吳瓊 金榮濤 |文

未來幾年，中國銅板帶行業(yè)將進一步向長三角、珠三角、東南沿海等地聚集，重點的銅原料集散地也可能形成新的銅加工產(chǎn)業(yè)基地。銅加工生產(chǎn)企業(yè)將形成新一輪的并購、重組熱潮，行業(yè)的集中度和現(xiàn)代化程度將進一步提高。企業(yè)要在微觀上做專、做精，才能在整體上做強、做大，這是目前銅板帶企業(yè)走向健康、良性、蓬勃發(fā)展的必由之路。

政策環(huán)境持續(xù)向好，企業(yè)應(yīng)抓住供給側(cè)改革契機

為應(yīng)對新一輪工業(yè)革命（工業(yè)4.0）帶來的挑戰(zhàn)，國務(wù)院發(fā)布《中國制造2025》，提出了建設(shè)制造強國目標，提出十個重點領(lǐng)域和五個重大工程，其中新材料是重點推進領(lǐng)域之一。2016年年底，國務(wù)院成立了23個部門組成的國家新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導小組。2017年年初，又組建了國家新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展專家咨詢委員會。銅加工業(yè)是實施中國制造2025建設(shè)制造強國、工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增效益系列重大措施的重要一環(huán)。

2016年9月28日，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《有色金屬工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，規(guī)劃已將銅材等新材料產(chǎn)品列為發(fā)展重點，發(fā)展重點集中在技術(shù)創(chuàng)新、高端材料以及智能制造技術(shù)方面。并明確提出，到2020年，精煉銅產(chǎn)量達到980萬噸，表觀消費量1350萬噸，年均增長率為3.3%；深加工產(chǎn)品銷售收入占全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入比重由2015年的30%提高到2020年的40%；重點有色金屬行業(yè)科研支出占主營業(yè)務(wù)收入由2015年的0.6%提高到1%。

2016年6月5日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于營造良好市場環(huán)境促進有色金屬工業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導意見》(國辦發(fā)[2016]42號），將“精密電子銅帶、銅鎳合金板帶材、高性能銅箔”列為著重發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料。

為推動我國銅及銅合金加工基礎(chǔ)研究的進步，提升自主創(chuàng)新和原始創(chuàng)新能力，解決高性能、高精度銅及銅合金生產(chǎn)共性技術(shù)問題，提升產(chǎn)品國際競爭力，滿足國家經(jīng)濟社會和高新技術(shù)發(fā)展的重大需求，2016年,“高性能高精度銅及銅合金板帶材制造技術(shù)”和“高性能銅合金特種加工材制造技術(shù)”雙雙列入國家重點研發(fā)計劃。兩個項目分別由北京科技大學謝建新院士和北京有色金屬研究總院米緒軍教授負責。

政策環(huán)境的持續(xù)向好，為銅板帶材加工產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境，銅板帶材加工企業(yè)可充分利用國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的契機，加快技術(shù)創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整，在保持傳統(tǒng)電子行業(yè)等領(lǐng)域不斷穩(wěn)定發(fā)展外，開發(fā)新興產(chǎn)業(yè)用銅材，提高產(chǎn)品附加值搶占高端市場。

市場規(guī)模逐年增大，特別是高精度新品種板帶需求量快速增長

中國銅加工材年產(chǎn)量從1990年的45.18萬噸，猛增到2016年的1682萬噸，平均年復合增長率為25.40%。2017年1～7月產(chǎn)量為1217.63萬噸（含重復統(tǒng)計）。隨著我國銅材行業(yè)快速發(fā)展，銅板帶材行業(yè)的市場規(guī)模也隨之得到快速的增長。2013、2014、2015年我國銅板帶材行業(yè)市場規(guī)模分別約為964億、998億、1058億元，到2016年行業(yè)市場規(guī)模約1140億元（中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會估計值） ，發(fā)展十分迅速。自2004年以來，我國的銅加工材生產(chǎn)與消費量已連續(xù)13年位居世界第一，與此同時，中國銅板帶材的生產(chǎn)與消費量也位居世界第1位，約占全世界總產(chǎn)量和消費量的五分之二。

圖1為我國銅板和銅帶歷年產(chǎn)量，估計2016年銅板帶材產(chǎn)量為325萬噸 。銅板帶材產(chǎn)量由2006年的88.2萬噸增加到2015年的251萬噸，2006～2015年銅板帶材產(chǎn)量年復合增長率達到12.3%，同比增長居世界第一位，也是全球銅板帶消費量增長最快的市場。預(yù)計2017年，國內(nèi)銅板帶材的市場需求為360萬噸左右，發(fā)展空間廣闊。從圖中還可以看出，我國銅帶產(chǎn)量呈歷年上升趨勢，銅板除2009、2011年產(chǎn)量有所下降，其余年份產(chǎn)量逐年增加。

