曹 勇

（中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院，北京100029）

2018年2月，?？松梨诎l(fā)布最新版《2040年能源展望報(bào)告》，報(bào)告分析了約100個(gè)國(guó)家或地區(qū)、15個(gè)需求領(lǐng)域和20種能源類(lèi)型，除研究能源長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)外，還回應(yīng)了2017年公司股東對(duì)技術(shù)進(jìn)步和全球氣候變化政策可能產(chǎn)生影響的關(guān)切，研究了全球平均氣溫較工業(yè)化前水平升高控制在2℃以?xún)?nèi)情景對(duì)油氣行業(yè)的影響，進(jìn)行了電動(dòng)汽車(chē)滲透率和可再生電力快速發(fā)展的敏感性分析。

1 全球能源需求展望

在經(jīng)濟(jì)繁榮和民眾生活水平提高推動(dòng)下，2040年全球一次能源需求將比2016年增長(zhǎng)23%，從552千萬(wàn)億Btu（約合139億噸油當(dāng)量）增至681千萬(wàn)億Btu（171億噸油當(dāng)量）。預(yù)測(cè)期內(nèi)（2016-2040年，下同），全球GDP將從77萬(wàn)億美元（2010美元不變價(jià)，下同）增至150萬(wàn)億美元，能源消費(fèi)增速（0.9%）低于全球GDP增速（2.8%），帶來(lái)能源強(qiáng)度的持續(xù)降低。

預(yù)測(cè)期內(nèi)，全球人口將從2016年的74億增至2040年的92億。全球GDP總量接近翻番，其中，OECD增長(zhǎng)約60%，非OECD增長(zhǎng)約165%，占全球經(jīng)濟(jì)的比重將從目前的36.1%增至2040年的48.8%；全球中等收入群體到2030年將增長(zhǎng)80%，從目前的30億人增至50億人以上，增長(zhǎng)主要來(lái)自非OECD地區(qū)。上述因素將推動(dòng)民用、商用、運(yùn)輸和工業(yè)四大終端部門(mén)能源需求保持增長(zhǎng)。

能源需求增量集中在非OECD地區(qū)。2016-2040年的全球能源需求增量中，處于第一梯隊(duì)的中國(guó)和印度合計(jì)將占到46.2%。這期間，OECD能源需求將減少2.6%，非OECD能源需求將增長(zhǎng)40.2%。到2040年，OECD在全球一次能源消費(fèi)中所占比重將從2016年的39.5%降至31.2%，非OECD比重將從60.5%增至68.8%。

2040年，化石能源（石油、天然氣和煤炭）仍將占據(jù)全球能源需求的76.9%，占預(yù)測(cè)期能源需求增量的60.9%；核能和可再生能源所占比重將從2016年的19.4%增至23.1%，占預(yù)測(cè)期能源需求增量的39.1%，風(fēng)能和太陽(yáng)能在全球一次能源中所占比重將有所增加。2000-2040年全球一次能源需求構(gòu)成見(jiàn)表1。

表1 全球一次能源需求構(gòu)成 千萬(wàn)億Btu

石油是目前全球第一大能源。到2040年，全球石油需求將比2016年增長(zhǎng)18.9%，年均增長(zhǎng)0.7%，石油在一次能源中所占比重將從2016年的32.1%降至31.0%，但仍保持領(lǐng)先地位。

煤炭是全球第二大能源。到2040年，全球煤炭需求將比2016年減少2.2%，年均減少0.1%，煤炭在一次能源中所占比重將從2016年的25.5%降至20.2%。這期間，全球煤炭需求將在2025年左右達(dá)到峰值，然后開(kāi)始下滑，在碳減排政策驅(qū)動(dòng)下，工業(yè)和發(fā)電領(lǐng)域的煤炭需求將逐步減少。

天然氣是全球第三大能源。到2040年，全球天然氣需求將比2016年大幅增長(zhǎng)37.7%，年均增長(zhǎng)1.3%，是未來(lái)需求增速最快的化石能源，在一次能源中的比重將從2016年的23.1%增至25.7%。未來(lái)7年左右，天然氣將超越煤炭成為全球第二大能源。

