盧 峰

中華糧網(wǎng)·易達(dá)研究院 鄭州 450046

河南是我國(guó)小麥產(chǎn)量第一大省，小麥產(chǎn)業(yè)是河南省農(nóng)業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。2017年，河南小麥再獲豐收，總產(chǎn)量達(dá)到3550萬(wàn)噸，增產(chǎn)2.4%；同時(shí)小麥整體質(zhì)量好于上年，中等以上小麥比例明顯提高。市場(chǎng)方面，2017年河南小麥平均價(jià)格穩(wěn)步走高，年末達(dá)到近年來(lái)高位水平。2018年，河南省優(yōu)質(zhì)小麥種植面積增加，在小麥最低收購(gòu)價(jià)下調(diào)、政策性小麥銷售底價(jià)降低的影響下，預(yù)計(jì)2018年河南普通小麥?zhǔn)袌?chǎng)行情或?qū)⒒卣{(diào)，但幅度有限。

1 2017年河南省小麥生產(chǎn)種植情況

1.1 2017年河南省小麥產(chǎn)量小幅增加

受政策支持，2010年以來(lái)，河南省小麥播種面積整體維持增加趨勢(shì)，產(chǎn)量除2016年小幅降低外，其余年份均為增產(chǎn)增收，至2017年，河南小麥產(chǎn)量水平處于歷史新高。

2017年河南省小麥播種面積為8212.5萬(wàn)畝，比上年增加14.0萬(wàn)畝，增幅為0.2%；平均畝產(chǎn)量為432.2公斤，比上年提高9.4公斤，提高了2.2%；總產(chǎn)量為3549.5萬(wàn)噸，比上年增產(chǎn)83.5萬(wàn)噸，增幅為2.4%[1]。2010年以來(lái)河南省小麥播種面積及產(chǎn)量見(jiàn)表1。

1.2 2017年河南省小麥品質(zhì)提升

受地理位置及氣候影響，河南小麥品質(zhì)高于全國(guó)平均水平，新鄉(xiāng)、安陽(yáng)、焦作等豫北地區(qū)是我國(guó)傳統(tǒng)的優(yōu)質(zhì)小麥集中產(chǎn)區(qū)。2017年河南省小麥的整體質(zhì)量明顯好于上年，主要特點(diǎn)是：容重增加、中等（國(guó)標(biāo)三等）以上小麥比例明顯提高，不完善粒顯著下降。一等至五等小麥比例分別為35.4%、41.8%、16.9%、4.2%、1.1%，中等以上的占94.1%。全省小麥不完善粒由2016年的9.9%下降到5.3%。2017年河南省小麥品質(zhì)比上年普遍提升，表現(xiàn)在：降落數(shù)值、粗蛋白質(zhì)含量較高，濕面筋含量中等，小麥仍以中筋品種為主，優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋和弱筋品種均表現(xiàn)出較好品質(zhì)特性[2]。

表1 2010年以來(lái)河南省小麥播種面積及產(chǎn)量

1.3 2017年河南省小麥種植成本下降收益增加明顯

受產(chǎn)量增加，價(jià)格走高及成本降低的影響，2017年河南省農(nóng)民種植小麥?zhǔn)找孑^上年明顯增加。2017年河南小麥平均生產(chǎn)成本545元/畝，比上年降23.6元/畝，降幅4.2%。其中，物質(zhì)費(fèi)用231元/畝，比上年降12.8元/畝，降幅5.3%；生產(chǎn)服務(wù)支出157.5元/畝，比上年降2.7元/畝，降幅1.7%；人工成本156元/畝，比上年下降8元/畝，降幅為4.9%。2017年河南省農(nóng)民每畝小麥生產(chǎn)成本見(jiàn)表2。

表2 2017年河南省農(nóng)民每畝小麥生產(chǎn)成本表

2017年6月份河南中等小麥?zhǔn)袌?chǎng)平均價(jià)格1.14元/斤，比上年增加4.7%。依此測(cè)算，2017年河南農(nóng)民每畝小麥的總產(chǎn)值985.4元，年增加65元，增7.1%?？鄢?44.7元的生產(chǎn)成本后，種植每畝小麥的生產(chǎn)收益是440.7元，年增加88.6元，增幅達(dá)25.2%[3]。

