本刊記者　趙 博

2016年中國農(nóng)歷新年前，一次歐洲班輪公司與亞洲班輪公司之間的協(xié)商，幾乎毫無征兆地將全部全球承運(yùn)人置于一種混亂，一些剛剛重組不久的航運(yùn)聯(lián)盟的命運(yùn)，更被認(rèn)為是“希臘式悲劇”的典型——漸進(jìn)的姿態(tài)被束縛，穩(wěn)定的形勢被打破，沖突難以被調(diào)和，甚至，航運(yùn)聯(lián)盟成員之間的矛盾也被意外地勾勒出來。

當(dāng)時(shí)的變化，模糊了航運(yùn)聯(lián)盟格局。

直到2016年4月20日，中遠(yuǎn)集運(yùn)（現(xiàn)為“中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)”）、達(dá)飛輪船、長榮海運(yùn)和東方海外就成立“海洋聯(lián)盟”（OCEAN Alliance）一事簽署合作備忘錄。

OCEAN Alliance的成立，引起了戰(zhàn)端。于是，O3（OCEAN Three）分裂，阿拉伯輪船（UASC）被迫尋找盟友；東方海外的離開，使得G6在相應(yīng)市場缺乏競爭力和攻擊力；CKYHE，則因中遠(yuǎn)集運(yùn)和長榮海運(yùn)的反戈，只能為歷史所記。

戰(zhàn)事如此之快。就在OCEAN Alliance成立不到一個(gè)月，2016年5月13日，赫伯羅特、商船三井、日本郵船、川崎汽船、陽明海運(yùn)和韓進(jìn)海運(yùn)（后因資金鏈斷裂，于2016年8月底破產(chǎn)），迅速組建THE 聯(lián)盟（THE Alliance），盡全力回?fù)鬙CEAN Alliance。2M成員（馬士基航運(yùn)和地中海航運(yùn)）也在審時(shí)度勢之后，強(qiáng)調(diào)了現(xiàn)代商船之于該聯(lián)盟在跨太平洋航線市場的重要性，將其吸納其中。

2017年4月1日，OCEAN Alliance、THE Alliance和2M同時(shí)運(yùn)營，兵戈相向。

局部戰(zhàn)爭

OCEAN Alliance、THE Alliance和2M已運(yùn)行近一年，其間，這三家航運(yùn)聯(lián)盟不斷地觀察這場戰(zhàn)爭，頻繁試探對方應(yīng)手，甚至在一些局部戰(zhàn)場，有強(qiáng)取攻勢之態(tài)。如今，OCEAN Alliance和THE Alliance更是尋求主動出擊，不惜為此訴諸更強(qiáng)火力。

從OCEAN Alliance和THE Alliance確定的“2018年航線計(jì)劃”中可以發(fā)現(xiàn)，這兩家航運(yùn)聯(lián)盟在運(yùn)力投放和航線優(yōu)化方面，均較此前有明顯變化。2018年，OCEAN Alliance將投入340艘集裝箱船（合計(jì)運(yùn)力約360萬TEU），服務(wù)全球42組航線，運(yùn)力規(guī)模同比增加近7.5%。中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)強(qiáng)調(diào)，OCEAN Alliance將繼續(xù)為全球客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和穩(wěn)定的班期，通過更廣的班期選擇、更多的直達(dá)服務(wù)、更快的交貨期和更高效的船隊(duì)，滿足不同客戶的需求。THE Alliance成員也將共同部署250艘運(yùn)力，運(yùn)營33組東西向航線，對此，該航運(yùn)聯(lián)盟成員表示：“經(jīng)過一年的合作，THE Alliance運(yùn)行良好，運(yùn)營也步入正軌，所提供的航線及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)大幅提升，隨著幾艘大型集裝箱船的交付使用，未來，我們能夠更好地為全球客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)?！?/p>

