張弛

近日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中保協(xié)”）發(fā)布了2018年第一季度互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)通報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)收入為84.07億元，同比增長(zhǎng)13.17%，連續(xù)3個(gè)月實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，一舉扭轉(zhuǎn)了自2016年以來(lái)連續(xù)兩年的下滑態(tài)勢(shì)，整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)發(fā)展開(kāi)始回暖。

有分析人士認(rèn)為，隨著商車費(fèi)改進(jìn)入第三輪，車險(xiǎn)市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)的亂象將得到進(jìn)一步的遏制，同時(shí)也將促成行業(yè)的進(jìn)一步洗牌。那些較早布局智能化、數(shù)據(jù)化和互聯(lián)網(wǎng)化被寄予厚望的互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)公司，有望以大數(shù)據(jù)、人工智能等前沿技術(shù)引領(lǐng)車險(xiǎn)費(fèi)率改革，把握彎道超車的機(jī)會(huì)。

互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)迎來(lái)發(fā)展，眾安領(lǐng)銜

據(jù)中保協(xié)統(tǒng)計(jì)，今年第一季度，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)收入144.56億元，同比增長(zhǎng)30.9%，位居前三位的是平安產(chǎn)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)和中華聯(lián)合。這3家財(cái)險(xiǎn)在一季度累計(jì)貢獻(xiàn)了51.66億元的保費(fèi)，占據(jù)超六成的市場(chǎng)份額。

在市場(chǎng)占有率方面，專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司保持著平穩(wěn)上升態(tài)勢(shì)。今年一季度，眾安保險(xiǎn)、泰康在線、安心保險(xiǎn)、易安保險(xiǎn)4家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)收入31.74億元，同比增長(zhǎng)86.38%，占整體互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的比重21.96%，同比增長(zhǎng)6.54個(gè)百分點(diǎn)。

記者注意到，盡管受到商車費(fèi)改的影響，車險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)加劇，但優(yōu)勝劣汰，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)整體市場(chǎng)實(shí)力增強(qiáng)，保費(fèi)增長(zhǎng)仍然亮眼，一季度收入84.07億元，同期增長(zhǎng)13.17%。

今年3～4月份，繼保監(jiān)會(huì)正式發(fā)文向四川、山西、福建、山東、河南、廈門、新疆等七地放開(kāi)車險(xiǎn)費(fèi)改之后，廣西、陜西、青海三地商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率傳出將進(jìn)一步全面放開(kāi)，這也是保險(xiǎn)行業(yè)迎來(lái)的第三期商車費(fèi)改，車險(xiǎn)市場(chǎng)有望迎來(lái)進(jìn)一步洗牌。

三期費(fèi)改步伐加大利好互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)企業(yè)

從2015年開(kāi)始，原中國(guó)保監(jiān)會(huì)開(kāi)始了商車費(fèi)改的“小步快跑”。商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)由基準(zhǔn)保費(fèi)和費(fèi)率調(diào)整系數(shù)相乘而來(lái)。費(fèi)率調(diào)整系數(shù)又由無(wú)賠款優(yōu)待系數(shù)、交通違法系數(shù)、自主核保系數(shù)、自主渠道系數(shù)等相乘得出（即：商業(yè)險(xiǎn)折扣=自主核保系數(shù)×自主渠道系數(shù)×NCD系數(shù)×交通違法系數(shù)。從第一期費(fèi)改，大部分地區(qū)兩項(xiàng)系數(shù)下限為“雙85”，到第二期費(fèi)改大部分地區(qū)的兩項(xiàng)系數(shù)下限為“雙70”，記錄良好的車主保費(fèi)最多下浮20%）。前兩期費(fèi)改并未解決中介費(fèi)的問(wèn)題，因?yàn)樵O(shè)置的自主折扣費(fèi)率范圍無(wú)法和優(yōu)劣客戶的風(fēng)險(xiǎn)完全匹配，拼費(fèi)用、打價(jià)格戰(zhàn)等頑疾并未消失。

第三期費(fèi)改也被行業(yè)認(rèn)為是史上步伐最大的一次費(fèi)改。市場(chǎng)認(rèn)為，隨著《中國(guó)保監(jiān)會(huì)關(guān)于整治機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)市場(chǎng)亂象的通知》等監(jiān)管制度的落地，沒(méi)有增值服務(wù)、沒(méi)有客戶忠誠(chéng)度的渠道代理將失去性價(jià)比的優(yōu)勢(shì)，三期費(fèi)改在全國(guó)范圍內(nèi)的延展使得市場(chǎng)將進(jìn)一步洗牌。

