黑龍江省糧油批發(fā)交易信息中心 傘學(xué)龍

2017年是玉米政策改革全面鋪開的一年，市場(chǎng)交易活躍、熱點(diǎn)增多。玉米種植面積調(diào)減、結(jié)構(gòu)調(diào)整、去庫(kù)存等舉措齊頭并進(jìn)，供給側(cè)矛盾逐漸改善。玉米價(jià)格的變化與前兩年大跌的行情完全相反，玉米去庫(kù)存的力度加大，市場(chǎng)化程度也不斷提高。2017年黑龍江把調(diào)整種植結(jié)構(gòu)作為推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革的根本舉措，許多原玉米種植戶改種大豆等其他作物，種植結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)“一減一穩(wěn)六增”。

一、玉米生產(chǎn)情況

在調(diào)整種植結(jié)構(gòu)的同時(shí)，黑龍江還開展玉米品質(zhì)提升工程，通過調(diào)減非優(yōu)勢(shì)區(qū)玉米面積，嚴(yán)格按照不同積溫的原則選擇品種，推廣標(biāo)準(zhǔn)化栽培模式，強(qiáng)化玉米促早熟和收后保管措施，單產(chǎn)、品質(zhì)、收益均好于上年。據(jù)黑龍江省農(nóng)委公布數(shù)據(jù)顯示，2017年黑龍江省玉米種植面積為8168.6萬畝，較去年調(diào)減1400萬畝左右。

表1：2013～2017年黑龍江省玉米生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)表單位：萬畝、萬噸、斤/畝

雖然面積較上年又進(jìn)一步縮減，但從玉米種植來看，省內(nèi)多以半膠質(zhì)為主，抗倒伏能力強(qiáng)，成熟期偏早，水分偏低，而且收割季節(jié)干燥少雨，有利于玉米脫水，品質(zhì)提升非常顯著，平均單產(chǎn)比上年有所提高。全省新產(chǎn)玉米含水量基本都在30個(gè)水以內(nèi)，成熟度好，部分地區(qū)玉米容重可以達(dá)到690以上的優(yōu)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。

二、玉米價(jià)格波動(dòng)情況

2017年度是玉米市場(chǎng)“市場(chǎng)化+補(bǔ)貼”政策改革后的第二年，伴隨著玉米市場(chǎng)嚴(yán)重供大于求局面的緩解，市場(chǎng)各方主體對(duì)玉米市場(chǎng)價(jià)格的博弈激烈程度相較于2016年有所緩解，在利好政策提振下，各類市場(chǎng)主體加大力度入市收購(gòu)，深加工企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張門檻被降低，玉米種植面積繼續(xù)調(diào)減，產(chǎn)量減少，基層銷售進(jìn)度加快，玉米供需形式發(fā)生逆轉(zhuǎn)，玉米價(jià)格逐步回升。

圖1：2016/2017年黑龍江省玉米市場(chǎng)平均價(jià)走勢(shì)圖單位：元/噸

回顧過去的2017年，玉米市場(chǎng)整體運(yùn)行呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：首先，玉米市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)走高，且維持堅(jiān)挺狀態(tài)?；蛟谝欢ǔ潭壬戏从沉私Y(jié)構(gòu)性改革下供需格局轉(zhuǎn)變的預(yù)期；第二，市場(chǎng)參與主體對(duì)政策接受程度普遍提高，階段性供需矛盾較2016年趨于緩和；第三，進(jìn)口替代大幅下降，較2016年維持穩(wěn)定水平；第四，主產(chǎn)區(qū)農(nóng)戶收益普遍提高、農(nóng)戶增收可期；第五，政策主動(dòng)調(diào)控積極性降低，“市場(chǎng)化”進(jìn)程加快；第六，“泄庫(kù)”壓力持續(xù)緩解等等。按照價(jià)格趨勢(shì)可以分為以下幾個(gè)階段：

