○ 文／本刊記者 鄭 丹

“質(zhì)量、服務(wù)、品牌，我們外資油站都要做表率?！?供圖/殼牌中國(guó)

投資限制松綁，外國(guó)油企躍躍欲試，欲把在華加油站業(yè)務(wù)推向新高。

夏天是四季輪回的實(shí)際領(lǐng)導(dǎo)者。豐滿的陽(yáng)光不知疲倦地照耀著大地，萬(wàn)物都在利用它充實(shí)著自己的身體。而這個(gè)夏天，政策的陽(yáng)光開(kāi)始向外資傾斜。

6月28日，商務(wù)部和國(guó)家發(fā)改委發(fā)布2018年版《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）》，大幅度放寬了市場(chǎng)準(zhǔn)入，涉及汽車、農(nóng)業(yè)、能源等22個(gè)領(lǐng)域。

石油業(yè)改革亦聞鶯啼。

本次負(fù)面清單規(guī)定，7月28日起，取消“同一外國(guó)投資者設(shè)立超過(guò)30家分店、銷售來(lái)自多個(gè)供應(yīng)商的不同種類和品牌成品油的連鎖加油站建設(shè)、經(jīng)營(yíng)須由中方控股的限制條款?！?/p>

這意味著自中國(guó)加入WTO以來(lái)，外資油站在華建設(shè)和運(yùn)營(yíng)連鎖加油站的政策壁壘徹底清除，標(biāo)志著我國(guó)石油業(yè)開(kāi)放力度進(jìn)一步加大。

外資涉足國(guó)內(nèi)加油站業(yè)務(wù)至今將近20年，囿于政策限制一直不溫不火。如今一朝開(kāi)閘，下游放水，是否會(huì)迎來(lái)海闊天空？道達(dá)爾（中國(guó)）投資有限責(zé)任公司總裁梁定偉（Ting Wee Liang）表示：“它將有助于道達(dá)爾加速在中國(guó)零售業(yè)務(wù)的布局?！?/p>

一朝開(kāi)放

2000年，外資借中石油和中石化兩大集團(tuán)境外上市之機(jī)開(kāi)始進(jìn)入我國(guó)石油業(yè)下游。埃克森美孚、殼牌、BP等成為兩大集團(tuán)的戰(zhàn)略投資者，在中國(guó)加油站市場(chǎng)分了一杯羹。

根據(jù)中國(guó)石油流通協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至去年6月底，在我國(guó)運(yùn)營(yíng)的中外合資加油站總數(shù)約2800多座。2800座，在我國(guó)10萬(wàn)座加油站總量中約占3%。其中，殼牌約有1350座，BP約有740座，道達(dá)爾約有500座。

外資品牌加油站進(jìn)入中國(guó)近20年，數(shù)量和比例緣何一直未突飛猛進(jìn)？

“過(guò)去的十余年間，曾有諸多外資石油公司表達(dá)過(guò)對(duì)中國(guó)成品油零售市場(chǎng)的興趣，包括BP、殼牌、Exxon Mobil、道達(dá)爾、雪佛龍、SK、俄石油、魯克石油等等?！卑惭杆贾袊?guó)能源研究中心總監(jiān)李莉說(shuō)。

然而，政策壁壘是一道越不過(guò)去的墻。

因?yàn)槭凸I(yè)關(guān)系國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和能源安全，我國(guó)國(guó)有石油企業(yè)一直保持著對(duì)石油領(lǐng)域的控制權(quán)。隨著我國(guó)改革開(kāi)放、引進(jìn)外資和加入國(guó)際貿(mào)易體系進(jìn)程的推進(jìn)，外資被允許進(jìn)入我國(guó)石油工業(yè)，但一直受到政策的嚴(yán)格限制。2007年，我國(guó)在《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》中規(guī)定，同一外國(guó)投資者設(shè)立超過(guò)30家分店、銷售來(lái)自多個(gè)供應(yīng)商的不同種類和品牌成品油的連鎖加油站，需由中方控股。

與上游和中游相比，石油業(yè)下游是允許外資介入最多，也是外資最具施展騰挪空間的一片天地。然而，進(jìn)入中國(guó)20年，受控于30家以上連鎖加油站不能控股的中國(guó)政府政策約束，其施展騰挪和擴(kuò)張空間多少受到限制。