碳排放：從2016-2040年，全球GDP規(guī)模接近翻番，同期CO2排放量將增長(zhǎng)約11%，從327億噸增至363億噸；歐洲和北美洲CO2排放量將減少15%。全球CO2排放量將在2040年前達(dá)到峰值，中國(guó)將在2030年左右達(dá)到峰值。預(yù)測(cè)期內(nèi)，不包括北美洲、歐洲和中國(guó)，全球其他地區(qū)CO2排放量將增長(zhǎng)35%，2040年占全球排放量的比重將超過(guò)50%。

2 全球油氣供應(yīng)展望

2.1 液體能源產(chǎn)量將增長(zhǎng)20%，增量主要來(lái)自技術(shù)驅(qū)動(dòng)型供給

到2040年，全球液體能源（包括原油、凝析油、致密油和生物燃料等）產(chǎn)量將比2016年增長(zhǎng)約20%（見(jiàn)圖1），供應(yīng)增量主要來(lái)自技術(shù)驅(qū)動(dòng)型供給，包括天然氣液（NGL）、致密油、深水油田、油砂以及生物燃料。到2040年，來(lái)自常規(guī)石油資源的石油產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比重仍在50%以上。

圖1 全球液體能源分類(lèi)型供應(yīng)量

分地區(qū)石油供應(yīng)：隨著頁(yè)巖油產(chǎn)量增長(zhǎng)，北美洲將成原油凈出口地區(qū)，拉美出口增長(zhǎng)則主要來(lái)自深水產(chǎn)量、油砂以及致密油。中東以及俄羅斯/里海將繼續(xù)作為主要石油出口地區(qū)，非洲將逐步從凈出口地區(qū)轉(zhuǎn)為凈進(jìn)口地區(qū)。歐洲仍將保持凈進(jìn)口地位，但石油需求和產(chǎn)量均將出現(xiàn)萎縮。亞太地區(qū)原油進(jìn)口量占需求的比重將在2040年增至80%。全球分地區(qū)液體能源供應(yīng)情況見(jiàn)圖2（彩柱為供應(yīng)量，黑點(diǎn)為需求量）。

圖2 全球分地區(qū)液體能源供應(yīng)情況

持續(xù)保持對(duì)石油工業(yè)的投資，對(duì)確保全球石油供應(yīng)至關(guān)重要。預(yù)測(cè)期內(nèi)，超80%的新增石油供應(yīng)能力將用于確保補(bǔ)償石油產(chǎn)量的自然衰減。據(jù)國(guó)際能源署（IEA）估計(jì)，為保障石油供應(yīng)，2017-2040年上游石油工業(yè)每年約需投入4000億美元。未來(lái)，技術(shù)進(jìn)步將繼續(xù)提高傳統(tǒng)石油資源儲(chǔ)量，并帶來(lái)新的非常規(guī)石油資源儲(chǔ)量。全球僅不到1/4的石油資源已被開(kāi)采，按目前需求水平估計(jì)，石油資源仍可供人類(lèi)使用約150年。

2.2 天然氣產(chǎn)量將增長(zhǎng)40%，增量主要來(lái)自非常規(guī)天然氣

到2040年，全球天然氣需求將比2016年增長(zhǎng)近40%，這一增速幾乎是石油的近一倍。過(guò)去十年，水平井和壓裂技術(shù)的重大進(jìn)步使得非常規(guī)天然氣資源量和產(chǎn)量均顯著提高，改變了全球天然氣供應(yīng)格局。預(yù)測(cè)期內(nèi)，全球非常規(guī)天然氣仍將發(fā)揮重要作用，其產(chǎn)量將占到同期天然氣供應(yīng)增量的一半以上。全球天然氣資源非常豐富，僅不到15%的天然氣可采資源量已被開(kāi)采，剩余資源量按當(dāng)前需求情況可供人類(lèi)使用超過(guò)200年。目前，約45%的剩余天然氣資源量來(lái)自非常規(guī)資源，如頁(yè)巖氣、致密氣和煤層氣等。

