陰晴 謝予/中國(guó)船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)研究中心

新的海事規(guī)則規(guī)范、郵輪經(jīng)濟(jì)和海上風(fēng)電業(yè)的蓬勃發(fā)展，北極航線的開辟均帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。

德國(guó)造船業(yè)是歐洲造船業(yè)“旗艦”，一定程度上集中代表了歐洲最高水平。近年來(lái)，在世界經(jīng)濟(jì)增速放緩、船舶市場(chǎng)持續(xù)低迷的大背景下，德國(guó)造船業(yè)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，在豪華郵輪建造領(lǐng)域保持全球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，其把握市場(chǎng)機(jī)遇、積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)的做法值得我國(guó)船企研究、借鑒。

德國(guó)在全球造船業(yè)中的地位

德國(guó)現(xiàn)代造船業(yè)始于十九世紀(jì)下半葉，歷史悠久，綜合實(shí)力強(qiáng)。當(dāng)前德國(guó)擁有2800家船舶總裝及船用配套設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，員工數(shù)量約8萬(wàn)人，工業(yè)總產(chǎn)值約180億歐元，排名歐洲第一。據(jù)德國(guó)船舶與海洋工程協(xié)會(huì)（VSM）統(tǒng)計(jì)，2017年德國(guó)完工遠(yuǎn)洋船舶40.5萬(wàn)CGT，占?xì)W洲完工船舶總量的15.0%，全球占比1.1%，排名全球第六。

德國(guó)造船業(yè)具有典型“雙高”特征。產(chǎn)品高端化，主要建造豪華郵輪、客滾船等船型；占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈高端環(huán)節(jié)，船用配套設(shè)備產(chǎn)值占70%，船舶造修產(chǎn)值僅占30%。截至2017年，德國(guó)造船業(yè)主要有11家大型企業(yè)集團(tuán)，控制旗下27家船廠，正式員工數(shù)量約占德國(guó)造船業(yè)員工總數(shù)的80%，造船完工量約占德國(guó)完工總量的90%以上。

德國(guó)造船業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

近年來(lái)，德國(guó)造船業(yè)通過加大研發(fā)投入，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等措施，逐漸從低谷中走出來(lái)，但仍面臨產(chǎn)能利用率下降，“融資難”等問題。

以建造客船為主，產(chǎn)能利用率趨于下降

2008年船市危機(jī)導(dǎo)致德國(guó)造船業(yè)進(jìn)入衰退期，造船三大指標(biāo)大幅下降，大量中小船廠由于接不到訂單而破產(chǎn)倒閉。2014年以來(lái)，豪華郵輪市場(chǎng)興旺，帶動(dòng)德國(guó)造船業(yè)穩(wěn)步回升，新接訂單量和手持訂單量大幅增長(zhǎng)。2016年，德國(guó)新接訂單119.3萬(wàn)CGT，同比增長(zhǎng)59.1%；年末手持訂單276.4萬(wàn)CGT，同比增長(zhǎng)39.8%。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化。危機(jī)前德國(guó)造船廠非常依賴集裝箱船建造，集裝箱船比重約為50%，危機(jī)后德國(guó)造船業(yè)幾乎不涉及集裝箱船等主流船型建造，重點(diǎn)建造豪華郵輪、滾裝船、工程船等，同時(shí)出口船舶比重大幅增加。2006年末德國(guó)手持訂單中集裝箱船比重超過40%，出口船舶占68.1%；2016年末客船/渡船比重超過90%，出口船舶比重達(dá)到97.8%。隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，一批集裝箱船建造廠破產(chǎn)，訂單集中在邁爾船廠等一批客船（豪華郵輪）建造廠手中，造船產(chǎn)業(yè)集中度大幅提升。