“建設(shè)和經(jīng)營(yíng)加油站超過(guò)30家，中方要控股，這導(dǎo)致過(guò)去外資石油企業(yè)基本上采取與我國(guó)石油企業(yè)合資的方式開(kāi)辦和運(yùn)營(yíng)加油站，如中石油與BP、中石化與沙特阿美、中化與道達(dá)爾等?！睂?duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)“一帶一路”能源貿(mào)易與發(fā)展研究中心主任董秀成說(shuō)。

道達(dá)爾是較早進(jìn)入中國(guó)成品油零售市場(chǎng)的跨國(guó)石油企業(yè)之一。1994年5月就在中國(guó)成立了道達(dá)爾石油(武漢)有限公司。自2005年開(kāi)始，道達(dá)爾又與中化集團(tuán)合作建立了兩家成品油零售網(wǎng)絡(luò)公司，制定了在中國(guó)投資500座加油站的計(jì)劃。由于我國(guó)政府相關(guān)政策的束縛，計(jì)劃進(jìn)展得并不理想，發(fā)展最初的100座加油站用了4年時(shí)間。道達(dá)爾中國(guó)區(qū)總代表努北堂曾表示：“對(duì)于外企，在中國(guó)建設(shè)加油站并沒(méi)有寬松的自由度，雖然公司希望擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)，但是相關(guān)許可證只有中國(guó)的石油公司才能獲得，因此我們沒(méi)有辦法前行。”

董秀成告訴本刊記者，我國(guó)加入WTO之時(shí)承諾將逐步開(kāi)放成品油批發(fā)、倉(cāng)儲(chǔ)和零售市場(chǎng)。但改革開(kāi)放是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程，不可能一蹴而就，因此我國(guó)對(duì)外商投資成品油批發(fā)及加油站建設(shè)、管理一直實(shí)行限制。

2013年黨的十八屆三中全會(huì)通過(guò)了《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問(wèn)題的決定》，全面深化改革和全方位推動(dòng)開(kāi)放成為既定方針。當(dāng)時(shí)的香港《亞洲周刊》曾發(fā)出如是評(píng)論：“中國(guó)的開(kāi)放，從上海自貿(mào)區(qū)到澳門的橫琴模式，都是試驗(yàn)性質(zhì)，摸著石頭過(guò)河，看似大膽，但又兢兢業(yè)業(yè)，如履薄冰，要不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，將優(yōu)點(diǎn)極大化、缺點(diǎn)極小化，才向全國(guó)推廣。”

在成品油流通行業(yè)也是如此。

經(jīng)過(guò)近20年的醞釀，專家認(rèn)為，我國(guó)石油業(yè)下游市場(chǎng)的放開(kāi)是時(shí)機(jī)所至、大勢(shì)所趨。中國(guó)石油大學(xué)(北京)工商管理學(xué)院MBA教育中心執(zhí)行副主任、副教授金鐳對(duì)本刊記者表示：“從去年5月深化油氣體制改革的中央文件中可以清楚地看到，進(jìn)一步放開(kāi)市場(chǎng)是油氣改革路線所指的方向。從過(guò)去這些年的改革進(jìn)程看，我國(guó)已在部分放開(kāi)下游市場(chǎng)?！?/p>

2017年5月，黨中央和國(guó)務(wù)院出臺(tái)的《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見(jiàn)》把深化下游競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)節(jié)改革，提升優(yōu)質(zhì)油氣產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)能力作為重點(diǎn)改革任務(wù)之一。2017年8月，國(guó)務(wù)院在印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)外資增長(zhǎng)若干措施的通知》中釋放了進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)準(zhǔn)入對(duì)外開(kāi)放范圍，持續(xù)推進(jìn)加油站等領(lǐng)域?qū)ν忾_(kāi)放的信號(hào)。

到了今年年初，國(guó)務(wù)院調(diào)整了自貿(mào)區(qū)的有關(guān)行政法規(guī)，允許外商以獨(dú)資形式從事加油站建設(shè)、經(jīng)營(yíng)。時(shí)隔半年之后，商務(wù)部和發(fā)改委終于發(fā)布負(fù)面清單，徹底解除了對(duì)外資建設(shè)運(yùn)營(yíng)連鎖加油站超過(guò)30家需由中方控股的限制。

