對于工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)而言，2017年是充滿變革與挑戰(zhàn)的一年，也是設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)與行業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的新開端。處于變革新起點(diǎn)上的工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)，在2018年又將面臨哪些新機(jī)遇和新挑戰(zhàn)？

綜合各方面信息，尤其是近幾年行業(yè)格局的深刻變化，使我們清晰地認(rèn)識到，2018年工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展將邁入重整分化“分水嶺”時期。在此之后，強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者將愈弱。近年來，業(yè)內(nèi)真正推進(jìn)機(jī)構(gòu)升級發(fā)展的單位將逐步顯示其強(qiáng)大的活力與生命力，業(yè)務(wù)創(chuàng)新的財務(wù)效應(yīng)、價值增值效應(yīng)將逐步體現(xiàn)出來。那些尚未清晰自身戰(zhàn)略布局的單位未來將在競爭中處于弱勢地位，而那些積極創(chuàng)新的企業(yè)由于在過去幾年已經(jīng)基本完成布局，未來將顯現(xiàn)出強(qiáng)大的生命力。行業(yè)未來發(fā)展將進(jìn)一步呈現(xiàn)兩極分化趨勢，行業(yè)結(jié)構(gòu)將由金字塔型向啞鈴型轉(zhuǎn)變。啞鈴型結(jié)構(gòu)中，一部分具有綜合化、一體化、集成化優(yōu)勢的企業(yè)站在價值鏈高端，另一部分精專特色化發(fā)展的單位也會有很好生存空間，原來處于行業(yè)中間層的企業(yè)數(shù)量會逐漸減少。這一趨勢在2018年將會更加明顯。本文試從市場、競爭、業(yè)務(wù)、管理4個方面進(jìn)行分析。

市場——行業(yè)增長回升，但絕不是觸底反彈

整個行業(yè)的增長在進(jìn)一步回升。回顧行業(yè)近年來的發(fā)展態(tài)勢可以發(fā)現(xiàn)，本應(yīng)在2009年出現(xiàn)的行業(yè)發(fā)展拐點(diǎn)，由于4萬億元的投資拉動而延后出現(xiàn)，直到2013年行業(yè)均保持平穩(wěn)增長。到2014年下半年，開始顯現(xiàn)較明顯下滑趨勢，尤其是建筑設(shè)計(jì)行業(yè)。2015年，除幾個反經(jīng)濟(jì)周期的行業(yè)，如鐵路、水運(yùn)、公路等行業(yè)加大投資外，業(yè)內(nèi)普遍感受到發(fā)展的艱難。而這一趨勢持續(xù)到2016年上半年才開始扭轉(zhuǎn)，2017年行業(yè)基本處于上行階段。因此，我們認(rèn)為，2018年行業(yè)增長會進(jìn)一步回升，但這不是觸底反彈，還是震蕩調(diào)整。因?yàn)槟壳爸涡袠I(yè)發(fā)展的還是反周期的大投資，而業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展會進(jìn)一步分層，重新洗牌力度將會加大。

城市建設(shè)領(lǐng)域?qū)⒊蔀樵O(shè)計(jì)企業(yè)的主戰(zhàn)場，趨勢已經(jīng)越來越明朗。過去，業(yè)內(nèi)將21個細(xì)分行業(yè)分為建筑設(shè)計(jì)、土木工程和工業(yè)工程三大類，每一類都有其特點(diǎn)和發(fā)展方向。未來，21個細(xì)分行業(yè)將會越來越融合，大家都將關(guān)注城市建設(shè)市場。目前，城市建設(shè)已成為企業(yè)的主戰(zhàn)場，也不再是市政一個行業(yè)的事，水利、建筑等行業(yè)企業(yè)都要參與進(jìn)來。水利行業(yè)過去都是做城市之外的流域設(shè)計(jì)，未來將更多關(guān)注水生態(tài)、水環(huán)境市場，交通和市政行業(yè)間的差距將越來越模糊，將會進(jìn)一步融合。

在存量市場中找增量。隨著投資結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，市場的進(jìn)一步分層，大規(guī)模的投資增量市場將大幅縮減。企業(yè)未來應(yīng)更多考慮如何在存量市場中找增量。例如，建筑設(shè)計(jì)領(lǐng)域的既有建筑改造；土木工程領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施檢測、運(yùn)營維護(hù)；工業(yè)院應(yīng)關(guān)注工廠化的項(xiàng)目運(yùn)營。存量市場不再像傳統(tǒng)市場那樣把設(shè)計(jì)、施工、建材等環(huán)節(jié)界定得很清楚，其更加適合做“產(chǎn)品”，存量市場將成為另外一個重要戰(zhàn)場。此外，目前PPP在推進(jìn)過程中嚴(yán)控財政付費(fèi)，轉(zhuǎn)向側(cè)重從運(yùn)營中獲得收益，這種轉(zhuǎn)變將為存量市場帶來更多可能。

