□ 劉滿(mǎn)平

我國(guó)能源朝清潔化方向發(fā)展的重大思路轉(zhuǎn)變，以高效、清潔、多元化、智能化為主要特征的能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程將加快推進(jìn)。

張家口壩上地區(qū)的一處光伏發(fā)電場(chǎng)與風(fēng)電場(chǎng)相呼應(yīng)。李曉東 供圖

與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步晚，但自被列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)后，在政策、市場(chǎng)、技術(shù)、資金等支持下，我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，10年時(shí)間內(nèi)就完成從起步到世界第一的過(guò)程。截至2017年底，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)約180吉瓦，光伏裝機(jī)約120吉瓦，均居世界第一。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，社會(huì)邁入新時(shí)代，未來(lái)我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)面臨的新形勢(shì)和挑戰(zhàn)，對(duì)我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了更高的要求，并帶來(lái)深刻影響。

面臨六大挑戰(zhàn)

我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)既有來(lái)自國(guó)際上的，也有來(lái)自國(guó)內(nèi)的因素。

全球能源改革和能源轉(zhuǎn)型加速。在全球氣候變化加劇的背景下，尤其是2008年國(guó)際金融危機(jī)后，為尋求新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力，保障能源供給安全，各國(guó)紛紛加大自身能源改革和能源轉(zhuǎn)型力度，大力加強(qiáng)新能源的開(kāi)發(fā)和利用。截至2016年，已有超過(guò)50個(gè)國(guó)家和地區(qū)制定了新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的激勵(lì)政策。目前新能源產(chǎn)業(yè)已成為推動(dòng)全球許多國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)力，同時(shí)也成為新一輪國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)。

國(guó)際新能源產(chǎn)業(yè)分工逐步深化。目前發(fā)達(dá)國(guó)家在新能源產(chǎn)業(yè)國(guó)際分工中處于主導(dǎo)地位，掌控著行業(yè)的核心技術(shù)，而中國(guó)、巴西、印度等新興經(jīng)濟(jì)體正憑借其在價(jià)格和規(guī)模方面的優(yōu)勢(shì)形成追趕之勢(shì)，并將改變?nèi)蛐履茉瓷a(chǎn)、出口和消費(fèi)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。但這些新興經(jīng)濟(jì)體參與國(guó)際分工的接點(diǎn)主要集中于能耗高、環(huán)境污染嚴(yán)重、勞動(dòng)力相對(duì)密集的制造環(huán)節(jié)，繼續(xù)充當(dāng)部分新能源產(chǎn)品和設(shè)備“世界制造工廠”的角色。

全球新能源行業(yè)整合加快，跨國(guó)并購(gòu)增多，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)加劇。隨著新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)的逐步成熟和需求的增長(zhǎng)，全球新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)擴(kuò)散加快。例如光伏產(chǎn)業(yè)，歐美國(guó)家雖仍具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，但除在薄膜電池和硅材料制備方面處于壟斷地位之外，行業(yè)的大多數(shù)技術(shù)已進(jìn)入開(kāi)放狀態(tài)。技術(shù)擴(kuò)散帶動(dòng)了新能源產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化發(fā)展，越來(lái)越多國(guó)家和地區(qū)的企業(yè)加入到新能源產(chǎn)業(yè)鏈中，導(dǎo)致的結(jié)果就是：一方面，競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成本和利潤(rùn)水平大幅降低，新能源產(chǎn)業(yè)整合的力度加快；另一方面，為跨國(guó)并購(gòu)提供了機(jī)遇，新能源產(chǎn)業(yè)逐漸成為跨國(guó)并購(gòu)的熱點(diǎn)領(lǐng)域。

