閆軍

商車費(fèi)改以來，車險(xiǎn)市場競爭愈發(fā)激烈殘酷，大型財(cái)險(xiǎn)已經(jīng)將中小企業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)的甩在了后面，

如何擺脫虧損困境，后者苦苦找尋著出路

一方面是我國汽車保有量的持續(xù)增加，車險(xiǎn)市場的規(guī)模預(yù)期不斷飆升；另一方面則是多數(shù)財(cái)險(xiǎn)企業(yè)在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)上的持續(xù)虧損，中小險(xiǎn)企復(fù)制行業(yè)巨頭搶占市場份額的模式，最終只落得“賠本賺吆喝”。

據(jù)此前多家媒體消息稱，第三期商車費(fèi)改箭在弦上，監(jiān)管層將持續(xù)擠壓車險(xiǎn)的費(fèi)用空間，讓利給消費(fèi)者。網(wǎng)點(diǎn)、服務(wù)、品牌均不敵大公司的中小財(cái)險(xiǎn)處境或?qū)⒏悠D難。

不過，凡事無絕對。盡管多數(shù)中小財(cái)險(xiǎn)企業(yè)業(yè)績堪憂，但仍有公司立于泥潭之外，2017年在香港上市的眾安保險(xiǎn)公告顯示，其車險(xiǎn)業(yè)績在去年獲得同比超9倍的增長，那么眾安的成功經(jīng)驗(yàn)?zāi)芊癯蔀橹行∝?cái)險(xiǎn)企業(yè)突圍的借鑒樣本？

超八成險(xiǎn)企虧損

咨詢公司Oliver Wyman 報(bào)告稱，2016年至2021年，中國車險(xiǎn)市場預(yù)期將由6830億元增長至1.2萬億元，車險(xiǎn)科技市場規(guī)模將由1240億元增長至4120億元。

車險(xiǎn)是塊大蛋糕，同時(shí)也是被瓜分完畢的市場。近年來，車險(xiǎn)市場的“二八效應(yīng)”愈發(fā)明顯，即掌握了品牌、渠道、服務(wù)優(yōu)勢的大型財(cái)險(xiǎn)企業(yè)不懼費(fèi)用空間壓縮，反而獲得了更高的市場占有率和保費(fèi)收入。近日，有媒體獲得的一份財(cái)險(xiǎn)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2017年有超過八成險(xiǎn)企的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)處于虧損狀態(tài)。

車險(xiǎn)業(yè)務(wù)強(qiáng)者更強(qiáng)的“馬太效應(yīng)”從下組公開數(shù)據(jù)中可窺見一斑：二次商車費(fèi)改后，2017年下半年不同陣營的保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)增速表現(xiàn)不一，總保費(fèi)體量最大的人保財(cái)險(xiǎn)和平安產(chǎn)險(xiǎn)兩家公司平均增速13.6%；150億元～1000億元規(guī)模的公司車險(xiǎn)整體增速8.6%；50億元～150億元規(guī)模的公司負(fù)增長1.0%；10億元～50億元規(guī)模的公司增速為5.0%；10億元規(guī)模以下公司的增速為13.1%。

所謂商車費(fèi)改，即商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率改革，主要目的是降低保費(fèi)費(fèi)率與提高賠付率。保監(jiān)會從2015年6月開始試點(diǎn)商車費(fèi)改，2016年6月在全國范圍內(nèi)推開，到2017年7月正式實(shí)施二次商車費(fèi)改。保監(jiān)會方面稱，下調(diào)商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率浮動系數(shù)下限后，根據(jù)前期行業(yè)測算，車險(xiǎn)最低折扣率將進(jìn)一步下調(diào)至0.3825，部分地區(qū)低至0.3375（即具有良好駕駛習(xí)慣和安全記錄的車主在一家經(jīng)營穩(wěn)健的保險(xiǎn)公司投保，保費(fèi)可能下浮20%左右）。經(jīng)過改革，保險(xiǎn)行業(yè)商業(yè)車險(xiǎn)賠付率可能提高3.6個(gè)百分點(diǎn)。

商車費(fèi)改雖然通過倒逼財(cái)險(xiǎn)企業(yè)提高服務(wù)水平、為消費(fèi)者減負(fù)，但對于原本服務(wù)意識和渠道欠佳的中小財(cái)險(xiǎn)企業(yè)來說，無疑是雪上加霜。

網(wǎng)銷車險(xiǎn)困局有解

保監(jiān)會最近披露的另外一組數(shù)據(jù)同樣引人關(guān)注：2017年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)簽單件數(shù)近125億件，增長107%。其中，退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)超68億件，增長近52%；保證保險(xiǎn)近17億件，增長107%；意外險(xiǎn)16億件，增長539%；責(zé)任保險(xiǎn)10億件，增長438%。