分地區(qū)看，除俄羅斯/里海，世界其他主要地區(qū)天然氣占一次能源消費(fèi)的比重均保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從2016-2040年，預(yù)計(jì)全球能源需求增量的37.2%將由天然氣滿(mǎn)足。推動(dòng)天然氣需求增長(zhǎng)的因素很多，關(guān)鍵一點(diǎn)是其碳排放水平相對(duì)較低，特別是在發(fā)電領(lǐng)域，同樣裝機(jī)容量條件下，天然氣發(fā)電的碳排放量比煤炭發(fā)電減少60%。

貿(mào)易格局：全球貿(mào)易仍將在滿(mǎn)足天然氣供應(yīng)方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。非常規(guī)天然氣產(chǎn)量的增長(zhǎng)以及LNG貿(mào)易規(guī)模的擴(kuò)大將重塑天然氣供應(yīng)格局，在這兩個(gè)方面，北美洲將表現(xiàn)搶眼。俄羅斯/里海仍將是全球重要的出口地區(qū)，中東和非洲的需求和出口量均將保持增長(zhǎng)，拉美地區(qū)的需求增速則將超越產(chǎn)量增速。由于本地天然氣產(chǎn)量無(wú)法滿(mǎn)足需求，歐洲和亞太的天然氣消費(fèi)仍將依賴(lài)進(jìn)口貿(mào)易。全球分地區(qū)天然氣供應(yīng)情況見(jiàn)圖3（彩柱為供應(yīng)量，黑點(diǎn)為總產(chǎn)量）。

從2016-2040年，全球天然氣需求增量的約1/3將通過(guò)LNG貿(mào)易實(shí)現(xiàn)，出口增量主要來(lái)自澳大利亞、卡塔爾、美國(guó)和東非，美國(guó)將依賴(lài)低成本非常規(guī)天然氣加大LNG出口力度。歐洲和亞太兩大LNG進(jìn)口地區(qū)的2040年LNG進(jìn)口量約占全球的95%，2016年這一比重為85%。歐洲主要通過(guò)進(jìn)口LNG實(shí)現(xiàn)進(jìn)口渠道多元化，中國(guó)和印度則通過(guò)增大天然氣消費(fèi)控制煤炭消費(fèi)，提高空氣質(zhì)量。

圖3 全球分地區(qū)天然氣供應(yīng)情況

2.3 應(yīng)對(duì)全球2℃溫控目標(biāo)情景給油氣工業(yè)帶來(lái)的挑戰(zhàn)

2015年12月第21屆聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)通過(guò)的《巴黎協(xié)定》提出，到2100年將全球平均氣溫較工業(yè)化前水平的升高幅度控制在2℃以?xún)?nèi)。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，需加快推動(dòng)全球能源的清潔化進(jìn)程，大幅削減化石能源消費(fèi)產(chǎn)生的溫室氣體排放。在能源技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)和碳減排政策強(qiáng)力約束下，2℃情景發(fā)展路徑將體現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)快速變革的典型特征，多家研究機(jī)構(gòu)提出分析模型的共同點(diǎn)是，到本世紀(jì)末全球與能源行業(yè)相關(guān)CO2增量排放趨于零或負(fù)值。為達(dá)成2℃情景碳減排目標(biāo)，需對(duì)全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、能源供需及人類(lèi)活動(dòng)進(jìn)行碳足跡約束，不斷降低碳排放強(qiáng)度，通過(guò)碳捕集與封存等技術(shù)顯著降低能源消費(fèi)的碳排放量，不過(guò)這些碳減排技術(shù)的部署還需具備一定的經(jīng)濟(jì)性。

