徐春春 紀(jì)龍 陳中督 方福平

（中國水稻研究所，杭州310006；*通訊作者：fangfuping1971@163.com）

我國是世界上稻谷產(chǎn)量和消費(fèi)量最大的國家，年均稻谷產(chǎn)量和消費(fèi)量均占世界的近三成，全國60%以上的居民以稻米為口糧，確?？诩Z安全意義重大。2017年我國大部產(chǎn)區(qū)水稻生產(chǎn)期間光溫水條件較為適宜，稻谷單產(chǎn)和總產(chǎn)再創(chuàng)歷史新高。農(nóng)業(yè)部水稻綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建穩(wěn)步推進(jìn)，化肥減施增效、農(nóng)藥減量控害等綠色生產(chǎn)技術(shù)全面推廣應(yīng)用。國內(nèi)稻米市場走勢仍然較為低迷，大米進(jìn)口量首次突破400萬t，出口量顯著增加。與此同時(shí)，我國水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展也面臨有效供給不足和結(jié)構(gòu)性過剩并存、綠色生產(chǎn)品種和技術(shù)儲備不足、種植成本快速上漲、糧價(jià)下行壓力增大以及低價(jià)大米大量進(jìn)口等一系列困難和挑戰(zhàn)。

1 2017年我國水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢

1.1 單產(chǎn)和總產(chǎn)齊創(chuàng)歷史新高

2017年，全國早稻生長期間農(nóng)業(yè)氣象條件偏差，雙季晚稻和一季稻生長期間主產(chǎn)區(qū)光溫水條件較為適宜，階段性低溫、陰雨寡照、高溫干旱等災(zāi)害影響總體偏輕發(fā)生，主要病蟲害仍呈偏重發(fā)生態(tài)勢，但各項(xiàng)防災(zāi)減災(zāi)措施及時(shí)有力。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公報(bào)，2017年全國水稻種植面積3 017.6萬hm2，比2016年略減0.12萬hm2，2014年以來已經(jīng)連續(xù)第4年減少，其中早稻面積減少15.7萬hm2，主要是南方地區(qū)“雙改單”現(xiàn)象繼續(xù)發(fā)生，中晚稻面積增加15.6萬hm2，主要是東北地區(qū)調(diào)減玉米后改種水稻較多；單產(chǎn)首次突破6 900 kg/hm2，達(dá)到6 912 kg/hm2，比2016年提高50 kg/hm2，創(chuàng)歷史最高水平；總產(chǎn)20 856.0萬t，同比增加148.8萬t，也創(chuàng)歷史最好水平[1]。

1.2 稻米市場走勢仍然偏弱運(yùn)行

2012年以來，國內(nèi)稻米市場持續(xù)低迷。2017年稻谷最低收購價(jià)格全面下調(diào)，其中，早秈稻、中晚秈稻和粳稻最低收購價(jià)格分別下調(diào)至每50 kg 130元、136元和150元，分別比2016年下調(diào)了3元、2元和5元。與此同時(shí)，受國外低價(jià)大米大量進(jìn)口、國內(nèi)水稻增產(chǎn)、庫存高企等因素影響，2017年國內(nèi)稻米市場走勢略強(qiáng)于2016年，但仍屬偏弱運(yùn)行。據(jù)國家發(fā)展和改革委員會價(jià)格監(jiān)測中心數(shù)據(jù)，2017年12月早秈稻、晚秈稻和粳稻收購價(jià)格為每t 2 636.8元、2 747.7元和2 992.7元，其中，早秈稻、晚秈稻價(jià)格同比持平略漲，粳稻價(jià)格下跌1.2%；標(biāo)一早秈米、晚秈米、晚粳米批發(fā)價(jià)格分別為每t 3 890.9元、4 232.3元和4 705.9元，晚秈米、晚粳米價(jià)格略漲0.6%和3.7%，早秈米價(jià)格下跌1.0%。

1.3 大米進(jìn)口量和出口量雙雙增長

圖1 2008-2017年我國水稻面積和總產(chǎn)變化情況

圖2 2017年1-12月我國稻谷市場收購價(jià)格變化情況

圖3 2017年1-12月我國大米進(jìn)出口數(shù)量變化情況

表1 2003-2017年國家審定水稻品種數(shù)量與類型（個(gè)）

2012年以來，隨著國內(nèi)大米價(jià)格水平顯著高于國際市場，尤其是與越南、巴基斯坦等國大米價(jià)格相比差距更大，大米進(jìn)口量不斷增加，對國內(nèi)市場造成較大沖擊[2]。2017年，我國大米進(jìn)口繼續(xù)保持較快增長勢頭，同時(shí)為了順應(yīng)國內(nèi)稻谷“去庫存”的政策需要，大米出口量也顯著增加。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2017年我國進(jìn)口大米數(shù)量首次突破400萬t，達(dá)到402.6萬t，比2016年增加46.4萬t，增幅達(dá)13.0%，其中，從越南、泰國分別進(jìn)口大米226.5萬t、111.7萬t，占比分別為56.3%和27.7%；出口大米119.7萬t，比2016年大幅增加80.2萬t，增長2.1倍，主要原因是出口至科特迪瓦、莫桑比克等非洲國家的秈米大幅增加，僅科特迪瓦就達(dá)到30.9萬t，占出口總量的25.4%。