上述航運(yùn)聯(lián)盟成員的表態(tài)有實(shí)際根據(jù)。在此前基礎(chǔ)上，OCEAN Alliance新開辟TAE2航線（一條跨大西洋航線），以此強(qiáng)化北美東海岸-西北歐航線市場份額和競爭力。OCEAN Alliance增設(shè)TAE2航線的意圖很好理解，其成員在遠(yuǎn)東-西北歐航線（含遠(yuǎn)東-地中海航線）和跨太平洋航線市場均有較多兵力部署，但放眼跨大西洋航線戰(zhàn)場，其運(yùn)力所占市場份額還不到15%，更不及THE Alliance的50%。一位不愿具名的前中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)內(nèi)部人士表示：“TAE2航線的開設(shè)是一種有針對性的部署，不僅可使OCEAN Alliance在跨大西洋航線市場有更高的服務(wù)頻率，更重要的是，它們的市場份額也會因此增加，這是全面提升全球網(wǎng)絡(luò)布局的重要一步?！?/p>

THE Alliance的戰(zhàn)術(shù)意圖與OCEAN Alliance極為相像，即通過有針對性的部署，增強(qiáng)區(qū)域兵力，遏制敵方。2017年，THE Alliance只架設(shè)了一條遠(yuǎn)東-中東/紅海航線，其火力遠(yuǎn)遜于擁有5條遠(yuǎn)東-中東航線和2條遠(yuǎn)東-紅海航線的OCEAN Alliance。反觀2018年，借助“阿拉伯騎兵”，赫伯羅特完全有把握幫助其所在聯(lián)盟進(jìn)一步增強(qiáng)遠(yuǎn)東-中東/紅海航線市場勢力。鑒于此，THE Alliance決定新增AGX2/CGX航線。謹(jǐn)慎的對峙從此演化為激烈的對抗。據(jù)英國航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)德路里（Drewry）預(yù)測，2017年和2018年，中東地區(qū)集裝箱貨量將分別比上一年增長5.8%和3.9%?！皬漠?dāng)前形勢來看，中東地區(qū)必有一戰(zhàn)，交戰(zhàn)雙方就是THE Alliance和OCEAN Alliance。”在荷蘭交通運(yùn)輸報(bào)航運(yùn)版主編Tobias Pieffers看來，遠(yuǎn)東-中東/紅海航線市場已成為除傳統(tǒng)全球東西向主干航線之外的另一個(gè)主戰(zhàn)場。當(dāng)看到中東地區(qū)集裝箱貨量增長勢頭后，THE Alliance果 斷 出 兵， 向OCEAN Alliance宣戰(zhàn)。不僅如此，THE Alliance成員擁有的部分運(yùn)力，似乎也貼合其戰(zhàn)略。除收購了阿拉伯輪船的赫伯羅特和商船三井之外，其余班輪公司旗下在役運(yùn)力的單船載箱量不超過14000TEU，而該型船會越來越適用于遠(yuǎn)東-中東/紅海航線，因此，THE Alliance不會于日后在這一航線市場兵疲馬困。

當(dāng)然，集裝箱運(yùn)輸市場已不再是同質(zhì)化競爭的階段，航運(yùn)聯(lián)盟雖然所處戰(zhàn)區(qū)相同，手段則有明顯差異。以掛靠港為例，OCEAN Alliance在跨大西洋航線更多地滿足法國客戶的運(yùn)輸需求的同時(shí)，深挖達(dá)飛輪船在馬耳他瓦萊塔港的區(qū)域樞紐優(yōu)勢，強(qiáng)化第三國市場。THE Alliance則憑借阿拉伯輪船運(yùn)力和品牌效應(yīng)的注入，在遠(yuǎn)東-中東/紅海航線市場，廣泛覆蓋波斯灣港口。2M成員尚未屯駐遠(yuǎn)東-中東/紅海航線市場，但是，這并不意味著極具戰(zhàn)略眼光的馬士基航運(yùn)和地中海航運(yùn)對此采取“放任政策”。在利益邏輯面前，中東地區(qū)市場的重要性不可被忽視，三方之間的正面較量，可能就在不久后。

