李英

（吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，長春130118；作者：yingying0611@163.com）

水稻同為中國、日本和韓國最古老、最傳統(tǒng)的糧食作物，也是消費(fèi)量最大的糧食作物。自中日韓三國建交以來，中國、日本、韓國間的稻米貿(mào)易關(guān)系日益密切。作為土地資源極其稀缺的國家，日本和韓國政府對稻米生產(chǎn)和貿(mào)易的干預(yù)和保護(hù)愈加強(qiáng)烈，加之，三國沒有簽署稻米自由貿(mào)易協(xié)定，在這種形勢下，不僅不能發(fā)揮各國的比較優(yōu)勢進(jìn)行貿(mào)易互補(bǔ)，還阻礙了三國全方面的深入合作[1]。日本、韓國不斷提高進(jìn)口稻米質(zhì)量和安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)置各種類型的技術(shù)性貿(mào)易壁壘。中國東北三省的稻米與日、韓生產(chǎn)的稻米同屬水稻亞種粳稻[2]，食味上的相近使日韓消費(fèi)者對中國東北三省的稻米有較高的需求與良好的評價。

本文基于上述情況，對同為粳稻主要產(chǎn)區(qū)的中國東北三省、日本和韓國稻米貿(mào)易市場進(jìn)行深入研究，提出破解稻米出口障礙和保護(hù)中國東北三省稻米產(chǎn)業(yè)的對策，期望能有效提升廣大稻米生產(chǎn)者、稻米加工者以及進(jìn)出口企業(yè)的利益，同時保障糧食戰(zhàn)略安全。

1 世界稻米及粳米的貿(mào)易格局

1.1 稻米的貿(mào)易格局

放眼國際稻米市場，由于稻米生產(chǎn)區(qū)域高度集中以及部分國家對國內(nèi)稻米市場的高度干預(yù)，使得稻米市場呈現(xiàn)出壟斷性，與其他農(nóng)產(chǎn)品市場相比具有更大的不確定性。但隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的加快，各國將有條件地放開國內(nèi)稻米市場，譬如曾經(jīng)嚴(yán)格控制稻米貿(mào)易的日本和韓國都己對其國內(nèi)稻米市場實(shí)行關(guān)稅化配額管理[3]。

從歷年世界稻米出口情況來看，稻米的出口主要集中在印度、泰國、巴基斯坦、美國、中國和澳大利亞等固定的幾個國家，這5個國家占到了世界稻米出口總量的50%以上（表1）。一直以來泰國都是世界上最大的稻米出口國[4]，直到2011年印度首次超過泰國，成為世界最大的大米出口國，當(dāng)年大米出口量達(dá)到了1 038萬t，但2013年泰國大米出口量又超過了印度，不過令人眼花繚亂的是2014年印度大米出口量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1 224萬t，重新奪回出口大米第一國的位置。

相對于稻米出口集中于幾個國家來說，稻米的進(jìn)口有些分散，主要進(jìn)口國有美國、墨西哥、歐盟、印度尼西亞、馬來西亞、南非、伊拉克、伊朗、沙特阿拉伯和菲律賓等，上述10個國家（地區(qū)）近年來稻米進(jìn)口量占世界總進(jìn)口量的40%左右（表2）。2016年，大米進(jìn)口前幾位的國家（地區(qū)）為中國、菲律賓、歐盟、伊朗、沙特阿拉伯和馬來西亞。中國從2012度開始成為全球第一大大米進(jìn)口國，且進(jìn)口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他國家，占全球大米進(jìn)口總量的比例超過10%。

表1 世界主要大米出口國大米出口量（萬t）

表2 世界主要大米進(jìn)口國大米進(jìn)口量（萬t）

中國的稻米產(chǎn)量一直穩(wěn)居世界首位，一直是大米的凈出口國，1990-2011年，中國累計凈出口稻米達(dá)2 135.0萬t，1998年中國大米出口達(dá)到374.4萬t的歷史最大值，占當(dāng)年世界大米總出口量的19.0%。但隨后中國大米出口開始逐年下降，到2012年中國稻米出口量已經(jīng)下跌至34萬t，只占世界大米貿(mào)易量的0.95%。2010年，因國際米價震蕩下行，中國大米進(jìn)口量提高到了54萬t，首次超過出口量，由凈出口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M(jìn)口國。主要是由于兩個原因：第一，從國際大米供銷市場上來看，近幾年全球大米產(chǎn)量持續(xù)升高，導(dǎo)致價格穩(wěn)步下降；第二是國內(nèi)原糧價格持續(xù)攀高導(dǎo)致大米價格逐步帶動漲高，高于國外大米價格，進(jìn)而影響出口形勢。2016年，我國稻米貿(mào)易出現(xiàn)雙增趨勢，通過海關(guān)渠道進(jìn)口的大米高達(dá)500萬t，再創(chuàng)歷史新高，然而，大量進(jìn)口米也加劇了國內(nèi)稻米市場的供應(yīng)壓力。

