王蘭

井噴6年之后，處于產(chǎn)品更新?lián)Q代、需求上升周期的重卡終于迎來(lái)了久違的增長(zhǎng)年。

相隔6年，中國(guó)重卡銷(xiāo)量迎來(lái)了又一個(gè)新高點(diǎn)，以111.69萬(wàn)輛登頂有史以來(lái)最高峰。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示：2017年全年重卡銷(xiāo)量111.69萬(wàn)輛，同比大幅增長(zhǎng)52.38%，刷新了2010年創(chuàng)下的101.74萬(wàn)輛的歷史記錄。但是有意思的是，2017年的重卡總量雖然達(dá)有史以來(lái)最高，但是增速依然低于2010年的60%近8個(gè)百分點(diǎn)，無(wú)緣雙奪冠。

那么，2017年的重卡市場(chǎng)又有哪些年度特點(diǎn)？《汽車(chē)觀察》經(jīng)過(guò)盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)共有如下幾個(gè)最鮮明的特點(diǎn)。

增速第一

2017年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入低速發(fā)展的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，以銷(xiāo)量2887.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%收官。因此在中國(guó)汽車(chē)增速變?cè)鲑|(zhì)的關(guān)鍵年份，重卡市場(chǎng)成為為數(shù)不多增長(zhǎng)且增速最快的細(xì)分市場(chǎng)。

2017年商用車(chē)銷(xiāo)售416.06萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.9%，增速比上年同期擴(kuò)大8.2個(gè)百分點(diǎn)，高于汽車(chē)總體10.9個(gè)百分點(diǎn)。其中客車(chē)銷(xiāo)量同比下降3%；貨車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)16.9%。正是因?yàn)?017年的重卡市場(chǎng)的高增長(zhǎng)，在客車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量下滑的不利條件下，仍將商用車(chē)整體銷(xiāo)量拉高，其增速完勝乘用車(chē)市場(chǎng)。

分析2017年重卡市場(chǎng)的增長(zhǎng)原因，無(wú)外乎老生常談的“政策”依賴(lài)。

“2017年重卡銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)主要是有兩方面的因素，一是國(guó)家開(kāi)始治理超限超載，淘汰了一些老舊車(chē)型，從而加快了新車(chē)需求。二是對(duì)基建、房地產(chǎn)項(xiàng)目的投入加大，物流運(yùn)輸需求也在不斷加強(qiáng)。”全國(guó)乘用車(chē)聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)在接受媒體采訪時(shí)這樣總結(jié)。

眾所周知，重卡市場(chǎng)有著3年一小周期，6年～7年一大周期的輪回特征，2017年距離2010年的重卡井噴年恰恰是6年時(shí)間。因此，處于重卡產(chǎn)品更新?lián)Q代，需求上升周期的2017年就注定是一個(gè)增長(zhǎng)年?！镀?chē)觀察》記者仍然對(duì)2016年年底各大重卡品牌紛紛預(yù)測(cè)2017年重卡市場(chǎng)增長(zhǎng)的共性記憶猶新，只是經(jīng)歷了觸底的2015年之后，剛剛緩過(guò)勁來(lái)的重卡企業(yè)們，只是保守的預(yù)測(cè)2017年的重卡總量為85萬(wàn)輛左右。以至于提前完成半年銷(xiāo)量目標(biāo)的各大重卡品牌在2017年年中營(yíng)銷(xiāo)會(huì)上紛紛調(diào)高了各自的年度銷(xiāo)售目標(biāo)。

重卡按下游需求可分為工程機(jī)械重卡和物流重卡兩類(lèi)，其中工程機(jī)械主要用于基建、地產(chǎn)投資，周期屬性較強(qiáng)。而物流重卡主要用于快遞、制造業(yè)、原材料等運(yùn)輸，周期屬性較弱。2010年時(shí)，工程機(jī)械重卡銷(xiāo)量占比達(dá)80%左右；而2017年隨著我國(guó)基建投資趨緩、電商貨運(yùn)量增加，重卡下游需求發(fā)生重大變化，物流類(lèi)需求占比80%。雖然同為歷史井噴市場(chǎng)，但是重卡產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已經(jīng)呈現(xiàn)出大逆轉(zhuǎn)，這也不難理解重卡前十名紛紛死盯載貨車(chē)市場(chǎng)的企業(yè)戰(zhàn)略。

