師成

[摘 要] 自2009年開始，俄羅斯已連續(xù)九年位居我國(guó)前五大的煤炭供應(yīng)國(guó)之列，兩國(guó)煤炭貿(mào)易量持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，兩國(guó)之間已形成了多元化的煤炭運(yùn)輸通道。煤炭能源合作體現(xiàn)了中俄兩國(guó)能源結(jié)構(gòu)的互補(bǔ)性，并成為了雙邊能源合作的重要補(bǔ)充。但合作也面臨著運(yùn)輸成本過(guò)高與合作形式單一的問(wèn)題，制約了合作規(guī)模與層次的提升?！耙粠б宦贰背h的提出為兩國(guó)煤炭能源合作帶來(lái)了新機(jī)遇，我國(guó)企業(yè)應(yīng)積極推動(dòng)與俄羅斯企業(yè)的煤炭產(chǎn)業(yè)合作，一方面可以開展邊境煤炭產(chǎn)業(yè)合作，擴(kuò)大合作規(guī)模；另一方面應(yīng)推動(dòng)煤電領(lǐng)域合作，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條。轉(zhuǎn)型升級(jí)后的煤炭能源合作將會(huì)成為兩國(guó)產(chǎn)能合作的重要組成部分。

[關(guān)鍵詞] 煤炭貿(mào)易；中俄經(jīng)貿(mào)；產(chǎn)能合作

[中圖分類號(hào)] F752.0 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] A [文章編號(hào)] 1009-6043（2018）05-0080-03

隨著我國(guó)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入，國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)的煤炭采掘行業(yè)面臨淘汰落后產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的局面，加之我國(guó)對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的日益重視，進(jìn)口煤炭的需求不斷擴(kuò)大。目前中國(guó)已成為全球最大的煤炭進(jìn)口國(guó)，預(yù)計(jì)2020年前我國(guó)煤炭進(jìn)口將保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)[1]。2017年1-12月份，全國(guó)共進(jìn)口煤炭27090萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.1%，累計(jì)進(jìn)口金額2263670.7萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)60%[2]。近年來(lái)，在中俄兩國(guó)煤炭能源合作得到了迅速發(fā)展。俄羅斯煤炭資源豐富，目前已探明煤儲(chǔ)量1570億噸，據(jù)世界第二位，未來(lái)煤炭增產(chǎn)潛力巨大。據(jù)BP統(tǒng)計(jì)，俄羅斯煤炭的產(chǎn)量與出口量也分別達(dá)到了全球第六和第三位。在“一帶一路”倡議所帶來(lái)的新形勢(shì)下，中俄煤炭能源合作作為兩國(guó)能源合作的重要組成部分，應(yīng)充分抓住“一帶一路”倡議所帶來(lái)的合作機(jī)遇，突破以原煤貿(mào)易為主的合作局限，共同推進(jìn)兩國(guó)煤炭貿(mào)易向煤炭產(chǎn)業(yè)合作方向發(fā)展，以滿足我國(guó)不斷上升的煤炭進(jìn)口需求與俄羅斯擴(kuò)大能源出口的需要。因此對(duì)于中俄煤炭能源合作這一主題的研究具有現(xiàn)實(shí)的迫切性與重要性。

一、新形勢(shì)下中俄煤炭能源合作現(xiàn)狀

俄羅斯已多年位居我國(guó)前五大煤炭供應(yīng)國(guó)之列，俄羅斯煤炭主要通過(guò)陸海聯(lián)運(yùn)與鐵路運(yùn)輸出口至我國(guó)。近年來(lái)在“一帶一路”背景下兩國(guó)煤炭能源合作發(fā)展迅速，雙邊煤炭貿(mào)易量呈不斷擴(kuò)大之勢(shì)。

（一）俄羅斯是我國(guó)重要的進(jìn)口煤炭來(lái)源國(guó)

中俄兩國(guó)煤炭貿(mào)易的快速發(fā)展始于2008年國(guó)際金融危機(jī)之后。2008年開始，中國(guó)政府加大了對(duì)環(huán)境污染的監(jiān)管力度，而中國(guó)自產(chǎn)煤炭相對(duì)含硫量較高。同時(shí)，金融危機(jī)后我國(guó)對(duì)傳統(tǒng)能源的消耗量急速上升，而很多進(jìn)口煤炭的成本要比自產(chǎn)煤炭更低。為了滿足經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與環(huán)境保護(hù)協(xié)同發(fā)展的要求，很多企業(yè)開始增加對(duì)煤炭的進(jìn)口量[3]。2009年開始我國(guó)成為煤炭?jī)暨M(jìn)口國(guó)。與此同時(shí)，金融危機(jī)導(dǎo)致俄羅斯最重要的煤炭出口市場(chǎng)——?dú)W盟對(duì)煤炭的需求量增速開始疲軟，俄羅斯為擴(kuò)大煤炭出口，開始更加重視亞太能源市場(chǎng)。在諸多因素的共同作用下，中俄煤炭貿(mào)易總量自2008年以來(lái)快速增長(zhǎng)，俄羅斯進(jìn)口煤炭占我國(guó)煤炭進(jìn)口總量的比例開始大幅提高。具體數(shù)據(jù)如表1。