業(yè)務(wù)——行業(yè)業(yè)務(wù)價值鏈體系重構(gòu)

行業(yè)服務(wù)從廣度向深度轉(zhuǎn)變，向服務(wù)有價值、價值可衡量、價值可實(shí)現(xiàn)進(jìn)行布局。過去行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的是建設(shè)投資，而不是所形成的物業(yè)價值。而在存量運(yùn)營環(huán)節(jié)，這一邏輯已經(jīng)行不通。例如，對文化旅游項(xiàng)目全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)而言，不管是多少比例，基數(shù)不再是投資，而是在形成后的整體價值。

未來企業(yè)業(yè)務(wù)核心價值在工程建設(shè)價值鏈之外。行業(yè)過去更多的是關(guān)注自身價值鏈，而將來應(yīng)該更加關(guān)注工程建設(shè)價值鏈之外，如大數(shù)據(jù)等。

競爭——行業(yè)競爭層次將發(fā)生變化

未來行業(yè)的競爭層次將會發(fā)生變化。來自行業(yè)外的競爭、不同行業(yè)生態(tài)間的競爭、融合會加劇。過去一年中，混合所有制改革推進(jìn)力度較大?；旌纤兄聘母锩媾R的一大問題就是引入哪些戰(zhàn)略投資者？對工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)而言，過去最習(xí)慣于尋找能夠帶來業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略投資者，例如，建筑設(shè)計(jì)院會愿意找萬科這樣的房地產(chǎn)開發(fā)商作戰(zhàn)略投資，但現(xiàn)在這一邏輯已經(jīng)發(fā)生改變。以深圳建科院為例，2012年其引入中關(guān)村園區(qū)公司和創(chuàng)新投作為戰(zhàn)略投資者，就是希望企業(yè)能夠從面向單體建筑逐步過渡到園區(qū)設(shè)計(jì)市場，從而進(jìn)一步走進(jìn)城市建設(shè)領(lǐng)域等。

企業(yè)的更新迭代周期在縮短。過去細(xì)分行業(yè)都有自己的龍頭企業(yè)，企業(yè)的規(guī)模昭示著競爭力與地位，業(yè)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展很容易找到標(biāo)桿企業(yè)。未來，隨著外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策、客戶需求的變化加快，企業(yè)發(fā)展模式也將會出現(xiàn)劇烈變化：標(biāo)桿企業(yè)缺失、同質(zhì)化競爭削弱，企業(yè)都在以自身的發(fā)展為標(biāo)桿，圍繞自身核心競爭力進(jìn)行積極布局，不斷創(chuàng)新、突破。

競爭要素更加多元化，邁向信息與數(shù)據(jù)的競爭成為核心。隨著商業(yè)模式創(chuàng)新的探索、新業(yè)務(wù)布局的不斷推進(jìn)，企業(yè)的核心競爭要素也在發(fā)生變化，從過去的資質(zhì)競爭，走向了資源、技術(shù)、信息、數(shù)據(jù)等全面競爭。隨著全過程工程咨詢的開展，PPP、工程總承包模式的推進(jìn)，運(yùn)營成為了設(shè)計(jì)企業(yè)關(guān)注的核心焦點(diǎn)，未來信息與數(shù)據(jù)將成為企業(yè)介入運(yùn)營的核心競爭要素。

管理——重新審視內(nèi)部“管控”與“管理”邊界

從內(nèi)部角度來看，行業(yè)企業(yè)需要重新審視內(nèi)部管理邊界，哪些需要控制？哪些需要管理？哪些需要協(xié)調(diào)？已經(jīng)到了刻不容緩的地步。過去，企業(yè)的業(yè)務(wù)鏈條只集中在設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，隨著產(chǎn)業(yè)鏈條的延伸、全生命周期模式的推行，企業(yè)的服務(wù)內(nèi)涵更加深化，未來對于風(fēng)險的管理也將不斷加強(qiáng)。

大平臺、小組織模式的強(qiáng)化，未來資源流動的加劇，業(yè)內(nèi)企業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型困難的矛盾將主要源于資源沒有形成有效匹配。過去，行業(yè)更多地關(guān)注于自身擁有的資源，未來應(yīng)該關(guān)注對資源的有效整合與管理，企業(yè)更多的是要立足于成為資源整合的平臺，同時能夠有效地對接外部資源。