李莉認(rèn)為：“這意味著自中國(guó)加入WTO以來(lái)，外資油站連鎖的政策壁壘徹底清除?！?/p>

引人注意的是，解鎖外商投資限制正值近期中美貿(mào)易戰(zhàn)頻發(fā)之時(shí)。金鐳表示：“限制的解除跟目前的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境不無(wú)關(guān)系?！痹谒磥?lái)，隨著中美貿(mào)易沖突加劇和美國(guó)一系列貿(mào)易保護(hù)政策出臺(tái)，我國(guó)想在國(guó)際貿(mào)易中取得有利地位，必然加大改革開(kāi)放力度，尤其是在一些主要行業(yè)放寬準(zhǔn)入。這顯示了一種決心和姿態(tài)?！按舜我载?fù)面清單的形式解除外商投資限制也是對(duì)我國(guó)當(dāng)初加入WTO時(shí)承諾放開(kāi)條款的落實(shí)和完善?！?/p>

攝影/本刊記者楊春雁

目前，我國(guó)石油業(yè)上游和中游仍然保持一定程度的壟斷，尤其是上游勘探開(kāi)發(fā)。

金鐳指出：“按照油氣體制改革指導(dǎo)意見(jiàn)，石油業(yè)上中下游都會(huì)逐漸引入市場(chǎng)化手段。下游市場(chǎng)是油氣體制改革的一個(gè)突破口。這次下游市場(chǎng)化走出的一大步有可能引導(dǎo)其他環(huán)節(jié)如中游的進(jìn)一步市場(chǎng)化，從而帶動(dòng)油氣改革走向深入?！?/p>

厚積薄發(fā)

外商投資限制的取消為外國(guó)石油企業(yè)在中國(guó)的加油站業(yè)務(wù)發(fā)展松了綁。其實(shí)，在一紙限令解除前夕，外國(guó)石油企業(yè)已在悄然布局，加速向我國(guó)加油站零售市場(chǎng)擴(kuò)張的步伐。其中，BP與山東地?zé)捚髽I(yè)東明石化的合作堪稱較大手筆。

今年1月初，BP與東明石化宣布簽署合資公司協(xié)議，雙方將在山東、河南、河北3省合資組建500座加油站，開(kāi)展高端品牌成品油零售和便利店業(yè)務(wù)。與東明石化的第一家合資加油站有望于今年年底前正式建成。

6月中旬，BP再次放出重磅消息，宣布將在中國(guó)展開(kāi)全新一輪加油

站業(yè)務(wù)擴(kuò)展計(jì)劃—未來(lái)5年內(nèi)將在中

國(guó)新增1000座加油站。這意味著除了與東明石化合資組建的500座之外，BP還將在中國(guó)其他地區(qū)再增500座掛有BP太陽(yáng)花標(biāo)志的加油站。這是BP自2001年后首次大規(guī)模布局中國(guó)的加油站業(yè)務(wù)。

據(jù)悉，BP與東明石化組建的合資公司預(yù)計(jì)9月底正式掛牌成立。

BP油品亞太區(qū)首席運(yùn)營(yíng)官霍安迪（Andy Holmes）表示，2001年BP進(jìn)入中國(guó)的燃油零售業(yè)務(wù)以來(lái)，主要通過(guò)與中石油、中石化建立的合資企業(yè)開(kāi)展業(yè)務(wù)并取得了很大的成功。因此，“BP堅(jiān)信中國(guó)成品油市場(chǎng)仍有巨大的發(fā)展?jié)摿?，尤其看好中?guó)的汽油市場(chǎng)，特別是高品質(zhì)的燃油市場(chǎng)和中國(guó)的航油市場(chǎng)”。

深耕中國(guó)市場(chǎng)20年的另一家國(guó)際石油企業(yè)殼牌近年來(lái)感到歐洲加油站業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力，將下游業(yè)務(wù)重心逐漸向亞洲轉(zhuǎn)移。中國(guó)被殼牌視為最重要的增長(zhǎng)市場(chǎng)之一。數(shù)據(jù)顯示，殼牌目前在中國(guó)通過(guò)8家合資公司和2家全資公司在3個(gè)直轄市、9個(gè)省以及香港和澳門運(yùn)營(yíng)超過(guò)1350座品牌加油站，是在中國(guó)擁有最多加油站數(shù)量的外國(guó)石油企業(yè)。

去年5月，殼牌中國(guó)零售業(yè)務(wù)總裁陳翠薇曾表示，現(xiàn)在是擴(kuò)大加油站規(guī)模的好時(shí)機(jī)。去年12月，殼牌中國(guó)宣布了一項(xiàng)在中國(guó)的加油站業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃，與中國(guó)傳化物流集團(tuán)有限公司共同出資成立合資能源公司。新合資公司主要在湖北省以及傳化集團(tuán)未來(lái)新拓展公路港內(nèi)從事加油站經(jīng)營(yíng)和成品油零售業(yè)務(wù)。