產(chǎn)業(yè)集中度提升導(dǎo)致船廠產(chǎn)能利用率出現(xiàn)分化。大型郵輪建造企業(yè)手持訂單飽滿，產(chǎn)能利用率高，但其他中小船企產(chǎn)能利用率呈下降態(tài)勢(shì)。OECD對(duì)27家主要造船企業(yè)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2014-2018年造船產(chǎn)能利用率整體呈下行態(tài)勢(shì)。其中，2015年有11家船廠實(shí)現(xiàn)全部產(chǎn)能運(yùn)轉(zhuǎn)，但預(yù)計(jì)到2018年將下降至3家；產(chǎn)能利用率不到50%的企業(yè)數(shù)量，由2015年的7家增加至2018年的20家。

盈利水平相對(duì)穩(wěn)定，船舶融資陷入困境

近年來(lái)，德國(guó)造船業(yè)盈利水平總體穩(wěn)定，營(yíng)業(yè)收入保持在50億歐元以上，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率穩(wěn)定在4%左右。據(jù)VSM統(tǒng)計(jì)，2016年德國(guó)船舶造修業(yè)務(wù)總收入約54.2億歐元，同比增長(zhǎng)5.9%，船舶出口收入比重為66.9%。從營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率看，1990年以來(lái)出現(xiàn)多次大幅波動(dòng)，最近一次發(fā)生在2010年，之后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率逐漸穩(wěn)定在4%左右。

船企“融資難”問題突出。雖然營(yíng)業(yè)收入保持穩(wěn)定，但由于豪華郵輪建造比例增加、人工成本上升等因素，企業(yè)對(duì)資金的需求量增加。以建造大型豪華郵輪為例，船舶造價(jià)往往高于10億美元，船企需要大量外部資金支持，建造期間還可能面臨船東修改建造合同、流程、交付條件等風(fēng)險(xiǎn)。而為船企提供資金的德國(guó)金融機(jī)構(gòu)日子也不好過。穆迪報(bào)告稱，德國(guó)五大航運(yùn)銀行—德國(guó)北方銀行，北德意志州銀行，德國(guó)交通信貸銀行，德國(guó)復(fù)興信貸銀行和德國(guó)商業(yè)銀行，不良貸款平均比率從2015年底的28%上升到2016底的37%。為降低風(fēng)險(xiǎn)，德國(guó)航運(yùn)銀行收縮甚至?xí)和Ｔ齑谫Y，船廠面臨“融資難”困境。

重視科研資金投入，推動(dòng)行業(yè)持續(xù)創(chuàng)新

技術(shù)創(chuàng)新是德國(guó)造船業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。2012年德國(guó)造船業(yè)R&D投入增長(zhǎng)至1.245億歐元，較2008年6220萬(wàn)歐元翻了一番；R&D投入占德國(guó)造船業(yè)增加值比重，由2008年的4.4%上升至2012年的10.2%，顯著高于OECD國(guó)家造船業(yè)3.0%的平均水平。

主要圍繞“提效、減排、環(huán)保”三方面展開技術(shù)創(chuàng)新。船企、配套企業(yè)、船舶設(shè)計(jì)公司開展協(xié)同創(chuàng)新，設(shè)計(jì)推出滿足流體力學(xué)、使用新能源和能源回收利用高的新船型。大量應(yīng)用脫硫、氮氧化物還原技術(shù)及相關(guān)設(shè)備，積極開發(fā)滿足天然氣和雙燃料要求的船用動(dòng)力系統(tǒng)。海洋能源開發(fā)在一定程度上推動(dòng)德國(guó)特種船舶研發(fā)。例如，政府重視發(fā)展海上風(fēng)能產(chǎn)業(yè)，德國(guó)造船業(yè)隨之設(shè)計(jì)建造“SWASH”船型（小水線面單體船），該船在現(xiàn)有船型基礎(chǔ)上對(duì)船舶的水下部分進(jìn)行了改造，于2013年投入使用。德國(guó)造船業(yè)還在積極研究開發(fā)半潛船、破冰船以及鋪管船。

