□ 蘇州市農村金融學會課題組

一、國內外制造業(yè)發(fā)展面臨的現(xiàn)狀

（一）國外先進制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。21世紀以來，隨著信息技術特別是互聯(lián)網技術的發(fā)展和應用，全球制造業(yè)面臨著產業(yè)結構調整帶來的機遇和挑戰(zhàn)。在預測分析、物聯(lián)網、智能產品和智能工廠等方面，美國、德國等傳統(tǒng)制造業(yè)強國正在形成新的優(yōu)勢，新一輪制造業(yè)革命已經掀起。早在2009年美國政府就公布了《重振美國制造業(yè)框架》，開啟了“再工業(yè)化”的序幕，“工業(yè)互聯(lián)網”計劃全面鋪開。2013年德國推出“工業(yè)4.0”，推進制造業(yè)向智能化轉型。

（二）中國制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。改革開放以來，我國制造業(yè)發(fā)展迅速，不僅門類齊全而且規(guī)模相當可觀，2010年產值超過美國，成為全球制造業(yè)第一大國，支撐著我國世界大國地位。2013年起，國內制造業(yè)產值增速維持在7%左右，2016年全國制造業(yè)總產值達22.35萬億元，占國內總產值的30%，同比增長6.8%。我國制造業(yè)規(guī)模大、企業(yè)多，質量在逐年提升，但是，我國制造業(yè)整體仍處于價值鏈中低端，創(chuàng)新能力不夠強，產品競爭力偏弱，高端供給不足。同時，互聯(lián)網時代下制造業(yè)新業(yè)態(tài)、新模式、新產品、新服務層出不窮，制造業(yè)發(fā)展既面臨機遇又面臨挑戰(zhàn)；受國際國內復雜多變宏觀經濟形勢的影響，一些制造業(yè)企業(yè)發(fā)展困難、信心動搖，一些實體資本流向虛擬經濟領域，導致經濟發(fā)展下行壓力加大。

二、銀行業(yè)支持制造業(yè)發(fā)展必要性分析

（一）金融服務實體經濟的需要?！笆濉睍r期是我國“轉方式、調結構”的窗口期，推動經濟轉型升級，重點在制造業(yè)、難點在制造業(yè)、出路在制造業(yè)。2017年3月，人民銀行等五部門聯(lián)合印發(fā)《關于金融支持制造強國建設的指導意見》，提出改進和完善制造業(yè)的金融服務，促進制造業(yè)結構調整、轉型升級、提質增效，充分發(fā)揮各類銀行機構的差異化優(yōu)勢，形成金融服務協(xié)同效應。第五次全國金融工作會議明確了“服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革”三大重點任務，引領銀行業(yè)回歸本源、專注主業(yè)，增加對實體經濟的資金支持，提升服務實體經濟的質效。

（二）制造業(yè)市場資金需求大。在新一輪科技革命和產業(yè)變革的推動下，高新技術產業(yè)規(guī)模發(fā)展、優(yōu)勢企業(yè)并購重組、傳統(tǒng)產業(yè)改造升級、“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”快速發(fā)展衍生出大量金融資金需求。至2017年9月末，銀行業(yè)各項貸款同比增長13.2%，高于同期資產增速2.6個百分點，其中制造業(yè)貸款增速連續(xù)9個月保持正增長，增速較上年同期上升2.6個百分點。

三、支持制造業(yè)企業(yè)發(fā)展的具體措施

（一）明確重點支持領域。

1.適應制造業(yè)發(fā)展新形勢。在推進供給側結構改革、產業(yè)轉型升級以及鼓勵大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新的環(huán)境下，企業(yè)加大資源優(yōu)化配置，傳統(tǒng)產業(yè)改造升級、新興產業(yè)規(guī)模發(fā)展、優(yōu)勢產業(yè)兼并重組、小微企業(yè)普惠發(fā)展等均需要金融資金支持。銀行業(yè)要改變思維慣性，創(chuàng)新產品和服務模式，探索投貸聯(lián)動、投保聯(lián)動、投債聯(lián)動模式，拓寬企業(yè)融資渠道；加強大數(shù)據分析運用，努力搭建線上融資平臺，通過互聯(lián)網手段實現(xiàn)小微企業(yè)批量信息獲取和批量審批授信，實現(xiàn)小微企業(yè)金融服務“端口前移”，緩解因小微企業(yè)財務制度不健全導致的銀企信息不對稱、信貸準入難等問題；完善企業(yè)融資機制、提高服務水平，為企業(yè)提供多元化、個性化、綜合化的金融服務，精準捕捉和滿足企業(yè)各個發(fā)展階段的金融需求。