埃克森美孚2018版報(bào)告研究了2℃情景給油氣工業(yè)帶來(lái)的挑戰(zhàn)及該情景下的油氣供應(yīng)情況。到2040年，預(yù)計(jì)全球液體能源（石油）需求將從2016年的9500萬(wàn)桶/日降至7800萬(wàn)桶/日（預(yù)測(cè)均值，較基準(zhǔn)情景2040年預(yù)測(cè)值11500萬(wàn)桶/日下調(diào)高達(dá)32%），低限和高限值分別為5300萬(wàn)桶/日和10300萬(wàn)桶/日；天然氣年需求將從目前的3.6萬(wàn)億立方米增至4.6萬(wàn)億立方米（較基準(zhǔn)情景2040年預(yù)測(cè)值4.9萬(wàn)億立方米下調(diào)近7%），低限和高限值分別為2.7萬(wàn)億和6.4萬(wàn)億立方米。即便2℃情景下，油氣工業(yè)仍需通過(guò)投資確保供應(yīng)，IEA新政策情景預(yù)計(jì)，2017-2040年全球油氣工業(yè)需累計(jì)投入21萬(wàn)億美元，其中上游領(lǐng)域需投入15萬(wàn)億美元，包括石油上游領(lǐng)域的10萬(wàn)億美元。2℃情景液體能源和天然氣供應(yīng)分析分別見(jiàn)圖4和圖5。

圖42 ℃情景液體能源供應(yīng)分析

圖52 ℃情景天然氣供應(yīng)分析

3 全球分部門(mén)能源需求

埃克森美孚2018版能源展望報(bào)告重點(diǎn)分析了到2040年運(yùn)輸、民用、商用和工業(yè)部門(mén)的能源需求變化情況，這部分研究是油氣供應(yīng)預(yù)測(cè)分析的基礎(chǔ)。

3.1 運(yùn)輸部門(mén)能源需求將增長(zhǎng)約30%，油氣仍將貢獻(xiàn)需求增量的近九成

目前，運(yùn)輸部門(mén)能源消費(fèi)約占全球一次能源消費(fèi)的19.7%。從2016-2040年，全球運(yùn)輸部門(mén)能源需求將增長(zhǎng)近30%，全部來(lái)自非OECD地區(qū)；OECD運(yùn)輸部門(mén)能源需求將減少約2.4%，主要是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體步入發(fā)展成熟期、人口增長(zhǎng)平緩、先進(jìn)技術(shù)推廣應(yīng)用進(jìn)一步提高了燃油效率。預(yù)計(jì)2016-2040年，石油和天然氣將滿(mǎn)足運(yùn)輸部門(mén)能源需求增量的86.3%，該部門(mén)能源需求增量預(yù)計(jì)可占液體燃料需求增量的60%。

預(yù)測(cè)期內(nèi)，全球轎車(chē)、SUV和輕型卡車(chē)總行駛里程將增長(zhǎng)約60%，到2040年增至約14萬(wàn)億英里。不過(guò)，全球輕型車(chē)液體燃料需求將基本持平，主要受汽車(chē)燃油經(jīng)濟(jì)性提高以及電動(dòng)汽車(chē)保有量顯著增長(zhǎng)所制約。預(yù)計(jì)新車(chē)（包括SUV和輕型卡車(chē)）平均燃油經(jīng)濟(jì)性將從2016年的30英里/加侖（相當(dāng)于7.8 L/100 km）升至50英里/加侖（4.7 L/100 km）。全球運(yùn)輸部門(mén)分領(lǐng)域能源需求見(jiàn)圖6。

圖6 全球運(yùn)輸部門(mén)分領(lǐng)域能源需求

個(gè)人出行（車(chē)輛行駛里程）和商業(yè)運(yùn)輸服務(wù)規(guī)模與GDP增速密切相關(guān)，在非OECD地區(qū)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)會(huì)促進(jìn)所有運(yùn)輸服務(wù)領(lǐng)域的需求增長(zhǎng)。近年來(lái)隨著燃油經(jīng)濟(jì)性的提高，運(yùn)輸部門(mén)能源需求出現(xiàn)了與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)脫鉤的趨勢(shì)。未來(lái)，燃油效率顯著提升將使所有運(yùn)輸領(lǐng)域能源需求與運(yùn)輸服務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)脫鉤。

非OECD地區(qū)經(jīng)濟(jì)和人口增長(zhǎng)為該地區(qū)帶來(lái)了巨大的商業(yè)運(yùn)輸服務(wù)需求。亞太地區(qū)引領(lǐng)商業(yè)運(yùn)輸能源需求增長(zhǎng)，約占該領(lǐng)域能源需求增量的40%。燃油效率、發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)、空氣動(dòng)力學(xué)、車(chē)身設(shè)計(jì)以及出行模式的改變將會(huì)顯著降低能源需求增長(zhǎng)。不過(guò)，電動(dòng)化趨勢(shì)在多數(shù)商業(yè)運(yùn)輸領(lǐng)域的發(fā)展緩慢，主要受制于前期購(gòu)置成本、里程限制、有效負(fù)載以及基礎(chǔ)設(shè)施配套情況。