前五排序穩(wěn)固

一汽解放、東風(fēng)、重汽、陜汽、北汽福田依然延續(xù)了2016的排序，而且重卡市場(chǎng)的紅利基本被前五大重卡品牌瓜分。前五名重卡的市場(chǎng)占比總和已高達(dá)84%，市場(chǎng)集中度越來(lái)越高?？磥?lái)，我國(guó)重卡品牌的消亡戰(zhàn)已經(jīng)打響。

前五重卡企業(yè)中，第一名一汽解放銷(xiāo)量為24.08萬(wàn)輛、增幅62.7%；第二名東風(fēng)銷(xiāo)量為21.61萬(wàn)輛、增幅51.5%；第三名重汽銷(xiāo)量為19.03萬(wàn)輛、增幅54.9%；第四名陜汽銷(xiāo)量為17.31萬(wàn)輛、增幅60.2%；第五名福田銷(xiāo)量為11.43萬(wàn)輛、增幅45.6%?？梢?jiàn)，前五大重卡企業(yè)的增幅均在50%左右，成為重卡市場(chǎng)乃至商用車(chē)市場(chǎng)上漲的功臣。

重回第一的一汽解放以62.7%的最高增幅繼續(xù)穩(wěn)坐第一。輝煌的成績(jī)，離不開(kāi)精準(zhǔn)的預(yù)判、科學(xué)的謀劃。2017年解放圍繞核心區(qū)域，實(shí)行廠商聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化資源保障，實(shí)施目標(biāo)激勵(lì)，營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)加大投入，廣集客、強(qiáng)維護(hù)，重推廣，成功打造了京津冀、河南、安徽、山東、山西、江西、遼寧、江蘇、吉林9個(gè)萬(wàn)輛省份，其中山東、京津冀實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)春/青島雙基地過(guò)萬(wàn)；河南、江西、安徽、江蘇實(shí)現(xiàn)青島銷(xiāo)量突破五千；牢固樹(shù)立了解放行業(yè)領(lǐng)先地位。同時(shí)，解放西南營(yíng)銷(xiāo)部持續(xù)深化“258”核心策略，聚焦重點(diǎn)區(qū)域，夯實(shí)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)能力建設(shè)，強(qiáng)化衍生拓展，提升網(wǎng)絡(luò)盈利水平。

重汽依然保持著出口的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。2017年實(shí)現(xiàn)整車(chē)出口3.3萬(wàn)輛，連續(xù)13年穩(wěn)居行業(yè)出口首位。作為國(guó)內(nèi)重型車(chē)出口的排頭兵，中國(guó)重汽自2004年起實(shí)施“國(guó)際化”戰(zhàn)略，目前，已在俄羅斯、馬來(lái)西亞、尼日利亞等國(guó)家建設(shè)8個(gè)海外組裝廠，中國(guó)重汽產(chǎn)品已銷(xiāo)往全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，并初步打開(kāi)了新西蘭、愛(ài)爾蘭、澳大利亞等發(fā)達(dá)國(guó)家的大門(mén)。此外，中國(guó)重汽已經(jīng)在90多個(gè)國(guó)家發(fā)展了263家經(jīng)銷(xiāo)商，253個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)和228個(gè)配件網(wǎng)點(diǎn)，在14個(gè)國(guó)家或地區(qū)建立17個(gè)配件中心庫(kù)，在7個(gè)國(guó)家或地區(qū)建立15個(gè)境外KD工廠。僅2017年前11個(gè)月，中國(guó)重汽的出口量已占國(guó)內(nèi)重卡出口總量的1/2。按照規(guī)劃，“十三五”末，中國(guó)重汽將實(shí)現(xiàn)國(guó)外市場(chǎng)銷(xiāo)售占全集團(tuán)銷(xiāo)售總量的1/2以上，進(jìn)入成熟市場(chǎng)銷(xiāo)量占出口總量10%的目標(biāo)。