2.積極支持制造業(yè)轉型升級。傾斜資源，加大制造業(yè)信貸投放力度，逐步提高制造業(yè)貸款占全部貸款比例，尤其是提高工業(yè)轉型升級項目貸款占全部工業(yè)貸款比例。制造業(yè)轉型升級涉及生產要素的優(yōu)化配置，生產能力的重新布局，高新技術投入、轉化、應用等各階段，要抓住機遇，轉變經營理念，應從“融資”轉變?yōu)椤叭谥恰?，從融資中介轉變?yōu)榫C合金融服務中介，為制造業(yè)企業(yè)提供融資、咨詢、投資、財務管理等一系列整套的金融服務解決方案，要實現(xiàn)金融服務的轉型升級。順應制造業(yè)發(fā)展趨勢，運用好“加減乘除”法則提升金融服務水平，圍繞“中國制造2025”明確的重點，重點支持符合國家產行業(yè)政策、具備良好發(fā)展前景的制造業(yè)骨干企業(yè)、當?shù)丶{稅50強企業(yè)、高新技術企業(yè)等轉型升級、兼并重組和“走出去”項目；做深做細產行業(yè)研究，科學選定行業(yè)龍頭和領軍企業(yè)，實施差異化、精細化的行業(yè)信貸政策，擇優(yōu)支持納米技術、新一代信息技術、高端裝備制造、新材料、新能源與節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥與醫(yī)療器械等戰(zhàn)略性新興產業(yè)重大項目，著力提升新興行業(yè)信貸業(yè)務占比；適度支持電子信息、裝備制造等優(yōu)勢產業(yè)以及紡織、輕工、冶金和化工等支柱產業(yè)中符合國家政策導向的技術升級改造工程。

3.深化小微企業(yè)普惠金融服務。小微企業(yè)在制造業(yè)中有舉足輕重的作用，面廣量大的小微企業(yè)為優(yōu)化銀行信貸結構、提高盈利能力提供重要保障，也是銀行夯實業(yè)務基礎的重要方向。積極支持成長性良好的科技型、創(chuàng)新型小微企業(yè)。重點圍繞創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，加大對“專精特新”小微制造業(yè)企業(yè)的金融支持力度，積極推動制造業(yè)領域大眾創(chuàng)業(yè)和萬眾創(chuàng)新。加強與政府財政、科技部門和科技園區(qū)（高新區(qū)）的合作，提高第三方公司對小微企業(yè)篩選把關，把科貸通、蘇科貸、信保貸、蘇微貸等政府增信產品作為服務小微企業(yè)的有力抓手，圍繞核心客戶產業(yè)鏈、重點商圈、重點產業(yè)集群、新三板上市客戶等重點群體,充分利用政府主導優(yōu)勢并發(fā)揮財政資金的杠桿作用，加大對優(yōu)質科技型小微企業(yè)的投放力度，做大做強農行小微特色品牌。

