文 /胡 亮 王 華 汪 習(xí)

自2001年我國加入世界貿(mào)易組織（WTO）以來，汽車出口取得了較快發(fā)展，2017年汽車出口數(shù)量和金額再創(chuàng)新高，分別為106.38萬輛和140.57億美元，但汽車出口金額占全球的比重還較低，與全球汽車出口前十有較大差距。

在汽車出口過程中，會受到對方關(guān)稅、技術(shù)性貿(mào)易措施（TBT）等影響。鑒于汽車本身技術(shù)屬性強，涉及環(huán)保和安全等各國政府重大關(guān)切，加之汽車貿(mào)易體量巨大，各國日益注重推行汽車相關(guān)的TBT措施，以實現(xiàn)其管理目標(biāo)。僅2017年，WTO各成員就向WTO/TBT秘書處通報了汽車相關(guān)TBT45項。其中，美國通報數(shù)量居首，環(huán)境要求則是最常見的內(nèi)容。TBT是指各國采用的技術(shù)法規(guī)、合格評定程序（檢測、認(rèn)證等）。由于各國汽車技術(shù)發(fā)展水平、實際執(zhí)法、政策透明度等的差異，既會給企業(yè)帶來市場準(zhǔn)入要求、合格評定成本和獲取信息費用等影響，也會倒逼企業(yè)提升產(chǎn)品質(zhì)量和管理水平，做大做強自身品牌等。

2018年，由我國WTO/TBT-SPS通報咨詢中心組織，國內(nèi)首次就國外TBT對我國汽車（10座及以上客車、乘用車和貨車）開展專門調(diào)查。本文借助此次調(diào)查，按總體情況、TBT規(guī)則以及技術(shù)影響、新能源汽車受影響、核心部件受影響等方面，對調(diào)查結(jié)果進行分析。

一、國外TBT對我國汽車影響調(diào)查

1.總體情況

參與調(diào)查的企業(yè)共209家，有38.2%的企業(yè)因國外TBT喪失訂單，造成直接經(jīng)濟損失和新增檢測認(rèn)證等成本。根據(jù)調(diào)查結(jié)果可測算出全年直接經(jīng)濟損失達36億元RMB，新增成本17億元RMB，合計53億元RMB，占2017年汽車出口額的5.8%，而當(dāng)年我國汽車產(chǎn)業(yè)利潤率僅為8%。由此可見，提高汽車行業(yè)國外TBT應(yīng)對能力，將有效提升行業(yè)的國際市場競爭力。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，自主品牌受影響較合資品牌更為顯著。自主品牌企業(yè)、合資品牌企業(yè)、自主品牌與合資品牌兼營企業(yè)受影響面分別為47.4%、12.0%和41.2%。由此說明，合資品牌企業(yè)受到國外TBT影響較小，因得益于其外資背景，國內(nèi)企業(yè)分享了跨國公司的合規(guī)資源，建立起競爭優(yōu)勢；自主品牌企業(yè)需要獨自面對國外TBT、構(gòu)建合規(guī)體系、應(yīng)對信息不對稱，以及未能將目標(biāo)市場標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)技術(shù)參數(shù)，導(dǎo)致影響較大。

2.受法規(guī)影響情況

對企業(yè)在市場準(zhǔn)入、邊境準(zhǔn)入和后市場監(jiān)管3個環(huán)節(jié)中遭遇的TBT調(diào)查結(jié)果分析，普遍遭遇“注冊/認(rèn)證費用高、流程長或條件苛刻”，排在第二和第三位的分別是“對方市場監(jiān)管、召回、處罰等造成經(jīng)營風(fēng)險”和“通關(guān)障礙”。可見，對于汽車出口遭遇的TBT依次來自于市場準(zhǔn)入、后市場監(jiān)管和邊境準(zhǔn)入，而來自市場準(zhǔn)入的嚴(yán)苛要求又遙遙領(lǐng)先。

