文：李寅虎

隨著國內環(huán)保政策的日益嚴格，汽車修補漆行業(yè)正在進行產業(yè)升級，以應對“綠色維修”帶來的挑戰(zhàn)。目前，汽車修補漆施工過程中的最大問題之一是VOC（揮發(fā)性有機化合物）排放，主流的解決方式是將施工中使用的溶劑型修補漆轉換為水性修補漆，優(yōu)質品牌的水性漆因為使用了水性介質，相比溶劑型漆可減少約80%的VOC排放，并且綜合涂裝品質更佳（圖1）。

在中國，修補漆從溶劑型向水性的轉換受各方面因素的影響，起步和發(fā)展相對較晚。但在過去的4～5年間，在環(huán)保政策和國際涂裝技術發(fā)展的推動下，水性修補漆得到了快速發(fā)展，市場機遇和挑戰(zhàn)并存。經過幾年的推廣，水性修補漆在中國的發(fā)展需要一個階段性總結和趨勢預測。在這種背景下，《白皮書》重磅發(fā)布，旨在加深行業(yè)參與者對于水性修補漆產品的了解，從而更好地引領和推動水性修補漆在中國的應用。下面，就將《白皮書》主要內容分享給大家。

圖1 水性涂裝體系的VOC消減效果

一、水性修補漆市場狀況

西歐國家通過法律法規(guī)強制水性修補漆的普及，修補用色漆的水性化幾乎達到100%，西歐已成為水性修補漆的成熟市場，北美國家水性漆轉換率達到40%。

雖然亞洲水性漆市場占比低于以上地區(qū)，但增速迅猛，目前中國水性漆市場的增速已領跑于世界其他市場，預計未來將成為世界最重要的水性修補漆市場。2015—2017年，中國水性修補漆的市場量分別為205、235、281萬升，年平均增長率由15%升至近20%（圖2）。

圖2 2015—2022年中國乘用車水性修補漆消費量及預測

二、水性修補漆推廣的動因和挑戰(zhàn)

1.推動因素

（1）環(huán)保政策和VOC限排標準是最主要的推動因素。

（2）汽車生產企業(yè)受政策壓力，主動要求使用綠色產品以降低汽車生產環(huán)節(jié)對環(huán)境的影響。

（3）修補漆廠家加大研發(fā)、生產以及推廣水性修補漆力度。

（4）中國居民對環(huán)保問題的重視程度一直在不斷提高。

（5）修補漆施工使用水性漆后，揮發(fā)性變小，能較好地保護油漆工，將很好地解決目前噴漆工短缺的問題。

2.挑戰(zhàn)因素

（1）水性修補漆成本高。（應對措施：國際修補漆品牌積極開發(fā)適用于中端市場的水性修補漆產品；新一代水性修補漆產品施工性能優(yōu)異、遮蓋力強、用量較省。隨著技術進步，使用水性修補漆的綜合成本在不斷下降。）

（2）噴涂工人對水性漆噴涂工藝不了解，培訓時間成本高。（應對措施：修補漆廠家通過組織培訓、噴涂比賽等活動積極促進提高噴漆工人的技術水平，提高其對水性修補漆產品和施工技術的了解）

（3）部分企業(yè)用戶對水性修補漆產品和“油轉水”轉換過程存在一定偏見，例如認為水性修補漆施工效率和效果不及傳統(tǒng)產品，水性修補漆轉化前期設備投入成本非常高等（圖3）。

圖3 水性漆施工

三、水性修補漆應用現(xiàn)狀

水性漆受產品成本、噴涂工藝以及水性技術普及性等因素影響，在汽車修補市場的接受程度呈現(xiàn)差異化，主要表現(xiàn)在涂層工藝、客戶偏好和地區(qū)差異上。

1.色漆為主

（1）色漆層是水性漆技術研發(fā)的主要方向，因為色漆是修補噴涂過程中VOC排放的最主要來源。

（2）高固體含量清漆是目前市場上使用最廣泛的技術。

（3）水性的底漆、中涂和清漆產品推廣依然存在一定的技術限制。

2.4 S店為主

（1）水性修補漆目前主要是在一些推行水性技術的高端車系汽車品牌的4S店使用。

（2）我國目前有超過15個品牌的汽車廠商在他們的4S店大力推廣水性汽車修補漆。

3.經濟發(fā)達地區(qū)為主

（1）水性漆的使用主要由高端汽車品牌帶動，目前這些品牌設立的4S店主要集中在環(huán)保政策較完善、高端車系保有量較高的一、二線城市。

（2）水性修補漆的地區(qū)性消費量，一般與一類汽修店的分布以相似比例浮動（圖4）。

圖4 水性漆使用

四、水性修補漆發(fā)展趨勢預測

1.國際修補漆廠家本土化生產

由于跨國涂料公司在水性漆技術的顏色配方、技術和服務體系有相對成熟的經驗，本土企業(yè)在短時間還很難超越，未來數(shù)年內，水性漆市場仍將是跨國涂料供應商主導市場。跨國公司近年來已將水性涂料的本土化作為主要發(fā)展方向之一。

2.水性修補漆行業(yè)整合

近年來，整個修補漆行業(yè)在通過不斷地整合和并購完成整體的行業(yè)結構升級。國際涂料企業(yè)通過收購中國本土修補漆企業(yè)，并對并購后企業(yè)技術團隊的重新整合，不斷開發(fā)新產品來占領中低端市場，而國內本土企業(yè)也在通過自主開發(fā)中高端產品增強自身的競爭能力。

3.色彩更加豐富

隨著汽車消費群體趨向多元化，汽車生產企業(yè)為提升競爭力，在車身色彩的運用上呈現(xiàn)多樣化的趨勢。

二手車市場的蓬勃發(fā)展，通過改裝車身顏色實現(xiàn)個性化需求在近幾年來逐漸流行，汽車售后市場對水性漆色彩產生了更多樣化的需求。這對于涂料生產商來說，也是一個非常好的發(fā)展機遇（圖5）。

圖5 艾仕得水性修補漆展示

4.應用逐步從高端向中端擴張

隨著水性修補漆市場的不斷擴大及競爭加劇，修補漆市場總體呈現(xiàn)出跨國企業(yè)從高端市場向中端市場滲入，而本土品牌由低端向中高端進軍的發(fā)展走向（圖6）。

圖6 水性修補漆發(fā)展趨勢

五、結語和展望

（1）隨著經濟全球化進程的進一步的加快，可以預見中國的水性修補漆市場必將緊跟中國履行環(huán)保責任的步伐，成為行業(yè)發(fā)展不可逆轉的未來。

（2）水性漆自身經過二十幾年的發(fā)展，在擁有對環(huán)境負責特性同時，綜合性能指標已優(yōu)于溶劑型涂料，而其制造成本在應用普及生產規(guī)模化后也將逐漸降低。

（3）“油轉水”轉換周期的長短仍將取決于主要市場參與者的意愿和行動力，其中政府、協(xié)會和相關管理部門的政策導向、整車廠商和汽車涂料企業(yè)的推廣力度、水性涂料技術的升級、水性鈑噴技工培養(yǎng)、行業(yè)整合等相互作用，合力推進對環(huán)境負責的水性涂料技術在中國的大范圍應用。