但在簽單數(shù)突破新高的同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)增速卻出現(xiàn)了六年來的首次下降。保監(jiān)會統(tǒng)計(jì)信息部巡視員、副主任王蔚表示，2017年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)1835億元，同比下降近22%，車險(xiǎn)商車費(fèi)改促使線上銷售渠道進(jìn)一步受到影響是保費(fèi)下降的原因之一。

有觀點(diǎn)對此分析稱，商車費(fèi)改使得線上車險(xiǎn)的價(jià)格優(yōu)勢下降，線上獲客的成本也會隨之增加，因此線上車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展之路并不好走。

中小財(cái)險(xiǎn)企業(yè)的線下車險(xiǎn)業(yè)務(wù)不賺錢，轉(zhuǎn)型線上的路途也困難重重，面對虎視眈眈的行業(yè)巨頭們，中小財(cái)險(xiǎn)在車險(xiǎn)市場上是否就毫無招架之力了呢？

事實(shí)并非如此。眾安保險(xiǎn)日前公布的其2017年“保骉車險(xiǎn)”業(yè)績顯示，其車險(xiǎn)業(yè)務(wù)當(dāng)年保費(fèi)成交總額近3.7億元，同比增長922%。保費(fèi)月均增速為58%，下半年較上半年環(huán)比增長531%。

眾安保險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人向《投資者報(bào)》記者表示，車險(xiǎn)一直是眾安保險(xiǎn)的主營業(yè)務(wù)線之一，“保骉車險(xiǎn)”是2015年公司與平安保險(xiǎn)聯(lián)合成立的首個(gè)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)，該產(chǎn)品在2017年采用OMO（Online-Merge-Offline線上與線下融合）模式取得了快速發(fā)展。

眾安保險(xiǎn)1月1日公告顯示，受益于業(yè)績增長，眾安保險(xiǎn)與中國平安雙方將平分保費(fèi)，共享理賠及成本，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的分保比例已由30%∶70%調(diào)整到50%∶50%。華南一位保險(xiǎn)從業(yè)人士向《投資者報(bào)》記者指出，這說明眾安保險(xiǎn)獲得了更加平等的話語權(quán)。

難以借鑒的樣本

眾安保險(xiǎn)的車險(xiǎn)保費(fèi)收入為何會在2017年下半年激增呢？眾安汽車負(fù)責(zé)人王禹告訴記者，公司之前忙于與平安的合作銜接，對OMO模式的車險(xiǎn)處在探路、磨合、打底的過程中，在基礎(chǔ)打牢前還看不到太高的收入。到2017年，雙方在架構(gòu)、戰(zhàn)略、系統(tǒng)等各個(gè)方面都對OMO的全面落地做好了充分準(zhǔn)備，所以保費(fèi)有了較高的快速增長。此外，2017年之前公司只在6個(gè)地區(qū)有車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，但2017年3月增加到了12個(gè)地區(qū)，9月則獲得保監(jiān)會批復(fù)，進(jìn)一步覆蓋了剩余的18個(gè)地區(qū)，實(shí)現(xiàn)了除港澳臺以外的全國覆蓋。王禹同時(shí)非常自信地表示，這種增長勢頭“當(dāng)然能持續(xù)”。

進(jìn)入2018年，眾安保險(xiǎn)又提出“新零售、新金融、新出行、車聯(lián)網(wǎng)”四位一體的汽車生態(tài)戰(zhàn)略。比如，在新金融上，眾安汽車將提供全套的買車、用車、養(yǎng)車全流程金融保障服務(wù)；在新零售上，眾安保險(xiǎn)將擴(kuò)大與汽車生態(tài)合作伙伴的合作深度，提供更多元化、更碎片化的車險(xiǎn)產(chǎn)品及周邊研發(fā)。

此外，眾安保險(xiǎn)推出數(shù)據(jù)平臺“數(shù)據(jù)魔方”，結(jié)合了互聯(lián)網(wǎng)從人的行為、用戶出行、駕駛習(xí)慣、金融征信等因子，引入AI人工智能的計(jì)算方法和機(jī)器學(xué)習(xí)的自動迭代方式，導(dǎo)出更為準(zhǔn)確的產(chǎn)品研發(fā)和服務(wù)升級策略。

那么眾安的這一成功經(jīng)驗(yàn)是否能成為其他中小財(cái)險(xiǎn)公司借鑒的樣本？上述華南保險(xiǎn)從業(yè)人士認(rèn)為，雖然眾安保險(xiǎn)一直在試圖擺脫對阿里巴巴、騰訊以及平安等股東方的依賴，但是強(qiáng)大的股東背景為其發(fā)展提供的資源遠(yuǎn)非其他中小財(cái)險(xiǎn)公司可比。不過，監(jiān)管其他公司未必能夠復(fù)制眾安保險(xiǎn)的發(fā)展路徑，但可以尋求合作，抱團(tuán)取暖。endprint