自表1可以看出，自2009年開始，俄羅斯始終位于中國(guó)前五大煤炭進(jìn)口國(guó)之列。自2009至2017年九年間俄羅斯進(jìn)口煤炭在我國(guó)進(jìn)口煤炭總量中的累計(jì)占比達(dá)到了7.89%。2015年開始中俄煤炭貿(mào)易量持續(xù)增長(zhǎng)，2017年俄羅斯取代蒙古再次成為中國(guó)第三大煤炭供應(yīng)國(guó)，在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，俄羅斯仍將是我國(guó)重要的煤炭進(jìn)口來(lái)源國(guó)。

就進(jìn)口煤種而言，我國(guó)褐煤儲(chǔ)量較為豐富，而無(wú)煙煤與煉焦煤儲(chǔ)量相對(duì)較少，對(duì)進(jìn)口的依賴度較高，目前俄羅斯重要的無(wú)煙煤與煉焦煤供應(yīng)國(guó)。2016年俄羅斯無(wú)煙煤與煉焦煤向我國(guó)出口情況見表2。

自表2可以看出，俄羅斯無(wú)煙煤與煉焦煤在我國(guó)同種煤進(jìn)口量中所占比例較高。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)無(wú)煙煤的第一大供應(yīng)國(guó)為朝鮮，2016年全年我國(guó)自朝鮮進(jìn)口無(wú)煙煤2243.83萬(wàn)噸，占我國(guó)無(wú)煙煤進(jìn)口總量的84.95%。2017年8月，為執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)第2371號(hào)決議，我國(guó)商務(wù)部與海關(guān)總署宣布禁止自朝鮮進(jìn)口煤、鐵、鐵礦石、鉛、鉛礦石、水海產(chǎn)品。暫停朝鮮煤炭進(jìn)口后，俄羅斯無(wú)煙煤將會(huì)成為合適的替代選擇。

總而言之，無(wú)論從煤炭進(jìn)口總量還是進(jìn)口煤種來(lái)看，俄羅斯均是我國(guó)重要的煤炭供應(yīng)國(guó)。隨著全球氣候變化不確定性的增加，減排問(wèn)題日益突出。俄羅斯重要的煤炭出口市場(chǎng)歐盟與日韓等國(guó)開始大力推動(dòng)清潔能源技術(shù)的利用與發(fā)展，對(duì)煤炭的需求量開始減少。而俄羅斯國(guó)內(nèi)能源利用結(jié)構(gòu)也早已步入天然氣時(shí)代，無(wú)論是國(guó)際市場(chǎng)還是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)俄羅斯煤炭的需求市場(chǎng)均接近飽和狀態(tài)，進(jìn)一步擴(kuò)大煤炭能源出口面臨困境。而近年來(lái)我國(guó)對(duì)進(jìn)口煤炭的需求量不斷上升，自俄羅斯進(jìn)口的煤炭總量不斷增長(zhǎng)，因此我國(guó)在俄羅斯煤炭出口格局中的地位愈加重要，未來(lái)俄羅斯煤炭對(duì)華出口有望再創(chuàng)新高。

（二）俄羅斯煤炭通過(guò)多元化運(yùn)輸通道出口至我國(guó)

目前俄羅斯出口至我國(guó)煤炭的主產(chǎn)區(qū)為西伯利亞地區(qū)克麥羅沃州境內(nèi)的庫(kù)茲巴斯礦區(qū)，該礦區(qū)距中國(guó)邊境路途遙遠(yuǎn)，煤炭資源主要通過(guò)鐵路與海運(yùn)運(yùn)輸至我國(guó)境內(nèi)，東南沿海地區(qū)消費(fèi)的俄羅斯煤炭主要通過(guò)陸海聯(lián)運(yùn)通道輸入，即通過(guò)西伯利亞大鐵路或貝阿鐵路運(yùn)至俄羅斯遠(yuǎn)東沿海地區(qū)的煤運(yùn)港口，隨后裝船運(yùn)至中國(guó)東南沿海港口。而供東北地區(qū)消費(fèi)的俄羅斯煤炭主要通過(guò)西伯利亞大鐵路運(yùn)至中俄陸路邊境口岸，隨后運(yùn)進(jìn)中國(guó)東北地區(qū)。具體線路如表3。

