郭婷 白娟 劉源

摘 要：當(dāng)前全球貿(mào)易一體化發(fā)展迅速，加快實(shí)施自由貿(mào)易區(qū)戰(zhàn)略，已成為中國(guó)新一輪對(duì)外開(kāi)放的重要內(nèi)容。新西蘭和澳大利亞農(nóng)牧業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，隨著中新自貿(mào)協(xié)定升級(jí)和中澳自貿(mào)協(xié)定（簡(jiǎn)稱FTA）生效，中國(guó)乳制品貿(mào)易潛力巨大。內(nèi)蒙古奶業(yè)主產(chǎn)區(qū)將受到重要影響，乳制品貿(mào)易逆差持續(xù)拉大，絕大部分進(jìn)口產(chǎn)品同比出現(xiàn)增長(zhǎng)，外資乳企進(jìn)入對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上游沖擊明顯，散戶快速退出市場(chǎng)加速轉(zhuǎn)型，規(guī)模化牧場(chǎng)探索種養(yǎng)結(jié)合。乳業(yè)寡頭壟斷格局凸顯，產(chǎn)業(yè)鏈整合不斷推進(jìn)。

關(guān)鍵詞：自由貿(mào)易區(qū)談判 乳制品貿(mào)易 內(nèi)蒙古

一、FTA背景下中澳乳品貿(mào)易現(xiàn)狀

（一）FTA對(duì)乳品貿(mào)易的影響

當(dāng)前經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展十分迅速。截至2017年4月7日，中國(guó)已與31個(gè)自貿(mào)伙伴簽署并實(shí)施建設(shè)了14個(gè)自貿(mào)區(qū)。繼2015年12月中國(guó)與澳大利亞簽署雙邊自由貿(mào)易協(xié)定之后，中國(guó)和新西蘭、澳大利亞雙邊乳制品貿(mào)易的空間都較大。

2017年中國(guó)從新西蘭進(jìn)口原料奶粉關(guān)稅下降至1.7%，約占原料奶粉進(jìn)口總量的85%；同時(shí)中國(guó)將在4-11年取消澳大利亞乳制品行業(yè)關(guān)稅，其中15%的嬰兒配方奶粉關(guān)稅將在4年內(nèi)取消。2017年，中國(guó)從澳大利亞進(jìn)口的乳制品關(guān)稅大多降至10%以內(nèi)，其中液態(tài)奶降為10.5%，大包原料奶粉降為7.5%。

根據(jù)WTO的通報(bào)，2014年全世界平均關(guān)稅水平是62%，2016年我國(guó)乳制品進(jìn)口的實(shí)際水平卻不足10%，特別是按照中新自貿(mào)協(xié)定和中澳自貿(mào)協(xié)定的規(guī)定，目前我國(guó)乳制品進(jìn)口關(guān)稅大幅低于乳業(yè)能承受的水平。為了促進(jìn)乳業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展，中國(guó)政府從《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)管理辦法》到《全國(guó)奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，采取了一系列措施振興中國(guó)奶業(yè)。本文從供給側(cè)角度深入研究中澳自由貿(mào)易區(qū)建立對(duì)中國(guó)乳制品貿(mào)易以及內(nèi)蒙古奶業(yè)主產(chǎn)區(qū)的影響具有一定的理論意義和現(xiàn)實(shí)意義。

（二）中澳乳品貿(mào)易潛力巨大

從1995年到2014年，中國(guó)乳制品進(jìn)口來(lái)源地主要集中在新西蘭、澳大利亞、美國(guó)和法國(guó)，約占乳制品進(jìn)口總額的80.33%；2016年變?yōu)樾挛魈m、澳大利亞、美國(guó)和歐盟，約占乳制品進(jìn)口總量的92%。自2009-2016年，中新和中澳自貿(mào)協(xié)定生效以來(lái)，我國(guó)乳制品進(jìn)口從35.1萬(wàn)噸增至217.7萬(wàn)噸，其中主要是大包原料奶粉，導(dǎo)致中國(guó)干乳制品生產(chǎn)受到?jīng)_擊。

