我國甲醇進(jìn)口依舊主要以伊朗為首的中東為主，占到總進(jìn)口量的60%以上；其次是新西蘭，占20%左右，東南亞占10%左右。隨著廉價頁巖氣的開發(fā)、利用，美洲甲醇產(chǎn)能逐年增多，今年6月OCI子公司Natgasoline位于得克薩斯州新建的175萬噸/年甲醇裝置達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)行，為此美洲總產(chǎn)能達(dá)到2245萬噸/年，后期進(jìn)口至我國貨量或逐年增多。據(jù)中宇資訊統(tǒng)計(jì)，2018年上半年我國甲醇進(jìn)口總量變化不大，較去年同期減少2萬噸左右，而從下半年需求情況、國外裝置運(yùn)行及新建裝置情況等方面看，進(jìn)口量有增加預(yù)期（或在430萬噸左右，較上半年或增加40萬噸左右），但全年進(jìn)口總量較去年增加量有限。
產(chǎn)能增速繼續(xù)放緩 規(guī)模化程度繼續(xù)提升
2018年上半年我國甲醇新增產(chǎn)能在180萬噸左右（主要集中在山東、安徽、內(nèi)蒙古一帶，皆為煤制甲醇裝置），創(chuàng)近四年來同期最高。據(jù)中宇統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2018年6月，我國甲醇總產(chǎn)能在8460萬噸左右（有效產(chǎn)能在8110萬噸左右），其中內(nèi)蒙古依舊穩(wěn)居全國首位，西北地區(qū)占比接近1/2，接近九成產(chǎn)能以煤炭為原料，而近5年來主要以發(fā)展煤制單醇為主（多數(shù)配套下游裝置），產(chǎn)能超4800萬噸，較去年增加3.4%，占全國總產(chǎn)能近六成。值得注意的是，近幾年來，我國甲醇產(chǎn)能規(guī)?；潭冗M(jìn)一步提升。截至今年上半年，我國擁有規(guī)模在50萬噸以上的甲醇生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到49家，占全國甲醇企業(yè)數(shù)量的15%，較2015年增加2個百分點(diǎn)，產(chǎn)能在4960萬噸，占全國總產(chǎn)能的61%左右。規(guī)模在100萬噸/年以上的產(chǎn)能超3300萬噸，占全國總產(chǎn)能近40%，較2014年增加近10個百分點(diǎn)，較去年增加8.4%，近5年來年增速最快。目前已逐漸形成神華集團(tuán)、兗礦集團(tuán)、遠(yuǎn)興能源、延長、中?；瘜W(xué)等百萬噸級以上規(guī)模企業(yè)20家左右。下半年保守預(yù)計(jì)至少有300萬噸/年新增產(chǎn)能投產(chǎn)釋放（以山東、遼寧、陜西、山西地區(qū)為主），雖然多數(shù)以配套下游裝置為主，但年底前或多以銷售甲醇為主。中宇資訊預(yù)計(jì)，截至2018年底我國甲醇總產(chǎn)能有望達(dá)到8800萬噸/年，同比增速近4年來或首次加快，在6%左右。
MTO繼續(xù)引領(lǐng)需求格局演變
隨著江蘇斯?fàn)柊畹刃陆∕TO裝置的投建，我國MTO/P產(chǎn)能達(dá)到1282萬噸/年，裝置套數(shù)達(dá)到30套。2018年上半年我國甲醇下游消費(fèi)總量在2600萬噸左右，較去年同期增加3%左右，連續(xù)5年增速放緩。其中新興下游需求占比超七成，總量超1800萬噸，同比增加8%左右；傳統(tǒng)下游需求則同比減少9%左右，僅在750萬噸附近（僅占新興下游需求的四成左右）。MTO/P需求依舊穩(wěn)步增長，而在環(huán)保、青島會議等因素影響下，多數(shù)傳統(tǒng)下游需求同比均有所減少，其中甲醛減少最多，在30%左右。
據(jù)中宇資訊保守預(yù)計(jì)，2018年下半年我國甲醇下游新增產(chǎn)能或在170萬噸/年左右（主要集中在遼寧、山東、內(nèi)蒙古等地），以MTO企業(yè)為主，其次是MTBE企業(yè)。而受環(huán)保、調(diào)油市場變化等方面影響，多數(shù)企業(yè)不排除推遲開車時間的可能。隨著新增產(chǎn)能的投放及檢修裝置的恢復(fù)，預(yù)計(jì)下半年我國甲醇下游需求較上半年或增加200萬噸左右，在2800萬噸以上，全年或超5400萬噸。
下半年市場波動或收窄