（二）完善信貸管理機制。

1.加快建設“綠色通道”。對企業(yè)授用信采取“分類指導、區(qū)別對待”的基本原則，不能“一刀切”，例如對于有效益、有市場、有競爭力但因信用評級、經營規(guī)模、財務數(shù)據等部分指標不符合農行行業(yè)政策、信用發(fā)放等準入條件的各類優(yōu)質客戶，可采用“一事一議”方式，在風險可控的前提下積極爭取政策突破。圍繞經濟中成熟的優(yōu)勢行業(yè)、特色產業(yè)、產業(yè)集群和專業(yè)市場中的優(yōu)質小微企業(yè)、個體工商戶、農戶，大力推行“一項目一方案一授權”。為提高基層行對市場反應速度，提高客戶服務效率，增強客戶體驗度，上級行可根據客戶擔保方式、客戶行業(yè)將單筆不超過一定金額的客戶審批權限下放給分支行，同時采取一定激勵方案，對不良貸款管控較好、不良率保持在較低水平的分支行適當增加授權，對授權每年進行后評價并動態(tài)調整，不良貸款多發(fā)則可以減少金額甚至收回授權，貸款質量得到很好管控的可以逐步放大權限，上級行加強對分支行的業(yè)務指導和工作協(xié)調，積極回應分支行差異化需求，在客戶建設、產品創(chuàng)新、聯(lián)動營銷、經濟資本、定價管理、系統(tǒng)建設等方面加大資源配置力度，推動分支行夯實客戶基礎，形成不同特色、不同定位的發(fā)展模式。

2.切實優(yōu)化辦貸流程。逐步推行上下級行、信貸前后臺聯(lián)合作業(yè)機制，加強實施總對總營銷模式，綜合運用“直接發(fā)起、平行作業(yè)、優(yōu)先審批、限時辦結”等方式，提高農行業(yè)務響應速度和信貸審批、放款效率，切實改進客戶體驗。對于客戶分類、授信、用信等審批權限為同級行的業(yè)務，可一并審批。加快小微企業(yè)線上融資服務平臺建設，強化線上融資服務平臺與政府征信服務平臺、小微企業(yè)財務會計系統(tǒng)鑲嵌對接，應用多媒體、互聯(lián)網手段實現(xiàn)小微客戶批量信息獲取和批量審批授信，推廣小微企業(yè)“信貸工廠”運作模式，對于具有共同經營特點和風險特征的客戶群體，優(yōu)先納入“信貸工廠”試點范圍，實行客戶批量營銷、授信批量審批、業(yè)務批量處理，提高小微企業(yè)融資服務效率。

3.有效規(guī)范融資定價。在利率市場化競爭環(huán)境下，企業(yè)對價格敏感度越來越高，在滿足《關于降低實體經濟企業(yè)融資成本的指導意見》（南銀發(fā)〔2016〕12號）要求下，要進一步完善制造業(yè)貸款利率定價機制，綜合考慮市場競爭程度、風險水平、綜合回報等因素，合理確定利率水平和收費項目，采取靈活定價機制，提高同業(yè)競爭反映速度。上級行對下級單位可試行利率定價指導機制，選擇貸款FTP利差、信貸累放規(guī)模、營業(yè)收入、信貸客戶新增數(shù)、不良貸款率等指標進行監(jiān)測，對下級單位實行區(qū)間指導定價，提高市場前沿、客戶身邊、營銷一線的分支行服務市場、客戶的效率。隨著市場競爭制度完善，效率是企業(yè)處于競爭不敗之地的重要砝碼?？茖W選擇第三方合作單位，對企業(yè)發(fā)放貸款由擔保公司擔保的，優(yōu)先推薦使用擔保費率較低、擔保能力較強的政策性擔保公司，進一步降低企業(yè)融資成本。

（三）加大業(yè)務創(chuàng)新力度。

1.持續(xù)創(chuàng)新信貸產品。抓住企業(yè)“走出去”發(fā)展機遇，創(chuàng)新發(fā)展跨境融資方式，支持企業(yè)離岸融資；抓住企業(yè)債務融資等規(guī)模快速增長的機遇，大力發(fā)展直接債務融資工具，加大集合票據、產業(yè)基金、股權投資基金等新型業(yè)務發(fā)展。加大科技金融、綠色金融、文化金融探索，實現(xiàn)信貸政策與產業(yè)政策有效融合，發(fā)揮協(xié)同引導效應，推動制造業(yè)有效發(fā)展。發(fā)展股權質押貸款、認股期權貸款、PE增信貸款，探索股貸聯(lián)動、產業(yè)基金等金融支持操作模式，滿足不同產業(yè)階段、不同層次制造業(yè)企業(yè)的資金需求。穩(wěn)妥推進數(shù)據網貸、在線融資等“互聯(lián)網+金融”業(yè)務創(chuàng)新，統(tǒng)籌理財融資、并購融資和傳統(tǒng)信貸業(yè)務，形成支持制造業(yè)企業(yè)專屬產品箱，定期補充、修訂、更新產品箱內容，不斷豐富、完善制造業(yè)企業(yè)金融產品體系，持續(xù)提升農行產品的適用性和競爭力。