加快兼并重組，推動(dòng)業(yè)務(wù)多元化發(fā)展

外資成為德國(guó)造船業(yè)近期整合重組的主要力量。90年代以來(lái)，德國(guó)造船業(yè)經(jīng)歷了兩次大規(guī)模轉(zhuǎn)型。第一次是1990年兩德統(tǒng)一后，原東德造船業(yè)開展的現(xiàn)代化和私有化改造。第二次是2008年金融危機(jī)后，外資大舉進(jìn)入兼并重組德國(guó)造船企業(yè)。2009年以來(lái)，俄羅斯持有的北歐船廠（Nordic Yards）和阿布扎比控股的GmbH分別擁有3家德國(guó)造船廠。2011年英國(guó)Star Capital收購(gòu)Blohm+Voss船廠，并將后者的機(jī)械工程部門出售給瑞典斯凱孚集團(tuán)（SKF）。2014年挪威SIEM工業(yè)集團(tuán)收購(gòu)FSG船廠。2015年11月，云頂香港收購(gòu)Lloyd Werft船廠50%的土地所有權(quán)和70%的新造船業(yè)務(wù)；2016年2月，收購(gòu)北歐船廠（Nordic Yards）旗下位于德國(guó)港口城市維斯馬、瓦爾內(nèi)明德、斯特拉松德的3家船廠。與此同時(shí)，德國(guó)造船業(yè)也有國(guó)際化發(fā)展趨勢(shì)。2014年，德國(guó)邁爾船廠收購(gòu)芬蘭圖爾庫(kù)造船廠70%股權(quán)，2015年4月又從芬蘭政府收購(gòu)余下股份，全資控股圖爾庫(kù)造船廠。

德國(guó)造船業(yè)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。大規(guī)模產(chǎn)業(yè)重組在提升德國(guó)造船產(chǎn)業(yè)集中度同時(shí)，也導(dǎo)致失業(yè)率上升，稅收下降，德國(guó)造船業(yè)不得不進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。重點(diǎn)方向有三個(gè)，一是通過加大投入和建立產(chǎn)業(yè)園區(qū)等，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和工藝改造，提升船廠高端產(chǎn)品建造能力。二是積極向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，推進(jìn)多元化發(fā)展。例如，Blohm+Voss船廠與瑞典斯凱孚集團(tuán)（SKF）進(jìn)行戰(zhàn)略合作，開拓船用柴油機(jī)和配套服務(wù)；FSG船廠進(jìn)入歐洲油氣勘探市場(chǎng)，提供海上油氣開采設(shè)備和相應(yīng)服務(wù)。三是多種手段盤活存量資產(chǎn)，如利用破產(chǎn)船企土地開發(fā)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，保留船廠歷史建筑和遺址，建立船舶博物館、教育基地等。

德國(guó)造船業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

2008年以來(lái)，德國(guó)造船業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，新的海事規(guī)則規(guī)范對(duì)節(jié)能環(huán)保提出新要求，也帶來(lái)新的發(fā)展方向，郵輪經(jīng)濟(jì)和海上風(fēng)電蓬勃發(fā)展，以及北極航線開辟，為德國(guó)造船業(yè)未來(lái)發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇。

德國(guó)造船業(yè)造船三大指標(biāo)歷年統(tǒng)計(jì)

面臨亞洲造船國(guó)家激烈競(jìng)爭(zhēng)

由于勞動(dòng)力成本高，德國(guó)造船業(yè)在常規(guī)船型建造方面沒有優(yōu)勢(shì)，在與中日韓競(jìng)爭(zhēng)中“節(jié)節(jié)敗退”，特別是2008年以后，船市持續(xù)低迷，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，德國(guó)造船業(yè)徹底退出傳統(tǒng)的集裝箱船建造。目前，德國(guó)主要建造以豪華郵輪為代表的高端船型，與中日韓錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)。但是隨著中日韓造船業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，德國(guó)高端船型市場(chǎng)將受到新的挑戰(zhàn)。同時(shí)，中日韓非常重視發(fā)展船舶配套業(yè)，提升配套設(shè)備本土化率，也對(duì)德國(guó)船舶配套業(yè)產(chǎn)生威脅。

