周偉

摘 要：本文以時間為軸，論述了二戰(zhàn)后日本電信市場在規(guī)制當(dāng)局的主導(dǎo)下，經(jīng)歷了市場嚴格規(guī)制-逐步放松規(guī)制-高度自由化的演變路徑，市場參與者也經(jīng)歷了從壟斷到競爭、從固話到移動、國內(nèi)到國外的發(fā)展歷程。日本作為世界電信強國，其市場發(fā)展歷程與規(guī)制經(jīng)驗，對我們有著重要的參考借鑒意義。

關(guān)鍵詞：日本電信市場；規(guī)制實踐

一、1985年以前：雙寡頭壟斷時期

1945年后的30年間，日本經(jīng)濟高速增長，日本電信業(yè)也隨之迎來黃金時期。據(jù)統(tǒng)計，1952 年，日本國內(nèi)固話用戶數(shù)已超過 2600 萬部，位居世界次席。戰(zhàn)后的第7年和第8年，兩家國企——日本電信電話公社（NTT 公司）和國際電信電話股份公司（KDD 公司）相繼設(shè)立，雙寡頭機制由此拉開序幕，前者獨占國內(nèi)電信市場，后者壟斷國際電信市場，兩者均受到政府的價格規(guī)制。因電信業(yè)屬自然壟斷行業(yè)，西方各國普遍存在競爭機制完善、準(zhǔn)入機制缺失的情況，因此需要政府強化規(guī)制，以保證民生利益。而《日本電信電話公社法》（簡稱《公眾電信法》）是這一階段引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、實施企業(yè)監(jiān)管的主要依據(jù)。但政企不分難免導(dǎo)致規(guī)制弱化，加上服務(wù)價格扭曲、市場供給不足等問題日益嚴重，因此日本政府圖謀掀起一場徹底的改革。

二、上世紀(jì)八九十年代：放松規(guī)制的早期階段

20 世紀(jì) 80 年代，隨著供給學(xué)派被西方國家普遍采用，壟斷行業(yè)開始逐漸放松規(guī)制，比如1984年，以反壟斷為名，美國 AT&T公司被一拆為七，英國也同時降低了電信市場的準(zhǔn)入門檻。同年，為打破NTT和KDD公司的壟斷局面，日本電信（JT）成立，三足鼎立的局勢形成。隨著日美貿(mào)易摩擦加劇，1985 年 9 月，日本被迫與美國簽署“廣場協(xié)議”，日元大幅升值，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整迫在眉睫，電信業(yè)改革開始加速。1985 年，日本政府著手修法：《電信事業(yè)法》實施，《公眾電信法》廢除，前者成為日本國內(nèi)電信市場的監(jiān)管準(zhǔn)則，11年后，該法又進行了一次重要修訂。同樣在1985年，另外兩部重要的企業(yè)特別法《NTT 法》和《KDD 法》也分別頒布實施，由此形成了行業(yè)通行法和企業(yè)特別法相協(xié)調(diào)的局面。

與此同時，破除壟斷、引入競爭的產(chǎn)業(yè)政策也在電信市場鋪開。 NTT 完成了私有化改革，數(shù)十家新運營商進入市場，各個企業(yè)紛紛祭出差異化的競爭策略，日本電信市場原本牢不可破的自然壟斷局勢終于打破，日本電信業(yè)自此進入了一個快速發(fā)展期，日本民眾亦從此得到巨大實惠，電信市場發(fā)展突飛猛進，在亞洲金融危機爆發(fā)前，移動電話用戶達到2000萬戶，固話用戶超過7000 萬，繼續(xù)保持亞洲第一。

值得一提的是，由于錯綜復(fù)雜的原因，日本政府放松規(guī)制是有限度的，比如NTT和KDD出售股份數(shù)額都限定在20%以內(nèi)，再如所有新運營商都要接入NTT壟斷的本地通話市場等，種種羈絆導(dǎo)致日本仿效美國對 AT&T公司進行徹底分拆的計劃無法實施。這一時期，市場主體單一的狀況雖然有所改觀，但兩家壟斷者對電信市場仍然具有統(tǒng)治性的力量。

三、 上世紀(jì)末至本世紀(jì)初：電信市場的二次改革

1985 年實施的《電信事業(yè)法》規(guī)定外資持股運營商比重不得超過33.3%，而《NTT法》和《KDD 法》則更為嚴苛，規(guī)定外資持股比例必須在 20%以內(nèi)，這在很大程度上限制了外來資本進入。為此，1996年日本電信產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)委員會再次提出了分拆NTT的具體方案：（1）將NTT一拆為三：一個長話公司+兩個區(qū)域內(nèi)公司；（2）NTT 長話公司主營國內(nèi)固話長途、數(shù)據(jù)傳輸、移動通信和小靈通；（3）NTT與KDD對于國際電信市場和國內(nèi)長話業(yè)務(wù)的雙向進入；（4）兩個NTT區(qū)域內(nèi)公司主營本地電話和市話業(yè)務(wù)，且可以進入其它地區(qū)的有線電視和信息服務(wù)市場（但本地范圍還是禁止）。由于受到投資者牽制和電信業(yè)融合潮流的影響，拆出的公司仍由NTT公司控股。NTT的大規(guī)模重組，導(dǎo)致其他競爭者加快了合縱連橫的步伐：1997年，JT與IJT合并；1998年，KDD 與 TWJ合并，C&W 收購IDC；2000年，KDD 與 IDO 、DDI 合并成立為 KDDI ；au并入KDDI。與此同時，國外運營商紛紛進入：國際電信巨頭 World Com 和 BT 分別在日本建立全資控股公司，而 Teleglobe 也緊隨其后，在日本電信市場提供全面服務(wù)。另一方面，《電信事業(yè)法》歷經(jīng)多次修訂，《KDD 法》亦遭廢除，電信相關(guān)法律和行業(yè)規(guī)制更具有針對性，日本電信市場重新駛?cè)氚l(fā)展快車道：移動用戶數(shù)量由 1996 年的 2088 萬戶躍升至 2000 年的 5632 萬戶，1998 年日本網(wǎng)民總數(shù)也大幅攀升，占全國總?cè)丝诘?1%。