2015年我國(guó)從澳進(jìn)口乳制品12.38萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.9%；2016年為14.21萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.78%，其中液態(tài)奶和嬰幼兒配方乳粉進(jìn)口量持續(xù)增加，增長(zhǎng)率分別達(dá)到23.23%和90.14%。

2015年，澳大利亞在國(guó)際乳品貿(mào)易中的份額為6%（以等量牛奶計(jì)算），新西蘭為38%，中澳自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）簽署之后這一差距明顯縮??；而相對(duì)新西蘭的出口一直受到中國(guó)乳制品的限制性保障措施限制來(lái)說(shuō)，澳大利亞僅受到全脂奶粉的自由裁量保障的限制。2010-2015年，澳大利亞向大中華地區(qū)乳制品出口總體增長(zhǎng)了46%（見(jiàn)表1），在大中華區(qū)總進(jìn)口量所占份額位居第8名。

二、內(nèi)蒙古乳業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）內(nèi)蒙古乳制品消費(fèi)與供給情況

1.乳制品消費(fèi)方面

與西方發(fā)達(dá)國(guó)家相比，內(nèi)蒙古人均乳制品消費(fèi)支出和消費(fèi)量均比較低，從2005年到2012年城鎮(zhèn)居民人均乳制品消費(fèi)支出上漲速度非常慢。內(nèi)蒙古城鎮(zhèn)居民收入提高之后的消費(fèi)能力提升，逐漸由傳統(tǒng)的主流型產(chǎn)品向滿足其精神需求的營(yíng)養(yǎng)天然的價(jià)值型產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，包括奶粉、奶酪和黃油在內(nèi)的其它乳制品的人均消費(fèi)量由2005年的28.31千克上漲至2012年的64.01千克，漲幅高達(dá)126.1%（見(jiàn)表2）。

與城鎮(zhèn)居民相比，內(nèi)蒙古農(nóng)村居民人均乳品消費(fèi)量很低，約為城鎮(zhèn)居民的1/9；其中以鮮奶消費(fèi)為主，且近年來(lái)農(nóng)村居民人均鮮奶消費(fèi)量上漲速度較快，因此未來(lái)農(nóng)村市場(chǎng)的乳制品消費(fèi)潛力巨大。

2.乳制品供給方面

內(nèi)蒙古乳制品產(chǎn)量由2011年的383.2萬(wàn)噸下降到2015年的293.6萬(wàn)噸；占全國(guó)乳制品的比重從2011年的16%下降到2015年的10%，位列河北省之后，排在全國(guó)第二。其中液態(tài)奶產(chǎn)量從2011年的309.7萬(wàn)噸下降至2015年的276.4萬(wàn)噸，占乳制品產(chǎn)量的比重越來(lái)越高；受國(guó)外進(jìn)口大包奶粉的沖擊，干乳制品產(chǎn)量則逐年下降，從2011年的73.5萬(wàn)噸下跌至2015年的17.2萬(wàn)噸，跌幅達(dá)76.6%（見(jiàn)表3）。隨著中澳自貿(mào)區(qū)乳制品關(guān)稅逐步降至零，內(nèi)蒙古干乳制品的產(chǎn)量下跌速度會(huì)更快。

（二）乳品進(jìn)口貿(mào)易

內(nèi)蒙古作為中國(guó)奶業(yè)主產(chǎn)區(qū)，乳制品進(jìn)口繼續(xù)保持較高的增長(zhǎng)速度，乳制品貿(mào)易一直保持巨額逆差。2009-2014年內(nèi)蒙古乳制品進(jìn)口量上漲速度非常快，年平均增長(zhǎng)率達(dá)到183%。2009年三聚氰胺事件后，乳制品產(chǎn)量與進(jìn)口量的差距逐漸拉大，由2009年的379.55萬(wàn)噸下降至2014年的269.80萬(wàn)噸（見(jiàn)圖1）。