2 2017年河南省小麥價(jià)格整體保持高位水平

2.1 小麥最低收購(gòu)價(jià)政策啟動(dòng) 2017年河南小麥?zhǔn)召?gòu)市場(chǎng)活躍

2017年6月6日，河南全省啟動(dòng)小麥最低收購(gòu)價(jià)收購(gòu)。最低收購(gòu)價(jià)格（國(guó)標(biāo)三等）為1.18元/斤,相鄰等級(jí)間差價(jià)0.02元/斤。因小麥品質(zhì)較好，貿(mào)易、存儲(chǔ)、加工等企業(yè)收購(gòu)較為積極，收購(gòu)量保持較高水平。據(jù)河南省糧食局?jǐn)?shù)據(jù)，截至政策性收購(gòu)結(jié)束（2017年9月30日），河南省累計(jì)收購(gòu)小麥2152萬(wàn)噸，年同期減少78.3萬(wàn)噸。其中：按最低收購(gòu)價(jià)收購(gòu)1043萬(wàn)噸，年同期減少172萬(wàn)噸，平均收購(gòu)價(jià)1.205元/斤，年同期增0.005元/斤；按市場(chǎng)價(jià)收購(gòu)1109萬(wàn)噸，年同期增93萬(wàn)噸，市場(chǎng)收購(gòu)均價(jià)1.21元/斤，年同期增加0.105元/斤。市場(chǎng)價(jià)收購(gòu)優(yōu)質(zhì)小麥81.3萬(wàn)噸，平均收購(gòu)價(jià)1.27元/斤。2006年以來(lái)三等小麥最低收購(gòu)價(jià)見(jiàn)表3。

2.2 2017年河南小麥價(jià)格整體較為強(qiáng)勢(shì)

2017年河南小麥價(jià)格整體較為強(qiáng)勢(shì)，2017年1～3月份，市場(chǎng)延續(xù)春節(jié)前后的強(qiáng)勢(shì)，價(jià)格堅(jiān)挺；4～6月份存儲(chǔ)、貿(mào)易企業(yè)為收購(gòu)新季小麥準(zhǔn)備倉(cāng)容，輪出糧源較多，市場(chǎng)價(jià)格小幅回落；6～9月份新麥上市，在政策支持下，收購(gòu)主體積極性較高，新麥價(jià)格由低到高穩(wěn)步上漲；10～12月，受市場(chǎng)糧源逐步消耗，流通量減少及成本增加的影響，全省小麥價(jià)格繼續(xù)走高，達(dá)到高位水平。據(jù)中華糧網(wǎng)數(shù)據(jù)中心監(jiān)測(cè)，截至2017年12月31日，河南主要糧油批發(fā)市場(chǎng)三等白麥交易均價(jià)為2502元/噸，年同期漲91元/噸，漲幅3.76%。2010年以來(lái)河南三等小麥平均價(jià)格走勢(shì)見(jiàn)圖1。

表3 2006年以來(lái)三等小麥最低收購(gòu)價(jià) 元/斤

圖1 2010年以來(lái)河南三等小麥平均價(jià)格走勢(shì)圖

2017年河南小麥保持強(qiáng)勢(shì)的主要原因：一是最低收購(gòu)價(jià)政策支持力度依舊。最低收購(gòu)價(jià)小麥?zhǔn)召?gòu)價(jià)格同2016年相同，政策力度不減，同時(shí)，最低收購(gòu)價(jià)小麥?zhǔn)召?gòu)量達(dá)到1043萬(wàn)噸，接近全省總產(chǎn)量的30%，對(duì)市場(chǎng)的支持作用明顯。二是2017年河南小麥品質(zhì)較好，加工企業(yè)有信心增加存貨，貿(mào)易企業(yè)挺價(jià)心理增加，對(duì)后期市場(chǎng)漲價(jià)預(yù)期較高。三是河南省是小麥加工大省，小麥糧源需求量大，消化能力強(qiáng)，供求兩旺，市場(chǎng)較為活躍。四是2017年河南小麥糧源流向周邊省份及銷區(qū)較多，省際間糧源流動(dòng)較往年提升。