第一階段（1月～2月）供強(qiáng)需弱，黑龍江玉米價(jià)格持續(xù)下跌。

2017年1月初至2月底，我省玉米市場(chǎng)現(xiàn)貨行情延續(xù)16年底下滑走勢(shì)。進(jìn)入1月份后，由于春節(jié)臨近，節(jié)前售糧時(shí)間愈加縮減，我省部分地區(qū)農(nóng)戶迫于還貸壓力，售糧變現(xiàn)積極性較強(qiáng)，雖然前期中儲(chǔ)糧仍在持續(xù)收購(gòu)，但收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)較嚴(yán)格，車輛積壓情況較多，實(shí)際送貨難度較大，加上后期省內(nèi)大部分直屬庫(kù)開始放假、貿(mào)易商開始籌備年貨、用糧企業(yè)陸續(xù)宣布停機(jī)，市場(chǎng)購(gòu)銷活動(dòng)基本處于停滯狀態(tài)，售糧進(jìn)度與去年同期相比偏慢，另外，我省“運(yùn)糧綠色通道”和“減免高速費(fèi)”等有利政策出臺(tái)，玉米運(yùn)輸問題得到緩解，上量明顯增加，市場(chǎng)供應(yīng)整體較為充足，拖累玉米現(xiàn)貨價(jià)格不斷下跌，截至2月末，我省玉米市場(chǎng)平均價(jià)全年最低點(diǎn)為1204元/噸，較1月份下跌20元/噸，較上年末下跌90元/噸。

第二階段（3月～10月）政策發(fā)力，市場(chǎng)需求回升，黑龍江玉米價(jià)格開始反彈。

3月份后市場(chǎng)從新年氛圍走出，各地市場(chǎng)購(gòu)銷逐步恢復(fù)，中儲(chǔ)糧一次性收儲(chǔ)工作陸續(xù)展開，加工企業(yè)開工率回升，基層余糧大幅度減少，加上黑龍江糧食局發(fā)布《關(guān)于做好黑龍江飼料加工企業(yè)收購(gòu)加工2016年新產(chǎn)玉米補(bǔ)貼工作的通知》，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)300元/噸。在以上利好因素刺激下，飼企及深加工企業(yè)為保障生產(chǎn)紛紛提價(jià)搶糧，貿(mào)易商挺價(jià)心態(tài)不斷增強(qiáng)，帶動(dòng)部分地區(qū)收購(gòu)價(jià)格小幅回升，據(jù)了解，截至4月30日，黑龍江地區(qū)累計(jì)收購(gòu)玉米3337萬噸，較3月底增加209萬噸，基層糧源所剩無幾，貿(mào)易環(huán)節(jié)庫(kù)存基本見底。同時(shí)3月份發(fā)改委發(fā)布消息在東北三省和內(nèi)蒙古地區(qū)繼續(xù)實(shí)施和完善玉米市場(chǎng)化收購(gòu)加補(bǔ)貼機(jī)制，穩(wěn)步有序消耗玉米庫(kù)存，自5月5日至10月30日東北地區(qū)新產(chǎn)玉米上市前按照不打壓市場(chǎng)原則確定銷售價(jià)格，安排政策性臨儲(chǔ)玉米銷售，據(jù)了解，臨儲(chǔ)玉米投放市場(chǎng)以來異?；鸨叱山宦?、高溢價(jià)情況較多，去庫(kù)存效果顯著，截至10月27日，2017年臨儲(chǔ)拍賣總計(jì)投放25周，成交量高達(dá)5751萬噸，遠(yuǎn)超2016年全年2182.66萬噸的成交量，臨儲(chǔ)玉米庫(kù)存已從2.36億噸降至1.79億噸。但由于臨儲(chǔ)拍賣玉米品質(zhì)問題，我省優(yōu)質(zhì)玉米供應(yīng)出現(xiàn)階段性斷檔，市場(chǎng)供應(yīng)缺口不斷拉大，以及拍賣玉米不能快速且及時(shí)出庫(kù)，加上夏季水果上市及煤炭運(yùn)輸搶占物流，引發(fā)糧源物流緊張，運(yùn)費(fèi)上漲，對(duì)我省玉米市場(chǎng)形成利多提振，此外，由于2017年產(chǎn)新玉米減產(chǎn)，而深加工企業(yè)產(chǎn)能大幅度增加，即結(jié)清供給壓力逐漸顯現(xiàn)，市場(chǎng)心態(tài)相較去年預(yù)期較好，玉米現(xiàn)貨價(jià)格進(jìn)一步上調(diào)，截至10月末市場(chǎng)平均價(jià)上漲至1395元/噸，較2月份最低點(diǎn)上漲190元/噸。