國(guó)內(nèi)能源行業(yè)的主要矛盾發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變。黨的十九大報(bào)告指出，我國(guó)社會(huì)主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾。這種矛盾轉(zhuǎn)化在能源領(lǐng)域里也有充分的體現(xiàn)。之前我國(guó)能源領(lǐng)域主要矛盾是能源需求不斷增長(zhǎng)同能源供給不足的矛盾，即能源供給安全的問(wèn)題。經(jīng)過(guò)多年建設(shè)，我國(guó)能源發(fā)展取得長(zhǎng)足的進(jìn)步，能源供給保障能力大大提升，再加上能源利用效率不斷提高，節(jié)能降耗成效顯著，全局性供求緊張的矛盾基本消除。進(jìn)入新時(shí)代后，生態(tài)文明、美麗中國(guó)建設(shè)受到前所未有的重視，社會(huì)對(duì)能源需求不僅要求量的滿(mǎn)足，還要求能源利用更加清潔、低碳化，即對(duì)能源供給質(zhì)量有更高的要求。因此，新時(shí)代我國(guó)能源行業(yè)的主要矛盾將為人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要和能源內(nèi)部供給不平衡、不充分之間的矛盾。這種矛盾的轉(zhuǎn)化為新能源行業(yè)發(fā)展提供機(jī)遇，未來(lái)一段時(shí)期將是我國(guó)新能源發(fā)展的加速期。

工作人員在青海格爾木光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)安裝太陽(yáng)能電池板。李曉東 供圖

發(fā)展戰(zhàn)略、理念的變化深刻影響新能源的利用和發(fā)展。黨的十八大以來(lái)，黨中央把經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量增長(zhǎng)、生態(tài)文明建設(shè)等擺在突出位置，相繼提出了“能源革命”“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”等諸多頂層設(shè)計(jì)與重大戰(zhàn)略舉措。這種發(fā)展戰(zhàn)略、理念的重大變化將帶動(dòng)我國(guó)包括新能源在內(nèi)的能源領(lǐng)域發(fā)展戰(zhàn)略、理念和政策取向的系列變化，深刻影響新能源的利用和發(fā)展。例如，“能源革命”的本質(zhì)是主體能源的更替或其開(kāi)發(fā)利用方式的根本性轉(zhuǎn)變，主要特征是能源供給消費(fèi)的清潔低碳化發(fā)展，目標(biāo)是建設(shè)清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系，這意味著我國(guó)能源朝清潔化方向發(fā)展的重大思路轉(zhuǎn)變，以高效、清潔、多元化、智能化為主要特征的能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程將加快推進(jìn)。能源領(lǐng)域“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”必須要以提高供給質(zhì)量、滿(mǎn)足有效需求為根本目標(biāo)，以減少無(wú)效供給、擴(kuò)大有效供給、優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)為主攻方向，順應(yīng)綠色低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，重點(diǎn)解決新能源發(fā)電儲(chǔ)能技術(shù)不足和“棄風(fēng)棄光”現(xiàn)象，大力調(diào)整能源產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推動(dòng)新能源可持續(xù)發(fā)展。

促進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利與不利因素并存。有利因素包括：政府推動(dòng)綠色發(fā)展、發(fā)展清潔能源的決心大，各級(jí)政府高度重視，對(duì)新能源需求持續(xù)增加；我國(guó)政府已經(jīng)作出2030年我國(guó)碳排放達(dá)到峰值的承諾，并制定2030年非化石能源消費(fèi)比例提高到20%的戰(zhàn)略目標(biāo)，這些指標(biāo)的設(shè)置和實(shí)現(xiàn)將敦促政府發(fā)展新能源從而減少對(duì)煤炭的依賴(lài)，將極大促進(jìn)新能源的消費(fèi)利用；我國(guó)新能源發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)，自主創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，為新能源與傳統(tǒng)能源競(jìng)爭(zhēng)打下良好基礎(chǔ)。不利因素包括：隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，能源發(fā)展方式由粗放增長(zhǎng)向集約增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變，能源消費(fèi)增長(zhǎng)換擋減速，新能源將面臨與以煤炭為主的傳統(tǒng)能源競(jìng)爭(zhēng)的局面；新能源產(chǎn)業(yè)成本高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力缺乏，導(dǎo)致“以氣代煤”和“以電代煤”等能源清潔替代困難；體制機(jī)制尚未理順，部分地區(qū)棄風(fēng)、棄光問(wèn)題嚴(yán)重，新能源產(chǎn)業(yè)鏈畸形發(fā)展，等等。