1.4 國審水稻品種數(shù)量大幅增加

隨著農(nóng)業(yè)部主要農(nóng)作物品種審定綠色通道政策實(shí)施，審定品種數(shù)量呈現(xiàn)“井噴式”增長。2017年通過國家審定的水稻品種數(shù)量達(dá)到178個(gè)，大幅增加112個(gè)，幾乎是2016年國審品種數(shù)量的3倍。其中，雜交秈稻品種160個(gè)，同比增長171.2%；由綠色通道通過審定的品種數(shù)量為97個(gè)，占比60.6%，比2016年增加84個(gè)。從品種選育類型看，長江中下游稻區(qū)中、晚稻品種占比高達(dá)98.2%，主要是早稻比較效益低、勞動(dòng)強(qiáng)度大，品種選育方向也逐步適應(yīng)“雙改單”趨勢；2016年起企業(yè)的選育品種數(shù)量明顯增加，2017年達(dá)到150個(gè)，比2016年增加101個(gè)，占比高達(dá)93.8%。

1.5 綠色生產(chǎn)技術(shù)得到快速發(fā)展

2017年，農(nóng)業(yè)部開展綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建年活動(dòng)，示范推廣高產(chǎn)高效、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保技術(shù)模式，推進(jìn)規(guī)?；N植、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，增加優(yōu)質(zhì)綠色農(nóng)產(chǎn)品供給，引領(lǐng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變，提升農(nóng)業(yè)供給體系的質(zhì)量和效率；《主要農(nóng)作物品種審定標(biāo)準(zhǔn)（國家級）》修訂，綠色優(yōu)質(zhì)、專用特用指標(biāo)放在更加突出位置，引導(dǎo)品種選育方向，加快選育能夠滿足新形勢需要的新品種；化肥減施增效、農(nóng)藥減量控害、稻田綜合種養(yǎng)等適用技術(shù)推廣面積進(jìn)一步擴(kuò)大，三大糧食作物化肥利用率37.8%，農(nóng)藥利用率38.8%，分別比2015年提高2.6個(gè)和2.2個(gè)百分點(diǎn)，稻田綜合種養(yǎng)面積超過80萬hm2；預(yù)計(jì)全國水稻耕種收綜合機(jī)械化水平超過80%，種植環(huán)節(jié)機(jī)械化水平（機(jī)插、機(jī)播）達(dá)到46.5%，比2016年提高2.0個(gè)百分點(diǎn)，收獲環(huán)節(jié)機(jī)械化水平超過85%。

當(dāng)前，我國水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然面臨一系列嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部發(fā)展的不平衡、不充分問題日益突出。一是稻米供給總量充足，但食味佳的中高檔優(yōu)質(zhì)米、加工專用米、功能保健米等供應(yīng)不足。二是適宜機(jī)插、直播、再生稻等輕簡化生產(chǎn)的品種和技術(shù)儲備不足，高效植保、精準(zhǔn)施肥、烘干等機(jī)械仍然短缺。三是土地租金和勞動(dòng)力價(jià)格連年上漲，稻農(nóng)增收日益困難，主產(chǎn)區(qū)種糧大戶“毀約退地”、小戶拋荒現(xiàn)象增多。四是雜交水稻技術(shù)的國際交流合作不充分，種子出口量少；國際大米市場開發(fā)不充分，國內(nèi)稻谷“去庫存”進(jìn)度仍然較慢。五是水稻的生產(chǎn)與生態(tài)功能不平衡，稻田的生態(tài)功能發(fā)揮不充分。

2 2018年水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望

2.1 全國水稻面積繼續(xù)減少

我國水稻種植面積已經(jīng)連續(xù)4年下降，預(yù)計(jì)2018年將繼續(xù)下降。1月，農(nóng)業(yè)部印發(fā)《2018年種植業(yè)工作要點(diǎn)》[3]，明確提出東北地區(qū)重點(diǎn)壓減寒地低產(chǎn)區(qū)粳稻面積，長江流域重點(diǎn)壓減雙季稻產(chǎn)區(qū)秈稻面積，力爭水稻面積調(diào)減66.67萬hm2以上。2月，2018年稻谷最低收購價(jià)格明確繼續(xù)下調(diào)[4]，早秈稻、中晚秈稻和粳稻最低收購價(jià)為每50 kg 120元、126元和130元，分別比2017年大幅下調(diào)了10元、10元和20元，降低了種糧大戶承包意愿和散戶種植意愿，退租、轉(zhuǎn)租和拋荒現(xiàn)象相應(yīng)增加，特別是粳稻最低收購價(jià)大幅下調(diào)、玉米市場價(jià)格逐步回暖，此消彼長后東北地區(qū)“旱改水”將停止甚至逆轉(zhuǎn)，水稻種植面積減少。2017年我國水稻單產(chǎn)首次突破6 900 kg/hm2，預(yù)計(jì)隨著南方稻區(qū)“雙改單”、東北稻區(qū)減少寒地低產(chǎn)區(qū)水稻面積，正常氣候條件下2018年我國水稻單產(chǎn)繼續(xù)提高，但由于水稻面積下降較多，總產(chǎn)將略有減少，一般能穩(wěn)定在2億t以上水平。