增兵主戰(zhàn)場

據(jù)法國航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)Alphaliner測算，截至2017年12月，在遠(yuǎn)東-西北歐航線市場，2M、OCEAN Alliance和THE Alliance所部署的周運(yùn)力所占市場份額分別為39%、35%、25%；而在跨太平洋航線市場，這一比例分別為23%、42%和26%。分開來看，在遠(yuǎn)東-西北歐航線市場，2M部署運(yùn)力約為150400TEU/周，比上一年同期增長2%。OCEAN Alliance和THE Alliance運(yùn)力規(guī)模約為137720TEU/周和97880TEU/周，分別同比增長5%和7%。在跨太平洋航線市場，2M和OCEAN Alliance所擁有的運(yùn)力規(guī)模約為100720TEU/周和183960TEU/周，分別同比增長12%和6%，THE Alliance的 運(yùn) 力規(guī)模則比上一年同期減少2%，降至117850TEU/周。

按照周運(yùn)力部署情況和超大型集裝箱船的訂造、交付計(jì)劃來看，在遠(yuǎn)東-西北歐航線市場，2M將與OCEAN Alliance形成激烈的正面沖突。今年1月初，“馬士基·馬賽”輪（Marseille Maersk）和“馬士基·曼徹斯特”輪（Manchester Maersk）交付使用，這一批單船載箱量為20568TEU的第二代3E型集裝箱船將被安排至2M運(yùn)營的重要航線——AE7/Condor航線。而隨著東方海外陸續(xù)接收21000TEU型運(yùn)力，以及中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)的“星座系列”超大型集裝箱船馳援，OCEAN Alliance作用于2M的震懾力超乎想象。

2M當(dāng)然不會選擇避退。馬士基航運(yùn)和地中海航運(yùn)往往糾集兵力于準(zhǔn)備進(jìn)行決定性打擊的戰(zhàn)區(qū)。OCEAN Alliance成立之后，2M在遠(yuǎn)東-西北歐航線市場份額被削減，雙方差距甚至不足4%。加之中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)和東方海外此前訂造了數(shù)艘超大型集裝箱船，致使2M在遠(yuǎn)東-西北歐航線市場的鋒芒失去犀利。為了保持在遠(yuǎn)東-西北歐航線市場的強(qiáng)勁攻勢，幾個(gè)月之前，地中海航運(yùn)宣布訂造11艘22000TEU型集裝箱船。毋容置疑，這部分運(yùn)力將在交付后被部署于遠(yuǎn)東-西北歐航線市場。同時(shí)，這家總部設(shè)于瑞士日內(nèi)瓦的班輪公司還確認(rèn)改造11艘（9+2艘）14000TEU型集裝箱船，升級后的單船載箱量在17000TEU左右。

待超大型集裝箱船陸續(xù)交付后，2M勢必會將替換下來的大型運(yùn)力部署在跨太平洋航線，以阻擊OCEAN Alliance的攻勢。達(dá)飛輪船雖不是亞洲本土班輪公司，但其約有70%的貿(mào)易量在中國，中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)、長榮海運(yùn)和東方海外均為亞洲公司，業(yè)務(wù)大部分集中于遠(yuǎn)東-西北航線和跨太平洋航線市場，因此在這兩個(gè)運(yùn)輸區(qū)域內(nèi)，具備相當(dāng)大的競爭優(yōu)勢。所有一切兵力，均為遠(yuǎn)東-西北歐航線和跨太平洋航線市場配備，這也是2M成員最關(guān)注的兩個(gè)戰(zhàn)區(qū)。