2.3 河南小麥加工產(chǎn)能過(guò)剩 行業(yè)整體效益不高

近年來(lái)，我國(guó)小麥加工行業(yè)“麥強(qiáng)面弱”的形勢(shì)一直存在。城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)差異縮小，居民的生活水平明顯提高，食品消費(fèi)趨于多樣化，肉蛋奶類消費(fèi)增加，面粉的人均消費(fèi)情況出現(xiàn)下降的趨勢(shì)。據(jù)國(guó)家糧油信息中心2017年8月份預(yù)測(cè)，2017/2018年度國(guó)內(nèi)小麥消費(fèi)總量為10370萬(wàn)噸，較上年度減少401萬(wàn)噸，減幅3.7%。其中，食用消費(fèi)為8750萬(wàn)噸，較上年度減少100萬(wàn)噸，減幅1.1%。河南小麥加工行業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不斷轉(zhuǎn)換升級(jí)，但目前存在的問(wèn)題比較突出，亟需在發(fā)展中解決。2014年資料顯示，河南入統(tǒng)的面粉加工企業(yè)就達(dá)713家，加工能力5950萬(wàn)噸，為全國(guó)的四分之一。河南面粉加工行業(yè)在做大的同時(shí)，問(wèn)題卻越來(lái)越多，產(chǎn)能過(guò)剩、同質(zhì)性競(jìng)爭(zhēng)等惡性循環(huán)，致使行業(yè)整體效益不高、抗壓能力較弱[4]。據(jù)中華糧網(wǎng)數(shù)據(jù)中心監(jiān)測(cè)，截至12月31日，河南主要糧油批發(fā)市場(chǎng)特一粉交易均價(jià)3369元/噸，年同期上漲78元/噸，年漲幅2.38%，漲價(jià)幅度略小于小麥。2010年以來(lái)河南省特一粉均價(jià)格走勢(shì)見(jiàn)圖2。

圖2 2010年以來(lái)河南省小麥粉（特制一等）平均價(jià)格走勢(shì)

3 2018年河南小麥?zhǔn)袌?chǎng)情況預(yù)測(cè)

在我國(guó)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的背景下，農(nóng)產(chǎn)品政策調(diào)整“市場(chǎng)定價(jià)”的導(dǎo)向逐漸明確，“政策市”特征或?qū)⒅饾u減弱，小麥?zhǔn)袌?chǎng)后期供需關(guān)系變化將逐步成為影響價(jià)格運(yùn)行的主導(dǎo)性因素。預(yù)計(jì)2018年全國(guó)及河南省小麥最低收購(gòu)價(jià)政策主框架不會(huì)改變，后期政策的彈性和靈活性將增加；河南省小麥?zhǔn)袌?chǎng)波動(dòng)的頻率和幅度或?qū)⒃黾印?/p>

3.1 預(yù)計(jì)河南省2018年小麥產(chǎn)量變化不大 優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn)規(guī)模增加

根據(jù)河南省農(nóng)業(yè)廳農(nóng)情調(diào)度數(shù)據(jù)，截至2017年11月14日，全省已播種小麥8153.4萬(wàn)畝，占預(yù)計(jì)播種面積的99.4%，已出苗面積7090萬(wàn)畝，全省麥播基本結(jié)束[5]。由于2017年麥播期秋雨連綿，河南部分地區(qū)秋收和麥播均受到影響，導(dǎo)致麥播期推遲，部分農(nóng)戶受此影響改變種植意向。如果天氣正常，不出現(xiàn)大的自然災(zāi)害，預(yù)計(jì)2018年河南小麥產(chǎn)量變化不大。在河南8200萬(wàn)畝麥播面積中，840萬(wàn)畝土地播下了特種小麥，隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加速，未來(lái)幾年這個(gè)數(shù)字有望達(dá)到1500萬(wàn)畝[6]。在政策支持與市場(chǎng)需求增加的背景下，河南省加大對(duì)優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn)的政策支持，預(yù)計(jì)2018年河南優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)增加。

3.2 2018年河南省小麥供需整體寬松 政策性庫(kù)存充足

從小麥供需形勢(shì)來(lái)年，近十年來(lái)，河南小麥整體處于增產(chǎn)豐收的狀態(tài)，產(chǎn)量不斷走高，小麥優(yōu)質(zhì)化比例增加，供給較為穩(wěn)定。消費(fèi)方面，加工業(yè)產(chǎn)能不斷提升，需求較為穩(wěn)定。在居民生活水平提高的背景下，肉蛋奶比例增加，小麥口糧消費(fèi)比例降低，增速回落。從河南小麥?zhǔn)袌?chǎng)整體形勢(shì)來(lái)看，預(yù)計(jì)2018年河南小麥?zhǔn)袌?chǎng)供需形勢(shì)整體較為寬松。