商車費(fèi)改在擠壓費(fèi)用空間，讓利消費(fèi)者的同時(shí)，將定價(jià)權(quán)更多的交還保險(xiǎn)公司，倒逼其全面提升風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力。在不少業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，第三期商車險(xiǎn)費(fèi)率改革將進(jìn)一步推動(dòng)相關(guān)地區(qū)商車險(xiǎn)保費(fèi)下降，同時(shí)由于車險(xiǎn)利潤(rùn)進(jìn)一步攤薄，保費(fèi)充足率下滑，困擾行業(yè)多年的“渠道價(jià)格戰(zhàn)”有望得到遏制，一個(gè)更加關(guān)注服務(wù)、關(guān)注用戶體驗(yàn)的車險(xiǎn)時(shí)代即將到來(lái)。

不少互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)公司也對(duì)政策落地做出了積極的響應(yīng)。眾安保險(xiǎn)車險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，對(duì)三期費(fèi)改持樂(lè)觀的態(tài)度，“我們可以大膽的預(yù)測(cè)，由于線上不存在傭金等渠道成本，相比線下更具價(jià)格優(yōu)勢(shì)，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)和電銷將重新奪回主動(dòng)權(quán)，線上無(wú)法明目張膽地向客戶返還保單以外利益的劣勢(shì)將不復(fù)存在，對(duì)于早期布局發(fā)力在互聯(lián)網(wǎng)和電銷的保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是絕對(duì)利好?！?h3>車險(xiǎn)回歸服務(wù)和體驗(yàn)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)優(yōu)勢(shì)明顯

費(fèi)率放開(kāi)，消費(fèi)者的關(guān)注重心回歸到服務(wù)和用戶體驗(yàn)，可以說(shuō)，隨著商車費(fèi)改的深入，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司將迎來(lái)彎道超車的機(jī)會(huì)。

在市場(chǎng)機(jī)遇和政策鼓勵(lì)的雙重驅(qū)動(dòng)下，多個(gè)車險(xiǎn)公司正在加快互聯(lián)網(wǎng)科技的深度產(chǎn)業(yè)鏈布局。行業(yè)龍頭的平安保險(xiǎn)近十年來(lái)在互聯(lián)網(wǎng)化方面傾注巨大投入，將“金融+生態(tài)”上升為發(fā)展戰(zhàn)略層面，積極布局汽車服務(wù)生態(tài)圈，形成了覆蓋選車、買車、用車、養(yǎng)車、修車、換車等全交易流程的汽車生態(tài)閉環(huán)。

而眾安、平安聯(lián)手合作成立的首個(gè)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)樣本，保骉車險(xiǎn)，同樣以護(hù)航生態(tài)為目標(biāo)，在AI人工智能、一站式O2O多場(chǎng)景車主服務(wù)方面不斷發(fā)力。值得一提的是，近期，眾安保險(xiǎn)對(duì)外公布其大數(shù)據(jù)定價(jià)，運(yùn)用機(jī)器學(xué)習(xí)算法對(duì)依托車險(xiǎn)、非車險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)行為等數(shù)據(jù)開(kāi)展車險(xiǎn)大數(shù)據(jù)定價(jià)，目前已取得實(shí)質(zhì)性突破，車損險(xiǎn)區(qū)分度達(dá)到9倍，比行業(yè)平均水平高出15%以上，三者險(xiǎn)區(qū)分度也比行業(yè)平均高出15%以上，極大提高了定價(jià)精準(zhǔn)度，為費(fèi)改地區(qū)的UBI定價(jià)創(chuàng)新也奠定了扎實(shí)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

作為國(guó)內(nèi)獲批的第3家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，安心保險(xiǎn)最近也動(dòng)作頻頻，簽約國(guó)民笑匠沈騰作為其首位形象代言人，與全國(guó)多家互聯(lián)網(wǎng)公司如螞蟻金服、滴滴、京東等開(kāi)展了深度合作，后續(xù)將不斷拓展其他線上線下渠道。

商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率改革進(jìn)程中的產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)正在發(fā)生深刻變化，市場(chǎng)份額進(jìn)一步向具有品牌、資源、成本、服務(wù)優(yōu)勢(shì)的保險(xiǎn)公司集中。上述眾安保險(xiǎn)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，“第三期商車險(xiǎn)費(fèi)率改革將推動(dòng)相關(guān)地區(qū)商車險(xiǎn)保費(fèi)下降，同時(shí)由于車險(xiǎn)利潤(rùn)進(jìn)一步攤薄，各家險(xiǎn)企都會(huì)逐步從‘費(fèi)用驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)為‘服務(wù)驅(qū)動(dòng)，底層邏輯悄然變革，一個(gè)真正以‘車主為中心的時(shí)代即將到來(lái)?！?/p>