全球收入水平增長(zhǎng)將推動(dòng)個(gè)人出行需求增長(zhǎng)，拉動(dòng)對(duì)汽車(chē)和摩托車(chē)的需求。在亞太，摩托車(chē)可提供更低的出行成本，每千人擁有量相對(duì)較高。未來(lái)，非OECD地區(qū)千人汽車(chē)保有量將增長(zhǎng)較快，亞太居領(lǐng)先地位。OECD地區(qū)盡管汽車(chē)保有量仍有一定增長(zhǎng)，但千人汽車(chē)保有量預(yù)計(jì)僅增長(zhǎng)10%。不過(guò)，傳統(tǒng)汽車(chē)燃油效率的不斷提升，以及新能源汽車(chē)保有量比重的增加，將制約全球輕型車(chē)能源需求的增速。

當(dāng)前全球電動(dòng)汽車(chē)保有量約200萬(wàn)輛，僅占全部汽車(chē)保有量的0.2%。近年來(lái)，許多國(guó)家和汽車(chē)制造商宣布未來(lái)計(jì)劃僅銷(xiāo)售電動(dòng)汽車(chē)（包括混合動(dòng)力、插電式混合動(dòng)力和純電動(dòng)汽車(chē)）。動(dòng)力電池成本不斷降低，在售車(chē)型增加，以及政府政策扶持，都將推動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)保有量快速增長(zhǎng)。

2018版報(bào)告基準(zhǔn)情景預(yù)測(cè)，到2040年全球電動(dòng)汽車(chē)保有量為1.6億輛（見(jiàn)圖7）。由于未來(lái)動(dòng)力電池成本和政府扶持政策力度存在一定不確定性，不同機(jī)構(gòu)對(duì)燃油經(jīng)濟(jì)性和電動(dòng)汽車(chē)規(guī)模的預(yù)期值存在較大差異（見(jiàn)圖8的綠色部分）。通常，如果2040年全球汽車(chē)保有量規(guī)模保持不變，每增加1億輛電動(dòng)汽車(chē)，將導(dǎo)致石油需求減少約120萬(wàn)桶/日；如果屆時(shí)全球輕型車(chē)實(shí)現(xiàn)全電動(dòng)化，則石油需求總量將基本與2013年的持平。

圖7 全球電動(dòng)汽車(chē)保有量

圖8 不同機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)全球輕型車(chē)石油需求

3.2 民用/商用部門(mén)能源需求將增長(zhǎng)22.4%，電力將幾乎貢獻(xiàn)全部增量

目前，民用/商用部門(mén)能源消費(fèi)約占全球一次能源消費(fèi)的21.1%。到2040年，全球民用/商用能源需求將比2016年增長(zhǎng)22.4%，90%增量將由電力來(lái)滿(mǎn)足，在非OECD經(jīng)濟(jì)體發(fā)展帶動(dòng)下，全球家庭用電量將比2016年增長(zhǎng)約30%。節(jié)能建筑、現(xiàn)代電器、先進(jìn)材料和政策因素將推動(dòng)該領(lǐng)域能效不斷提升。

居民生活水平和城鎮(zhèn)化率的提高將拉動(dòng)民用/商用能源需求增長(zhǎng)。分能源類(lèi)型看，預(yù)測(cè)期內(nèi)，該領(lǐng)域電力需求將增長(zhǎng)69.9%，其增量約占需求增量的95.3%，到2040年電力所占比重將達(dá)42.5%；天然氣需求將增長(zhǎng)18.3%，到2040年天然氣所占比重將達(dá)19.7%；石油需求將出現(xiàn)下滑，不過(guò)LPG需求會(huì)因替代生物質(zhì)作烹飪?nèi)剂嫌兴鲩L(zhǎng)。非OECD經(jīng)濟(jì)體更多轉(zhuǎn)向現(xiàn)代能源后，該部門(mén)生物質(zhì)消費(fèi)量將在預(yù)測(cè)期內(nèi)出現(xiàn)峰值。預(yù)計(jì)到2040年，民用電力需求將增長(zhǎng)75%，非OECD地區(qū)將增長(zhǎng)近150%；全球每戶(hù)家庭用電量將增長(zhǎng)近30%，非OECD地區(qū)將增長(zhǎng)70%，不過(guò)受能效提高抑制，OECD每戶(hù)家庭用電量將持平甚至下滑。