呈現(xiàn)八大新趨勢(shì)

未來(lái)我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)八大新趨勢(shì)。

新能源度電成本將持續(xù)降低，平價(jià)上網(wǎng)可期。近年來(lái)，隨著我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)鏈逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，設(shè)備技術(shù)水平和可靠性不斷提高，產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，新能源度電成本持續(xù)降低。據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)光伏發(fā)電系統(tǒng)投資成本降至5元/瓦左右，度電成本降至0.5～0.7元/千瓦時(shí)，平均度電成本比2010年下降約78%，低于全球平均水平。陸上風(fēng)電度電成本約為0.43元/千瓦時(shí)，已非常接近火電電價(jià)。未來(lái)隨著新能源關(guān)鍵設(shè)備成本的下降，以及電網(wǎng)接入、土地租金、融資成本、稅費(fèi)等非技術(shù)成本的下降，新能源技術(shù)度電成本持續(xù)降低，國(guó)家提出的到2020年風(fēng)電在發(fā)電側(cè)平價(jià)上網(wǎng)，光伏發(fā)電在用戶(hù)側(cè)平價(jià)上網(wǎng)的目標(biāo)基本上可以實(shí)現(xiàn)。

新能源國(guó)內(nèi)區(qū)域發(fā)展特點(diǎn)明顯。政策和資源是影響我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)布局的重要因素。在區(qū)域政策和資源影響下，我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)集聚特征顯現(xiàn)，已初步形成以環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、西南、西北等為核心的新能源產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。依托區(qū)域產(chǎn)業(yè)政策、資源稟賦和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，各集聚區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，特色明顯。其中，長(zhǎng)三角地區(qū)是我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高地，聚集了全國(guó)約1/3的新能源產(chǎn)能；環(huán)渤海地區(qū)是我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)重要的研發(fā)和裝備制造基地；西北地區(qū)是我國(guó)重要的新能源項(xiàng)目建設(shè)基地；西南地區(qū)是我國(guó)重要的硅材料基地和核電裝備制造基地。

新能源行業(yè)國(guó)際合作態(tài)勢(shì)非常明顯。新時(shí)代我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)參與國(guó)際合作將面臨有利的機(jī)遇和市場(chǎng)空間：一是由于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體老化的能源基礎(chǔ)設(shè)施和更加嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)政策，導(dǎo)致其能源政策調(diào)整，新能源比重上升，而發(fā)展中國(guó)家能源增量需求較大，全球新能源行業(yè)增長(zhǎng)迅速。二是當(dāng)前全球能源行業(yè)處于轉(zhuǎn)折點(diǎn)，國(guó)際能源合作從以偏重傳統(tǒng)化石能源開(kāi)采的合作開(kāi)始向以低碳、清潔化為導(dǎo)向的能源經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)變，新能源的國(guó)際合作成為重點(diǎn)。三是我國(guó)新能源企業(yè)“走出去”的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟，尤其是“一帶一路”倡議的推進(jìn)，為我國(guó)參與國(guó)際能源合作提供絕佳機(jī)會(huì)?！耙粠б宦贰毖鼐€(xiàn)多為發(fā)展中國(guó)家，普遍存在能源普及率低、人均能源消耗量少的問(wèn)題，但同時(shí)擁有豐富的新能源資源，開(kāi)發(fā)潛力巨大。而我國(guó)新能源技術(shù)在全球來(lái)講具有很強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，比較適合走出去。隨著“一帶一路”建設(shè)的推進(jìn)和境外投資進(jìn)一步便利化，我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)參與國(guó)際合作的態(tài)勢(shì)會(huì)更加明顯。