陜汽快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)被業(yè)內(nèi)人士驚嘆。2017年對(duì)于重卡行業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)特殊年，對(duì)于陜汽來(lái)說(shuō)更是一個(gè)實(shí)現(xiàn)新突破的創(chuàng)新年。2017年陜汽不僅重型卡車(chē)銷(xiāo)量突破16萬(wàn)輛，創(chuàng)建廠50年來(lái)最好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。2017年，陜汽重卡創(chuàng)造了行業(yè)“六個(gè)第一”：銷(xiāo)量和份額增速行業(yè)前五家第一，牽引車(chē)行業(yè)影響力提升第一，13L大馬力產(chǎn)品銷(xiāo)量第一，經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品銷(xiāo)量第一，渣土車(chē)產(chǎn)品銷(xiāo)量第一，天然氣產(chǎn)品銷(xiāo)量第一；一年內(nèi)，一路高歌猛進(jìn)的陜汽，從三好生變成五好生，既產(chǎn)品好、銷(xiāo)量好、渠道好、服務(wù)好、口碑好，由此夯實(shí)了陜汽邁向高端的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

智能卡車(chē)元年

2017年，無(wú)一例外，國(guó)內(nèi)各大重卡品牌解放、陜汽、福田歐曼、聯(lián)合卡車(chē)、上依紅相繼推出或者測(cè)試了“智能”卡車(chē)。比如一汽解放展示了牽引車(chē)和自卸車(chē)的“無(wú)人、智能駕駛”。無(wú)人駕駛解放牽引車(chē)，可以實(shí)現(xiàn)某些路段自動(dòng)駕駛，實(shí)現(xiàn)駕駛托管、降低駕駛疲勞，提升行車(chē)的安全性；無(wú)人駕駛解放自卸車(chē)則可以實(shí)現(xiàn)某些艱苦、危險(xiǎn)的工作環(huán)境中，通過(guò)無(wú)人機(jī)遠(yuǎn)程操控，不僅能規(guī)避安全風(fēng)險(xiǎn)，還能減少人工成本。再如上汽紅巖創(chuàng)新研發(fā)的國(guó)內(nèi)首款互聯(lián)網(wǎng)夢(mèng)想卡車(chē)，它不是單純的“互聯(lián)網(wǎng)+卡車(chē)”的傳統(tǒng)升級(jí)，而是利用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和卡車(chē)產(chǎn)品技術(shù)的有機(jī)融合，最終達(dá)到降低營(yíng)運(yùn)成本、創(chuàng)造營(yíng)運(yùn)價(jià)值、追求極致體驗(yàn)、打造人、車(chē)、物一體有溫度的生態(tài)體系。endprint

業(yè)界人士普遍認(rèn)為，自動(dòng)駕駛卡車(chē)的應(yīng)用或?qū)⒃缬谵I車(chē)，這主要源于兩方面的原因。一方面，卡車(chē)大多都行駛在高速公路上， 與轎車(chē)相比，其所面臨的路況相對(duì)簡(jiǎn)單，而貨運(yùn)卡車(chē)在高速公路上行駛時(shí)可以組成車(chē)隊(duì)，這可以進(jìn)一步簡(jiǎn)化自動(dòng)駕駛卡車(chē)公司的工作，讓它們更容易處理?yè)頂D和撞車(chē)風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題。另一方面，在貨運(yùn)成本中，卡車(chē)司機(jī)帶來(lái)的人力成本較高，已經(jīng)占整個(gè)的運(yùn)輸成本的41%。

特斯拉CEO馬斯克曾公開(kāi)表示，通過(guò)自動(dòng)駕駛技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)車(chē)隊(duì)密集行駛，未來(lái)特斯拉重卡的使用成本將會(huì)進(jìn)一步降低。而特斯拉重卡全系標(biāo)配的自動(dòng)駕駛技術(shù)將使車(chē)隊(duì)以極小的車(chē)間距行駛，由于頭車(chē)能夠承擔(dān)幾乎全部風(fēng)阻，后車(chē)能耗也隨之大幅降低。

兩大掌門(mén)換人

2017年，重汽、福田掌門(mén)人的變動(dòng)成為重卡市場(chǎng)的大事件。

2017年11月3日，福田汽車(chē)連發(fā)數(shù)條公告，宣布掌舵福田20多年的王金玉因病辭職。同期發(fā)布的報(bào)告稱(chēng)聘任鞏月瓊為北汽福田汽車(chē)股份有限公司總經(jīng)理，任期三年。鞏月瓊現(xiàn)任北汽福田汽車(chē)股份有限公司黨委副書(shū)記、常務(wù)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼商用汽車(chē)集團(tuán) CEO。在此之前曾擔(dān)任北汽福田汽車(chē)股份有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理。與此同時(shí)，還聘任陳青山、武錫斌為北汽福田汽車(chē)股份有限公司副總經(jīng)理。