中國稻谷和大米進(jìn)口來源國家和地區(qū)比較單一，2016年中國大米進(jìn)口500萬t，主要從越南、巴基斯坦、泰國、柬埔寨等國進(jìn)口，進(jìn)口品種為秈米；大米出口50萬t，主要出口到韓國、日本、朝鮮等國，出口品種主要為粳米。

1.2 粳米的貿(mào)易格局

在國際稻米貿(mào)易中，粳米的貿(mào)易量很少，市場上僅占12%左右。原因一方面是由于粳稻生產(chǎn)量較秈稻少得多，另一方面因?yàn)榫镜南M(fèi)量也比較少[5-6]。目前，世界上只有中國、日本、韓國、朝鮮、美國和澳大利亞以及埃及生產(chǎn)粳稻，而國際粳米貿(mào)易市場上，只有中國、美國、澳大利亞3個國家能夠出口粳米，進(jìn)口粳米的國家主要有日本、韓國、朝鮮、中國臺灣地區(qū)、羅馬尼亞、捷克、波蘭、匈牙利、俄羅斯以及歐盟中的幾個國家。

國際粳米消費(fèi)市場主要在日本、韓國和中國臺灣省等經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的亞洲國家和地區(qū)以及土耳其、加拿大和約旦等國家，這些國家和地區(qū)的粳米消費(fèi)總量大約占整個世界粳米貿(mào)易量的83%～95%。中國粳米出口市場主要在亞洲市場，從粳米貿(mào)易量看，目前日本和韓國是中國粳米最大的出口國。從國際稻米市場發(fā)展趨勢來看，優(yōu)質(zhì)粳米的發(fā)展?jié)摿σ笥趦?yōu)質(zhì)秈米。優(yōu)質(zhì)粳米的進(jìn)口國家和地區(qū)將是日本、韓國和中國臺灣省，而中國、美國和澳大利亞有可能成為優(yōu)質(zhì)粳米出口的3個主要競爭國。

2 中國東北三省對日韓粳米的貿(mào)易情況

2.1 東北三省粳米的進(jìn)出口情況

我國粳稻主產(chǎn)省有黑龍江、江蘇、吉林、遼寧、云南、浙江、安徽等7個，2015年這7個省的粳稻產(chǎn)量占到了全國的90.0%左右，其中，黑龍江、吉林、遼寧粳稻產(chǎn)量分別為2 200萬t、630萬t、468萬t，合計約占全國的51.8%。

從中國東北三省粳米的進(jìn)出口情況來看，長期處于順差狀態(tài)，出口量持續(xù)保持在10萬t以上，出口額處于遞增趨勢；進(jìn)口量與進(jìn)口額則呈現(xiàn)出較大的不規(guī)則波動（表3）。

2.2 東北三省粳米對日韓的貿(mào)易情況

日本和韓國在稻米的供給上，都實(shí)行了國內(nèi)稻米自給政策，稻米自給率基本達(dá)到了100%，很少從其他國家進(jìn)口，主要原因是為了保護(hù)國內(nèi)稻農(nóng)利益和稻米產(chǎn)業(yè)[7-8]。日本大米價格是國際市場的7～8倍，為了不受國際價格的沖擊，穩(wěn)定國內(nèi)大米市場價格，日本一般將進(jìn)口大米用于國外食物援助或當(dāng)作飼料，很少直接食用。韓國政府為穩(wěn)定國內(nèi)大米市場也盡可能少的進(jìn)口大米，而且對進(jìn)口的大米實(shí)行500%左右的極高關(guān)稅。近年來受烏拉圭回合農(nóng)業(yè)協(xié)議限制，日本與韓國增加了稻米進(jìn)口量，相應(yīng)從中國進(jìn)口的稻米數(shù)量也有所增加，但增加量依然較少。

表3 東北三省稻米進(jìn)出口情況

表4 日本、韓國稻米進(jìn)出口情況（萬美元）

圖1 中國東北三省、日本、韓國稻米貿(mào)易競爭力指數(shù)