2.著力實施模式創(chuàng)新。總結、完善、推廣銀政合作帶動、龍頭企業(yè)帶動、政府增信帶動、產業(yè)基金帶動等批量化、集約化服務制造業(yè)企業(yè)的有效模式。通過客戶集中營銷、業(yè)務集中辦理、資源集中投入、風險集中防控的集約化管理方式，不斷提高農行業(yè)務規(guī)模、運作效率和綜合收益，構建“服務到位、風險可控、商業(yè)可持續(xù)”的服務模式。

（四）做好主動營銷工作。

1.強化銀政合作。加強與各級工信部門、發(fā)改委、園區(qū)管委會等政府主管部門合作，借助其管理優(yōu)勢、信息優(yōu)勢，對入駐產業(yè)園、開發(fā)區(qū)等重點區(qū)域內新建制造業(yè)企業(yè)、重大項目提前介入，從源頭上把握優(yōu)質客戶和項目資源。積極對接各類公共服務平臺、行業(yè)協(xié)會、產業(yè)基金等服務機構，通過批量獲取客戶信息、定期召開產品推介會、開展投貸聯(lián)動合作等多種方式，實現(xiàn)對相關業(yè)務的整體推動。

2.做好跟蹤營銷。主動了解當?shù)禺a業(yè)和區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，對骨干企業(yè)技術改造、兼并重組和“走出去”等制造業(yè)項目進行跟蹤、摸底，篩選、建立項目儲備庫。落實專人，密切關注儲備項目的進展情況和金融需求，提前搜集項目資料，對不符合國家產行業(yè)政策和農行準入條件的項目，及時清理出庫；對符合條件的重點項目，積極爭取地方政府支持，提高業(yè)務運作效率。

（五）持續(xù)做好風險防控。

1.優(yōu)化信貸資產結構。對產能過剩等高風險行業(yè)客戶，堅持“有進有退”原則，對“僵尸企業(yè)”、技術落后企業(yè)堅決退出；對盲目多元化企業(yè)、陷入“擔保圈”企業(yè)和高度依賴外部融資、自身“造血”能力不足企業(yè)不得進入，存量業(yè)務逐步壓縮，持續(xù)推進信貸區(qū)域、行業(yè)、客戶和業(yè)務結構調整，提高風險防控能力。

2.做實做細貸后管理。依托科技手段和網絡優(yōu)勢，積極探索制造業(yè)企業(yè)貸后管理的新方法，動態(tài)監(jiān)控業(yè)務發(fā)展情況、信貸資產質量和重大風險信號，提高貸后管理的預見性與準確性。做好貸后賬戶資金監(jiān)管，加強客戶貸款用途、資金流向監(jiān)管，防范信貸資金挪用風險，嚴格落實貸后管理責任制。

3.完善風險分擔機制。加強與地方財政部門、園區(qū)管委會、擔保公司、保險公司等機構合作，探索建立政、銀、保、企多方合作機制，充分利用財政資金、保險資金和各種形式的保證金、風險補償金、專項補貼等，有效轉移、分擔、補償制造業(yè)企業(yè)信貸業(yè)務風險，實現(xiàn)業(yè)務可持續(xù)發(fā)展。擴大和完善科技信貸風險補償范疇和機制，加大科技型中小微制造業(yè)企業(yè)信貸、保險、擔保、投資等補償力度和覆蓋面，爭取在有效管控風險的基礎上，通過完善信貸風險分擔機制，減少金融機構對企業(yè)擔保、抵押物的依賴。

4.加大風險化解力度。定期監(jiān)測、通報制造業(yè)新增不良貸款和客戶違約信息，指導、跟蹤經營行開展風險化解和不良資產處置工作。對風險化解任務重、不良貸款較為集中的經營行，加大指導、幫扶力度，在狠抓清收、加快核銷的同時，綜合運用批量轉讓、證券化、債轉股等市場化手段處置不良貸款，努力降低不良貸款水平。