挪威Fearnleys公司2018年6月9日發(fā)布

油船運(yùn)輸市場(chǎng)

原油運(yùn)輸 本周VLCC各主要航線均獲得了一定的貨盤支撐。其中，東半球運(yùn)力較為緊缺，給船東帶來(lái)了推高運(yùn)價(jià)的機(jī)會(huì)，但這一利好卻因來(lái)自中東灣及西非的運(yùn)力而消失。此外，美灣—加勒比航線運(yùn)力也略為緊缺，帶來(lái)了運(yùn)價(jià)上行的可能性。北海和波羅的海地區(qū)，本周阿芙拉型船市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，承租商設(shè)法使運(yùn)價(jià)再次下行至觸底。地中海和黑海地區(qū)，市場(chǎng)較為活躍，運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲至WS100水平。

成品油運(yùn)輸 蘇伊士運(yùn)河以東，中東灣地區(qū)，受希臘海事展影響，市場(chǎng)活力減弱。前往遠(yuǎn)東航線，LR2及LR1型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)基本與上周持平，均為WS117.5。西行航線，運(yùn)價(jià)同樣維持了之前的走勢(shì)，LR2、LR1型船的運(yùn)價(jià)分別為195萬(wàn)美元及160萬(wàn)美元。印度西海岸至日本航線，MR型船運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS135微跌至WS127.5。遠(yuǎn)東地區(qū)，市場(chǎng)同樣變化不大，其中新加坡至日本航線，MR型船運(yùn)價(jià)指數(shù)仍處于WS132.5水平；韓國(guó)至日本航線，運(yùn)價(jià)仍為30萬(wàn)美元。蘇伊士運(yùn)河以西，市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，各航線運(yùn)價(jià)普跌。歐陸至美灣航線，MR型船運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS130跌至WS115；美灣出發(fā)的返程航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)跌至WS67.5；對(duì)應(yīng)的歐陸至美灣航線日租金則由9000美元大跌至5000美元。歐陸至西非航線，市場(chǎng)疲軟，LR1型船運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS90跌至WS80。相比之下，地中海至遠(yuǎn)東航線，LR2型船運(yùn)價(jià)微漲至178萬(wàn)美元。此外，歐陸及地中海地區(qū)，靈便型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)均與上周持平，分別為WS140及WS150。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

超靈便型散貨船運(yùn)輸 靈便型船市場(chǎng)開局不佳，周中才有所改善。美灣地區(qū)運(yùn)價(jià)略有上漲，前往地中海的極限靈便型船的日租金超過了17500美元；跨大西洋航線，超靈便型船的日租金約為14000美元；前往遠(yuǎn)東去程航線，日租金增加到20000美元。南美東岸至遠(yuǎn)東航線，運(yùn)送谷物的極限靈便型船的日租金超過了15000美元。歐陸前往地中海航線，超靈便型船的日租金約為12000美元；前往中東灣地區(qū)，極限靈便型船的日租金達(dá)到了17000美元。此外，歐陸至地中海航線，運(yùn)送化肥的超靈便型船的日租金處于11000美元水平。中國(guó)至地中海返程航線，日租金約為8000美元。印尼至中國(guó)往返航線，極限靈便型船的日租金為12000美元。南非至中東灣航線，超靈便型船的日租金約為12000美元，極限靈便型船的日租金則約為12500美元。

巴拿馬型散貨船運(yùn)輸 全球巴拿馬型散貨船市場(chǎng)終于迎來(lái)了上行的趨勢(shì)，盡管時(shí)值希臘海事展，該型船運(yùn)價(jià)依然全面上漲，尤其是在太平洋地區(qū)。大西洋地區(qū)，跨大西洋航線，日租金為8500美元左右；前往太平洋航線，日租金處于16500美元的高位。 東半球，跨太平洋往返航線，日租金上漲至10500美元左右。FFA市場(chǎng)，本周運(yùn)價(jià)也小幅上漲。

