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        鋰:不宜過度悲觀

        2018-03-13 09:04:27華泰證券
        股市動態(tài)分析 2018年5期
        關(guān)鍵詞:鋰業(yè)鋰輝石碳酸鋰

        華泰證券

        投資要點

        1、鋰價下跌有望得以控制。

        2、優(yōu)質(zhì)資源仍然有限。

        根據(jù)各公司公告及安泰科數(shù)據(jù),統(tǒng)計了國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)能18-19年規(guī)劃,分別約為40萬噸和50萬噸,顯著高于我們測算的碳酸鋰需求(30和36萬噸)和前端的礦山供給量(30和38萬噸)。因此我們預(yù)期碳酸鋰資源供給和終端需求的匹配,將從17年供不應(yīng)求轉(zhuǎn)為18年平衡和19年的過剩;但是鑒于中間快速增長的碳酸鋰產(chǎn)能,其中多數(shù)已與礦山簽訂了供貨協(xié)議,在鋰鹽企業(yè)內(nèi)積蓄的庫存周期約為2周,我們認為將緩沖碳酸鋰的價格下跌,有望促使碳酸鋰價格穩(wěn)定在相對高位。

        2017年之前,針對動力電池和高端3C產(chǎn)品,正極材料生產(chǎn)企業(yè)一般首選鋰輝石,次選海外鹽湖,最后才會選擇國內(nèi)鹽湖。電池企業(yè)認識到隨著新能源汽車的發(fā)展,如果原料端全部依賴于鋰輝石和海外鹽湖,將無法滿足未來的產(chǎn)業(yè)需求。因此在19年國內(nèi)鹽湖大規(guī)模放量前,產(chǎn)業(yè)已經(jīng)于17年開始摸索國內(nèi)鹽湖資源規(guī)?;瘧?yīng)用于動力電池的路徑。鋰云母目前主要應(yīng)用于錳酸鋰,我們認為18年諸多客觀條件將限制鋰云母的產(chǎn)量增速。鋰云母生產(chǎn)過程中形成1∶10左右長石粉產(chǎn)出,主要用于陶瓷行業(yè),且具有一定區(qū)域運距、區(qū)域市場容量和尾礦庫等制約因素。高質(zhì)量的電池材料對鋰云母精礦的品位也有特定的要求,因而當前優(yōu)質(zhì)上游資源仍然有限。

        重點推薦:天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)和融捷股份。

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