新能源國(guó)際貿(mào)易摩擦增多，中國(guó)企業(yè)仍將成為頭號(hào)目標(biāo)。受發(fā)電成本下降、歐債危機(jī)、全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩、頁(yè)巖氣大規(guī)模開(kāi)采等因素的影響，發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛下調(diào)風(fēng)能、太陽(yáng)能等新能源的補(bǔ)貼。競(jìng)爭(zhēng)加劇和政策氛圍趨緊導(dǎo)致國(guó)際新能源市場(chǎng)動(dòng)蕩，貿(mào)易保護(hù)主義開(kāi)始滲透到新能源產(chǎn)業(yè)。2005年之前，新能源領(lǐng)域國(guó)際貿(mào)易規(guī)模較小，較少出現(xiàn)貿(mào)易爭(zhēng)端，而自2008年金融危機(jī)以來(lái)，新能源產(chǎn)品和設(shè)備卻是貿(mào)易摩擦不斷，嚴(yán)重干擾了新能源產(chǎn)業(yè)的國(guó)際貿(mào)易秩序。隨著我國(guó)光伏、風(fēng)電產(chǎn)品設(shè)備出口規(guī)模迅速擴(kuò)大，再加上以美國(guó)為首的發(fā)達(dá)國(guó)家貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，我國(guó)新能源企業(yè)成為各國(guó)貿(mào)易保護(hù)的“眾矢之的”。在新能源領(lǐng)域的貿(mào)易摩擦中，主要受害者仍是中國(guó)企業(yè)。

新能源行業(yè)內(nèi)新模式、新業(yè)態(tài)將大量涌現(xiàn)。隨著我國(guó)新一輪電力體制改革的深入推進(jìn)，再加上大數(shù)據(jù)、能源互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、智慧能源、區(qū)塊鏈技術(shù)、人工智能等相關(guān)能源科技日新月異的發(fā)展，未來(lái)新能源行業(yè)將催生很多不同于傳統(tǒng)的企業(yè)模式，其經(jīng)營(yíng)方式也會(huì)發(fā)生很大改變。例如，新興的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與新能源產(chǎn)業(yè)的結(jié)合將給新能源行業(yè)帶來(lái)顛覆性的變革，共享經(jīng)濟(jì)有可能使新能源的邊際成本降到零，越來(lái)越多的企業(yè)、公用建筑和家庭，在消費(fèi)新能源的同時(shí)，開(kāi)始成為新能源生產(chǎn)者。再如，在電動(dòng)汽車(chē)、靈活性資源、綠色能源靈活交易、能源大數(shù)據(jù)與第三方服務(wù)等領(lǐng)域內(nèi)，已經(jīng)出現(xiàn)多種企業(yè)創(chuàng)新模式，正在重塑新能源行業(yè)的商業(yè)模式，推動(dòng)新能源市場(chǎng)開(kāi)放和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

新能源行業(yè)發(fā)展更需補(bǔ)貼之外的其他支持。我國(guó)新能源行業(yè)之所以短期內(nèi)取得如此巨大的成績(jī)，與國(guó)家政策的大力支持是分不開(kāi)的，尤其是價(jià)格、財(cái)政補(bǔ)貼政策和稅收優(yōu)惠政策等經(jīng)濟(jì)激勵(lì)型政策，對(duì)解決新能源產(chǎn)能成本過(guò)高、市場(chǎng)需求薄弱、提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等問(wèn)題發(fā)揮了巨大的作用。未來(lái)隨著新能源市場(chǎng)的擴(kuò)大、技術(shù)的成熟和成本的降低，新能源行業(yè)盡管仍需要政策的支持，但不僅僅是依靠以財(cái)政和價(jià)格為核心的補(bǔ)貼支持，更需要政府補(bǔ)貼之外的其他政策支持，例如，需要政府在產(chǎn)業(yè)發(fā)展上做出合理的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。同時(shí)進(jìn)一步深化電力體制改革，統(tǒng)籌布局、制定相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)合理發(fā)展，積極培育新能源行業(yè)的現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力，理順消費(fèi)轉(zhuǎn)型等各種關(guān)系，最大限度地降低棄風(fēng)棄光率，保護(hù)和支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，幫助行業(yè)規(guī)避商業(yè)機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