從三、四季度看，內(nèi)蒙古世林30萬噸/年、內(nèi)蒙古金誠泰30萬噸/年、內(nèi)蒙古易高30萬噸/年、新奧60萬噸/年、山西同煤60萬噸/年等部分檢修甲醇裝置多集中在8月中上旬恢復(fù)生產(chǎn)。山西華昱新建甲醇裝置8～12月計(jì)劃出30萬噸精醇，魯西化工新建80萬噸/年甲醇裝置亦計(jì)劃8月投產(chǎn)，且江蘇斯?fàn)柊?0萬噸/年MTO及下游配套裝置計(jì)劃7月20日全線停車檢修35天，加之OCI子公司Natgasoline位于得克薩斯州新建的175萬噸/年甲醇裝置，其產(chǎn)品8月或進(jìn)入亞洲，故8月中上旬我國甲醇市場或有一定下滑，但幅度有限。而隨著需求旺季到來等方面的刺激，10月上旬之前或以走高為主，9月下旬至10月上旬或達(dá)到2018年下半年高點(diǎn)（但低于今年5月最高值）。隨后在宏觀面或相對較弱、環(huán)保督查繼續(xù)，加之天氣轉(zhuǎn)冷，甲醛等傳統(tǒng)下游需求減弱等方面影響下，市場或步入下滑通道，低點(diǎn)不排除低于今年6月最低值的可能。
近幾年來，我國去杠桿已經(jīng)取得顯著成效，實(shí)體經(jīng)濟(jì)開始陣痛，后期貨幣政策可能出現(xiàn)邊際放松的預(yù)期。而供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革繼續(xù)不斷深入推進(jìn)，產(chǎn)能過剩問題將得到有效緩解。同時考慮到美國總統(tǒng)特朗普的對外激進(jìn)政策，尤其是對伊朗、委內(nèi)瑞拉等的經(jīng)濟(jì)及能源制裁，包括產(chǎn)油國會議的決定增產(chǎn)，將使國際油價保持堅(jiān)挺。另外，2018年7月6日美國已經(jīng)正式對340億美元中國產(chǎn)品加征25%的關(guān)稅，貿(mào)易戰(zhàn)的核心在于遏制中國制造業(yè)，雖然暫時對我國甲醇進(jìn)口影響有限，但后期需隨時關(guān)注。預(yù)計(jì)在環(huán)保等方面影響下，2018年我國甲醇行業(yè)集中度將繼續(xù)增強(qiáng)，產(chǎn)能利用率將繼續(xù)提高，企業(yè)規(guī)?；瘜⒗^續(xù)擴(kuò)大，新興下游將繼續(xù)引領(lǐng)需求格局升級，貿(mào)易格局“區(qū)域化”將更加明顯，中東與美洲產(chǎn)能的增加將使全球競爭進(jìn)一步加劇。
中國石化甲醇制烯烴自主技術(shù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。李曉東 供圖
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市場中高位波動 波幅較大
2018年上半年我國甲醇市場呈現(xiàn)“倒N形”走勢，即先跌再漲后跌的行情。其中一季度以下滑為主，在MTO等下游企業(yè)虧損、甲醛等傳統(tǒng)下游企業(yè)放假及需求恢復(fù)緩慢、230萬噸/年主要?dú)忸^裝置重啟、MA05暴跌250點(diǎn)、內(nèi)外盤順掛等利空因素影響，我國多地市場一路下滑，3月初跌至上半年最低點(diǎn)（華東均價在2755元/噸左右、華南2765元/噸左右、華北2180元/噸左右、山東2420元/噸左右，陜蒙2000元/噸左右），跌幅多在600～1000元/噸，其中華南、華北、西北跌幅較大。而一季度末至二季度沖高回落，受多個利好因素集中釋放影響，多地市場沖高，5月19日達(dá)到春節(jié)后高點(diǎn)，其中華東均價3450元/噸左右、華南3560元/噸左右、山東3070元/噸左右，陜蒙2750元/噸左右，漲幅高達(dá)600～800元/噸。隨后在國內(nèi)外裝置恢復(fù)、環(huán)保、下游需求減弱等因素影響下，市場理性回調(diào)。
與往年相比，2018年上半年我國甲醇市場基本處于中高位的范圍波動，波動幅度相對較大，主要集中在2400～3200元/噸，而4月至5月中旬價格創(chuàng)自2008年以來同期最高紀(jì)錄。
產(chǎn)業(yè)利潤可觀 后期存縮水可能
2018年上半年我國甲醇生產(chǎn)企業(yè)皆處于盈利狀態(tài)，多數(shù)在700元/噸以上，較去年同期增加300元/噸左右，雖然氣頭企業(yè)利潤最為可觀，但限氣等方面影響導(dǎo)致多數(shù)企業(yè)開工有限，部分甚至在停工中。傳統(tǒng)下游企業(yè)中，乙酸利潤最為可觀，延續(xù)去年4月的盈利模式至今，且空間不斷擴(kuò)大，最高超2600元/噸（約為當(dāng)時市場成交價格的1/2），創(chuàng)歷史新高。另外，甲醛企業(yè)利潤一直不錯，多處于100元/噸左右。而其余下游企業(yè)多數(shù)處于虧損狀態(tài)。新興下游企業(yè)中，煤制烯烴企業(yè)利潤繼續(xù)穩(wěn)步走高，平均較去年同期增加900元/噸左右，而甲醇制烯烴企業(yè)則多數(shù)處于虧損中?；谙掳肽戥h(huán)保等方面影響，甲醇相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)成本或增加，產(chǎn)業(yè)利潤或有所下滑。
