潘亦純

近兩年來(lái)，保險(xiǎn)回歸保障已經(jīng)成為行業(yè)主旋律，在此大背景下，更偏向于銷售理財(cái)型產(chǎn)品的銀保渠道或多或少都受到了一些沖擊。因此，主要依托銀保渠道銷售產(chǎn)品的銀行系險(xiǎn)企在過(guò)去一年的生存狀況值得關(guān)注。

從保費(fèi)收入來(lái)看，銀行系險(xiǎn)企表現(xiàn)不錯(cuò)?！锻顿Y者報(bào)》記者根據(jù)公開(kāi)資料發(fā)現(xiàn)，建信人壽、中郵人壽、工銀安盛、農(nóng)銀人壽、交銀康聯(lián)、光大永明、招商信諾、中銀三星、中荷人壽這9家銀行系險(xiǎn)企中，僅有建信人壽、光大永明、農(nóng)銀人壽3家險(xiǎn)企去年規(guī)模保費(fèi)收入同比有所下降，其余6家皆為上漲。

凈利潤(rùn)方面，數(shù)據(jù)顯示，去年總共有6家銀行系險(xiǎn)企凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，農(nóng)銀人壽、招商信諾兩險(xiǎn)企去年凈利潤(rùn)更是同比大漲517%和202%。有業(yè)內(nèi)人士表示，一些銀行系險(xiǎn)企保費(fèi)收入表現(xiàn)不佳而凈利潤(rùn)有所上漲，或許與其保費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、投資收益提高、準(zhǔn)備金釋放等原因有關(guān)。

6家險(xiǎn)企規(guī)模保費(fèi)同比上漲

據(jù)了解，2017年，銀保渠道依然是銀行系險(xiǎn)企保費(fèi)收入的主要來(lái)源。例如農(nóng)銀人壽，公司官網(wǎng)披露的關(guān)聯(lián)交易報(bào)告中顯示，去年該公司共委托其股東農(nóng)業(yè)銀行代理銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品共計(jì)167億元，占公司規(guī)模保費(fèi)收入的65%之多。又比如建信人壽，去年委托股東方建設(shè)銀行代理的保費(fèi)收入約為218億元，占總保費(fèi)收入的比例也達(dá)38%。

但自去年10月1日實(shí)施“134號(hào)文”之后， “年金險(xiǎn)附加萬(wàn)能險(xiǎn)”的模式已經(jīng)不復(fù)存在，同時(shí)年金保險(xiǎn)返還生存保險(xiǎn)金的首年，也延后到保單生效滿5年之后，這相當(dāng)于保險(xiǎn)快速返還的功能也被取消。再加之外部原因，例如受銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率的沖擊等，原來(lái)偏好于銷售理財(cái)型產(chǎn)品的銀保渠道有所萎縮。

受此影響，有媒體統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2017年工銀安盛、農(nóng)銀人壽、中銀三星人壽、建信人壽4家險(xiǎn)企通過(guò)工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行代銷的保費(fèi)合計(jì)達(dá)995億元，較2016年同期的1131億元下滑了12.04%。

不過(guò)雖然銀保渠道有所萎縮，但過(guò)半數(shù)的銀行系險(xiǎn)企規(guī)模保費(fèi)收入同比實(shí)際有所上漲，僅建信人壽、光大永明、農(nóng)銀人壽三家險(xiǎn)企去年規(guī)模保費(fèi)收入同比有所下降。

由于9家銀行系險(xiǎn)企規(guī)模保費(fèi)增減不一，所以去年規(guī)模保費(fèi)收入的排名也經(jīng)歷了一輪洗牌。中郵人壽、農(nóng)銀人壽、交銀康聯(lián)、招商信諾四家險(xiǎn)企排名有所上漲，建信人壽、中郵人壽、工銀安盛規(guī)模保費(fèi)收入包攬銀行系險(xiǎn)企前三。

6家險(xiǎn)企去年凈利有所上揚(yáng)

凈利潤(rùn)方面，年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，去年上述9家銀行系險(xiǎn)企中，僅有中荷人壽出現(xiàn)了虧損。據(jù)了解，中荷人壽成立于2002年，可謂一家老牌險(xiǎn)企了。記者注意到，在過(guò)去5年中（2012～2016年），中荷人壽實(shí)際上都是盈利的，盈利規(guī)模大多在數(shù)千萬(wàn)元到上億元級(jí)別，然而今年卻虧損了0.66億元。針對(duì)去年公司虧損的相關(guān)問(wèn)題，《投資者報(bào)》記者致電采訪了中荷人壽相關(guān)人士，但對(duì)方表示，針對(duì)這一問(wèn)題目前不方便回復(fù)。