圖2：2017年政策玉米拍賣周度情況

第三階段（11月～12月）需求支撐，黑龍江“搶糧”大戰(zhàn)開啟。

進(jìn)入11月冷空氣來襲，我省氣溫大幅下降，月底開始大部分地區(qū)深加工企業(yè)庫(kù)存偏低及多地出現(xiàn)大范圍降雪影響，糧食運(yùn)輸難度小幅增加，臨儲(chǔ)玉米出庫(kù)壓力尚未有效解決，農(nóng)戶惜售心理凸顯，基層售糧進(jìn)度放緩，部分地區(qū)深加工企業(yè)為刺激到貨小幅上調(diào)玉米收購(gòu)價(jià)格，玉米市場(chǎng)價(jià)格整體觸底小幅反彈。加上今年新作玉米減產(chǎn)，以及政策利好促使玉米深加工產(chǎn)業(yè)復(fù)產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn)、市場(chǎng)上產(chǎn)不足需的題材炒作愈演愈烈，導(dǎo)致農(nóng)戶惜售挺價(jià)情況較多。另外，今年華北玉米質(zhì)量偏差，銷區(qū)不少大型飼料企業(yè)積極采購(gòu)東北玉米，促使我省市場(chǎng)出現(xiàn)“搶糧大戰(zhàn)”，貿(mào)易商走貨加快，因而提振玉米價(jià)格“瘋狂”上漲，截至12月末，黑龍江省玉米市場(chǎng)平均價(jià)一路攀升至1444元/噸，較10月末上漲50元/噸，較上年同期上漲148元/噸；深加工企業(yè)收購(gòu)價(jià)在1560～1600元/噸左右，較12月初上漲100元/噸左右。

三、玉米供需面分析

表2：國(guó)內(nèi)玉米供需平衡表單位：萬噸

據(jù)國(guó)家糧油信息中心數(shù)據(jù)顯示，2017年度玉米市場(chǎng)產(chǎn)量2.16億噸，較2016年度下降1.7%；年度需求量2.44億噸，同比增長(zhǎng)9.2%，其中飼料需求增長(zhǎng)8.4%，工業(yè)需求增加12.82%，市場(chǎng)出現(xiàn)近年來少有的年度內(nèi)供不應(yīng)求的情況。

（一）玉米飼用消費(fèi)持續(xù)回暖

2017年度玉米飼料消費(fèi)總體呈現(xiàn)緩慢恢復(fù)狀態(tài)。新環(huán)保法實(shí)施以來，我國(guó)生豬養(yǎng)殖業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。不符合要求的小型養(yǎng)殖場(chǎng)被迫關(guān)停，以致于生豬及能繁母豬存欄量不斷創(chuàng)出新低。據(jù)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，2017年11月全國(guó)能繁母豬存欄量環(huán)比下降0.6%，同比減少5.6%；11月份全國(guó)生豬存欄量環(huán)比上月減少0.1%，同比去年同期下降6.3%。據(jù)測(cè)算，截至11月份，全國(guó)生豬總存欄約為3.488億頭，全國(guó)能繁母豬存欄量約為3470萬頭。

圖3：生豬及能繁母豬存欄數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

（二）玉米加工產(chǎn)能擴(kuò)張，支撐玉米消費(fèi)

深加工產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開始大規(guī)模像東北主產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)移且玉米加工能力顯著擴(kuò)張。據(jù)中國(guó)淀粉工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2017年?yáng)|北擬建玉米加工企業(yè)達(dá)16家，加工產(chǎn)能達(dá)2380萬噸，在建企業(yè)11家，在建產(chǎn)能達(dá)1480萬噸。此外，國(guó)家糧油信息中心數(shù)據(jù)顯示：全國(guó)將在2017年和2018年兩年建成2600萬噸以上的玉米加工能力。2017年底之前，全國(guó)玉米加工轉(zhuǎn)化能力增加近600萬噸。另外，國(guó)家明確到2020年全面推廣燃料乙醇。我國(guó)汽油表觀消費(fèi)量月1.2億噸，若按10%的比例添加燃料乙醇，燃料乙醇潛在需求量約在1200萬噸，對(duì)玉米的需求量約為3600萬噸。