郵輪經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)郵輪建造快速發(fā)展

近十余年來(lái)，全球郵輪旅游消費(fèi)市場(chǎng)需求保持較高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，根據(jù)國(guó)際郵輪協(xié)會(huì)（CLIA）統(tǒng)計(jì)，從2004-2017年，全球郵輪市場(chǎng)游客量從每年的1314萬(wàn)人躍升到2580萬(wàn)人，增長(zhǎng)了約96%，未來(lái)繼續(xù)保持積極發(fā)展態(tài)勢(shì)。郵輪經(jīng)濟(jì)火爆傳導(dǎo)到郵輪建造市場(chǎng)，帶來(lái)新接訂單量大幅增長(zhǎng)，2015-2017年，全球郵輪成交量分別為11艘、34艘和31艘。德國(guó)多家船廠具有郵輪建造能力，形成了豪華郵輪、內(nèi)河游輪等產(chǎn)品體系和品牌，截至2017年底，德國(guó)手持郵輪訂單18艘、223.6萬(wàn)CGT。隨著郵輪經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，郵輪建造需求旺盛，對(duì)德國(guó)郵輪建造企業(yè)帶來(lái)利好。

德國(guó)造船業(yè)營(yíng)業(yè)收入歷年統(tǒng)計(jì)

環(huán)保新要求推動(dòng)新船型和配套設(shè)備需求增長(zhǎng)

日趨嚴(yán)格的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)對(duì)德國(guó)造船業(yè)而言，既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。荷蘭經(jīng)濟(jì)研究機(jī)構(gòu)ECORYS研究評(píng)估了2020年前能夠?yàn)榇昂９I(yè)務(wù)提供機(jī)會(huì)的8項(xiàng)環(huán)境發(fā)展指標(biāo)。研究表明，提高燃油效率可以為新建船及翻新市場(chǎng)提供較多市場(chǎng)機(jī)會(huì)，控制溫室氣體排放和壓艙水處理可能會(huì)帶來(lái)數(shù)十億歐元收入。隨著2017年IMO船舶壓載水管理公約正式生效，船舶壓載水處理系統(tǒng)市場(chǎng)需求將顯著增長(zhǎng)，年均25億歐元。2016年IMO確定的全球0.5%硫排放控制將于2020年開始生效實(shí)施，為確保新法規(guī)生效后船舶可以滿足要求，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將會(huì)有約2萬(wàn)艘船舶安裝廢氣洗滌器。新的環(huán)保規(guī)則規(guī)范陸續(xù)實(shí)施，將為德國(guó)造船和配套企業(yè)提供開發(fā)和安裝更多環(huán)保設(shè)備的機(jī)會(huì)。

海上風(fēng)電和北極航線帶來(lái)顯著影響

全球海上風(fēng)能市場(chǎng)主要集中在歐洲，德國(guó)是歐洲第二大海上風(fēng)電國(guó)家。德國(guó)政府大力發(fā)展海上風(fēng)電，計(jì)劃到2030年使海上風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到2500萬(wàn)千瓦，在北海、波羅的海共建40座海上風(fēng)電站，“風(fēng)車”將達(dá)5000臺(tái)。德國(guó)及歐洲海上風(fēng)電快速發(fā)展，必然增加對(duì)海洋設(shè)備需求，也可能帶來(lái)一大批工程船訂單。

隨著北極航道通航條件不斷改善，未來(lái)全球?qū)O地船舶的需求越來(lái)越大，對(duì)極地船舶性能的要求也越來(lái)越高。據(jù)政府間氣候變化專門委員會(huì)（IPCC）預(yù)測(cè)，到2050年夏天，北冰洋可能進(jìn)入無(wú)冰期，為北極航道的商業(yè)開通創(chuàng)造了條件，北極航道貨運(yùn)量將逐漸提升。在這一背景下，極地船舶的研制成為船舶市場(chǎng)上的一大亮點(diǎn)，也將成為德國(guó)造船業(yè)發(fā)展的新機(jī)遇?！?/p>