從具體數(shù)據(jù)來(lái)看，中荷人壽去年經(jīng)營(yíng)狀況顯然不太樂(lè)觀。據(jù)了解，2017年公司的營(yíng)業(yè)收入為47億元，同比增長(zhǎng)31%；營(yíng)業(yè)支出達(dá)48億元，增速達(dá)35%，高于營(yíng)業(yè)收入的增速。此外，去年中荷人壽的退保金同比也上漲了一成，達(dá)2億元；不過(guò)公司規(guī)模保費(fèi)倒是上漲了26%，達(dá)41億元，其中，原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為40億元，同比上漲了39%。

不過(guò)，中荷人壽的虧損只是個(gè)例，更多的銀行系險(xiǎn)企去年凈利潤(rùn)表現(xiàn)都不錯(cuò)。據(jù)悉，農(nóng)銀人壽、招商信諾、中郵人壽、交銀康聯(lián)、工銀安盛5家險(xiǎn)企去年凈利潤(rùn)同比均有所上漲。其中，農(nóng)銀人壽凈利潤(rùn)漲幅最高，達(dá)517%。公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《投資者報(bào)》記者表示，去年公司凈利潤(rùn)之所以大幅增長(zhǎng)，第一是從公司主動(dòng)轉(zhuǎn)型、深化管理中獲益；第二則是受益于行業(yè)的影響?！袄噬仙龓?lái)了準(zhǔn)備金的釋放，750日國(guó)債利率均值上揚(yáng)，引起傳統(tǒng)險(xiǎn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)備金折現(xiàn)率增加等，這些利好均會(huì)增加利潤(rùn)。”

此外，招商信諾凈利潤(rùn)漲幅也比較高，同比上漲2倍達(dá)7億元。中郵人壽、交銀康聯(lián)、工銀安盛3家險(xiǎn)企去年凈利潤(rùn)增速則分別達(dá)62%、25%、24%。

值得關(guān)注的是，已經(jīng)連續(xù)虧損了十余年的中銀三星人壽，終于在去年盈利了0.19億元。據(jù)悉，去年也是中國(guó)銀行接手該險(xiǎn)企的第三年。數(shù)據(jù)顯示，中銀三星人壽2017年規(guī)模保費(fèi)達(dá)71億元，同比增長(zhǎng)了32%，期交業(yè)務(wù)新單規(guī)模保費(fèi)8.83億元，同比增長(zhǎng)111%。

中銀三星人壽此前曾對(duì)媒體表示，公司2017年聚焦高價(jià)值業(yè)務(wù)發(fā)展，加快了投資能力建設(shè)，加強(qiáng)費(fèi)用成本管控，通過(guò)“保險(xiǎn)+投資”兩輪驅(qū)動(dòng)，進(jìn)入了盈利期。

2017年，中銀三星人壽與中國(guó)銀行繼續(xù)深化銀保聯(lián)動(dòng)，合作網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量較年初增長(zhǎng)67.8%。銀保渠道規(guī)模保費(fèi)52億元，其中期交保費(fèi)較去年增長(zhǎng)2.29倍。另外，電子化應(yīng)用逐步加快，在中國(guó)銀行智能柜臺(tái)上線中銀三星人壽產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了全流程電子化自助投保，承保效率和產(chǎn)品銷量有所提升。

銀行系險(xiǎn)企轉(zhuǎn)型進(jìn)行中

進(jìn)入2018年，銀行系險(xiǎn)企的銀保渠道轉(zhuǎn)型依然面臨著嚴(yán)峻考驗(yàn)，如何在銀保渠道在理財(cái)型產(chǎn)品轉(zhuǎn)換成保障型產(chǎn)品之后仍然保持銷售額、如何拓展其他渠道等成為險(xiǎn)企新的挑戰(zhàn)。農(nóng)銀人壽方面對(duì)《投資者報(bào)》記者表示，公司將繼續(xù)把轉(zhuǎn)型升級(jí)作為年度工作重點(diǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)保障型和長(zhǎng)期儲(chǔ)蓄型業(yè)務(wù)作為公司未來(lái)發(fā)展的法寶，推動(dòng)產(chǎn)品、營(yíng)銷模式、管理模式、服務(wù)質(zhì)量的改革與創(chuàng)新。

中銀三星人壽也表示，2018年將堅(jiān)定以銀行保險(xiǎn)為主的發(fā)展模式，加快電子渠道業(yè)務(wù)發(fā)展，擴(kuò)大銀保渠道養(yǎng)老年金、健康保障、財(cái)富傳承等保障類業(yè)務(wù)規(guī)模，保持業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。

中郵人壽此前也曾對(duì)媒體表示，公司目前正在布局多渠道銷售，除銀保渠道外，還加快了團(tuán)險(xiǎn)渠道和創(chuàng)新業(yè)務(wù)渠道建設(shè)。