由于消費(fèi)者對(duì)進(jìn)口奶粉的需求旺盛，干乳制品進(jìn)口量迅速增加。乳清粉與奶油的進(jìn)口量較小，且波動(dòng)趨勢(shì)大致相同，但是增長(zhǎng)速度非?？臁Ｆ渲心逃偷倪M(jìn)口量由2010年的67.2噸上漲至2014年的440.13噸。絕大部分進(jìn)口品種同比出現(xiàn)增長(zhǎng)，對(duì)內(nèi)蒙古奶牛養(yǎng)殖造成巨大的壓力。

三、中澳FTA對(duì)內(nèi)蒙古乳業(yè)的影響

（一）產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高

內(nèi)蒙古乳制品加工企業(yè)由2012年的65家一直下降到2015年的58家，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。全區(qū)銷售收入500萬(wàn)元以上乳業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入由2011年的829.1億元，上升至2014年的1179.7億元，增長(zhǎng)率達(dá)到42.3%（見(jiàn)表4）。

伊利、蒙牛兩大企業(yè)乳制品產(chǎn)量之和約占全國(guó)的45%和自治區(qū)內(nèi)80%以上。2010-2015年伊利股份和蒙牛集團(tuán)的銷售額都快速上漲（見(jiàn)圖2）。2015年伊利銷售收入首破600億大關(guān)，達(dá)到603.6億元，同比增長(zhǎng)10.88%，同期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)46.54億元，同比增長(zhǎng)11.76%。蒙牛平穩(wěn)渡過(guò)新常態(tài)，實(shí)現(xiàn)銷售收入490.265億元，同比下降2%，凈利潤(rùn)23.67億元，同比增長(zhǎng)0.7%。2016年在全球乳業(yè)20強(qiáng)企業(yè)的排名中，伊利由2013年第10強(qiáng)上升到第8位，蒙牛由2013年第14位上升到第11位。

（二）基于全產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓

2016年對(duì)于乳制品行業(yè)來(lái)說(shuō)是極具挑戰(zhàn)的一年。截至2017年4月3日，A股與H股共有15家乳企發(fā)布了2016年年報(bào)或業(yè)績(jī)快報(bào)。其中，8家出現(xiàn)業(yè)績(jī)下滑，占比53%。其中有5家公司去年業(yè)績(jī)虧損。地處內(nèi)蒙古自治區(qū)的伊利和蒙牛兩大乳企的行業(yè)領(lǐng)先地位不斷鞏固和擴(kuò)大。伊利和蒙牛兩家企業(yè)在加強(qiáng)國(guó)內(nèi)規(guī)模化奶源基地建設(shè)的同時(shí)，也十分注重國(guó)際乳品市場(chǎng)的戰(zhàn)略性開(kāi)拓，在海外投資建設(shè)奶牛養(yǎng)殖基地和乳品加工廠，大力優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，高端產(chǎn)品比重持續(xù)提高，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理能力顯著增強(qiáng)。

事實(shí)上，對(duì)于乳制品企業(yè)來(lái)說(shuō)，受益于2015-2016年低奶價(jià)紅利的影響，2016年普遍實(shí)現(xiàn)了凈利潤(rùn)的提升。而對(duì)于上游奶牛養(yǎng)殖企業(yè)來(lái)說(shuō)，奶價(jià)低迷致使企業(yè)陷入虧損，隨著嬰幼兒配方乳粉注冊(cè)制的實(shí)施，國(guó)內(nèi)大型乳企得到了發(fā)展機(jī)遇。

四、結(jié)論與對(duì)策建議

（一）研究結(jié)論

1.中澳乳品貿(mào)易潛力巨大

中澳自貿(mào)協(xié)定乳品減稅作用逐步顯現(xiàn)，中國(guó)從澳大利亞進(jìn)口乳制品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，從2012年開(kāi)始中國(guó)從澳大利亞進(jìn)口的鮮奶制品快速增加，全脂奶粉、奶酪和乳清粉的進(jìn)口增長(zhǎng)在加快，但是由于澳大利亞和新西蘭的生鮮乳生產(chǎn)者價(jià)格全球最低，因此未來(lái)中澳、中新乳制品貿(mào)易空間潛力巨大。