日本稻米主要出口到蒙古、尼泊爾、莫桑比克、岡比亞等國家，并且主要從美國、泰國、澳大利亞、中國、越南等國進(jìn)口稻米。2016年，日本約從中國進(jìn)口稻米43 855 t，占總進(jìn)口量的6.4%。韓國稻米主要出口澳大利亞、馬來西亞、埃爾及利亞、美國等國家，并且主要從中國、美國、越南、泰國、印度等國進(jìn)口稻米。2016年，韓國從中國進(jìn)口了76 606 t稻米，占總進(jìn)口量的31.2%，為最高。中國東北三省與日韓兩國在水稻的種植上有著天然的地理相似性，貿(mào)易依賴關(guān)系日益密切，貿(mào)易規(guī)模不斷擴(kuò)大，日本與韓國成為中國大米重要的進(jìn)口國。

3 中國東北三省粳米的國際競爭力

在進(jìn)行國際競爭力分析時，通常采用的測度指標(biāo)是貿(mào)易競爭力指數(shù)TC（Trade Competitiveness）。貿(mào)易競爭力指數(shù)表示一個國家（地區(qū)）進(jìn)出口貿(mào)易額的差與進(jìn)出口貿(mào)易額總和的比重，即貿(mào)易競爭力指數(shù)=（出口額-進(jìn)口額）/（出口額+進(jìn)口額）。貿(mào)易競爭力指數(shù)采用貿(mào)易總額的絕對值，能夠剔除宏觀經(jīng)濟(jì)要素如通貨膨脹等的影響，指標(biāo)數(shù)值始終在（-1～1）。貿(mào)易競爭力指數(shù)接近于零，表示其競爭力水平近似于世界平均水平；貿(mào)易競爭力指數(shù)接近1，表示該國家或地區(qū)在該產(chǎn)業(yè)是凈出口狀態(tài)，說明國際競爭力強(qiáng)；貿(mào)易競爭力指數(shù)接近-1，表示該國家或地區(qū)在該產(chǎn)業(yè)是凈進(jìn)口狀態(tài)，說明國際競爭力弱。本文在分析中國東北三省、日本以及韓國的粳米國際競爭力時，同樣采用貿(mào)易競爭力指數(shù)來研究分析（如圖1所示）。

從圖1中可以看出，中國東北三省稻米貿(mào)易競爭力指數(shù)基本都高于日韓稻米貿(mào)易競爭力指數(shù)，這說明中國東三省稻米行業(yè)整體水平相對于日韓有較大的貿(mào)易競爭力。中國東北三省的稻米貿(mào)易競爭力指數(shù)除2007年以外均為正值，日韓都為負(fù)值且絕對值靠近1，這說明中國東北三省稻米具有競爭力，同時日、韓基本是稻米的凈進(jìn)口國。

中國東北三省2005年的稻米貿(mào)易競爭力指數(shù)較高，接近于1，之后下降，而到2007年貿(mào)易急劇惡化，競爭力指數(shù)變?yōu)樨?fù)數(shù)，2008年有所回升，之后貿(mào)易競爭力指數(shù)呈現(xiàn)穩(wěn)定趨勢，一直保持在接近1的水平。

從日本、韓國每年稻米的進(jìn)出口額以及競爭力指數(shù)可以看出，日、韓基本為稻米的凈進(jìn)口國，韓國的貿(mào)易競爭力指數(shù)基本接近于-1，日本也在-0.9左右徘徊，兩國都處于競爭劣勢。在入世協(xié)定的大米貿(mào)易方面，中國放棄了國內(nèi)支持和出口補(bǔ)貼，只有配額和關(guān)稅兩項可以用來邊境保護(hù)，所以如果中國增加進(jìn)口配額和削減關(guān)稅，必然會增加其他大米出口國的競爭力。

4 中國東北三省粳米的國際競爭力影響因素

4.1 成本、價格優(yōu)勢比較

從成本上來看，中國東北三省的水稻生產(chǎn)成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于日本和韓國。根據(jù)2014年的統(tǒng)計，中國東北三省水稻生產(chǎn)成本為147美元/hm2，日本為1 187美元/hm2，韓國為638美元/hm2，日本和韓國分別是東北三省的8.1倍和4.3倍。產(chǎn)生差異的原因在于中國東北三省的水稻生產(chǎn)成本中固定物質(zhì)費(fèi)用與勞動力費(fèi)用遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于日本與韓國。日韓兩國固定物質(zhì)費(fèi)用高于中國是因?yàn)槿毡驹谒旧a(chǎn)上90%以上是機(jī)械化生產(chǎn)，運(yùn)用大量農(nóng)機(jī)具、汽車等。而勞動力費(fèi)用較高是因?yàn)槿枕n農(nóng)業(yè)勞動力極具缺乏[9]。