進(jìn)口格局變化不大 貨量低于預(yù)期
今年以來，我國甲醇進(jìn)口依舊主要以伊朗為首的中東為主，占到總進(jìn)口量的60%以上；其次是新西蘭，占20%左右，東南亞占10%左右。隨著廉價頁巖氣的開發(fā)、利用，美洲甲醇產(chǎn)能逐年增多，今年6月OCI子公司Natgasoline位于得克薩斯州新建的175萬噸/年甲醇裝置達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)行，為此美洲總產(chǎn)能達(dá)到2245萬噸/年，后期進(jìn)口至我國貨量或逐年增多。據(jù)中宇資訊統(tǒng)計(jì)，2018年上半年我國甲醇進(jìn)口總量變化不大，較去年同期減少2萬噸左右，而從下半年需求情況、國外裝置運(yùn)行及新建裝置情況等方面看，進(jìn)口量有增加預(yù)期（或在430萬噸左右，較上半年或增加40萬噸左右），但全年進(jìn)口總量較去年增加量有限。
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MTO繼續(xù)引領(lǐng)需求格局演變
隨著江蘇斯?fàn)柊畹刃陆∕TO裝置的投建，我國MTO/P產(chǎn)能達(dá)到1282萬噸/年，裝置套數(shù)達(dá)到30套。2018年上半年我國甲醇下游消費(fèi)總量在2600萬噸左右，較去年同期增加3%左右，連續(xù)5年增速放緩。其中新興下游需求占比超七成，總量超1800萬噸，同比增加8%左右；傳統(tǒng)下游需求則同比減少9%左右，僅在750萬噸附近（僅占新興下游需求的四成左右）。MTO/P需求依舊穩(wěn)步增長，而在環(huán)保、青島會議等因素影響下，多數(shù)傳統(tǒng)下游需求同比均有所減少，其中甲醛減少最多，在30%左右。
據(jù)中宇資訊保守預(yù)計(jì)，2018年下半年我國甲醇下游新增產(chǎn)能或在170萬噸/年左右（主要集中在遼寧、山東、內(nèi)蒙古等地），以MTO企業(yè)為主，其次是MTBE企業(yè)。而受環(huán)保、調(diào)油市場變化等方面影響，多數(shù)企業(yè)不排除推遲開車時間的可能。隨著新增產(chǎn)能的投放及檢修裝置的恢復(fù)，預(yù)計(jì)下半年我國甲醇下游需求較上半年或增加200萬噸左右，在2800萬噸以上，全年或超5400萬噸。
下半年市場波動或收窄
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近幾年來，我國去杠桿已經(jīng)取得顯著成效，實(shí)體經(jīng)濟(jì)開始陣痛，后期貨幣政策可能出現(xiàn)邊際放松的預(yù)期。而供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革繼續(xù)不斷深入推進(jìn)，產(chǎn)能過剩問題將得到有效緩解。同時考慮到美國總統(tǒng)特朗普的對外激進(jìn)政策，尤其是對伊朗、委內(nèi)瑞拉等的經(jīng)濟(jì)及能源制裁，包括產(chǎn)油國會議的決定增產(chǎn)，將使國際油價保持堅(jiān)挺。另外，2018年7月6日美國已經(jīng)正式對340億美元中國產(chǎn)品加征25%的關(guān)稅，貿(mào)易戰(zhàn)的核心在于遏制中國制造業(yè)，雖然暫時對我國甲醇進(jìn)口影響有限，但后期需隨時關(guān)注。預(yù)計(jì)在環(huán)保等方面影響下，2018年我國甲醇行業(yè)集中度將繼續(xù)增強(qiáng)，產(chǎn)能利用率將繼續(xù)提高，企業(yè)規(guī)?；瘜⒗^續(xù)擴(kuò)大，新興下游將繼續(xù)引領(lǐng)需求格局升級，貿(mào)易格局“區(qū)域化”將更加明顯，中東與美洲產(chǎn)能的增加將使全球競爭進(jìn)一步加劇。
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