好望角型散貨船運(yùn)輸 好望角型散貨船市場(chǎng)快速反彈，再次展示了其波動(dòng)性。西澳地區(qū)，市場(chǎng)交易活躍，運(yùn)價(jià)迅速上漲至每噸8美元出頭。太平洋往返航線，目前日租金已達(dá)20000美元。大西洋地區(qū)，市場(chǎng)同樣處于上行通道，巴西的貨盤大幅增加，運(yùn)費(fèi)上漲至每噸19美元水平。前往太平洋航線，日租金已快速上漲至30000美元水平。 南非至中國(guó)航線，隨著貨盤的增加，目前運(yùn)價(jià)超過了每噸14美元。

新造船市場(chǎng)

本周有11筆新船訂單被敲定。液化天然氣（LNG）領(lǐng)域，希臘Angelicoussis集團(tuán)旗下的Maran Gas向大宇造船海洋訂購(gòu)了1艘LNG運(yùn)輸船、1座浮式儲(chǔ)存及再氣化裝置（FURU）；此外Gaslog也向三星重工訂購(gòu)了1艘LNG運(yùn)輸船。油船領(lǐng)域，Guggenheim向大宇造船海洋訂購(gòu)了2艘超大型油船（VLCC）。此外，據(jù)悉現(xiàn)代商船（HMM）將向韓國(guó)三大船企共訂購(gòu)20艘大型集裝箱船，分別為現(xiàn)代重工8艘14000TEU集裝箱船，大宇造船海洋7艘、三星重工5艘23000TEU集裝箱船。

挪威Fearnleys公司2018年6月20日發(fā)布

油船運(yùn)輸市場(chǎng)

原油運(yùn)輸 由于各主要VLCC航線運(yùn)力不足，船東得以改善收益。西非/東半球，市場(chǎng)走勢(shì)大致相同，運(yùn)價(jià)有上行空間，船東設(shè)法進(jìn)一步推高運(yùn)價(jià)。蘇伊士型船市場(chǎng)表現(xiàn)良好，各地區(qū)均交易活躍。北海及波羅的海地區(qū)，由于運(yùn)力嚴(yán)重不足，本月下旬阿芙拉型船運(yùn)價(jià)補(bǔ)漲趨勢(shì)明顯，但未來(lái)仍面臨下行壓力，船東正設(shè)法將運(yùn)價(jià)維持在當(dāng)前水平。地中海及黑海地區(qū)，隨著夏季的到來(lái)，貨盤的減少與運(yùn)力的增加導(dǎo)致運(yùn)價(jià)指數(shù)跌至WS85左右。展望未來(lái)，該型船船東將迎來(lái)艱難的數(shù)月……

成品油運(yùn)輸 蘇伊士運(yùn)河以東，中東灣地區(qū)，運(yùn)價(jià)基本與上周持平。前往日本/韓國(guó)航線，LR1型船運(yùn)價(jià)指數(shù)目前為WS115，LR2型船運(yùn)價(jià)指數(shù)則仍處于WS100水平。西行航線，LR2型船運(yùn)價(jià)上行乏力，目前仍為185萬(wàn)美元；相比之下，LR1型船運(yùn)價(jià)由155萬(wàn)美元拉升至165萬(wàn)美元。印度西海岸至日本航線，MR型船運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS120微跌至WS112.5。遠(yuǎn)東地區(qū)，市場(chǎng)仍處于下行通道，其中新加坡至日本航線，MR型船運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS127.5跌至WS120；韓國(guó)至日本航線，運(yùn)價(jià)由26.5萬(wàn)美元跌至25萬(wàn)美元。蘇伊士運(yùn)河以西，市場(chǎng)依然沉寂。歐陸至美灣航線，MR型船運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS115跌至WS105；美灣出發(fā)的返程航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)仍為WS67.5；對(duì)應(yīng)的歐陸至美灣航線日租金由4750美元跌至4000美元。前往西非航線，LR1型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)仍處于WS80水平。地中海至遠(yuǎn)東航線，LR2型船運(yùn)價(jià)微跌至175萬(wàn)美元。此外，地中海地區(qū)，靈便型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)與上周持平，仍為WS135；歐陸地區(qū)，該型船運(yùn)價(jià)指數(shù)則下跌10點(diǎn)至WS135。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