4.2 技術(shù)優(yōu)勢比較

日本政府與韓國政府都非常重視農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)的研究，開發(fā)推廣了大量適合本國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件的新技術(shù)、新機(jī)械，大大提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率[10]。目前，日本和韓國在水稻生產(chǎn)技術(shù)方面達(dá)到了世界領(lǐng)先水平，在水稻品種培育和栽培技術(shù)上都具有絕對優(yōu)勢。

近些年，中國東北三省的水稻育秧技術(shù)與栽培技術(shù)也得到了較快發(fā)展。水稻旱育稀植技術(shù)和拋秧技術(shù)對中國東北三省粳稻的發(fā)展起到了巨大的推動作用，溫室旱育秧技術(shù)的示范、推廣和普及，使得東北地區(qū)粳稻種植突破積溫條件的限制，面積得到擴(kuò)張。

4.3 品質(zhì)優(yōu)勢比較

日本與韓國對稻米品質(zhì)情況以及生產(chǎn)安全情況十分重視，有專門的機(jī)構(gòu)（日本谷物檢定協(xié)會、食品安全局）對主產(chǎn)區(qū)的稻米進(jìn)行食味品評和殘留檢測。以此來指導(dǎo)稻米生產(chǎn)，確保稻米食用安全，同時開發(fā)和推廣優(yōu)質(zhì)品種，促進(jìn)國內(nèi)稻谷品質(zhì)不斷優(yōu)化。

中國東北三省在水稻品種選育上，已從追求產(chǎn)量進(jìn)入到追求優(yōu)質(zhì)的階段。目前，水稻品種研發(fā)、選育得到了相關(guān)大專院校、農(nóng)業(yè)院所、稻米協(xié)會等強(qiáng)大的科研支撐，口味更優(yōu)、抗性更強(qiáng)的水稻品種被選育出來。加上，東北地區(qū)擁有獨(dú)特的有利于水稻生長的自然環(huán)境，為生產(chǎn)無公害稻米、綠色稻米、有機(jī)稻米提供了基本的物質(zhì)基礎(chǔ)。在國家“供給側(cè)改革”下，中國東北地區(qū)已經(jīng)開始大力推廣稻米標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，提高“三品”建設(shè)。

4.4 精深加工能力比較

當(dāng)前，日本、韓國等發(fā)達(dá)國家十分重視并積極開展稻谷產(chǎn)后精深加工研究，稻米加工制品越來越多。中國包括東北地區(qū)在內(nèi)以稻米為原料的加工新產(chǎn)品，大多是從日本引進(jìn)技術(shù)而生產(chǎn)的，遠(yuǎn)落后于日本。日本和韓國充分依托先進(jìn)稻米生產(chǎn)加工技術(shù)和持續(xù)擴(kuò)大的稻米精深加工產(chǎn)品需求，不斷在精深加工上開拓稻谷新產(chǎn)品，提高稻米副產(chǎn)品附加值。由于日韓等國家，耕地面積較小，糧食自給率較低，因此，這些國家比較注重稻米的精深加工，以使稻米產(chǎn)值最大化。日韓兩國都具有較高的稻米精深加工技術(shù)和設(shè)備，稻米深加工產(chǎn)品體系豐富，稻谷產(chǎn)業(yè)鏈得到了較好的延伸。而在中國，由于稻米精深加工研究開發(fā)滯后，加工能力不強(qiáng)，容易使國外稻米深加工產(chǎn)品打入東北市場，沖擊東北地區(qū)的稻米加工行業(yè)，這比直接出口稻米初級產(chǎn)品更具市場壓力。

4.5 品牌、信譽(yù)與服務(wù)方面比較

在日本和韓國，農(nóng)產(chǎn)品的銷售大都由企業(yè)集團(tuán)或跨國公司進(jìn)行直銷或連鎖經(jīng)營，這些大企業(yè)、大公司幾乎是壟斷性地銷售農(nóng)產(chǎn)品，而且農(nóng)業(yè)行業(yè)協(xié)會在農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售和貿(mào)易中的作用也舉足輕重。中國在過去的一段時間，糧食商品實(shí)行嚴(yán)格的計劃購銷政策，糧食行業(yè)、企業(yè)的經(jīng)營者對糧食品牌重要性認(rèn)識不夠，稻米經(jīng)營也是如此。中國東北地區(qū)號稱“天下糧倉”，但品牌建設(shè)投入和宣傳上做得遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，品牌分散、雜亂現(xiàn)象嚴(yán)重，這在很大程度上影響了東北稻米的知名度和競爭力。近年來，東北稻米的品牌意識逐漸加強(qiáng)，已培育起來了一些名優(yōu)品牌，如稻花香、北大荒、福臨門、嫩江灣、綠苗等，在許多地方家喻戶曉。