從地域上看，俄羅斯是我國汽車出口遭受TBT最多的國家，歐盟地區(qū)列第二，美國和伊朗并列第三。認(rèn)證/注冊條件嚴(yán)苛程度方面，歐盟最高，俄羅斯、伊朗、美國和海灣阿拉伯國家合作委員會（以下簡稱“海合會”）也高于全球平均值。后市場監(jiān)管給企業(yè)帶來的壓力方面，美國最突出，歐盟、加拿大和東盟也高于全球平均值，顯示出發(fā)達經(jīng)濟體比較重視后市場監(jiān)管，違法責(zé)任追究使企業(yè)在進入市場前更為謹(jǐn)慎?！巴P(guān)障礙”方面，俄羅斯最普遍，美國、伊朗、歐盟、南方共同市場、東盟和非洲也高于全球平均值，幾乎涵蓋了國內(nèi)車企的主要出口目的地。針對“注冊/認(rèn)證費用高、流程長或條件苛刻”，結(jié)合企業(yè)品牌類型進行對比分析，自主品牌企業(yè)應(yīng)對外方注冊/認(rèn)證措施的能力較弱（見圖1）。

圖1 不同品牌企業(yè)受國外注冊/認(rèn)證措施的影響

3.技術(shù)影響情況

國外TBT對汽車產(chǎn)品的技術(shù)要求，可分為10類：被動安全要求（碰撞、新車評價規(guī)程（NCAP）等）；環(huán)保要求（排放、噪聲等）；主動安全要求（制動、自動剎車等）；燈光與信號裝置要求；工廠質(zhì)量體系要求；特殊裝置要求（如：全球定位系統(tǒng)、汽車緊急救援呼叫系統(tǒng)）；標(biāo)識標(biāo)志要求；有毒有害物質(zhì)限制；一般安全要求（轉(zhuǎn)向、除霜、客車座椅布置等）和其他。調(diào)查顯示最多的技術(shù)困難為環(huán)保要求（排放、噪聲等），排第二、三名的分別是被動安全要求（碰撞、NCAP等）和主動安全要求（制動、自動剎車等）。技術(shù)要求排前四位的國家/地區(qū)分別為歐盟、美國、俄羅斯和伊朗。其中的“環(huán)保要求”，美國、歐盟的影響較為突出。企業(yè)具體反映：美國環(huán)保部（EPA）認(rèn)證很難通過；對于歐盟的歐六排放要求，國內(nèi)發(fā)動機企業(yè)很難達到相應(yīng)要求，必須進口發(fā)動機，這將導(dǎo)致成本上升。“被動安全要求”和“主動安全要求”均為歐盟影響更普遍。

4.新能源汽車受影響情況

調(diào)查問卷顯示，新能源汽車企業(yè)未來主要出口東盟、歐盟和南方共同市場。超過半數(shù)（53.6%）企業(yè)希望在未來三年出口新能源汽車，顯示出企業(yè)在該領(lǐng)域有較強的國際市場競爭意愿和信心。

目標(biāo)市場準(zhǔn)入政策是否完善、穩(wěn)定和透明，是新能源汽車出口的首要瓶頸。其次，由于新能源汽車必須配套有充電基礎(chǔ)設(shè)施，并且只有規(guī)模發(fā)展，才能為車輛消費和使用打開市場空間。目前國際上尚未有統(tǒng)一的充電接口和通行協(xié)議，而對于汽車產(chǎn)業(yè)的全球供應(yīng)鏈生產(chǎn)模式，并未成為企業(yè)最主要的出口阻礙。

5.自主品牌核心部件使用情況

調(diào)查顯示，有22.5%的企業(yè)未選用任何自主品牌核心部件，而僅選用1件或2件自主品牌核心部件的企業(yè)，占到了已選用自主品牌核心部件企業(yè)的48.8%。但從另一個角度看，一半以上核心部件使用自主品牌的企業(yè)有近1/3（32.7%），說明汽車行業(yè)對外開放度已較高，是以全球供應(yīng)鏈參與國際競爭的產(chǎn)業(yè)。同時，我國是后起之秀，核心部件方面仍需持續(xù)發(fā)力，獲得更多市場份額。自主品牌電子電器設(shè)備處于劣勢，在汽車不斷智能化的趨勢下，更需大力追趕。在新能源汽車領(lǐng)域，使用自主品牌的儲能裝置（現(xiàn)階段主要是動力電池）和電機的企業(yè)已超過1/3，分別達到了42%和34%（見圖2）?？梢姡@兩大新能源汽車獨有核心零部件，自主品牌已具有相當(dāng)競爭力。