3.3 工業(yè)領(lǐng)域能源需求將增長(zhǎng)約22.1%，油氣將貢獻(xiàn)需求增量的近七成

目前，工業(yè)領(lǐng)域能源消費(fèi)約占全球一次能源消費(fèi)的37.1%。到2040年，工業(yè)領(lǐng)域能源需求將比2016年增長(zhǎng)22.1%，新興市場(chǎng)增長(zhǎng)尤為明顯，增量主要來(lái)自重工業(yè)和化學(xué)工業(yè)。預(yù)測(cè)期內(nèi)，化學(xué)工業(yè)是該部門(mén)能源需求增速最快的子行業(yè)，部分地區(qū)塑料和其他石化產(chǎn)品需求增速將超越GDP增速。工業(yè)部門(mén)整體能源需求年均增速為0.8%。技術(shù)進(jìn)步以及能效提升，將繼續(xù)幫助降低該領(lǐng)域能源需求的增速，節(jié)省燃料和減少碳排放，預(yù)計(jì)該領(lǐng)域?qū)η鍧嵢剂虾蛣?dòng)力（包括電力和天然氣）的需求將不斷提升。

4 全球電力需求展望

4.1 2040年全球電力需求將比2016年增長(zhǎng)59.6%

電力屬二次能源，目前電力供應(yīng)約占全球能源需求的37.4%，未來(lái)技術(shù)進(jìn)步將使這一比重逐步提高，到預(yù)測(cè)期末將達(dá)40.1%。到2040年，全球電力需求將比2016年增長(zhǎng)59.6%，這一增幅是整個(gè)能源需求增幅的2.5倍；煤炭將為全球提供不到30%的電力，與2016年40%的份額相比明顯下滑，發(fā)電用能源將更多轉(zhuǎn)向低碳能源。

預(yù)測(cè)期內(nèi)，在碳減排政策和發(fā)電成本快速下降推動(dòng)下，風(fēng)光發(fā)電將出現(xiàn)迅猛增長(zhǎng)，到2040年占全球發(fā)電量的比重將從2016年的5%快速增至17%，北美洲和歐洲的風(fēng)光發(fā)電比重均將超過(guò)20%；在OECD地區(qū)、中國(guó)以及其他天然氣資源國(guó)，天然氣發(fā)電將有顯著增長(zhǎng)；核電也將保持增長(zhǎng)，其增量的一半以上將來(lái)自中國(guó)；為控制空氣質(zhì)量和實(shí)現(xiàn)能源多元化，亞太地區(qū)可再生能源發(fā)電將保持快速增長(zhǎng)，不過(guò)隨著電力需求增長(zhǎng)，在煤電經(jīng)濟(jì)性和包容性政策支持下，部分國(guó)家的煤炭發(fā)電規(guī)模還將保持?jǐn)U張。

4.2 電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展對(duì)油氣行業(yè)影響敏感性分析

電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展不僅影響電力行業(yè)用電需求，還會(huì)對(duì)油氣行業(yè)產(chǎn)生重大影響。埃克森美孚2018版能源展望報(bào)告在基準(zhǔn)情景以外，專(zhuān)門(mén)就電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展對(duì)油氣行業(yè)的影響進(jìn)行了敏感性分析。