可以看出，目前俄羅斯向我國(guó)的煤炭出口已經(jīng)形成了鐵路+陸海聯(lián)運(yùn)的多元化運(yùn)輸通道，并供應(yīng)我國(guó)多個(gè)地區(qū)。同時(shí)，在我國(guó)主要的煤炭供應(yīng)國(guó)中，只有俄羅斯煤炭需要經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)距離的鐵路運(yùn)輸。

二、新形勢(shì)下中俄煤炭能源合作存在的問(wèn)題

盡管近三年來(lái)中俄煤炭貿(mào)易量不斷增長(zhǎng)，但雙邊煤炭合作依舊存在制約因素。一方面俄羅斯煤炭運(yùn)輸成本過(guò)高，降低了其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面兩國(guó)煤炭合作形式過(guò)于單一，合作潛力有限。

（一）出口至中國(guó)的俄羅斯煤炭運(yùn)輸成本過(guò)高

自表3可以看出，俄羅斯出口至中國(guó)的煤炭主要產(chǎn)地為遠(yuǎn)離中俄邊境的西伯利亞地區(qū)克麥羅沃州，該地區(qū)深處西伯利亞內(nèi)陸，距離中俄邊境與太平洋港口距離遙遠(yuǎn)，需要經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的鐵路運(yùn)輸以及海路運(yùn)輸才能夠抵達(dá)我國(guó)。在國(guó)際海運(yùn)價(jià)格長(zhǎng)期低迷的背景下，價(jià)格相對(duì)較高的鐵路運(yùn)輸大大增加了俄羅斯煤炭的運(yùn)輸成本，降低了其在中國(guó)進(jìn)口煤市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。根據(jù)伍德麥肯茲公司統(tǒng)計(jì)的2016年俄羅斯65座礦井的完全現(xiàn)金成本（Totalcashcost），位于庫(kù)茲涅茨克礦區(qū)的礦井有21座，平均完全現(xiàn)金成本36.8美元/t[4]。然而2016年在我國(guó)前五大煤炭供應(yīng)國(guó)中，俄羅斯煤炭以60.14美元的年均價(jià)格高居第二位，僅次于澳大利亞煤炭，見表4。

從表4可以看出，俄羅斯煤炭的進(jìn)口均價(jià)不僅高于海上運(yùn)輸?shù)挠《饶嵛鱽喢禾浚哺哂谕瑯优c我國(guó)接壤的朝鮮與蒙古煤炭。由此可見，煤產(chǎn)地距離中國(guó)市場(chǎng)鐵路運(yùn)輸距離過(guò)長(zhǎng)大大增加了俄羅斯煤炭在中國(guó)市場(chǎng)中的價(jià)格。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年俄羅斯每噸煤的出口成本中運(yùn)輸費(fèi)用占到50%左右。[5]漫長(zhǎng)鐵路運(yùn)距所帶來(lái)的較高成本制約了俄羅斯煤炭在中國(guó)市場(chǎng)所占份額的擴(kuò)大。

（二）合作形式單一

中俄兩國(guó)煤炭能源合作長(zhǎng)期以原煤貿(mào)易為主，缺乏擴(kuò)展至產(chǎn)業(yè)鏈各部分的合作，導(dǎo)致中俄煤炭能源合作的可持續(xù)性較差。一方面，隨著我國(guó)清潔能源技術(shù)的迅速進(jìn)步與能源利用效率的提高，在可預(yù)見的未來(lái)，我國(guó)對(duì)煤炭的進(jìn)口需求很可能會(huì)縮減。同時(shí)，我國(guó)面對(duì)日益嚴(yán)峻的空氣環(huán)境問(wèn)題，尋找煤炭替代能源的步伐也日益加快。例如，2013年我國(guó)開始推行“煤改氣”戰(zhàn)略，根據(jù)中國(guó)環(huán)保部2017年12月24日公布的數(shù)據(jù)，2017年全年京津冀及周邊“2+26”城市“煤改氣”改造完成394.3萬(wàn)戶，超額完成預(yù)定任務(wù)的四分之一。另一方面，俄羅斯煤炭也面對(duì)來(lái)自澳大利亞、蒙古、朝鮮以及加拿大等國(guó)煤炭的激烈競(jìng)爭(zhēng)，且俄羅斯煤炭并不具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在此背景下，中俄之間單一原煤貿(mào)易的增長(zhǎng)潛力有限。

