潘亦純

對于多數(shù)財險公司來說，車險是一塊燙手山芋。2017年多數(shù)財險公司的車險業(yè)務(wù)虧損狀況沒有得到緩解，并且馬太效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)。

《投資者報》記者對各險企去年年度報告研判發(fā)現(xiàn)，在車險數(shù)據(jù)可查的59家財險公司中，僅有9家險企車險業(yè)務(wù)實現(xiàn)了承保利潤，總利潤共計159億元。財險老3家——人保財險、平安財險、太保財險的車險承保利潤分別為：87億元、40億元及10億元，占到總利潤的90%，強者恒強。

另外高達50家財險公司車險業(yè)務(wù)總虧損額為70億元。其中，30家險企車險虧損的額度超過了1億元。

不過，記者也發(fā)現(xiàn)，雖然車險業(yè)務(wù)依然占據(jù)著財險公司保費來源的大頭，但在車險持續(xù)虧損之后，也有不少中小型財險公司逐漸重視非車險業(yè)務(wù)發(fā)展，試圖優(yōu)化車險與非車險業(yè)務(wù)的保費結(jié)構(gòu)，以改善或者提高公司整體盈利狀況。數(shù)據(jù)顯示，去年車險保費占財險總保費收入的比例，已經(jīng)從2016年的66%下降到了59%。

車險緣何頻頻虧損

在50家車險承保虧損的名單中，安盛天平虧損額最大，達4.73億元，與上年相比虧損額增加了1.13億元。

為何公司車險虧損額較大？安盛天平方面并未正面回復(fù)《投資者報》記者的問題，而是表示：公司從合資初期起，就在品牌建設(shè)、服務(wù)能力建設(shè)、IT系統(tǒng)優(yōu)化等方面進行了大規(guī)模的戰(zhàn)略性投入，旨在為用戶帶去了更高品質(zhì)的理賠服務(wù)體驗，提升了用戶滿意度。

國任財險去年的車險業(yè)務(wù)虧損3.41億元，虧損榜上排名第二。面對巨額虧損，公司方面對《投資者報》記者表示，下階段公司將根據(jù)不同渠道的業(yè)務(wù)特點，配套差異化的報價管理模式、定報價水平，提高車險內(nèi)控管理體系支持渠道發(fā)展的能力，以提升應(yīng)對市場競爭的能力。

在大面積虧損的公司中，還有華安財險等2家財險公司車險業(yè)務(wù)經(jīng)營惡化，轉(zhuǎn)盈為虧。華安財險的“轉(zhuǎn)變”最大，從2016年盈利0.48億元直接下降到了2107年虧損2.26億元。公司方面對《投資者報》記者表示，在商車費改的大背景下，車險的承保費率系數(shù)走低，客戶獲得了更多的折扣優(yōu)惠，與此同時，賠付標(biāo)準(zhǔn)在逐年上升，作為中小型險企，我們的規(guī)模能力有限，導(dǎo)致了車險經(jīng)營結(jié)果不理想?！拔磥?，我司將做好風(fēng)險管控，提升服務(wù)能力，加強業(yè)務(wù)品質(zhì)和成本管控，以更好的服務(wù)與管理提升車險競爭力?！?/p>

實際上，多年來車險承保虧損已經(jīng)成為大多數(shù)財險公司無法擺脫的頑疾，《投資者報》記者在與多位業(yè)內(nèi)人士及業(yè)界專家交流時發(fā)現(xiàn)，之所以出現(xiàn)這種情況，與現(xiàn)階段財險公司為了爭取車險業(yè)務(wù)，付給中間商手續(xù)費居高不下有關(guān);此外還由于車險零部件、服務(wù)費上漲等導(dǎo)致車險理賠費用上漲，理賠成本增加，以及一些公司為了增加車險規(guī)模保費，攬收低質(zhì)量業(yè)務(wù)導(dǎo)致賠付率急劇升高，賠付成本上升。

經(jīng)營困局亦難擺脫

即使車險業(yè)務(wù)頻頻虧損，車險業(yè)務(wù)仍被大多數(shù)財險公司視為重要的收入來源。《投資者報》記者發(fā)現(xiàn)，上述59家險企中，有41家車險保費收入占總保費收入的比例均超過50%。

一位不愿具名的中小財險公司管理層人士對記者表示，車險業(yè)務(wù)之所以成為大多數(shù)財險公司的主要業(yè)務(wù)，首要原因是企業(yè)經(jīng)營的現(xiàn)金流壓力，車險業(yè)務(wù)單保費較其他險種高，能夠給公司帶來現(xiàn)金流。其次，車險能夠直接獲得個人客戶，以便為公司其他的非車險業(yè)務(wù)進行導(dǎo)流。

如今，新一輪商車費改又席卷而來，銀保監(jiān)會官網(wǎng)顯示，目前共有平安財險、安心財險等12家財險公司獲批了新車險費率系數(shù)。

據(jù)了解，新費率對車險自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)進行了下調(diào)，并在四川、山西、山東等7個保監(jiān)局轄區(qū)率先使用，費率調(diào)整之后，7個地區(qū)的車險保費最低折扣將進一步降低。

由此來看，商車費改，車險單均保費收入下降，渠道成本、理賠成本短時間內(nèi)無法跟隨快速下降的情況下，中小財險公司車險業(yè)務(wù)想要盈利依然困難。

非車險比重節(jié)節(jié)攀升

為了尋找出路，不少中小型財險公司也已逐漸重視非車險業(yè)務(wù)發(fā)展，試圖優(yōu)化車險與非車險業(yè)務(wù)的保費結(jié)構(gòu)，以改善或者提高公司整體盈利狀況。

從數(shù)據(jù)來看確實也是如此，去年上述59家險企車險保費占總保費收入的比例，已經(jīng)從2016年的66%下降到了59%。

其中，還有30家財險公司的車險保費收入占比在下降，但總保費收入在上升，這些數(shù)據(jù)都從側(cè)面印證了財險公司非車險業(yè)務(wù)比重在增加。

以國泰產(chǎn)險為例，去年車險保費收入占比下降了30多個百分點，但公司總保費收入增長了1倍，這說明公司去年非車險業(yè)務(wù)增長迅速。國泰產(chǎn)險方面對《投資者報》表示，自從2016年螞蟻金服成功控股后，公司開啟了向科技保險的轉(zhuǎn)型之路，車險業(yè)務(wù)不再是第一大險種，取而代之的是責(zé)任保險。下階段公司的發(fā)展方向主要是回歸“保險姓?！?，不斷擴大責(zé)任保險等產(chǎn)品的規(guī)模，為客戶帶來有價值的普惠產(chǎn)品。

年報數(shù)據(jù)顯示，2017年國泰產(chǎn)險的責(zé)任險費收入為8億元，同比增長超7倍。不過，去年公司的責(zé)任保險承保仍未盈利。

去年虧損排名第二的國任財險對記者也表示，公司將非車險作為轉(zhuǎn)型突破的重點方向，在內(nèi)部將提高非車險考核權(quán)重，實施差異化費用政策和超額費用支持。據(jù)悉，今年第一季度，國任財險非車險保費同比增幅超60%。