過(guò)剩矛盾比較突出，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革仍需推動(dòng)。在眾多傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的背景下，當(dāng)前我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)雖正處在成長(zhǎng)期但也出現(xiàn)產(chǎn)能“過(guò)?！爆F(xiàn)象。其中既有客觀原因，也有主觀因素。例如，自新能源產(chǎn)業(yè)成為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)后，在政策的大力扶持下，很多地方和企業(yè)在利益的驅(qū)動(dòng)下大規(guī)模投資新能源產(chǎn)業(yè)，導(dǎo)致出現(xiàn)“一哄而上、混亂發(fā)展”的局面。此外，新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要是沿用過(guò)去加工貿(mào)易的傳統(tǒng)模式，兩頭在外，產(chǎn)業(yè)集中在產(chǎn)品加工制造環(huán)節(jié)。2008年國(guó)際金融危機(jī)后，經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重受創(chuàng)的西方發(fā)達(dá)國(guó)家為了保護(hù)國(guó)內(nèi)能源產(chǎn)業(yè)，采取各種措施限制我國(guó)新能源產(chǎn)品在國(guó)外銷(xiāo)售。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚未好好經(jīng)營(yíng)而國(guó)際市場(chǎng)萎縮的雙重壓力下，很多企業(yè)通過(guò)提高規(guī)模經(jīng)濟(jì)，降低產(chǎn)品成本和價(jià)格來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)，這樣就形成惡性循環(huán)，最終形成過(guò)剩產(chǎn)能。數(shù)據(jù)顯示，2013年我國(guó)新能源行業(yè)的整體產(chǎn)能利用處于比較低的水平，其中太陽(yáng)能光伏設(shè)備產(chǎn)能利用率僅為59.6%，風(fēng)電設(shè)備為68.8%。因此，未來(lái)在新能源產(chǎn)業(yè)內(nèi)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，著力化解產(chǎn)能過(guò)剩矛盾，勢(shì)在必行。

跨界進(jìn)軍新能源行業(yè)增多，單一能源企業(yè)向綜合性能源企業(yè)轉(zhuǎn)變?；谛履茉次磥?lái)發(fā)展前景，近年來(lái)諸多國(guó)際油氣公司紛紛調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)軍新能源行業(yè)，并加大投入，以求實(shí)現(xiàn)從油氣公司向綜合性能源公司的轉(zhuǎn)變。從各大公司的新能源戰(zhàn)略布局來(lái)看，各公司在風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)、地?zé)崮茉?、氫燃料及?chǔ)能技術(shù)各大業(yè)務(wù)板塊，各有側(cè)重，取得了不同程度的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)，中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油等三大石油石化公司也較早就進(jìn)入新能源產(chǎn)業(yè)，加大力度推進(jìn)清潔能源的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，例如，中國(guó)石油側(cè)重發(fā)展生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)；中國(guó)石化高調(diào)進(jìn)軍甲醇開(kāi)發(fā)；中國(guó)海油未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展海上風(fēng)力發(fā)電等。此外，部分非能源企業(yè)例如房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)恒大集團(tuán)、華夏幸福，制造企業(yè)格力，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)百度、阿里等，也紛紛宣布將進(jìn)入新能源行業(yè)?？梢?jiàn)，未來(lái)將有更多的傳統(tǒng)能源企業(yè)和非能源企業(yè)跨界進(jìn)軍新能源行業(yè)，之前單一的能源企業(yè)將向綜合性能源企業(yè)轉(zhuǎn)變，以培育新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，提高抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力。