圖1 我國銅板和銅帶歷年產(chǎn)量

隨著市場需求的不斷增大和變化，近年來我國銅板帶材加工企業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了很大的變化，普通板帶材的需求量已基本穩(wěn)定，供需趨向平衡。但由于汽車、電子電器、電力、通訊、服裝等行業(yè)的發(fā)展迅猛，對銅板帶產(chǎn)品的需求不僅體現(xiàn)在數(shù)量的增長上，同時還體現(xiàn)在品種、質(zhì)量、性能和規(guī)格等方面的高要求上。因此，高精度新品種板帶的需求量近幾年一直在快速增長，供不應(yīng)求，這給銅板帶產(chǎn)品提供了一個廣闊的市場空間。

中國銅板帶材為凈進口狀況的貿(mào)易格局還將持續(xù)

圖2是2006年以來我國銅材和銅板帶材歷年進出口量對比。表1是我國銅加工材和銅材凈進口量和凈進口額以及銅板帶材凈進口占比。從圖中可以看出，中國銅加工材和銅板帶材的進出口貿(mào)易一直呈現(xiàn)凈進口狀態(tài)。銅板帶材是中國銅加工材進出口貿(mào)易活動當中的一個重要組成部分。

根據(jù)圖2的統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析可以看出，2006～2016年中國銅材和銅板帶進口量成逐年下降趨勢（除2010年），銅板帶材的進口量占全部銅加工材進口量的18%～24%。銅加工材出口量每年穩(wěn)定在45萬～56萬噸之間，其中銅板帶出口量在2.6萬～5.0萬噸之間，占銅加工材總出口量的5%～8%。凈進口量從2014年開始則占全部銅加工材凈進口量的80%以上（表1），2017年1～6月份銅板帶的凈進口量是銅材凈進口量的1.49倍。這表明，國內(nèi)除銅板帶的其他銅加工產(chǎn)品近年已能滿足國內(nèi)市場的消費需求，總出口大于進口。另外，雖然2012～2016年中國銅板帶材的凈進口量相對于2006～2011年在不斷下降，但凈進口量在銅加工材中的比例卻在上升，這表明我國目前還遠不能滿足國內(nèi)對于高精度銅板帶材的需求，這些產(chǎn)品的國內(nèi)市場供應(yīng)尚有不小的缺口。并且在未來2～3年間，銅加工材中尤其是銅板帶材為凈進口狀況的貿(mào)易格局還不會發(fā)生根本性扭轉(zhuǎn)。

圖2 我國銅材以及銅板帶材歷年進出口量對比

圖3 2016年中國銅板帶材出口國量占比

圖4 2016年中國銅板帶材進口國量占比

表1 我國銅加工材和銅板帶材凈進口量和占比

我國是世界上最大的銅板帶材進口國。除了中國，日本、德國、美國三國是目前世界上最大的銅板帶材生產(chǎn)國。主要銅板帶材出口國和地區(qū)為德國、中國臺灣地區(qū)和日本，主要銅板帶材進口國為中國、法國、美國、意大利。

圖3和圖4是我國銅板帶材向世界主要國家出口和進口量的占比分析。從圖中可以看出，我國主要向香港地區(qū)、日本、馬來西亞、泰國、印度、孟加拉國、越南等國家和地區(qū)出口，即流向亞洲一些欠發(fā)達地區(qū)。我國銅板帶主要進口國和地區(qū)為日本、韓國、中國臺灣地區(qū)以及德國等發(fā)達地區(qū)。

中國銅板帶材產(chǎn)能規(guī)模主要集中在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)

目前，我國銅加工材的生產(chǎn)主要集中在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，如長江三角洲地區(qū)、珠江三角洲地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)等，圖5為2015年我國各省銅板帶材生產(chǎn)能力餅圖，其中浙江、江西、安徽、廣東和江蘇五個省區(qū)年度銅板帶材產(chǎn)能占全國比例較高，分別為：22%、15%、14%、10%、7%，五個省份合計占全國銅材產(chǎn)量的比重為68%。表2是各省的產(chǎn)能利用率，從表中可以看出，五個產(chǎn)能較大的省份產(chǎn)能利用率都在80%以上?？傮w來看，銅板帶材生產(chǎn)接近飽和，目前不存在產(chǎn)能過剩。

