劉長儉+葛彪+畢珊珊

【摘 要】 2017年，我國港口生產形勢總體積極向好，主要指標運行超預期，部分主要港口貨物吞吐量增速實現(xiàn)兩位數(shù)增長。內外貿貨物吞吐量實現(xiàn)雙增長，其中：內貿貨物吞吐量的增長主要受煤炭、集裝箱、糧食、鋼鐵等貨類吞吐量增長的帶動；外貿貨物吞吐量的增長主要受石油及其制品、金屬礦石和集裝箱外貿吞吐量快速增長的帶動。預測2018年港口貨物吞吐量達132億t，集裝箱吞吐量凈增1 700萬TEU。我國港口貨物吞吐量將在“十三五”規(guī)劃期的后3年重回中低速增長態(tài)勢。

【關鍵詞】 港口生產；回顧；預測；貨物吞吐量；大宗干散貨；集裝箱

1 2017年回顧

2017年，我國港口生產形勢總體積極向好，主要指標運行超預期，1―10月我國港口（指規(guī)模以上港口，下同）貨物吞吐量增速達7.6%，集裝箱吞吐量增速達9.0%，北方港口煤炭下水量增長12.8%；上海港、寧波舟山港、深圳港、廣州港的貨物吞吐量同比分別增長10.0%、10.4%、13.0%和9.3%。行業(yè)內外對當前港口生產形勢看法不一：有些人士認為，我國港口生產形勢進入新周期，站在新起點，重新進入快速增長階段；有些人士認為，當前我國港口生產形勢積極向好，吞吐量較快增長，主要受諸多短期因素的影響，不會是長期趨勢。

1.1 港口貨物吞吐量增速超預期

2017年1―10月，我國港口貨物吞吐量增速比上年同期加快4.8個百分點，2014―2016年1―10月份同比增速分別為4.7%、2.5%和2.8%，2017年增速是自2014年以來同期的最高值。從貨物吞吐量的GDP彈性系數(shù)看，2017年前3個季度為1.13，2014―2016年全年分別為0.69、0.28、0.55，預計2017年全年為1.0左右。2017年貨物吞吐量的GDP彈性系數(shù)重回1的水平，而2014年曾達到1.16，說明遠超預期。

從重點貨類看：1―10月，煤炭吞吐量同比增長11.4%，同比加快9.7個百分點，為2012年以來同期的最高值；石油及其制品吞吐量同比增長8.3%，同比加快0.6個百分點，為2011年以來同期的第二高值；金屬礦石吞吐量同比增長6.5%，同比加快2.2個百分點，為2015年以來同期的最高值；集裝箱吞吐量同比增長9.0%，同比加快5.2個百分點，為2012年以來同期的最高值。

從吞吐量主要指標增速來看，2017年重點貨類的吞吐量增速均保持較快增長，除了金屬礦石吞吐量增速外，其他指標增速均超過我國2017年前3個季度的GDP增速。例如：從港口鐵礦石進口量看，鋼鐵產量已屢創(chuàng)新高，但尚未達到真正的峰值；從港口煤炭吞吐量看，雖然煤炭消費強度在下降，但吞吐量卻實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。如何看待和解釋上述問題，是更好地把握我國港口生產未來發(fā)展趨勢的關鍵?？傮w判斷，2017年我國港口生產形勢積極向好，符合實際，但遠超預期。

1.2 內外貿貨物吞吐量增長超預期

2017年1―10月，我國港口吞吐量同比凈增7.5億t，超過2015年和2016年兩年的凈增量之和，其中內外貿貨物吞吐量同比分別凈增5.3億t和2.2億t。港口貨物吞吐量增長動力主要來自內貿，內貿貨物吞吐量貢獻度達71%。從主要貨類看，1―10月，港口貨物吞吐量增長動力主要來自煤炭、金屬礦石和集裝箱，上述三大貨類吞吐量同比分別凈增約2.0億t、1.0億t和1.6億t，對總吞吐量增長的貢獻度達60%以上，其中煤炭貢獻度達27%。