資料顯示，1993年，年僅23歲的王金玉當(dāng)上了山東諸城機(jī)動(dòng)車(chē)輛廠的廠長(zhǎng)。1996年，聯(lián)合其他99家法人單位，共同發(fā)起組建北汽福田汽車(chē)股份有限公司，并將福田汽車(chē)打造為中國(guó)商用車(chē)知名品牌。

就在王金玉辭職的同一天，控股方北汽集團(tuán)董事長(zhǎng)徐和誼也主動(dòng)辭任福田董事長(zhǎng)一職。

一波未平一波又起。一個(gè)月后，重汽也迎來(lái)了換帥的關(guān)鍵歷史時(shí)刻。

2017年12月12日，中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)馬純濟(jì)由于年齡原因，卸下重?fù)?dān)，提名王伯芝作為中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)人選。彼時(shí)，董事長(zhǎng)職務(wù)的任免，按法定程序辦理。

幾天之后，2017年12月17日，在2018中國(guó)重汽商務(wù)年會(huì)上，王伯芝首次以中國(guó)重汽董事長(zhǎng)身份正式亮相。

17年前馬純濟(jì)臨危受命，接下虧損百億的“爛攤子”；17年后，他卸下重任，將年?duì)I業(yè)收入高達(dá)800多億的企業(yè)交到繼任者手中。

天然氣車(chē)暴增近4倍

2017年12月，天然氣重卡市場(chǎng)共計(jì)生產(chǎn)各類(lèi)車(chē)型1.44萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)195%，打破了天然氣重卡發(fā)展史上月產(chǎn)量從未破萬(wàn)的記錄，創(chuàng)造了歷史新高。2017年，天然氣重卡市場(chǎng)累計(jì)生產(chǎn)9.6萬(wàn)輛，比去年同期的1.96萬(wàn)輛暴增389%，再次刷新歷史紀(jì)錄。剔除庫(kù)存與產(chǎn)銷(xiāo)差的因素，2017年天然氣重卡市場(chǎng)的總銷(xiāo)量預(yù)計(jì)在8萬(wàn)輛?8.5萬(wàn)輛。

2017年天然氣重卡的暴漲的主要原因有三個(gè)：一是政府環(huán)保政策的推動(dòng)，二是油氣價(jià)格的差異縮小，三是9.21政策的延續(xù)。

綠色環(huán)保、節(jié)能減排是未來(lái)汽車(chē)市場(chǎng)的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。2017年6月23日由發(fā)改委、交通運(yùn)輸部、工信部等13個(gè)部委聯(lián)合制定出臺(tái)的《加快推進(jìn)天然氣利用的意見(jiàn)》指出，加快天然氣車(chē)船發(fā)展。天然氣汽車(chē)重點(diǎn)發(fā)展公交出租、長(zhǎng)途重卡，以及環(huán)衛(wèi)、場(chǎng)區(qū)、港區(qū)、景點(diǎn)等作業(yè)和擺渡車(chē)輛等，明確了天然氣作為清潔能源的主體地位。其認(rèn)為日益嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)，使天然氣重卡的優(yōu)勢(shì)越來(lái)越明顯，也是長(zhǎng)期推動(dòng)天然氣重卡銷(xiāo)量增長(zhǎng)的的長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)力。

2017年，牽引車(chē)?yán)^續(xù)占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，在天然氣重卡中的市場(chǎng)占比達(dá)到82.14%；自卸車(chē)占比6.91%，其他車(chē)型（包括載貨車(chē)及底盤(pán)、攪拌車(chē)及底盤(pán)、垃圾車(chē)、灑水車(chē)等等）的比重為10.95%?，F(xiàn)階段，天然氣重卡用戶(hù)的需求仍然是運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)勢(shì)，而中長(zhǎng)途運(yùn)營(yíng)條件下的運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)勢(shì)最為突出。中短運(yùn)輸及城區(qū)內(nèi)短距離運(yùn)營(yíng)的載貨車(chē)、渣土車(chē)、環(huán)衛(wèi)車(chē)的運(yùn)營(yíng)成本壓力小，對(duì)天然氣重卡購(gòu)買(mǎi)的驅(qū)動(dòng)力并不大。