2040年輕型車(chē)全電動(dòng)化假設(shè)：電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展的不確定性來(lái)自政府相關(guān)政策執(zhí)行力度以及不同技術(shù)路線(xiàn)電動(dòng)汽車(chē)的市場(chǎng)滲透力，這將對(duì)輕型車(chē)運(yùn)輸領(lǐng)域能源需求產(chǎn)生重大影響。為評(píng)估上述不確定因素的影響力，報(bào)告假定全球輕型車(chē)在2040年實(shí)現(xiàn)全電動(dòng)化，為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，需在2025年就實(shí)現(xiàn)輕型車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售的全電動(dòng)化，同時(shí)將動(dòng)力電池產(chǎn)能提升到目前水平的50倍以上。預(yù)計(jì)2025年全球電動(dòng)汽車(chē)年銷(xiāo)售量1.1億輛，2040年達(dá)1.4億輛，約為2016年銷(xiāo)量的100倍以上。

在上述假設(shè)條件下，2040年全球輕型車(chē)交通運(yùn)輸用液體能源需求將被電力需求所取代，屆時(shí)液體能源（主要是石油）需求將基本與2013年持平，來(lái)自化學(xué)品和商業(yè)運(yùn)輸?shù)囊后w需求增長(zhǎng)將部分抵消輕型車(chē)領(lǐng)域液體需求被替代的影響。2040年后，隨著化學(xué)品和商業(yè)運(yùn)輸需求增加，全球液體能源需求將恢復(fù)增長(zhǎng)。全球分領(lǐng)域液體能源對(duì)2040年輕型車(chē)全電動(dòng)化的敏感性分析見(jiàn)圖9。

與此同時(shí)，基于2040年輕型車(chē)全電動(dòng)化的情景假設(shè)，當(dāng)年全球電力需求將比基準(zhǔn)情景預(yù)測(cè)值增長(zhǎng)約15%，如果屆時(shí)發(fā)電能源結(jié)構(gòu)保持不變，則發(fā)電用天然氣需求將比報(bào)告基準(zhǔn)情景增加約20%。從CO2排放看，2040年全球輕型車(chē)實(shí)現(xiàn)全電動(dòng)化后，將使全球CO2排放量減少5%，但受用電量增長(zhǎng)帶動(dòng)，發(fā)電部門(mén)CO2排放將增長(zhǎng)約15%，因?yàn)閷脮r(shí)煤電仍將占有一定地位。

圖9 全球分領(lǐng)域液體能源對(duì)2040年輕型車(chē)全電動(dòng)化的敏感性分析

5 2040年中國(guó)能源預(yù)測(cè)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和人民生活水平提高將繼續(xù)帶動(dòng)能源消費(fèi)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2040年中國(guó)能源消費(fèi)量將增長(zhǎng)24.6%，從2016年的118千萬(wàn)億Btu（約合29.7億噸油當(dāng)量）增至147千萬(wàn)億Btu（37億噸油當(dāng)量），占全球的21.6%。

2040年中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展概況：①中國(guó)GDP將從2016年的9.45萬(wàn)億美元（2010年美元不變價(jià)，下同）增至28.9萬(wàn)億美元，占全球的比重將達(dá)19.2%，略超美國(guó)（28.7萬(wàn)億美元）；中國(guó)人均GDP估計(jì)將超過(guò)4萬(wàn)美元（PPP$），達(dá)到目前水平的3倍多，接近歐洲2030年的水平。②2030年后中國(guó)人口將逐步減少。在此之前，中國(guó)勞動(dòng)適齡人口已過(guò)峰值，老齡化人口比重快速增長(zhǎng)，2025年印度將超過(guò)中國(guó)成為全球第一人口大國(guó)。

碳排放和能源強(qiáng)度：到2040年，中國(guó)CO2排放量將從2016年的86.9億噸增至89.1億噸，期間將在2030年達(dá)到峰值約92.7億噸，能源強(qiáng)度將從2016年的12.5英熱單位/美元降至2040年的5.1千英熱單位/美元，降幅達(dá)59%。中國(guó)發(fā)展進(jìn)入新階段后，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)重心將從重工業(yè)轉(zhuǎn)向服務(wù)業(yè)和輕型制造業(yè)。中國(guó)的大氣污染防治行動(dòng)將推動(dòng)工業(yè)和發(fā)電領(lǐng)域控制并逐步減少煤炭消費(fèi)，轉(zhuǎn)向清潔低碳能源，天然氣發(fā)展將迎來(lái)機(jī)遇。