1.2.1 內貿貨物吞吐量

內貿貨物吞吐量增長主要受煤炭、集裝箱、糧食、鋼鐵等貨類吞吐量增長的帶動。1―10月份，內貿煤炭及其制品吞吐量貢獻度為37%，內貿集裝箱貢獻度為18%，內貿糧食貢獻度為12%，內貿鋼鐵貢獻度為11%。

內貿煤炭吞吐量增速較高主要是受基數(shù)和電煤需求增長的影響。1―10月，北方港口煤炭下水量增速同比加快14.1個百分點、凈增萬t。煤炭下水量增速超預期，原因在于：一方面因為2016年同期基數(shù)較低，另一方面是受電煤等需求拉動的影響。1―10月我國火力發(fā)電量同比增長5.4%，增速加快3.6個百分點，初步估算火力發(fā)電耗煤量凈增近萬t；水力發(fā)電量同比增長2.2%，增速放緩4.5個百分點，這也是導致火力發(fā)電量增速加快的重要因素之一。

1―10月，我國港口內貿集裝箱貨物吞吐量同比增長10.2%，是自2014年以來的最高增速，同比凈增近1億t。港口內貿集裝箱貨物吞吐量增長與國內區(qū)域間貿易帶動的日用品、機械設備，以及基建活動帶動的大宗物資運輸需求等密切相關。1―10月，我國工業(yè)增加值同比增速為6.7%，同比加快0.7個百分點；社會消費品零售額同比增長10.3%，與上年持平；我國基礎設施投資同比增長19.4%，持續(xù)保持高速增長；新增固定資產投資同比增長14.1%，同比加快20.6個百分點。這些均帶動了大量鋼鐵、礦建、機械設備、日用百貨等貨類運輸需求的較快增長。

1.2.2 外貿貨物吞吐量

外貿貨物吞吐量增長主要受石油及其制品、金屬礦石和集裝箱外貿吞吐量快速增長的帶動。1―10月份，外貿貨物吞吐量同比凈增量2.2億t，其中石油及其制品、金屬礦石和集裝箱外貿貨物吞吐量同比分別凈增約0.56億t、0.71億t和0.64億t，對外貿貨物吞吐量增量的貢獻度分別約為26%、33%和30%，三者貢獻了近90%的凈增量。

外貿金屬礦石凈增量中近2/3是由外貿鐵礦石進口量貢獻的。1―10月份，港口外貿鐵礦石進口量凈增0.45億t。1―10月，鋼鐵企業(yè)生鐵產量同比增長2.7%，同比加快2.6個百分點，產量同比凈增1 661萬t，鐵礦石（換算成國外同品位礦，下同）需求量凈增約2 500萬t；港口鐵礦石庫存量由年初的1.1億t增長到目前的1.4億t；國內鐵礦石產量同比增長6.0%，同比凈增2 169萬t，相當于400多萬t的外貿鐵礦石需求量。因此，港口外貿鐵礦石和國內鐵礦石的凈增量，一部分滿足了因鋼廠產量增加對鐵礦石凈增量的需要，一部分進一步推高了港口庫存量。endprint

在石油及其制品外貿凈增量中，原油貢獻度約60%，其余由成品油、液化天然氣等貢獻，其中外貿原油貢獻度占原油總凈增量的95%。原油進口需求的增長主要受國內加工需求增長和國內原油產量下降的帶動。1―10月，原油加工量繼續(xù)保持穩(wěn)步增長，同比增長5.0%，增速同比加快2.5個百分點，同比凈增近萬t；國內原油產量持續(xù)下降，同比下降4.1%。因此，港口外貿原油凈增量有近90%是由加工需求增加拉動的，其中，約20%以替代產量下降的國內原油，10%主要受庫存等其他因素變化所導致。

外貿集裝箱吞吐量增長主要受我國外貿持續(xù)復蘇向好的帶動。1―10月，我國外貿進出口額同比增長11.6%，增速由負轉正，同比加快19.5個百分點，其中，出口、進口增速分別為7.4%和17.2%，同比加快15.6個和24.7個百分點；我國外貿集裝箱吞吐量同比增長8.2%，增速同比加快6.1個百分點，其中，內支線增速為10.8%，國際航線出口增速為7.7%、進口增速為7.7%，分別同比加快5.3個、4.4個和8.2個百分點。