圖5 2015年我國各省區(qū)銅板帶產(chǎn)能在全國占比

圖6 2015年我國各省區(qū)銅板帶產(chǎn)量在全國占比

圖6為2015年我國各省銅板帶材產(chǎn)量餅圖，從圖中可以看出，其中浙江、江西、安徽、廣東和江蘇五個省區(qū)年度銅板帶材產(chǎn)量占全國年度銅材產(chǎn)量的比例較高，分別為：25%、18%、13%、12%、7%，五個省份合計占全國銅材產(chǎn)量的比重達到75%。

中國銅板帶生產(chǎn)的企業(yè)兩百多家，企業(yè)規(guī)模小、生產(chǎn)技術(shù)和裝備水平較低，表3是中國主要銅板帶材生產(chǎn)企業(yè)和2009～2016年的產(chǎn)量，楚江新材和寧波興業(yè)的產(chǎn)量大于10萬噸，能夠生產(chǎn)滿足現(xiàn)代技術(shù)需求的高精板帶企業(yè)中，板帶總產(chǎn)量最大的五家企業(yè)分別為安徽楚江新材、中鋁洛陽銅業(yè)、寧波興業(yè)、寧波金田、安徽鑫科，2016年五家總產(chǎn)量達到全國的15.1%，產(chǎn)業(yè)集中度較低。國內(nèi)最大的引線框架帶材和電子帶生產(chǎn)企業(yè)是寧波興業(yè)集團，2016年產(chǎn)量達到12萬噸，緩解了國內(nèi)對高精銅及銅合金帶材的急需。主要錫磷青銅彈性材料生產(chǎn)企業(yè)中，產(chǎn)能最大的是寧波興業(yè)集團和安徽鑫科。

產(chǎn)業(yè)仍存在問題，銅板帶潛在市場相當大

盡管有30多年的技術(shù)進步，但目前我國銅板帶材生產(chǎn)的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量與先進工業(yè)國家相比尚有不少差距。目前產(chǎn)業(yè)上還存在如下問題：

1.行業(yè)利潤率低，金融風險隱患加大

表2 各省產(chǎn)能利用率

在國家宏觀經(jīng)濟層面上，工業(yè)下行壓力仍然較大。銅板帶加工行業(yè)加工費較低、價格疲軟，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難加大，受需求不足和綜合成本上升的雙重擠壓，企業(yè)利潤下降。金融風險隱患加大，企業(yè)負債率上升。

2.銅板帶加工企業(yè)經(jīng)營粗放、效益低

目前很多生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營粗放，集約化程度低，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)雷同，導致國內(nèi)低檔銅板帶市場競爭激烈，企業(yè)效益不高。其中，銅板帶的成材率因生產(chǎn)方法與產(chǎn)品不同而有區(qū)別，國外發(fā)達國家普遍采用大鑄錠加工，銅板帶綜合成材率最高已達70%，我國板帶生產(chǎn)綜合成材率約為50%～55%，這也使得我國銅板帶加工成本增加，利潤減少。提高成材率是節(jié)能、減少金屬消耗、降低成本的重要環(huán)節(jié)。

3.重點高端品種國產(chǎn)化步伐緩慢

另外，我國銅板帶材加工業(yè)的發(fā)展也面臨著企業(yè)數(shù)量多而規(guī)模小、產(chǎn)品品種少、精度低、均勻性差、產(chǎn)品質(zhì)量不高、企業(yè)之間競爭無序等問題的嚴重制約，這種狀況導致我國的銅板帶材加工企業(yè)形成低檔產(chǎn)品生產(chǎn)能力過剩，而高端產(chǎn)品仍大量依賴進口的局面。

雖然國內(nèi)一些大型銅板帶企業(yè)的加工裝備水平、生產(chǎn)工藝技術(shù)等已經(jīng)達到世界先進水平，但由于在新型合金優(yōu)化、核心工藝技術(shù)尤其是高端加工裝備方面的落后，一些高端精密銅帶材產(chǎn)品仍需大量進口，且數(shù)量逐年大幅度增加。這嚴重制約了我國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和國民經(jīng)濟的發(fā)展。這說明精密銅板帶的生產(chǎn)仍然是我國銅板帶生產(chǎn)中一個極為重要的課題，銅板帶潛在的市場仍然相當大。

下游消費需求豐富，上下游產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)協(xié)調(diào)發(fā)展

銅板帶材十強企業(yè)復評標準意見征求會

銅板帶材產(chǎn)業(yè)鏈分為四個環(huán)節(jié)：銅礦采選、銅冶煉、銅板帶材加工和銅板帶材產(chǎn)品消費。其中，銅礦采選和冶煉業(yè)是上游行業(yè)；銅板帶材加工業(yè)處于銅板帶材產(chǎn)業(yè)鏈的中游，發(fā)揮著承上啟下的重要作用；電子電氣、電力、輕工、機械制造、家用電器、新能源、汽車、建筑、國防、交通運輸?shù)雀鞣N銅板帶材產(chǎn)品消費者則是下游行業(yè)。