自從偉大聯(lián)盟（Grand Alliance）與新世界聯(lián)盟（New World Alliance）組成G6，在亞洲-西北歐航線市場進(jìn)行合作以對抗“天天馬士基”之后，集裝箱運(yùn)輸市場的火藥味漸淡，直到O3出現(xiàn)，硝煙再起?，F(xiàn)如今，遠(yuǎn)東-西北歐航線和跨太平洋航線市場又為攻守要點(diǎn)，超大型運(yùn)力儲備充足的2M和OCEAN Alliance之間的交戰(zhàn)，將是集裝箱運(yùn)輸市場的最大看點(diǎn)之一。

奇兵，勝負(fù)之間

Ocean Network Express（ONE）出征，亦是極富看點(diǎn)的一件事。4月1日開始，由商船三井、日本郵船和川崎汽船合并旗下集裝箱運(yùn)輸業(yè)務(wù)和除日本外的全球碼頭業(yè)務(wù)而組建的ONE，將正式運(yùn)營，目前，ONE首航船——“ONE STORK”輪正在廣島吳港待命。公開資料顯示，ONE運(yùn)營船舶數(shù)量超過250艘，運(yùn)力規(guī)模接近144萬TEU，約占全球總運(yùn)力的7%，為全球第六大班輪公司。

不久前，ONE首席執(zhí)行官杰里米·尼克松（Jeremy Nixon）在接受媒體時(shí)曾坦言，能否在競爭激烈的市場環(huán)境中生存并保有競爭力，企業(yè)的運(yùn)力規(guī)模將起到?jīng)Q定性作用，但是，ONE的定位也并非超大型航運(yùn)企業(yè)，強(qiáng)化業(yè)務(wù)特色、借助THE Alliance的航線網(wǎng)絡(luò)，我們可以更好地覆蓋市場，獲得更多發(fā)展空間。

也許是杰里米·尼克松稍顯過謙，在業(yè)界看來，ONE提供給THE Alliance的火力支持著實(shí)不小。商船三井除在役5艘18000TEU以上型集裝箱船外，另有1艘同型運(yùn)力待交付，日本郵船和川崎汽船還手握12艘14000TEU以上型集裝箱船訂單，這些運(yùn)力將使得ONE在遠(yuǎn)東-中東/紅海航線、遠(yuǎn)東-地中海航線和跨太平洋航線市場更具競爭力。戰(zhàn)時(shí)，謹(jǐn)慎和保守并不是缺少勇氣和信心，若認(rèn)清形勢，這種策略又不失為一種以退為進(jìn)。不僅如此，ONE還幫助其所在航運(yùn)聯(lián)盟實(shí)現(xiàn)了在日本港口的高頻率掛靠。這是2M和OCEAN Alliance不具備的優(yōu)勢。正如杰里米·尼克松所言，ONE所具備的規(guī)模效應(yīng)在強(qiáng)化THE Alliance市場競爭力的同時(shí)，還會助其成為亞洲區(qū)內(nèi)集裝箱運(yùn)輸市場的強(qiáng)者。

所謂出色，指本分之外另有附加。為了給全球托運(yùn)人提供更有價(jià)值的附加服務(wù)，ONE將運(yùn)用被稱為“ONE DNA”的一種先進(jìn)的船舶監(jiān)控技術(shù)，并引入AIMS和VAMOS系統(tǒng)，及時(shí)排查事故隱患，保證船舶航行安全?！?018年，我們的目標(biāo)是扎實(shí)根基，穩(wěn)步向前。2019年，我們將著眼于行業(yè)格局，隨時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略，更好地應(yīng)對市場競爭?！苯芾锩住つ峥怂烧f。從某種程度上看，THE Alliance的實(shí)力不容小覷，且在一些特定航線市場或領(lǐng)域，更有擊退對方的種種可能。

種種現(xiàn)象，似乎可以讓我們在觀察戰(zhàn)局的同時(shí)，也能嘗試著捋清集裝箱運(yùn)輸市場的今后走勢。