從各大品牌在天然氣重卡市場(chǎng)的產(chǎn)量數(shù)據(jù)上來(lái)看，其排位賽異常激烈。一汽解放2017年躍升至行業(yè)第一，以總產(chǎn)量1.9989萬(wàn)輛、同比增長(zhǎng)6.13倍、占有率20.8%的業(yè)績(jī)，市場(chǎng)排名上升了兩位，比排在第二名的陜汽僅僅高出375輛，可見(jiàn)其競(jìng)爭(zhēng)之白熱化。2017年位居第二的陜汽共生產(chǎn)天然氣重卡1.9614萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)530%，市場(chǎng)份額為20.5%。中國(guó)重汽從2016年的行業(yè)第四，躍升至2017年的行業(yè)第三，2017年累計(jì)生產(chǎn)天然氣重卡1.3527萬(wàn)輛，同比上漲4.9倍，份額升至14.1%。緊隨其后的是東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)，2017年累計(jì)生產(chǎn)燃?xì)饪ㄜ?chē)1.2621萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2倍，份額為13.2%。同時(shí)，2017年天然氣重卡市場(chǎng)內(nèi)，產(chǎn)量破萬(wàn)的企業(yè)共有解放、陜汽、重汽和東風(fēng)四家企業(yè)。

此外，2017年中置軸轎運(yùn)車(chē)也迎來(lái)了大發(fā)展。根據(jù)《車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)治理工作方案》的部署，2017年6月30日前，要完成20%不合規(guī)轎運(yùn)車(chē)的退出任務(wù)；2017年12月31日則是60%；到2018年6月30日，所有不合規(guī)轎運(yùn)車(chē)全面退出。隨著GB1589-2016新國(guó)標(biāo)和9.21治超新政的實(shí)施和推進(jìn)，85%左右的運(yùn)輸車(chē)將面臨取締，汽車(chē)物流行業(yè)將逐步迎來(lái)?yè)Q車(chē)潮、購(gòu)車(chē)潮。為此，在2016年，轎運(yùn)車(chē)企業(yè)增加到52家，較2015年竟然多出了30家。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士估算，國(guó)內(nèi)在用轎運(yùn)車(chē)數(shù)量約在5萬(wàn)輛，其中不合規(guī)車(chē)輛占總數(shù)的90%以上。甚至有觀點(diǎn)認(rèn)為，GB1589新國(guó)標(biāo)實(shí)施后，2017年我國(guó)的轎運(yùn)車(chē)市場(chǎng)需求將達(dá)7.8萬(wàn)輛以上。未來(lái)5年，中置軸轎運(yùn)車(chē)行業(yè)將迎來(lái)更大發(fā)展空間。因此，可觀的車(chē)輛更新規(guī)模令無(wú)數(shù)車(chē)企蜂擁而至。

在9·21治超實(shí)行以前，一輛卡車(chē)運(yùn)20輛～30輛轎車(chē)。9·21以后，根據(jù)新GB1589的規(guī)定，中置軸轎運(yùn)車(chē)整車(chē)長(zhǎng)度可達(dá)22米，主車(chē)加掛車(chē)最多可裝載8輛～11輛轎車(chē)。

“普通的半掛轎運(yùn)車(chē)裝載量在6輛～7輛，適合短途運(yùn)輸。而針對(duì)500公里以上的長(zhǎng)途運(yùn)輸，還是中置軸轎運(yùn)車(chē)更有優(yōu)勢(shì)，其裝載量大、安全性高、通過(guò)性也更強(qiáng)。目前，國(guó)內(nèi)整車(chē)物流市場(chǎng)仍然以長(zhǎng)途為主，中置軸轎運(yùn)車(chē)的發(fā)展前景可以說(shuō)非常廣闊?！蹦澄锪鞴矩?fù)責(zé)人這樣說(shuō)。

2018年，比較集中的預(yù)測(cè)是重卡總量在85萬(wàn)輛左右，低于2017年的水平，這說(shuō)明，新一年的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。endprint