超靈便型散貨船運(yùn)輸 大西洋地區(qū)，本周超靈便型船市場(chǎng)開局不佳，歐陸至地中海航線，日租金為12500美元左右；前往東南亞去程航線，日租金處于16000—17000美元區(qū)間；此外地中海/黑海出發(fā)的去程航線，日租金接近15500美元。太平洋地區(qū)，東南亞市場(chǎng)較為活躍，印尼運(yùn)送煤炭至中國(guó)的該型船，日租金為12000美元左右；前往菲律賓航線，日租金超過9500美元。南非至新加坡/日本航線，日租金接近12500美元。

巴拿馬型散貨船運(yùn)輸 過去一周市場(chǎng)缺乏貨盤，加之受新加坡上周五及中國(guó)周一的假期的影響，全球巴拿馬型散貨船運(yùn)價(jià)顯著下跌。跨大西洋航線，市場(chǎng)承壓，日租金處于10000美元出頭水平。前往太平洋航線，日租金目前約為18500美元。南美東岸，盡管市場(chǎng)交易較為活躍，但不足以消除貨盤減少的負(fù)面影響。太平洋地區(qū)，市場(chǎng)雖未嚴(yán)重受創(chuàng)，但運(yùn)價(jià)依然下滑。跨太平洋往返航線，日租金為11000美元出頭。

好望角型散貨船運(yùn)輸 好望角型散貨船市場(chǎng)走勢(shì)低迷，運(yùn)價(jià)大幅下跌。西澳地區(qū)貨盤不足，導(dǎo)致太平洋地區(qū)市場(chǎng)整體處于低位，目前運(yùn)價(jià)約為7.5美元/噸。南非地區(qū)，貨盤不足導(dǎo)致運(yùn)價(jià)從15.5美元/噸左右跌至約13.5美元/噸。巴西地區(qū)，市場(chǎng)仍處于下行通道，目前運(yùn)價(jià)接近19美元/噸，日租金則降至15000美元水平。隨著夏季的到來(lái)，雖然短期內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)或?qū)⒉槐M如意，但中長(zhǎng)期走勢(shì)仍然非常樂觀。

新造船市場(chǎng)

油船領(lǐng)域，Tsakos向大韓造船訂購(gòu)了2艘阿芙拉型油船；超大型油船（VLCC）的訂購(gòu)熱潮仍在繼續(xù)，Navios與今治造船達(dá)成了2艘VLCC的建造意向。揚(yáng)子江船業(yè)在散貨船市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)力，獲得了美國(guó)Mangrove Partners公司的2+2艘紐斯卡爾型船訂單。此外，地中海郵輪（MSC）向STX法國(guó)訂購(gòu)了1艘采用雙燃料動(dòng)力系統(tǒng)的豪華郵輪，據(jù)悉價(jià)格為9億歐元。

新船價(jià)格表（單位：萬(wàn)美元）

挪威Fearnleys公司2018年6月27日發(fā)布

油船運(yùn)輸市場(chǎng)

原油運(yùn)輸 隨著暑期的到來(lái)，VLCC市場(chǎng)交易萎縮，運(yùn)力不斷增加，船東的舉措收效甚微，運(yùn)價(jià)乏善可陳。蘇伊士型船市場(chǎng)則走勢(shì)穩(wěn)健，在船東的努力下，大西洋地區(qū)運(yùn)價(jià)已與運(yùn)營(yíng)費(fèi)基本持平。考慮到今年早些時(shí)候的市場(chǎng)表現(xiàn)，目前運(yùn)價(jià)已處于相對(duì)較好水平。北海及波羅的海地區(qū)，上周阿芙拉型船運(yùn)價(jià)一直保持穩(wěn)定，但預(yù)計(jì)未來(lái)仍面臨下行壓力。地中海及黑海地區(qū)，過去幾天船東設(shè)法推漲運(yùn)價(jià)，但市場(chǎng)表現(xiàn)不足以對(duì)此形成支撐，導(dǎo)致運(yùn)價(jià)指數(shù)僅略超過WS80。由于運(yùn)力供大于求，預(yù)計(jì)未來(lái)運(yùn)價(jià)指數(shù)將保持在WS80的水平。