2017年，我國港口國際航線集裝箱進口量呈現(xiàn)快速回升勢頭，對外貿集裝箱吞吐量增長的貢獻度為38%；同期，內支線、國際航線集裝箱出口凈增量對外貿集裝箱吞吐量凈增量的貢獻度分別為22%和40%。

2 2018年預測

對2018年相關指標的假設：國內經(jīng)濟繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，GDP增長6.8%左右；貿易額繼續(xù)保持較快增長勢頭，增速在6%左右，比2017年有所放緩；固定資產投資同比增長8%左右，其中，基礎設施建設投資增速繼續(xù)保持較高水平，與2017年基本持平，消費增長平穩(wěn)；火力發(fā)電量同比增長5%左右；生鐵產量同比增長2.5%左右，港口庫存量維持在1.4億t左右，不再進一步增加，國內鐵礦石產量基本維持2017年水平或略有增長；原油加工量同比增長5%左右，國內原油產量維持2017年水平或小幅下降。

在上述預設前提下，結合相關研究成果[1-3]，預測2018年我國港口貨物吞吐量同比凈增5.3億t，總量達132億t，增長4.2%左右，其中，外貿貨物吞吐量增長4.5%左右，內貿貨物吞吐量增長4.0%左右。與2017年相比，三者增速分別放緩2.6個、1.6個和3.2個百分點左右。

預測2018年我國煤炭吞吐量、外貿煤炭進口量同比分別凈增1.2億t和萬t左右，石油及其制品吞吐量、外貿原油進口量同比分別凈增0.6億t和萬t左右，金屬礦石吞吐量、外貿鐵礦石進口量同比分別凈增0.75億t和萬t左右，集裝箱吞吐量、國際航線集裝箱吞吐量同比分別凈增萬TEU和720萬TEU左右。

“十三五”期，在“新常態(tài)”下我國港口貨物吞吐量增速應保持在4%左右。結合目前最新數(shù)據(jù)，預計2018―2020年我國港口貨物吞吐量持續(xù)穩(wěn)步增長的趨勢不會發(fā)生變化，2017年貨物吞吐量增速超預期屬于正常區(qū)間內的一次較大波動，預計2018年將很快回歸到正常區(qū)間。

當前，我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段，正處在轉變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結構、轉換增長動力的攻關期，對港口運輸總體需求及主要貨類需求結構產生較為明顯的影響；第二產業(yè)增加值增速放緩，服務經(jīng)濟快速發(fā)展，消費成為經(jīng)濟增長的重要動力。上述變化導致經(jīng)濟社會發(fā)展對港口運輸需求的影響強度在下降。參考發(fā)達國家經(jīng)驗，在當前發(fā)展階段，我國港口貨物吞吐量的GDP彈性系數(shù)在0.5左右。

結合產業(yè)結構、工業(yè)增加值增速與港口吞吐量的定量關系和彈性系數(shù)關系，參考國際經(jīng)驗及相關研究[4-5]，綜合預測2018、2019、2020年我國港口貨物吞吐量的GDP彈性系數(shù)分別在0.6、0.5、0.5左右。結合未來3年GDP增速保持在6.8%、6.6%和6.5%左右的判斷，預測我國港口貨物吞吐量增速分別在4.2%、3.3%和3.3%左右。預測2020年，我國規(guī)模以上港口貨物吞吐量將達140億t左右，與2017年相比年均增長3.6%左右。

參考文獻：

[1] 劉長儉.我國港口生產形勢2016 年回顧及2017 年預測[J].水運管理，2017（4）：1-6.

[2] 劉長儉.2016年上半年我國港口生產形勢分析及全年預測[J].水運管理，2016（8）：30-34.

[3] 劉長儉.2015年前三季度我國港口經(jīng)濟運行分析和展望[J].水運管理，2015（11）：31-34.

[4] 劉長儉.“十二五”期我國港口貨物吞吐量預測[J].水運管理，2010（10）：12-15.

[5] 劉長儉，張慶年.一種以月份為預測單位的港口近期集裝箱吞吐量預測方法[J].水運管理，2006（10）：2-4.endprint