圖2 汽車核心部件使用自主品牌情況

二、對策建議

總的來看，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷兩旺，仍處于增長期。新能源汽車保持快速增長，行業(yè)已經(jīng)進入低速平穩(wěn)增長、依靠質(zhì)量進步為主的新階段。調(diào)查顯示，我國汽車國際市場競爭力較弱，市場份額較低，主要面向有汽車消費需求但汽車工業(yè)薄弱或受到西方國家經(jīng)濟制裁的國家和地區(qū)，產(chǎn)品附加值較低。企業(yè)和產(chǎn)品在走出去的過程中，國外TBT帶來的影響不能忽視。

1.政府層面

① 推動汽車認(rèn)證領(lǐng)域國際互認(rèn)。強制性產(chǎn)品認(rèn)證（CCC）是我國一項國際通行的產(chǎn)品認(rèn)證制度，與各國產(chǎn)品認(rèn)證制度有較高等效性，通過互認(rèn)合作能有效幫助企業(yè)加快獲得目標(biāo)市場準(zhǔn)入，降低合格評定成本。調(diào)查顯示，72.2%的企業(yè)認(rèn)為“有必要開展CCC認(rèn)證與國外認(rèn)證之間互認(rèn)”。

② 加強汽車領(lǐng)域“一帶一路”沿線政府間合作。引導(dǎo)行業(yè)協(xié)會、第三方機構(gòu)建立汽車出口預(yù)警機制和公益性的目標(biāo)市場汽車政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫；搭建更多的技術(shù)和商務(wù)交流平臺，讓國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)和國內(nèi)檢測機構(gòu)成為主角；建立汽車出口遭遇當(dāng)?shù)豑BT問題的收集—研判—反饋機制，針對需要對外交涉的問題，形成雙邊磋商議題，積極解決企業(yè)遭遇的問題。

2.企業(yè)層面

① 大力提升關(guān)鍵技術(shù)水平。世界各國對新能源汽車準(zhǔn)入要求走向尚不清晰，保護本國汽車產(chǎn)業(yè)的沖動始終存在，要倍加注意目標(biāo)市場新能源汽車TBT的情報收集和快速應(yīng)對，盡可能地消弭技術(shù)措施于肇始之際。

② 深耕“一帶一路”沿線國家市場。通過駐外分支機構(gòu)和/或當(dāng)?shù)剡M口商，收集當(dāng)?shù)仄嘥BT信息動態(tài)；將對方官方不依照公布的措施行事、搞歧視待遇、損害我國企業(yè)利益的情況，及時向有關(guān)部門報告，爭取通過政府渠道解決；培訓(xùn)公司高管等外貿(mào)從業(yè)人員，熟悉WTO/TBT協(xié)定基本原則，增強規(guī)則意識和應(yīng)對能力。

3.第三方機構(gòu)層面

① 積極開拓海外市場，建立海外分支機構(gòu)。國內(nèi)檢測認(rèn)證機構(gòu)應(yīng)積極開展海外布局，提供海外認(rèn)證市場咨詢服務(wù)；與國外政府部門、檢測與認(rèn)證機構(gòu)合作開展實驗室建設(shè)，成立聯(lián)合實驗室，實現(xiàn)檢測結(jié)果互認(rèn)。

② 加強與“一帶一路”沿線國家汽車認(rèn)證機構(gòu)的合作。以新能源汽車技術(shù)法規(guī)為抓手，推動不同機構(gòu)的檢測結(jié)果互信，相互委托認(rèn)證等，為今后雙邊汽車和零部件貿(mào)易提供便利。

③ 緊跟國外先進汽車技術(shù)法規(guī)發(fā)展趨勢，提升檢測機構(gòu)影響力和權(quán)威性。緊盯歐美日汽車法規(guī)，如：歐盟指令EC、歐盟法規(guī)ECE、美國聯(lián)邦法典FMVSS、日本汽車標(biāo)準(zhǔn)JASO，特別是加強對基于歐盟ECE的全球統(tǒng)一汽車技術(shù)法規(guī)（GTR）的參與力度。