中國銅加工的上游產(chǎn)業(yè)鏈是銅礦采選、冶煉行業(yè)。在中國銅工業(yè)的發(fā)展過程中，銅礦采選、冶煉、加工三個環(huán)節(jié)發(fā)展不平衡。加工能力大于冶煉能力，冶煉能力大于礦山產(chǎn)能的產(chǎn)業(yè)格局已經(jīng)形成。中國銅精礦保障能力較低，目前只能依靠大量進口各種銅資源來彌補國內(nèi)的需求缺口。鑒于此，近年來國家加大了礦藏勘探投入力度。同時，借鑒發(fā)達國家實施海外資源戰(zhàn)略的成功經(jīng)驗，我國也加大了海外辦礦的力度，并取得了一些成果。

受消費需求的刺激，以及銅價持續(xù)上漲的影響，近年來銅冶煉業(yè)快速發(fā)展。銅冶煉以滿足國內(nèi)需求為原則，不鼓勵出口冶煉產(chǎn)品，減少冶煉產(chǎn)品的加工貿(mào)易，以緩解資源、能源、環(huán)境的矛盾。

中國銅加工行業(yè)重點是需要不斷滿足下游消費領(lǐng)域的需求并與相關(guān)行業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，才能實現(xiàn)真正的轉(zhuǎn)型與升級，如電子信息、交通及新能源、電力、軍工方等面的應(yīng)用。

電子信息方面主要用在集成電路和半導體分立器件上。高精度引線框架電子銅帶重點應(yīng)用在集成電路上。銅基引線框架帶主要應(yīng)用在半導體分立器件領(lǐng)域?！吨袊圃?025》指出，要重點突破領(lǐng)域中首推新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)，包括集成電路及專用裝備、信息通信設(shè)備、操作系統(tǒng)及工業(yè)軟件。未來5年將是我國集成電路攻堅做強的關(guān)鍵時期，集成電路將逐漸由大變強、與國外縮小技術(shù)差距，集成電路用引線框架帶的需求量到2020年的增速還將保持10%以上。

近幾年新能源汽車的快速發(fā)展及電力汽車充電樁的規(guī)劃發(fā)展推動了對銅板帶材的需求。銅板帶主要應(yīng)用于電子接插件方面?！峨妱悠嚦潆娀A(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年）》規(guī)劃指出，到2020年，國內(nèi)新增集中式充換電站1.2萬座，分散式充電樁480萬個，以滿足全國500萬輛電動車的充電需求。預(yù)計到2020年，新能源汽車及充電樁的發(fā)展增速將保持在20%以上，極大地帶動銅板帶市場需求。

電力用銅板帶主要集中應(yīng)用在變壓器帶、射頻電纜和電力電纜的屏蔽帶領(lǐng)域。受國家對電力行業(yè)建設(shè)的政策推動，預(yù)計未來幾年我國變壓器帶消費量將會保持穩(wěn)定的增長，在25萬～30萬噸之間。隨著通信網(wǎng)絡(luò)的推動，射頻電纜帶近兩年需求呈現(xiàn)上升趨勢，未來幾年的市場需求將在18萬～22萬噸之間。電力電纜帶未來幾年需求量將在12萬～15萬噸之間。

銅板帶企業(yè)應(yīng)積極與下游客戶簽訂穩(wěn)定長期的供貨協(xié)議，在目標市場方面共同協(xié)作進行新產(chǎn)品研發(fā)，確保提供質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品和服務(wù)，以此形成利益共同體。其次，積極與當?shù)卣忧?，爭取在銅板帶企業(yè)周邊招商引資，配套下游產(chǎn)品的生產(chǎn)基地，減少運輸成本，實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)的快速互聯(lián)互通。根據(jù)自身情況延長提升產(chǎn)品附加值的產(chǎn)業(yè)鏈條，實現(xiàn)協(xié)作化發(fā)展，增強企業(yè)抗風險能力和盈利水平。

中國銅板帶材產(chǎn)品發(fā)展趨勢預(yù)測分析

在總結(jié)分析目前中國銅板帶行業(yè)運行狀況的基礎(chǔ)上，可以推測出這一行業(yè)今后的發(fā)展趨勢是：

從規(guī)模上來看，銅板帶材向著大規(guī)模、專業(yè)化方向發(fā)展。銅加工行業(yè)將進一步向長三角、珠三角、東南沿海等地聚集，對于重點的原料集散地，將可能形成新的銅加工產(chǎn)業(yè)基地。銅加工生產(chǎn)企業(yè)將形成新一輪的并購、重組熱潮，行業(yè)的集中度和現(xiàn)代化程度將進一步提高。