三、新形勢(shì)下擴(kuò)大中俄煤炭能源合作的對(duì)策建議

“一帶一路”倡議為我國(guó)開展對(duì)外產(chǎn)能合作帶來(lái)了前所未有的歷史機(jī)遇，在這一背景下，我國(guó)企業(yè)不應(yīng)只局限于進(jìn)口俄羅斯原煤，煤炭行業(yè)具有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，應(yīng)當(dāng)充分利用“一帶一路”倡議與歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟對(duì)接的機(jī)遇，與俄方企業(yè)開展煤炭產(chǎn)業(yè)合作，推動(dòng)中國(guó)資本與技術(shù)進(jìn)入俄羅斯煤炭行業(yè)上中下游領(lǐng)域，擴(kuò)大合作的規(guī)模與層次，滿足我國(guó)近年來(lái)不斷增長(zhǎng)的煤炭進(jìn)口需求，同時(shí)也為俄羅斯擴(kuò)大煤炭出口提供了更為廣闊的市場(chǎng)需求。這一方面需要開展邊境煤炭產(chǎn)業(yè)合作，為兩國(guó)煤炭合作開拓新的增長(zhǎng)潛力點(diǎn)；另一方面需要延長(zhǎng)兩國(guó)煤炭合作的產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)煤電合作的發(fā)展。最終實(shí)現(xiàn)雙邊煤炭能源合作融入“一帶一路”背景下我國(guó)對(duì)外產(chǎn)能合作的浪潮之中。

（一）開展邊境煤炭產(chǎn)業(yè)合作

當(dāng)前中俄油氣能源合作已深入到上中下游一體化全方位合作階段，兩國(guó)煤炭合作可以借鑒已有的模式，推動(dòng)開展邊境煤炭產(chǎn)業(yè)合作。2017年11月中俄總理第22次會(huì)議公報(bào)中也指出，要進(jìn)一步加強(qiáng)在可再生能源、煤炭、水電等領(lǐng)域合作。目前中俄進(jìn)一步深化煤炭合作的主要發(fā)展?jié)摿Υ嬖谟诙砹_斯遠(yuǎn)東地區(qū)，該地區(qū)與我國(guó)毗鄰且煤炭?jī)?chǔ)量豐富。由于遠(yuǎn)東地區(qū)離俄羅斯主要的煤炭消費(fèi)地距離較遠(yuǎn)，運(yùn)輸成本較高，因此，遠(yuǎn)東地區(qū)與俄國(guó)內(nèi)主要煤炭消費(fèi)地的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系越來(lái)越疏遠(yuǎn)，從而導(dǎo)致俄遠(yuǎn)東地區(qū)煤炭資源并未大規(guī)模的開發(fā)利用。[6]若兩國(guó)開展邊境煤炭產(chǎn)業(yè)合作，首先將會(huì)大大降低進(jìn)口俄羅斯煤炭的運(yùn)輸成本，增強(qiáng)俄羅斯煤炭在中國(guó)市場(chǎng)上的出口競(jìng)爭(zhēng)力；其次能夠擴(kuò)大兩國(guó)煤炭貿(mào)易規(guī)模，滿足我國(guó)市場(chǎng)需求；最后，有利于深挖煤炭產(chǎn)業(yè)合作的潛力，延長(zhǎng)兩國(guó)煤炭貿(mào)易的產(chǎn)業(yè)鏈條。當(dāng)前中俄共同開發(fā)俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)煤炭資源的必要性正在增強(qiáng)，同時(shí)中俄煤炭能源合作向煤炭產(chǎn)業(yè)合作方向發(fā)展的進(jìn)程已初現(xiàn)倪端。

2017年12月1日，北京中琨聚霖集團(tuán)與后貝加爾發(fā)展集團(tuán)股份公司在赤塔市共同成立了合資公司“后貝加爾煤化工有限責(zé)任公司”。該項(xiàng)目位于后貝加爾額爾古納區(qū)與中國(guó)邊境相連接處，項(xiàng)目總投資額預(yù)計(jì)為230億人民幣、總占地面積約為87.7平方公里、煤炭總儲(chǔ)量約5.5億噸。[7]此項(xiàng)目也是中俄能源合作歷程中的首個(gè)邊境煤炭加工與貿(mào)易項(xiàng)目，標(biāo)志著中俄煤炭合作正式邁向俄羅斯煤炭產(chǎn)業(yè)上游加工領(lǐng)域，拓寬了兩國(guó)產(chǎn)能合作的范圍。