（三）鐵路外運(yùn)情況

在國(guó)家相關(guān)部門高度重視和支持下，我省一方面強(qiáng)化向國(guó)家政策爭(zhēng)取，一方面加強(qiáng)與哈爾濱鐵路局、遼寧港口和南方銷區(qū)港口等重要糧食物流節(jié)點(diǎn)協(xié)調(diào)，建立了運(yùn)力協(xié)調(diào)長(zhǎng)效保障機(jī)制，本著“保障重點(diǎn)、兼顧一般”的原則，階段性“運(yùn)輸難”得到緩解。另外，我省率先實(shí)行收費(fèi)公路玉米運(yùn)輸通行費(fèi)減免政策，緩解鐵路運(yùn)輸壓力的作用。

圖4：2016/2017年黑龍江省玉米外運(yùn)情況單位：萬噸

四、 進(jìn)口替代谷物分析

2017 年以來，伴隨中國(guó)玉米去庫(kù)存、玉米臨儲(chǔ)收購(gòu)政策取消，國(guó)內(nèi)價(jià)格與進(jìn)口玉米倒掛差距逐漸縮小，使得進(jìn)口玉米及替代谷物產(chǎn)品進(jìn)口量明顯減少，2016年以來，中國(guó)對(duì)美國(guó)進(jìn)口DDGS實(shí)施反傾銷政策、DDGS進(jìn)口量大幅下降。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017/2018年度進(jìn)口谷物明顯減少，維持2500萬噸左右。其中，DDGS進(jìn)口總量39.08萬噸，較去年同期下降267.62萬噸，降幅高達(dá)87.26%。在全球高粱減產(chǎn)的大環(huán)境下，中國(guó)高粱進(jìn)口數(shù)量出現(xiàn)下滑，進(jìn)口高粱490.1萬噸，較去年同期下降123.6萬噸，降幅20.14%。但是大麥和木薯干進(jìn)口量增加，大麥進(jìn)口總量830萬噸，較去年同期增加了331萬噸，增幅66.33%；木薯進(jìn)口總量813萬噸，較去年同期增加了43萬噸，增幅5.29%。

圖5：2016、2017年飼料谷物進(jìn)口量單位：元/噸

五、玉米與大豆的比價(jià)關(guān)系

據(jù)黑龍江省糧油批發(fā)交易信息中心秋糧收購(gòu)期調(diào)研了解，2017年玉米的直接成本與上年變化不大，土地流轉(zhuǎn)費(fèi)較上年明顯下降，種植收益較上年有所增加。從我們了解的情況看，土地流轉(zhuǎn)費(fèi)在下調(diào)的背景下，還存在著兩種情況。土地承包雙方在租用土地時(shí)事先約定國(guó)家給予的補(bǔ)貼歸誰(shuí)，然后確定租地價(jià)格。如果補(bǔ)貼土地所有者，相應(yīng)的在土地流轉(zhuǎn)費(fèi)中扣除。

（一）玉米種植收益

2016年，我省玉米種植補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)是每畝153.92元。這個(gè)補(bǔ)貼將計(jì)算到土地流轉(zhuǎn)費(fèi)當(dāng)中。以寧安市海浪鄉(xiāng)測(cè)算，坰產(chǎn)20000斤（水分28%--30%），直接成本5500元，按照0.52元/斤計(jì)算，每坰理論收益4900元，如果是租地，每坰理論收益2710元。寶清地區(qū)了解，坰產(chǎn)20000斤（水分30%），直接成本5620元，按照0.52元/斤計(jì)算，每坰理論收益4780元，如果是租地，每坰理論收益2580元。

（二）大豆種植收益

2016年，我省大豆種植補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)是每畝130.87元。玉米改種大豆的補(bǔ)貼為每畝150元。雙方協(xié)商，補(bǔ)貼可在土地流轉(zhuǎn)費(fèi)當(dāng)中扣除。以依蘭為例，坰產(chǎn)5000斤，直接成本4100元，售價(jià)按1.7元/斤（毛糧）計(jì)算，每坰理論收益4400元，如果是租地，每坰理論收益1900元。寶清地區(qū)，坰產(chǎn)4680斤，直接成本3200元，售價(jià)按1.65元/斤（毛糧）計(jì)算，每坰理論收益4750元，如果是租地，每坰理論收益2550元。