強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，殼牌中國(guó)欲構(gòu)建規(guī)模更大的加油站網(wǎng)絡(luò)的藍(lán)圖初現(xiàn)端倪。

靜若處子，動(dòng)若脫兔。外國(guó)石油企業(yè)預(yù)判能力何以如此敏銳？

董秀成把這歸因于長(zhǎng)期以來(lái)外國(guó)油企“對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的看重”。他說(shuō)：“外資石油企業(yè)一直高度關(guān)注和期待中國(guó)政府油品零售環(huán)節(jié)的政策調(diào)整。從原先想進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)不被允許，到好不容易進(jìn)入了，再到預(yù)判中國(guó)市場(chǎng)將進(jìn)一步開(kāi)放。其間，外國(guó)油企以與國(guó)內(nèi)油企合資的形式先行發(fā)展起來(lái)，為未來(lái)鋪路。設(shè)想如果沒(méi)有中油碧辟、中石化殼牌和中化道達(dá)爾等合資公司的基礎(chǔ)，等現(xiàn)在負(fù)面清單出來(lái)后，想進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)哪有那么容易！”

“事實(shí)上，目前在市場(chǎng)上占得先機(jī)的跨國(guó)石油公司，可能早已意識(shí)到時(shí)不我待的道理。對(duì)他們而言，是否掌握所有權(quán)、決策權(quán)和話語(yǔ)權(quán)很重要，但把握進(jìn)入時(shí)機(jī)更重要?！崩罾蛘f(shuō)。

顯然，外國(guó)石油企業(yè)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)機(jī)會(huì)的捕捉與把握并非臨陣磨槍。

資料顯示，BP目前分別與中石油在廣東、與中石化在浙江聯(lián)合運(yùn)營(yíng)約740座加油站。?？松梨谂c中石化、沙特阿美合資的中石化森美加油站分布在福建和湖南兩省。殼牌在中國(guó)的加油站分別與中石化、延長(zhǎng)石油、農(nóng)墾集團(tuán)、東銀碩潤(rùn)集團(tuán)等聯(lián)合運(yùn)營(yíng)。道達(dá)爾和中化集團(tuán)的合資加油站中化道達(dá)爾覆蓋了北京、天津、遼寧、河北、上海、江蘇和浙江7省市。

未來(lái)幾年，可能不僅僅是1000座掛有BP招牌的外資加油站座崛起。

展望未來(lái)，李莉認(rèn)為：“未來(lái)十年，對(duì)跨國(guó)外資巨擘而言，中國(guó)加油站市場(chǎng)的機(jī)遇可能遠(yuǎn)大于挑戰(zhàn)。”

海闊天空

在投資限令解除前不久，霍安迪曾表示：“根據(jù)我們的預(yù)測(cè)，中國(guó)成品油零售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但未來(lái)需求仍有巨大增長(zhǎng)空間，特別是高端燃油產(chǎn)品需求將持續(xù)旺盛?！钡谒磥?lái)，“迄今為止，中國(guó)還沒(méi)有一個(gè)成品油零售品牌能夠在便捷性、便利性以及燃油質(zhì)量、品質(zhì)方面同時(shí)做到極致，而打造這種高端加油站正是BP的優(yōu)勢(shì)所在?！?/p>

BP的雄心壯志其實(shí)代表了外國(guó)企業(yè)對(duì)在中國(guó)加油站市場(chǎng)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、打造高端形象的雄心和愿景。

外國(guó)油企在華加油站業(yè)務(wù)能否心隨己愿，自由馳騁？

未來(lái)我國(guó)石油企業(yè)已占優(yōu)勢(shì)的加油站便利店業(yè)務(wù)可能也會(huì)受到外資加油站沖擊。 攝影/陳 浩

在專家看來(lái)，雖然最后一道屏障消失了，但能否海闊憑魚(yú)躍天高任鳥(niǎo)飛，還要看外國(guó)油企能使出多大的神通。

中國(guó)石油北京石油管理干部學(xué)院教授王旭東對(duì)本刊記者表示：“限令的取消意味著外國(guó)油企可以控股。但雖然股份放開(kāi)了，市場(chǎng)份額卻不會(huì)爆炸性增長(zhǎng)，新建加油站還是要服從政府規(guī)劃?！币虼?，在他看來(lái)，對(duì)外國(guó)石油企業(yè)來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)拓展的壓力和困難仍存。

市場(chǎng)的壓力包括新建加油站選址難、尋找合適的加油站資源難、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈擴(kuò)張難等等。