（二）開展煤炭發(fā)電合作

近年來(lái)，電力設(shè)施老化是制約俄羅斯電力行業(yè)發(fā)展的瓶頸。目前，俄羅斯仍有一半以上的發(fā)電設(shè)備運(yùn)行超過(guò)30年，輸電網(wǎng)中約60%-80%的輸電線路處于嚴(yán)重老化狀態(tài)。[8]俄羅斯西伯利亞與遠(yuǎn)東地區(qū)的火力發(fā)電廠85%的能源來(lái)源為煤炭，根據(jù)俄羅斯公布的電力設(shè)施布局長(zhǎng)期總體規(guī)劃，2020年前俄羅斯火力發(fā)電廠在發(fā)電廠總數(shù)量中所占的比例將會(huì)持續(xù)上升。因此俄羅斯一方面需要投資建設(shè)新的火力發(fā)電廠，另一方面需要加緊對(duì)已有電力設(shè)施的改造，以穩(wěn)定國(guó)內(nèi)供電系統(tǒng)。然而，發(fā)電領(lǐng)域所需的投資數(shù)額較大，制裁造成的財(cái)政緊張無(wú)疑會(huì)制約俄羅斯對(duì)發(fā)電領(lǐng)域的投資，加之俄羅斯在電力技術(shù)領(lǐng)域的落后，開展對(duì)外電力合作成為俄羅斯擺脫電力設(shè)備老化困境的重要途徑。近年來(lái)，我國(guó)清潔煤炭發(fā)電技術(shù)已位居世界先進(jìn)水平，中國(guó)火力發(fā)電廠的排放標(biāo)準(zhǔn)甚至高于美國(guó)與歐盟。同時(shí)，我國(guó)在超超臨界煤電廠技術(shù)、煤粉碎與大型流化床鍋爐技術(shù)等方面也具有世界一流水準(zhǔn)。隨著我國(guó)“煤改氣”戰(zhàn)略的推進(jìn)，我國(guó)未來(lái)煤電廠數(shù)量將會(huì)逐步減少，在我國(guó)燃?xì)獍l(fā)電技術(shù)尚不成熟的當(dāng)下，我國(guó)對(duì)進(jìn)口電力的需求會(huì)有所增加。同時(shí)，俄羅斯遠(yuǎn)東豐富的煤炭資源與地理毗鄰優(yōu)勢(shì)，兩國(guó)共同開展煤電合作具備了較強(qiáng)的可行性與必要性。在中俄總理第22次定期會(huì)晤中也強(qiáng)調(diào)，“加強(qiáng)電力領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈合作，開展包括標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證領(lǐng)域在內(nèi)的電力政策協(xié)調(diào)?！奔又耙粠б宦贰背h為產(chǎn)能合作帶來(lái)的良好機(jī)遇，兩國(guó)可以大力開展煤電領(lǐng)域合作，實(shí)現(xiàn)互利共贏。

首先，我國(guó)企業(yè)應(yīng)抓住俄羅斯煤電企業(yè)亟需設(shè)備更新的機(jī)會(huì)，在煤電設(shè)備更新領(lǐng)域開展合作，利用我國(guó)在此方面具有領(lǐng)先技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，積極參與俄羅斯電力設(shè)備更新項(xiàng)目的競(jìng)標(biāo)；其次，我國(guó)企業(yè)可以在遠(yuǎn)東地區(qū)投資或與俄羅斯企業(yè)合資興建煤電企業(yè)，充分利用當(dāng)?shù)刎S富的煤炭資源進(jìn)行火力發(fā)電，以供應(yīng)我國(guó)邊境地區(qū)或遠(yuǎn)東地區(qū)，最終實(shí)現(xiàn)為我國(guó)富余的煤電產(chǎn)能“走出去”提供廣闊的市場(chǎng)空間。

四、結(jié)語(yǔ)

我國(guó)企業(yè)應(yīng)充分利用“一帶一路”倡議所帶來(lái)的良好合作機(jī)遇，推動(dòng)中俄煤炭能源合作的轉(zhuǎn)型升級(jí)。隨著我國(guó)國(guó)內(nèi)能源利用結(jié)構(gòu)的演變與清潔能源技術(shù)的發(fā)展，可以預(yù)見，在未來(lái)中俄煤炭能源合作有潛力的發(fā)展方向?qū)?huì)是依托煤炭產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行煤炭深加工、火力發(fā)電等領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)后的中俄煤炭能源合作能夠成為兩國(guó)產(chǎn)能合作的重要補(bǔ)充。

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