與此同時，日本國內(nèi)電信巨頭謀求向海外擴張，NTT 集團在新世紀(jì)開始的頭三年，先后收購了美國網(wǎng)絡(luò)主機提供商VERIO公司和AT&T無線服務(wù)公司，并通過 NTT DoCoMo（NTT 集團的控股子公司）在全球范圍內(nèi)推介 I-Mode 業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)最大的特點在于計費模式的創(chuàng)新，將原本的按時計費，改為按流量計費，因此大幅降低了使用者的上網(wǎng)費用，加速了手機上網(wǎng)的普及速度。經(jīng)過多年耕耘，NTT 逐漸在世界主要經(jīng)濟體設(shè)立了數(shù)十家子公司，提供本地化的通信服務(wù)。此外，ITJ、Global IP、IDC 等企業(yè)也紛紛走出國門，向國際電信市場進軍。

四、2001 年至今：新自由競爭時代

2001 年后，在充分尊重現(xiàn)有市場格局的基礎(chǔ)上，日本政府簡政放權(quán)，弱化規(guī)制，引導(dǎo)本國電信企業(yè)進行研發(fā)創(chuàng)新，并允許國外電信企業(yè)進入本國市場。一方面，作為日本支持經(jīng)濟增長的重要戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之一，4G（LTE）長期演進技術(shù)的投資獲準(zhǔn)達到 118 億美元。在 2011 財年，日本電信業(yè) R&D 投入高達 219億美元，占總投資額的14%。另一方面，門戶開放、鼓勵競爭也是規(guī)制改革的重點內(nèi)容。以軟件開發(fā)起家的Softbank 于 2000 年大舉進入日本市場，獲準(zhǔn)開展 ADSL 寬帶業(yè)務(wù)，在站穩(wěn)腳跟后，收購了日本電信（JT）、IDC 等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，將業(yè)務(wù)拓展至固話業(yè)務(wù)。2005 年，Softbank 進入移動通信市場，并獲得 3G-WCDMA 牌照，2006 年以超高杠桿，傾盡全力收購了經(jīng)營不善的Vodafone K.K公司，寫下了小魚吃大魚的神話，一舉成為日本第三大移動運營商。憑借超低資費與獨家銷售蘋果手機，Softbank在日本移動通信市場快速發(fā)展。2012 年， Softbank 又宣布與e-Access進行股份交換，進一步挑戰(zhàn)NTT DoCoMo的龍頭地位。2013年7月，Softbank成功出海，收購了美國移動通信市場排名第三的Sprint公司。2016年7月，Softbank在以234億英鎊（約合人民幣2072億元）的價格收購了英國芯片設(shè)計巨頭ARM公司，實現(xiàn)了從運營商向移動終端芯片架構(gòu)的垂直整合。ARM公司成立近30年以來，已有超過1200億使用ARM技術(shù)的芯片上市，其中包括了蘋果三星華為等全球主要制造商。以Softbank崛起和擴張為縮影，2000年以來日本電信規(guī)制改革遵循了小政府/大市場原則，使得日本國內(nèi)電信市場競爭更加激烈，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和發(fā)展也日趨迅速。

五、日本電信業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與展望

全球主要經(jīng)濟體從2008年金融危機的谷底反彈，包括日本電信業(yè)的投資也在回暖復(fù)蘇，實現(xiàn)了正增長。日本政府于 2009 年 12 月確立的新經(jīng)濟增長戰(zhàn)略，強調(diào)要建立以 IT 產(chǎn)業(yè)為導(dǎo)向，并通過修改制度和規(guī)定，促進信息通信技術(shù)的使用，以求改善國民生活、提升企業(yè)國際競爭力。日本電信業(yè)近些年來也不斷走向完善，但由于日本人口增長已經(jīng)停滯，國內(nèi)市場需求總量所限，傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)（固定電話、移動電話、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)等）市場日趨飽和等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)市場高度成熟和飽和，市場規(guī)模高速增長時代已經(jīng)結(jié)束，但以 4G、5G、云計算業(yè)務(wù)為代表的新型電信業(yè)務(wù)仍在快速發(fā)展。國際電信聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，2015年日本固定電話普及率下降至三成左右，已經(jīng)連續(xù)15年出現(xiàn)下滑。另據(jù)德國統(tǒng)計公司Statista數(shù)據(jù)顯示，2016年日本移動互聯(lián)網(wǎng)滲透率達67.3%，用戶數(shù)達到1.6億人，預(yù)計2019年可達71.1%。但目前日本智能手機普及率相對較低，占比不到50%，大幅落后于中國的58%和韓國的88%，原因在于功能手機不斷進化，能夠滿足大部分日本民眾需求，因此智能手機市場還有較大發(fā)展空間。在新技術(shù)運用方面，2016年6月1日，第一屆全球5G大會（Global 5G Event）上，NTT DoCoMo副總裁兼5G推進室室長Takehiro Nakamura表示，日本將在2020年商用5G移動通信技術(shù)，并于2020年代運用5G加強技術(shù)。

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