2015～2017年，由于國(guó)家政策性小麥銷售底價(jià)提高，用糧企業(yè)購(gòu)買(mǎi)不積極，導(dǎo)致政策性小麥銷售進(jìn)度緩慢，河南省2015～2017年收購(gòu)的最低收購(gòu)價(jià)小麥大部分形成庫(kù)存，數(shù)量不斷積累。龐大的庫(kù)存對(duì)小麥后期市場(chǎng)形成一定的壓力。若市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)走高，龐大政策性庫(kù)存不但能滿足市場(chǎng)需求，填平短期供需缺口，而且會(huì)將拉低小麥價(jià)格平均水平，因此，預(yù)計(jì)2018年小麥?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格上漲有一定壓力，政策性小麥的銷售價(jià)格是市場(chǎng)很難跨越的頂部。

3.3 2018年小麥最低收購(gòu)價(jià)與銷售價(jià)格下調(diào) 河南市場(chǎng)或平穩(wěn)回調(diào)

最低收購(gòu)價(jià)小麥的收購(gòu)與銷售政策是影響小麥?zhǔn)袌?chǎng)的重要因素。2006～2014年我國(guó)小麥最低收購(gòu)價(jià)不斷提高，2014～2017年連續(xù)4年維持在1.18元/斤的水平，2018年首次下調(diào)至1.15元/斤。最低收購(gòu)價(jià)小麥的銷售底價(jià)同收購(gòu)價(jià)格變化趨勢(shì)基本一致，2006～2015年不斷上調(diào)，2015～2017年維持在高位水平，2018年1月份下調(diào)。2018年最低收購(gòu)價(jià)與政策性小麥銷售底價(jià)的下調(diào)，反映了“政策市”特征將逐漸減弱的導(dǎo)向，供需關(guān)系變化將成為影響后期市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)行的主導(dǎo)性因素。在政策效能預(yù)期減弱、市場(chǎng)機(jī)制逐步發(fā)揮主導(dǎo)作用等因素影響下，預(yù)計(jì)2018年河南小麥?zhǔn)袌?chǎng)波動(dòng)頻率和幅度將有所增大，價(jià)格整體呈現(xiàn)上有“政策性糧源銷售”拋售壓力，下有“最低收購(gòu)價(jià)政策支持”的區(qū)間震蕩形勢(shì)。

4 對(duì)促進(jìn)后期河南小麥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的建議

針對(duì)2018年河南小麥?zhǔn)袌?chǎng)預(yù)測(cè)情況，結(jié)合河南省小麥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，在“市場(chǎng)定價(jià)”導(dǎo)向逐漸明確，后期小麥?zhǔn)袌?chǎng)“政策市”特征將逐漸減弱的環(huán)境下，在政策效能預(yù)期減弱、市場(chǎng)機(jī)制逐步發(fā)揮主導(dǎo)作用等因素影響下，建議后期河南省在小麥產(chǎn)業(yè)方面，明確政策針對(duì)性，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，促進(jìn)規(guī)模化、優(yōu)質(zhì)化進(jìn)程，加快構(gòu)建區(qū)域化種植、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的專用小麥產(chǎn)業(yè)帶，提升河南小麥在全國(guó)市場(chǎng)的影響力與競(jìng)爭(zhēng)力。

4.1 提高生產(chǎn)效益 促進(jìn)小麥種植規(guī)模化和優(yōu)質(zhì)化

居民消費(fèi)習(xí)慣的改變和消費(fèi)能力的提升決定人們對(duì)食品的需求由注重“量”轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅亍百|(zhì)”，基于此，優(yōu)質(zhì)麥的需求將繼續(xù)增加，普通麥的需求將穩(wěn)中趨降。河南省需要逐步改變小麥生產(chǎn)“規(guī)模小、品種雜、品質(zhì)差”的現(xiàn)象，以“優(yōu)質(zhì)化、專用化、多樣化”的市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，對(duì)小麥生產(chǎn)結(jié)構(gòu)實(shí)施調(diào)整，合理進(jìn)行土地流轉(zhuǎn)，促進(jìn)小麥種植規(guī)?；?、優(yōu)質(zhì)化，提高小麥生產(chǎn)效益。通過(guò)更新品種、規(guī)模種植、產(chǎn)銷銜接等措施，在不同生態(tài)區(qū)域種植不同類型的優(yōu)質(zhì)專用小麥，快速發(fā)展優(yōu)質(zhì)專用小麥生產(chǎn)，提升河南小麥整體品質(zhì)，適應(yīng)市場(chǎng)需求。

4.2 河南小麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展外部約束不斷增強(qiáng) 產(chǎn)業(yè)支持保護(hù)政策需要系統(tǒng)化