從材料上來看，合金材料將向高純化、微合金化、高強度、高導電、多功能方向發(fā)展。

從產(chǎn)品上來看，將向著功能集成化、系列化、高精度、高質(zhì)量、高穩(wěn)定性方向發(fā)展。國內(nèi)銅板帶材加工企業(yè)將更加重視技術(shù)創(chuàng)新及新技術(shù)的推廣應(yīng)用，重視開發(fā)新產(chǎn)品，特別是高技術(shù)含量的產(chǎn)品，且開發(fā)周期短，更新?lián)Q代快，基本做到應(yīng)用一代、儲備一代、研究一代，以此作為新的經(jīng)濟效益增長點。產(chǎn)品品種規(guī)格向大長度化、高性能化、薄型化、寬幅化、經(jīng)濟節(jié)能環(huán)?；较虬l(fā)展。

從生產(chǎn)工藝上來看，將向著精細化、高效率、低成本、低能耗、短流程、清潔化方向發(fā)展。隨著我國經(jīng)濟向低速、節(jié)能、環(huán)保等方向轉(zhuǎn)型，銅板帶材加工行業(yè)也必將進入微利化經(jīng)營和精細化管理時代，銅板帶材行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級不可避免，唯有通過技術(shù)創(chuàng)新和精細管理，方能確保我國銅板帶材加工行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

從銅材加工企業(yè)內(nèi)部管理上來看，銅加工企業(yè)內(nèi)部管理將進一步精細，將形成以強化產(chǎn)品質(zhì)量和做強特色產(chǎn)品為目標的現(xiàn)代化精細管理，提高產(chǎn)品的附加值。中國銅板帶行業(yè)在實現(xiàn)規(guī)模的快速擴張之后，技術(shù)裝備、產(chǎn)品品質(zhì)與總體水平也將得到有效提升，但在實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級的過程中，則不可避免地要面對產(chǎn)能階段性過剩的矛盾和產(chǎn)品同質(zhì)化的問題。只有那些擁有核心技術(shù)與明確市場定位的生產(chǎn)企業(yè)，在今后規(guī)模化與差異化交織的行業(yè)競爭環(huán)境中才可以脫穎而出。

中國銅板帶材投資風險分析

當前銅及銅合金板帶材向高精度、高板型質(zhì)量、高表面質(zhì)量、薄型化、高性能方向迅速發(fā)展，在合金品種及關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù)方面出現(xiàn)重大變革，因此板帶材投資必須根據(jù)目前的技術(shù)發(fā)展、自身情況，將投資成本及市場需求相結(jié)合，做出合理的產(chǎn)品、規(guī)模、技術(shù)裝備水平的選擇，形成鮮明的合金品種專業(yè)化生產(chǎn)優(yōu)勢，才能避免目前銅板帶投資熱潮所帶來的競爭，真正提高我國高精銅及銅合金板帶材的技術(shù)水平。

目前我國一般銅板帶產(chǎn)品已接近飽和，而高精銅板帶有一定的市場缺口。高精銅板帶整體生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量也在全面提升，一大批具有專業(yè)應(yīng)用特性的銅及銅合金板帶新材料、新品種不斷涌現(xiàn)，這也是世界高精銅板帶材品種、生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展的重要趨勢，也是我國銅板帶生產(chǎn)企業(yè)進行正確市場定位，做出技術(shù)、工藝、裝備選擇的重要基準。

與日、德等國相比，我國一些高端銅板帶產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)相對落后，很難短時間內(nèi)取得突破性進展，按目前我國銅板帶行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，預(yù)計今后5年內(nèi)高精銅板帶依然維持10萬～20萬噸的市場缺口，因而將來高精銅板帶企業(yè)的生產(chǎn)工藝技術(shù)還將根據(jù)下游用戶的需求繼續(xù)進行研發(fā)、改造、升級，這也為高精銅板帶材提供了廣闊的市場發(fā)展空間。因此重點需要對產(chǎn)品進行準確定位，選擇高精準的工藝技術(shù)，縮短工藝流程，發(fā)揮節(jié)能降耗的效益，首先在微觀上做專、做精，才能在整體上將企業(yè)做強、做大，這是目前銅板帶企業(yè)走向健康、良性、蓬勃發(fā)展的必由之路。