在目前國(guó)內(nèi)加油站布局已經(jīng)比較充分的情況下，至少?gòu)倪x址上來(lái)看，很難有更多空間提供給外國(guó)石油企業(yè)。

另外，自國(guó)際油價(jià)下跌以來(lái)，國(guó)內(nèi)加油站利潤(rùn)大幅上漲，加油站租金和轉(zhuǎn)讓價(jià)格的漲幅更是突破想像。李莉指出：“中國(guó)的加油站正如中國(guó)的樓市一樣，資產(chǎn)估值一路上揚(yáng)。當(dāng)政策壁壘今天終于打破之時(shí)，進(jìn)入市場(chǎng)的代價(jià)和成本可能已使一些外資公司望塵莫及?！?/p>

由此可見(jiàn)，政策壁壘雖然清除，但對(duì)欲拓展在華加油站業(yè)務(wù)的外國(guó)油企來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)中存在的一些困難和壓力正在浮出水面。

隨著競(jìng)爭(zhēng)主體的增加，加油站降價(jià)促銷將成為尋常事。 供圖/視覺(jué)中國(guó)

李莉說(shuō)：“從整個(gè)流通環(huán)節(jié)來(lái)看，在中國(guó)的成品油進(jìn)口市場(chǎng)尚未市場(chǎng)化之前，跨國(guó)石油公司要進(jìn)軍中國(guó)國(guó)內(nèi)加油站業(yè)務(wù)，與中國(guó)伙伴合作和怎樣合作、確定可靠的成品油油源和共贏模式仍至關(guān)重要?！?/p>

外資加油站會(huì)選擇怎樣的方式，獨(dú)資競(jìng)爭(zhēng)還是合作競(jìng)爭(zhēng)來(lái)擴(kuò)大市場(chǎng)份額？

獨(dú)資或控股能夠解決外國(guó)石油企業(yè)受中方控股股東制約造成的在公司內(nèi)部決策上缺乏主導(dǎo)權(quán)的問(wèn)題，提高經(jīng)營(yíng)的自主程度。但由于獲得新建加油站的機(jī)會(huì)不大，在這種情況下，盡管可以獨(dú)資，很多外資可能還是會(huì)折中地選擇與中國(guó)國(guó)有加油站聯(lián)營(yíng)。所以，董秀成表示：“外國(guó)企業(yè)會(huì)選擇新建加油站，但肯定不是主流。像殼牌、BP和道達(dá)爾這樣已經(jīng)與國(guó)內(nèi)石油企業(yè)有合作基礎(chǔ)的公司，后期有可能通過(guò)資產(chǎn)并購(gòu)和轉(zhuǎn)移，改變股權(quán)結(jié)構(gòu)來(lái)實(shí)現(xiàn)獨(dú)資或控股?！?/p>

以BP為例，目前BP在中國(guó)與中石油和中石化合資經(jīng)營(yíng)成品油零售業(yè)務(wù)。目前，在廣東省和浙江省已擁有超過(guò)740家雙品牌加油站，每日銷售超過(guò)1200萬(wàn)升汽柴油，服務(wù)近40萬(wàn)名客戶。在BP與東明石化的合資企業(yè)中，仍然延續(xù)中方控股模式，BP占49%的股份，東明石化占51%。

當(dāng)然，對(duì)于BP 來(lái)說(shuō)，“任何好的機(jī)遇都是可能的”。霍安迪表示：“我們會(huì)進(jìn)一步在中國(guó)擴(kuò)展加油站業(yè)務(wù)，要么是購(gòu)買新的加油站，也可以購(gòu)買地段合適的、現(xiàn)有的加油站。與中石油和中石化的合作會(huì)繼續(xù)開(kāi)展下去，也會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。與東明石化的合作取決于中國(guó)政府監(jiān)管政策的變化。將來(lái)如果允許，BP也愿意擁有更多獨(dú)資加油站?！?/p>

在30個(gè)加油站數(shù)量限制被取消后，殼牌中國(guó)表示：“我們將繼續(xù)采用包括合資公司、全資公司或者運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)模式，采取哪種模式取決于哪種最有競(jìng)爭(zhēng)力并能為顧客提供最佳選擇?！?/p>

董秀成指出：“外商投資的緊箍咒解除之后，外國(guó)油企的眼睛肯定不會(huì)只放在中石油和中石化兩大集團(tuán)身上。未來(lái)的合作都是商業(yè)和市場(chǎng)化行為，和政府沒(méi)有關(guān)系了，政府也不會(huì)去指定什么?！?/p>