4.6 稻米保護(hù)政策比較

日本的稻米保護(hù)歷史悠久，政策上在不同時期針對不同問題采取相應(yīng)的調(diào)整。20世紀(jì)60年代頒布了《農(nóng)業(yè)基本法》，使日本稻米產(chǎn)業(yè)向經(jīng)營化、現(xiàn)代化、集團(tuán)化發(fā)展，大米生產(chǎn)技術(shù)的提高間接削弱了中國稻米出口到日本的競爭力；到了90年代，日本在烏拉圭回合談判中正式接受了《農(nóng)業(yè)協(xié)議》，對農(nóng)產(chǎn)品的保護(hù)政策進(jìn)行了大幅度調(diào)整，但是大米產(chǎn)業(yè)仍然實(shí)行差別關(guān)稅；2000年以后，日本為了實(shí)行WTO的要求和多邊談判的需要，主要采用技術(shù)性壁壘控制稻米進(jìn)口的數(shù)量；2006年日本頒布并實(shí)行的“肯定列表制度”，被稱為控制稻米進(jìn)口的又一種手段。

韓國政府對稻米產(chǎn)業(yè)的扶持也是由來已久。20世紀(jì)60年代，韓國政府合并了農(nóng)協(xié)和農(nóng)業(yè)銀行，增加了對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的投入；70年代起，韓國政府給予區(qū)域內(nèi)農(nóng)戶優(yōu)惠甚至是免稅政策，同時在科技管理方面給予幫助；到了90年代，借助結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金幫助水稻等主要農(nóng)業(yè)部門的發(fā)展，之后又加快了農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)業(yè)信息化推廣，使得新技術(shù)快速普及[11]。

5 提升中國東北三省稻米國際競爭力的對策建議

綜上所述，影響稻米進(jìn)出口貿(mào)易的因素包括稻米的生產(chǎn)成本、生產(chǎn)技術(shù)、品質(zhì)、精深加工能力、品牌以及保護(hù)政策等。從影響中日和中韓稻米貿(mào)易的諸多因素出發(fā)，筆者認(rèn)為可以從以下幾個方面提高中國東北三省稻米的競爭力。

第一，繼續(xù)保持在成本、價格方面的優(yōu)勢。盡管從長期看，稻米出口需要逐步調(diào)整低成本競爭優(yōu)勢戰(zhàn)略，但近期仍然是發(fā)揮比較優(yōu)勢、擴(kuò)大稻米出口的關(guān)鍵時期。

第二，努力攻克技術(shù)難關(guān)，不斷培育適應(yīng)市場需求的高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)新品種，繼續(xù)改進(jìn)稻米栽培技術(shù)，并提高機(jī)械化生產(chǎn)，盡快使稻米生產(chǎn)技術(shù)與國際市場迅速接軌。

第三，扶持優(yōu)質(zhì)稻生產(chǎn)基地建設(shè)，在稻米的生產(chǎn)上實(shí)行統(tǒng)一布局、統(tǒng)一品種、統(tǒng)一耕作技術(shù)、統(tǒng)一收獲加工標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一營銷，以生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)稻米，創(chuàng)立具有國際競爭力的品牌稻米。

第四，不斷提高稻米的精深加工，大米加工企業(yè)僅從事初加工難以獲得貿(mào)易優(yōu)勢，必須進(jìn)行深加工的研究開發(fā)，如開發(fā)米淀粉功能食品、米蛋白食品、米糠健康食品等，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

第五，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，在稻米的銷售上樹立明確的品牌觀念，創(chuàng)建屬于自己的、獨(dú)特的品牌和標(biāo)識，在抓好產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，逐漸創(chuàng)立名牌產(chǎn)品占領(lǐng)市場。

第六，完善稻米產(chǎn)業(yè)的保護(hù)政策，加大國家或地區(qū)政府對稻米生產(chǎn)的投入，同時密切關(guān)注日本、韓國等其他國家政策變化，加強(qiáng)與日本、韓國的多層次合作。

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