2.2 稻谷（米）市場波動(dòng)可能加劇

國內(nèi)稻米價(jià)格自2003年下半年上漲以來，累計(jì)漲幅巨大，市場價(jià)格已經(jīng)連續(xù)多年高于國際主要大米生產(chǎn)國，內(nèi)外大米價(jià)差一直較大。2011-2017年，我國稻谷產(chǎn)量連續(xù)7年穩(wěn)定在2億t以上，國內(nèi)政策性稻谷庫存超過1.5億t。受稻谷豐產(chǎn)、庫存高企、進(jìn)口增加等因素影響，從2013年開始的稻米市場低迷行情已經(jīng)持續(xù)4年。受種植面積減少、最低收購價(jià)大幅下調(diào)以及稻谷去庫存速度加快等影響，預(yù)計(jì)2018年國內(nèi)稻米市場波動(dòng)加劇，政策市影響持續(xù)弱化，普通稻價(jià)格跌幅大于優(yōu)質(zhì)稻，兩者價(jià)差進(jìn)一步拉大；粳稻最低收購價(jià)格下調(diào)幅度大于秈稻，預(yù)計(jì)粳稻走勢趨弱，粳稻和秈稻價(jià)差將進(jìn)一步縮小。

2.3 大米進(jìn)出口貿(mào)易量有望繼續(xù)增加

我國大幅下調(diào)稻谷最低收購價(jià)，稻谷市場價(jià)格下跌的可能性較大，國內(nèi)外大米價(jià)差有望繼續(xù)縮小，但短期內(nèi)東南亞、南亞大米仍具價(jià)格優(yōu)勢，企業(yè)進(jìn)口大米有利可圖。美國加入對我國出口大米的行列，大米進(jìn)口來源國增加，預(yù)計(jì)2018年大米進(jìn)口量仍呈增加趨勢，國內(nèi)外價(jià)差幅度影響進(jìn)口量。為加快國內(nèi)稻谷去庫存，我國將在穩(wěn)定日本、韓國等國家優(yōu)質(zhì)粳米出口的基礎(chǔ)上，有望繼續(xù)增加對科特迪瓦、莫桑比克、塞內(nèi)加爾、利比里亞等非洲國家的普通秈米出口。

2.4 綠色技術(shù)及模式應(yīng)用面積擴(kuò)大

在政策鼓勵(lì)、農(nóng)民需求和市場推動(dòng)下，水稻綠色生產(chǎn)技術(shù)有望加快推廣：高檔優(yōu)質(zhì)、養(yǎng)分高效利用、鎘低積累品種以及適宜機(jī)械化作業(yè)、直播等輕簡化栽培的綠色優(yōu)質(zhì)水稻品種供給增加；精準(zhǔn)施肥、有機(jī)肥替代化肥、高效新型肥料、秸稈還田等減肥增效技術(shù)，高效低毒低殘留農(nóng)藥、精準(zhǔn)施藥、統(tǒng)防統(tǒng)治等農(nóng)藥減量控害技術(shù)推廣應(yīng)用面積有望繼續(xù)擴(kuò)大；再生稻、稻田綜合種養(yǎng)、池塘種稻等綠色生產(chǎn)模式有望加快推廣應(yīng)用。

2.5 稻米供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷深化

水稻面積減少、稻谷去庫存加快，稻谷供需結(jié)構(gòu)性矛盾進(jìn)一步緩解；優(yōu)質(zhì)稻生產(chǎn)比重繼續(xù)提高，品質(zhì)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化；大米區(qū)域公共品牌、個(gè)性品牌數(shù)量增加，品牌大米日益受到市場青睞；水稻生產(chǎn)的生態(tài)功能、景觀功能日益得到重視，農(nóng)旅結(jié)合等一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展深入推進(jìn)，稻谷全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式不斷升華。

[1] 國家統(tǒng)計(jì)局.關(guān)于2017年糧食產(chǎn)量的公告[EB/OL].http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201712/t20171208_1561546.html.

[2] 徐春春，李鳳博，周錫躍，等.近期我國大米進(jìn)口量大幅增加及其影響分析[J].中國稻米，2012，18（5）：1-3.

[3] 農(nóng)業(yè)部.2017年種植業(yè)工作要點(diǎn)[EB/OL].http://www.moa.gov.cn/govpublic/ZZYGLS/201702/t20170207_5469715.htm.

[4] 國家發(fā)展和改革委員會.關(guān)于公布2018年稻谷最低收購價(jià)格的通知[EB/OL].http://www.ndrc.gov.cn/gzdt/201802/t20180209_8771 59.html.