過(guò)去10年，中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)伴隨著中國(guó)多層次金融體系的建設(shè)進(jìn)程而萌芽、發(fā)展和繁榮，財(cái)富管理服務(wù)提供商得到快速發(fā)展，由理財(cái)師創(chuàng)辦的中小型三方財(cái)富機(jī)構(gòu)不斷涌現(xiàn)，服務(wù)于理財(cái)師的各種平臺(tái)越來(lái)越多……行業(yè)發(fā)展活力四射，財(cái)富管理領(lǐng)域的活躍度可謂空前。

然而，在行業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，也出現(xiàn)了一些問(wèn)題。以產(chǎn)品銷售為導(dǎo)向的服務(wù)模式不利于理財(cái)師職業(yè)生涯進(jìn)一步發(fā)展，成為制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸。中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)何去何從？如何為數(shù)以萬(wàn)計(jì)的中國(guó)理財(cái)師群體職業(yè)生涯的發(fā)展和選擇指明方向，成為當(dāng)前整個(gè)中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)廣泛關(guān)注的命題。而當(dāng)前對(duì)整體從業(yè)人員職業(yè)化生態(tài)和工作環(huán)境了解不足導(dǎo)致我們無(wú)法真正發(fā)現(xiàn)影響行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，也就無(wú)法對(duì)癥下藥，進(jìn)而推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展。

《中國(guó)理財(cái)師職業(yè)生態(tài)·2018》一書的出版力求打破這一局面。在過(guò)去的2017年，一批有著極強(qiáng)的危機(jī)意識(shí)、熱心公益并極具執(zhí)行力的優(yōu)秀理財(cái)師，用123天的緊密工作，完成了財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展史上第一次大規(guī)模的調(diào)研，獲得了我國(guó)理財(cái)師群體職業(yè)生態(tài)的第一手資料，通過(guò)對(duì)樣本數(shù)據(jù)的整理分析研究，編寫完成《中國(guó)理財(cái)師職業(yè)生態(tài)·2018》。

2017年12月18日，在上海舉行的中國(guó)理財(cái)師職業(yè)化發(fā)展聯(lián)合論壇上，該書舉行隆重的新書發(fā)布儀式。機(jī)械工業(yè)出版社黨委副書記周寶東，中國(guó)金融改革研究院院長(zhǎng)劉勝軍，中歐財(cái)富管理研究中心主任、教授芮萌，興業(yè)銀行零售資產(chǎn)負(fù)債務(wù)財(cái)富業(yè)務(wù)中心總經(jīng)理王海青，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院院長(zhǎng)助理、教授曹嘯，上投摩根基金公司副總經(jīng)理郭鵬，湘財(cái)證券總裁助理周峰，好買財(cái)富業(yè)務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理李簡(jiǎn)，大眾理財(cái)顧問(wèn)雜志社社長(zhǎng)李鴻，中國(guó)理財(cái)師職業(yè)化發(fā)展聯(lián)合論壇主席夏文慶出席論壇，對(duì)《中國(guó)理財(cái)師職業(yè)生態(tài)·2018》的研究成果給予了高度評(píng)價(jià)，并與參會(huì)的各界代表就財(cái)富管理行業(yè)現(xiàn)狀、理財(cái)師職業(yè)化發(fā)展路徑、未來(lái)發(fā)展方向等問(wèn)題展開(kāi)了熱烈討論。

《中國(guó)理財(cái)師職業(yè)生態(tài)·2018》從理財(cái)師構(gòu)成、專業(yè)能力獲取途徑、工作環(huán)境，以及對(duì)雇主的滿意度、客戶關(guān)系、對(duì)行業(yè)的看法等多個(gè)維度全面描繪了當(dāng)前我國(guó)理財(cái)師職業(yè)生態(tài)，并首次形成成功理財(cái)師畫像，為理財(cái)師職業(yè)化發(fā)展樹立了標(biāo)桿，被業(yè)界專家、學(xué)者及從業(yè)者稱為中國(guó)財(cái)富管理的“清明上河圖”。endprint