六、黑龍江玉米加工政策

（一）黑龍江玉米深加工項(xiàng)目布局

2017年11月份中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司受黑龍江省發(fā)展和改革委員會(huì)委托，為《黑龍江省玉米深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局指導(dǎo)意見（試行）》（黑政辦規(guī)〔2017〕36號(hào)）確定的玉米深加工7個(gè)布局片區(qū)內(nèi)，擬申請(qǐng)布局建設(shè)玉米燃料乙醇項(xiàng)目的縣（市、區(qū)）政府（齊齊哈爾、佳木斯、大慶、雞西、雙鴨山、七臺(tái)河、鶴崗市轄區(qū)），采用招標(biāo)的形式對(duì)黑龍江省玉米燃料乙醇項(xiàng)目布局地點(diǎn)排序進(jìn)行公開招標(biāo)。據(jù)了解，這7個(gè)片區(qū)覆蓋了53個(gè)縣（市），玉米產(chǎn)量占全省總產(chǎn)量的90%以上，每個(gè)片區(qū)玉米年均產(chǎn)量均在300萬噸以上，最高為1459萬噸，資源配置、要素保障相對(duì)較好。

（二）玉米深加工在建及投產(chǎn)項(xiàng)目

2017年5月寶清縣萬里潤(rùn)達(dá)150萬噸玉米深加工項(xiàng)目開工建設(shè)；2017年6月集賢縣與四川鴻展實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司簽定了總投資20億元的玉米深加工項(xiàng)目，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)年加工玉米200萬噸計(jì)劃年內(nèi)完成第一條30萬噸酒精生產(chǎn)線建設(shè)2019年全部建成投產(chǎn)；9月20日，黑龍江伊品生物科技股份有限公司投資規(guī)模68億元、年加工玉米能力達(dá)到180萬噸的玉米深加工項(xiàng)目已經(jīng)在大慶市杜爾伯特蒙古族自治縣開工建設(shè)；12月23日，我省最大的玉米深加工項(xiàng)目——齊齊哈爾龍江阜豐生物科技有限公司300萬噸玉米深加工一期項(xiàng)目在齊齊哈爾市昂昂溪區(qū)正式投產(chǎn)。

（三）玉米加工成效

黑龍江統(tǒng)籌布局玉米生產(chǎn)及飼料加工、食品加工、精深加工的發(fā)展，圍繞加工企業(yè)需求，發(fā)展高淀粉、高賴氨酸加工型專用玉米，突破600萬公頃；鼓勵(lì)和支持通過聯(lián)合、兼并和重組等形式發(fā)展大型企業(yè)集團(tuán)；積極落實(shí)玉米加工補(bǔ)貼政策，2016年11月1日至2017年4月底，共支持深加工企業(yè)收 購(gòu)玉米649萬噸，已完成加工465萬噸，支持飼料企業(yè)收購(gòu)玉米27萬噸，完成加工20萬噸。

七、2018年玉米走勢(shì)分析

2018年是玉米市場(chǎng)化改革的第三年，也是關(guān)鍵之年。隨著下游深加工企業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，玉米燃料乙醇項(xiàng)目重啟，新年度玉米深加工需求將出現(xiàn)較大幅度回升，供需矛盾將進(jìn)一步增加，甚至將出現(xiàn)階段性偏緊局面，將對(duì)后市玉米價(jià)格起到有力支撐。另外，受2017年秋糧上市以來大豆價(jià)格持續(xù)低迷與玉米價(jià)格持續(xù)上漲形成的巨大心理落差以及種植收益的過大差距，農(nóng)戶玉米種植積極性將進(jìn)一步增加，預(yù)計(jì)2018年玉米種植面積將有反彈的可能，但為了繼續(xù)完成玉米去庫(kù)存任務(wù)，國(guó)家臨儲(chǔ)玉米將繼續(xù)大量投放市場(chǎng)，受此影響，2018年我省玉米價(jià)格趨勢(shì)性上漲行情條件依舊不具備，預(yù)計(jì)玉米市場(chǎng)價(jià)格將維持堅(jiān)挺運(yùn)行態(tài)勢(shì)。