2.開(kāi)放條件下乳企加快轉(zhuǎn)型

中澳自貿(mào)區(qū)不僅能滿足消費(fèi)者對(duì)進(jìn)口乳制品的需求，也可一定程度上削弱新西蘭在國(guó)際乳制品貿(mào)易定價(jià)機(jī)制上的控制力，促使伊利、蒙牛等國(guó)內(nèi)龍頭乳品加工企業(yè)加快技術(shù)進(jìn)步、結(jié)構(gòu)升級(jí)和海外布局，在國(guó)外乳企競(jìng)爭(zhēng)國(guó)內(nèi)乳品市場(chǎng)的同時(shí)保持并擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

（二）政策建議

1.適度規(guī)?；B(yǎng)殖，調(diào)整奶業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)

逐步擴(kuò)大“糧改飼”“糧改草”的規(guī)模，讓種植業(yè)與奶牛養(yǎng)殖業(yè)形成良性互動(dòng)、良性循環(huán)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。在保障奶牛場(chǎng)優(yōu)質(zhì)粗飼料基本自給的同時(shí)，又可以做到糞污100%還田，既可以降低養(yǎng)殖成本，又可提高生鮮奶質(zhì)量，還可減輕環(huán)境污染。大力扶持奶牛養(yǎng)殖合作社的發(fā)展，促進(jìn)奶牛養(yǎng)殖散戶轉(zhuǎn)型升級(jí)。

2. 正確引導(dǎo)消費(fèi)需求，規(guī)范引導(dǎo)乳企行為

鼓勵(lì)乳企發(fā)展低溫酸奶產(chǎn)品和巴氏奶產(chǎn)品，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)性。引導(dǎo)乳企正確理解全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式，推進(jìn)上下游形成協(xié)同作用、有效合作、利益共同體的模式，從而推進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條高效低成本。限制龍頭企業(yè)定價(jià)壟斷，要求乳品加工企業(yè)收購(gòu)原料奶時(shí)應(yīng)按質(zhì)論價(jià)，應(yīng)取消對(duì)中小規(guī)模牧場(chǎng)和養(yǎng)殖小區(qū)的價(jià)格歧視政策。

參考文獻(xiàn)：

[1]彭秀芬.中國(guó)-新西蘭自由貿(mào)易區(qū)建設(shè)對(duì)我國(guó)乳業(yè)發(fā)展的影響[J].國(guó)際貿(mào)易問(wèn)題，2009，（1）.

[2]楊軍，黃季焜，仇煥廣.建立中國(guó)和澳大利亞自由貿(mào)易區(qū)的經(jīng)濟(jì)影響分析及政策建議[J].國(guó)際貿(mào)易問(wèn)題，2005，（11）.

[3]何好俊.中澳自貿(mào)區(qū)建立關(guān)稅削減影響中國(guó)農(nóng)業(yè)的CGE研究[D].長(zhǎng)沙：湖南大學(xué)，2008.

[4]李慧燕，魏秀芬.中澳自由貿(mào)易區(qū)的建立對(duì)中國(guó)乳品進(jìn)口貿(mào)易的影響研究[J].國(guó)際貿(mào)易問(wèn)題，2011，（11）.

[5]席巖，田燕梅.中澳自由貿(mào)易區(qū)談判的主要分歧與促進(jìn)策略[J].對(duì)外經(jīng)貿(mào)實(shí)務(wù)，2011，（3）.

[6]談茜.雙邊FTA談判的策略選擇模型與實(shí)證分析[J].世界經(jīng)濟(jì)研究，2010，（12）.

[7]黃鵬，汪建新.中韓FTA的效應(yīng)及談判可選方案——基于GTAP模型的分析[J].世界經(jīng)濟(jì)研究，2010，（6）.

[8]王莉，沈貴銀，劉慧.中澳自貿(mào)區(qū)的建立對(duì)中國(guó)奶業(yè)發(fā)展的影響研究[J].農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，2012，（9）.

（作者單位：內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院）

責(zé)任編輯：代建明