河南小麥生產(chǎn)發(fā)展面臨資源環(huán)境的約束增強(qiáng)，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化發(fā)展加快，耕地、水資源、環(huán)境等問(wèn)題不斷出現(xiàn)，小麥種植面積增長(zhǎng)空間越來(lái)越小，生產(chǎn)面臨更大的挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)方面，政策與市場(chǎng)矛盾不斷顯現(xiàn)，政策小麥庫(kù)存高企而加工企業(yè)卻出現(xiàn)“購(gòu)糧難”。面對(duì)越來(lái)越復(fù)雜、挑戰(zhàn)越來(lái)越多的發(fā)展環(huán)境，河南小麥產(chǎn)業(yè)支持保護(hù)政策需要更加系統(tǒng)化，需要采取多種政策措施促進(jìn)小麥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展：一是加大生產(chǎn)性政策支持。主要包括增加小麥科技研發(fā)投入；創(chuàng)立小麥節(jié)水補(bǔ)貼、主產(chǎn)區(qū)生態(tài)修復(fù)補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)災(zāi)害保險(xiǎn)補(bǔ)貼等，提升總體小麥品質(zhì)，穩(wěn)定生產(chǎn)規(guī)模。二是加強(qiáng)流通、加工、消費(fèi)方面的疏通與引導(dǎo)。包括嚴(yán)格執(zhí)行最低收購(gòu)價(jià)政策，加快政策性小麥去庫(kù)存進(jìn)程，促進(jìn)小麥糧源的流通，完善升級(jí)小麥加工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)居民消費(fèi)等。

4.3 加快市場(chǎng)化機(jī)制作用 推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)

河南小麥產(chǎn)量大，小麥產(chǎn)業(yè)參與企業(yè)眾多，但基礎(chǔ)薄弱，受政策影響較強(qiáng)。政策效能預(yù)期減弱、市場(chǎng)機(jī)制逐步發(fā)揮主導(dǎo)作用的變革時(shí)期，也將成為發(fā)展的契機(jī)。一是要大力促進(jìn)發(fā)展有影響力、有凝聚力的綜合性糧食企業(yè)或集團(tuán)企業(yè)，發(fā)揮河南小麥的整體優(yōu)勢(shì)，避免一盤(pán)散沙、各自為政的局面，提升河南小麥在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響力和話語(yǔ)權(quán)。二是加快市場(chǎng)化進(jìn)程，對(duì)落后的產(chǎn)能進(jìn)行改造、合并、升級(jí)、淘汰，促進(jìn)先進(jìn)產(chǎn)能，引導(dǎo)市場(chǎng)消費(fèi)需求變化等方面，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，多措并舉，實(shí)現(xiàn)河南小麥產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。小麥加工行業(yè)的整合升級(jí)發(fā)展，有利于小麥糧源的流通與轉(zhuǎn)化、解決高庫(kù)存問(wèn)題；同時(shí)，加工行業(yè)經(jīng)營(yíng)方式向集約型的轉(zhuǎn)變，將促進(jìn)市場(chǎng)對(duì)小麥品質(zhì)的追求，提高產(chǎn)業(yè)鏈終端產(chǎn)品的附加值，促進(jìn)加工企業(yè)的整合升級(jí)，形成優(yōu)質(zhì)化生產(chǎn)與加工的良性循環(huán)。

[1]河南調(diào)查總隊(duì)綜合處.關(guān)于2017年河南夏糧生產(chǎn)情況的公告[R].國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì)，2017-7-13

[2]河南省糧食局，河南省農(nóng)業(yè)廳.2017年全省收獲小麥質(zhì)量品質(zhì)報(bào)告[R].河南省人民政府，2017-10-30

[3]河南省地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì).成本顯著下降 收益明顯增加——2017年河南小麥生產(chǎn)成本收益調(diào)查分析[R].河南省統(tǒng)計(jì)局，2017-07-17

[4]杜君，丁寶秀.產(chǎn)能過(guò)剩競(jìng)爭(zhēng)激烈 小麥大省如何做強(qiáng)面粉加工[N].河南日?qǐng)?bào)，2014-08-29

[5]高長(zhǎng)嶺.已播面積占預(yù)計(jì)總面積99.4%河南小麥播種基本結(jié)束[N].河南日?qǐng)?bào)，2017-11-15

[6]王漢超.河南農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加速 特種小麥特好賣(mài)[N].人民日?qǐng)?bào)，2018-01-05