成品油運(yùn)輸 蘇伊士運(yùn)河以東，中東灣地區(qū)，LR2型船市場(chǎng)經(jīng)歷了走勢(shì)低迷的一周，運(yùn)價(jià)緩慢下滑。前往遠(yuǎn)東航線，目前運(yùn)價(jià)指數(shù)為WS97.5。相比之下，LR1型船市場(chǎng)較為活躍，運(yùn)價(jià)指數(shù)微漲至WS120。前往歐陸地區(qū)，LR2、LR1型船的運(yùn)價(jià)分別為185萬(wàn)及162.5萬(wàn)美元。印度西海岸至遠(yuǎn)東航線，MR型船運(yùn)價(jià)指數(shù)與上周持平，仍為WS112.5。遠(yuǎn)東地區(qū)，市場(chǎng)較為疲軟，新加坡至日本航線，目前MR型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)為WS120；韓國(guó)至日本航線，運(yùn)價(jià)為24.5萬(wàn)美元。蘇伊士運(yùn)河以西，歐陸至美灣航線，MR型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)仍為WS100/105，而自美灣出發(fā)的返程航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)仍僅為WS67.5，對(duì)應(yīng)的日租金約為4000美元。前往西非航線，LR1型船市場(chǎng)的走勢(shì)已經(jīng)持續(xù)數(shù)周，目前運(yùn)價(jià)指數(shù)仍處于WS80水平。地中海地區(qū)，LR2型船運(yùn)價(jià)下行，由175萬(wàn)美元跌至170萬(wàn)美元。此外，地中海及歐陸地區(qū)，靈便型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)均下跌5點(diǎn)至WS130。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

超靈便型散貨船運(yùn)輸 本周太平洋地區(qū)市場(chǎng)走低，大多數(shù)航線運(yùn)價(jià)下滑。運(yùn)送鎳礦石的超靈便型船的日租金約為12500美元；澳大利亞往返航線，日租金低于11500美元左右。此外，印尼/中國(guó)往返航線，運(yùn)送煤炭的該型船的日租金超過了11500美元；印度西海岸，日租金與其接近，約為11000美元。

巴拿馬型散貨船運(yùn)輸 經(jīng)歷過不景氣的一周后，全球巴拿馬型散貨船市場(chǎng)更加低迷。承租商認(rèn)為運(yùn)價(jià)還將進(jìn)一步下跌，因此本周市場(chǎng)開局不佳，鮮有交易?？绱笪餮笸岛骄€，日租金跌至9500美元左右；前往太平洋航線，日租金則處于17000美元的高位。太平洋地區(qū)，跨太平洋航線運(yùn)價(jià)承壓，往返航線日租金目前為10000美元出頭。南美東岸及印尼，市場(chǎng)交易相當(dāng)活躍，但運(yùn)價(jià)微跌。

好望角型散貨船運(yùn)輸 由于出巴西航線市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，C3航線的運(yùn)價(jià)漲至19美元/噸左右。太平洋地區(qū)，市場(chǎng)則較為低迷，周中C5航線的運(yùn)價(jià)僅為7美元/噸。由于目前時(shí)值年中，市場(chǎng)表現(xiàn)基本符合預(yù)期。預(yù)計(jì)三季度和四季度市場(chǎng)走勢(shì)將依然強(qiáng)勁。

新造船市場(chǎng)

散貨船是本周新造船市場(chǎng)的主角：Nova Marine Carriers向浙江新樂造船訂購(gòu)了18艘迷你散貨船，中船澄西則獲得了4+4艘70000噸木屑船訂單——交付后將成為全球最大的木屑船。此外，Nigeria LNG 首次踏足LPG船市場(chǎng)，將租用EA Temile & Sons向信貸維普訂購(gòu)的1+1艘23000立方米LPG船。

新船價(jià)格表（單位：萬(wàn)美元）

拆船市場(chǎng)

廢船價(jià)格表